曹操が溺愛する息子・曹冲が何者かに毒殺された。曹操は曹冲を暗殺した首謀者の正体に気づくが？

劉備の陣営へと乗り込んだ周瑜。まずは部下の甘寧を送り込んだ周瑜は、曹仁との戦いを開始する。

曹仁との戦いに勝利した周瑜。その隙をついて、諸葛亮は趙雲に荊州の要所を手に入れさせる。

孫権に魯粛が授けた計略とは？ 魯粛の策略によって周瑜は荊州から撤退することになるが…。

趙雲の義に感じいった陳応。太守の趙范に劉備に降るよう勧めるが、趙范は趙雲を罠にかける。

老将・黄忠と関羽が対戦！ 関羽に救われ、魏延に説得された黄忠は、劉備に尽くすことを決める。

荊州をめぐって劉備のもとを訪れた魯粛。しかし諸葛亮は漢室中興のためには拠点が必要だと主張する。

諸葛亮が実権を手にしたら、いずれ劉備の座を奪うのでは？ 関羽と張飛はそのことを恐れるが…。

周瑜の勝手な出兵に激怒した孫権。しかし母に君主の心得を説かれ、最終的には周瑜の計画を採用する。

孫権の妹との結婚のため、甘露寺に赴いた劉備。しかしそこには劉備を殺す罠が仕掛けられていた。

小妹と結婚し、自堕落な日々を送る劉備。趙雲は呉を脱出して荊州に戻ろうと劉備を説得するが？

何とか船へと乗り込み、呉を後にした劉備。その頃、諸葛亮のもとへは劉備と関羽が迫っていた。

魯粛から立ち退きを迫られた劉備。しかし諸葛亮は兵力不足を言い訳に、ある交換条件を持ち出す。

諸葛亮を礼遇する劉備に不満が募る関羽と張飛。そんな矢先、江東の孫策が刺客に襲われる！

夏侯惇の軍が新野城下に迫る！ そのとき劉備は？ 諸葛亮のずば抜けた知略が存分に発揮される！

息子を趙雲に託し、井戸に身を投げた劉備夫人。遺された赤子を胸に抱き、趙雲が戦場を駆ける！

魯粛に連れられて、迷える孫権に拝謁した諸葛亮。そこで居並ぶ群臣たちと舌戦を繰り広げる！

曹操に降伏すべきか否か？ 判断に迷える孫権は、諸葛亮と周瑜のそれぞれに意見を聞くが…？

諸葛亮の恐るべき頭脳に脅威を感じる周瑜。曹操は孫陣営の状況をスパイに探らせようとする。

周瑜は曹操をまんまと騙すことに成功。さらに諸葛亮に10万本の矢を作るよう無理難題を押し付ける。

老将・黄蓋を百叩きの刑に処した周瑜。だがそれも曹操を騙すための巧妙な作戦のひとつだった。

二十艘の船が一斉に火の龍となって曹操軍営に突撃！ 三国志で最も有名な赤壁の戦いが今始まる！

献帝の訴えに心を動かされた劉備。天下の英雄たちと連携し、漢皇室を守るために立ち上がるが？

打倒曹操を掲げ、次々と仲間を増やしていく劉備。そして曹操を毒殺しようとする人々も現れて…。

曹操の留守を見計らって夜討ちをかけた劉備と張飛。しかし伏兵の反撃に遭い、必死で逃亡するが…。

関羽が曹操の罠にかかった！ 3つの条件と引き換えに、関羽は一時的に曹操の配下になる。

次々の曹操配下の武将たちを倒す顔良。それを見た関羽は曹操に出陣を志願、顔良を狙い打つ。

赤兎馬に跨り、劉備のもとへとひた走る関羽。その頃、張飛は古城で強力な部隊を養成していた。

古城で感動の再会を果たした劉備、関羽、張飛、そして趙雲。さらに袁紹の息子たちも馳せ参じる。

70万の袁紹軍に、7万の曹操軍はどう対抗するのか？ 歴史に名高い官渡の戦いがいま始まる！