壱と大也、海外に行くのはどっち!? 皆がそれぞれの道へ進む中、風呼が最後に選んだ恋人は!?

ついに壱が風呼に告白した。どこまでも優しい壱に、風呼の気持ちは徐々に変化していくが…。

またしても学校で噂のカップルになってしまった壱と風呼。急接近する2人の様子を見た大也は？

壱への恋心をようやく自覚した風呼。そんなある日、壱の妹・古都が突然風呼たちの前に現れる。

壱から誕生日デートに誘われた風呼。壱の優しい心遣いに、風呼の不安も吹っ飛んだかに見えたが？

なぜいつも壱は悲しい恋ばかり選んでしまうの？ 風呼の不安が募る中、壱と伊織は急接近する。

風呼との約束を守り、伊織を避けようとする壱。しかし無理し続ける彼の姿に風呼は悲しみを覚える。

無口で冷たい壱と明るく女好きの大也。突然、対照的な2人と同居することになった風呼は!?

優しい大也に惹かれていく風呼。しかしそんな彼女に壱は「お前じゃ無理」だとキッパリ断言する。

風呼と壱のキスの噂が校内に広まってしまう。動揺する風呼だが、大也はそんなこと気にも留めず…。

大也がテニス部の華・秋桜先輩と急接近!? 恋のライバル出現に焦る風呼は大失態を演じてしまう。

秋桜をキッパリと拒絶した大也。安堵する風呼あったが、大也の本心をはかりかねてさらに不安に…。

とうとう大好きな大也に気持ちを告白した風呼。しかし彼の返事は予想通りの悲しいものだった。

大也と今まで通りの友達に戻ることを決めた風呼。そんな彼女を壱は何かと気にかけてくれるが？

周瑜の葬儀に現れ、感動的な弔辞を読む諸葛亮。しかしその場に周瑜を侮辱する酔っぱらいが現れて？

士気高揚のため宴を催した曹操。その場で曹操の息子たちを見極めた司馬懿は、ある決断を下す。

曹操の怒りを買って城を追われた司馬懿。一方、曹操の姦計を見抜いた馬騰は、許都奪還を目論む。

曹操を暗殺しようとするも逆に打ち首にされた馬騰。しかし拷問を受けた黄奎が曹丕の名を出して？

西涼軍に大敗した曹操は惨めに逃走。しかし徐晃率いる精鋭部隊の活躍によってついに西涼軍を破る。

漢中の張魯のもとに身を寄せた馬超。一方、張松は曹操に面会を求めるが、拒否されてしまう。

劉備のもとを訪れた張松は「西川を献上したい」と提案。しかし劉備は領土を奪い取ることを断る。

劉備が荊州を出た。この機に攻撃を仕掛けるために、孫権は妹で劉備の妻である小妹を戻らせる。

自らの死をもって劉備に出陣の名目を与えた澄統。訃報を聞いた諸葛亮はすぐに劉備の援軍に向かう。

馬超と張飛が一騎打ち！ しかし両者の実力は拮抗、夜になっても決着がつかないさまを見た劉備は？

病気の身で無理をした魯粛がついに息絶える。同じ頃、許都では献帝が曹操を魏王に任命していた。

反乱分子を力づくで押さえ込んだ曹操。そんな中、曹操は長男・曹丕を世継ぎにすることを決める。

曹操が撤退したことで、勝利に湧く劉備の陣営。一同は劉備が王になることを勧めるのだが…。

激怒した孫権は荊州への攻撃を決める。一方、勝利を収めながらも戦で毒矢を射られた関羽は？

激戦の末、呂蒙に攻め込まれた関羽。追いつめられた関羽は毅然として自らの首を斬るのだった。

関羽の死をそれぞれに嘆く劉備と曹操。そして曹操自身も、次の魏王を言い遺してついに息絶える。