正式に中忍試験の申し込みに向かうナルト、サスケ、サクラの3人。この試験は三人一組で受験し、誰ひとりとして途中で欠けることは許されない。仲間とのチームワークが何よりも重要になるのだ。受験教室には既にたくさんの受験生が集まっていた。そこでナルトたちは「薬師(やくし)カブト」と出会う。彼はこれまで何度も中忍試験を受けており、不合格続きではあるものの、そのおかげで受験生たちのデータを大量に持っているという。カブトの情報を見せてもらったナルトたちは、この試験にのぞむ者たちが皆かなりの実力者であり、それぞれの里の名誉を背負ってきたエリートであることを知る。