チン・フェンはチンシャンに素直に思いを伝えることができず、話をはぐらかしてはチンシャンを歯がゆい気持ちにさせる。一方ジェンイエンは、ささいな出来事が原因で飛行機でのトラウマがフラッシュバックし、平常心を失う。ＲＳ青年交響楽団の初公演が控えているにもかかわらず、ぼんやりしているジェンイエンを心配したシャオウオは…。

チンシャンとラン・ボーとチー・モーは、ついにコンクールの日を迎える。シャオウオは足を怪我したチー・モーと出会い、彼を荷車に乗せて会場へ送ることに。途中、チー・モーは「好きな子がいる」とシャオウオに打ち明ける。コンクールが終わり、ラン・ボーは優勝を果たすが、会場にジュオ・イン以外の恋人が２人も押しかけてくる。

一度はやめると言って出ていったジュオ・インも戻り、ＲＳ楽団のメンバーは練習に集中する日々が続く。ある日、突然ジェンイエンの叔母が訪ねてくる。ジェンイエンと彼の叔母が２人で話しているのを立ち聞きしたシャオウオは、ジェンイエンが飛行機へのトラウマで海外に行けないことを知り、何とかしてあげたいと頭を悩ませる。

ジェンイエンが指揮者コンクールの申込書を見ていることに気づいたシャオウオは、ジェンイエンが離れていってしまうのではないかと不安になる。チャン先生はシャオウオに、ジェンイエンのそばにいるためにもピアノコンクールに出ることを勧める。シャオウオはジェンイエンをデートに誘うが、行き先はキャンパスの芝生で…。

ジェンイエンはトラウマを克服するため、チン・フェンに付き添ってもらい北京まで飛行機に乗ってみることに。一方、ピアノコンクールに出ることにしたシャオウオは、チャン先生から猛特訓を受けていた。北京から帰ってきたジェンイエンの応援もあり、苦手な作曲者の曲も表現できるまでに上達したシャオウオは、いよいよコンクール予選を迎える。

シャオウオは予選のあとで調子を落とし、チャン先生ともうまくいかなくなっていた。ジェンイエンがシャオウオを励ましに行くと、シャオウオの演奏は驚くほど向上する。ところがシャオウオは体調を崩してしまい、予定していた２曲目の練習ができないまま決勝に臨むことに。チャン先生は仕上がっている１曲目だけを弾くよう指示するが…。

実家に戻って街を歩いていたシャオウオに、チャン先生から電話がかかってくる。パリでピアノの勉強ができることになったと聞き、喜ぶシャオウオ。シャオウオを追ってきたジェンイエンは、海を眺めているシャオウオを見つける。その後、ジェンイエンはシャオウオの父親に初めて挨拶するが、厳しい視線を向けられ…。

パリで指揮の勉強を続けているイーソンは、ウィンダー先生の弟子になることが決まる。喜んだシャーシャーとイーソンが思わずキスを交わすと、その様子をツァイウェイが見ていて…。一方、ジェンイエンのヨーロッパ行きが近づき、ＲＳ楽団では新しい指揮者を探していた。ジェンイエンはＡオケのホー・シャンリャンに声をかける。

パリにやってきたジェンイエンとシャオウオ。ところが借りた部屋にはすでにダリアという女性が住んでいて、３人は一緒に暮らすことになる。ジェンイエンとシャオウオはパリを一通り満喫し、その後ジェンイエンは指揮者コンクールの予選を迎える。シャオウオは先に出かけたジェンイエンを追いかけるが、会場の入り口で引き止められ…。

ＲＳ楽団は練習場所を何とか確保し、かつてＳオケにいたトランペットのファン・チェンとオーボエのウー・ジャンも団員として戻ってくる。しかしどのパートも人数が足りておらず、問題は山積みだった。一方、パリにいるジェンイエンは指揮者コンクールの決勝に臨むことに。ところが一緒に演奏するはずのバイオリニストにトラブルが起きる。

ＲＳ楽団は資金不足で存続が難しい状況となる。そこでチェン・ジャンとチン・フェンはスポンサー集めに駆け回る。一方シャオウオは、ジェンイエンがパリを離れてしまうのではないかとひどく不安になっていた。ジェンイエンはシャオウオに「そばにいる」と約束するが、フェイ先生から助手として世界公演に同行しないかと誘いを受け…。

一時帰国したジェンイエンは、さっそくチン・フェンとチェン・ジャンに会って話をすることに。しかしチン・フェンは、ＲＳ楽団の実情を隠そうとする。ジェンイエンはフェイ先生の代理でソン・ランと共演することになるが、気が進まずに断ろうとする。一方、シャオウオは新しい指導者ウオ・グレイ教授のレッスンを受けていたが…。

ＲＳ楽団のスポンサーが降板してしまう。お金という現実から目を背けたいメンバーたちは、問題を１人で抱え込んでいるチン・フェンの気持ちを察することができない。ウー・ジャンは葬儀場で演奏する仕事をするくらいなら辞めると言いだし、楽団の雰囲気は悪くなるばかり。一方その頃、シャオウオも自分の演奏を見失っていた。

伝統あるルマリー楽団の常任指揮者になったジェンイエン。しかしルマリー楽団の現状は想像とはかけ離れていた。一方ＲＳ楽団では、シャンリャンのやり方に納得できずに反発する団員も多く、板挟みになったチン・フェンは悩む日々が続く。シャオウオは演奏会に向けて練習していたが、ある日突然ソン・ランがやってくる。

アロマオイル販売会社の会報誌の編集をする佳瑩（ジアイン）は、結婚を夢見て同棲していた大和（ダーハー）と別れてから早一年が過ぎようとしていた。未だに過去を引きずる佳瑩を見かねた会社の同僚が志明（ジーミン）を紹介する。そんな折、元カレと遭遇してしまった佳瑩は…

無農薬農場で働く志明（ジーミン）の元へ、会報誌の取材で出向いた佳瑩（ジアイン）。次第に志明の生き様に興味を持ち始める。そんな折、私物を残したままの元カレ 大和（ダーハー）の結婚式に佳瑩は招待される。悩んだ挙句、志明と参加するが、その晴れやかな宴は、思わぬ自体に…。

無農薬の農場で働く志明（ジーミン）は、人生を達観したような男だった。家族愛を知らず育った彼の生い立ちを知る佳瑩（ジアイン）。そんな彼女の元に、婚約者とよりを戻そうと必死の大和（ダーハー）が突然現れる。クリスマスの夜、友人たちで集まる予定だった佳瑩は…。

会社の広報誌デザインを始めて４年目となる一瑞（イールイ）は、付き合っている彼女 秀歓（シウホァン）との結婚を遂に決意する。そして、秀歓の実家で暮らし始め、初の年越しを迎えることに。一方、上司と年越しを迎えようとしていた佳瑩（ジアイン）は、新春向けの会報誌の準備に追われていた。

新年を妻の実家で過ごす一瑞（イールイ）のことを心配する母。一方、佳瑩（ジアイン）は1人で旅行することに。佳瑩の友人 慶芬（チンフェン）は農業体験をしようと会社の同僚らと志明（ジーミン）の元に向かった。京都を訪れた佳瑩は、そこで財布を無くしてしまう。

佳瑩（ジアイン）の元カレの親友 博文（ボーウェン）は、仕事を二の次にしてまでも、佳瑩に優しく接する。その佳瑩は、数年ぶりの健康診断の結果、医者から手術を勧められることに。近くに肉親もおらず、親友も忙しいため、不安になった佳瑩は志明（ジーミン）に相談してみることに。

佳瑩（ジアイン）が入院中、病室で隣り合わせの末期のガン患者は、志明（ジーミン）の母親だった。母親に捨てられた記憶を持つ志明は母親と再会しようとしない。そんな折、墓参りの日に、志明の母が現れ、親族一堂と一緒に食事をすることに。母親に冷たく接する志明は…。

失恋続きの友人 慶芬（チンフェン）が志明（ジーミン）に恋してるという。そんな告白に驚く佳瑩（ジアイン）は、大家からの立退要請で元カレ 大和（ダーハー）と長年住んでいた部屋を引っ越すことに。荷造りをする度に走馬灯のように蘇る大和との楽しかった日々。

余命宣告された母親と暮らし始めた志明（ジーミン）は、佳瑩（ジアイン）からの連絡も避けるようになっていた。博文（ボーウェン）と一緒に夕食に行った佳瑩（ジアイン）は、大和（ダーハー）らと遭遇し、一緒に食事をすることに。佳瑩と付き合いたいと元カレの大和に言い始める博文。

志明（ジーミン）は短い間ではあったが親子の絆を確かめ、母親を看取ることに。佳瑩（ジアイン）の上司も会社を去り、広報誌は赤ちゃんも生まれ親となった一瑞（イールイ）が担当することに。大和（ダーハー）は友人らと酒を飲む席で、ある女性に出会う。そんな中、佳瑩は決心をしていた。

人族と昆吾（こんご）族が共存していた頃、人族の護国師（ごこくし）紫極（し・きょく）は昆吾族の長龍皇（りゅうこう）を氷で封印。昆吾族の聖女九霊児（きゅうれいじ）は「10年後に龍皇がよみがえり人族は滅ぶ」と予言する。そして10年後。昆吾族の母を紫極に殺された李玄（り・げん）は過去の記憶を消され紫極の弟子として摩雲（まうん）書院で学ぶ。そこへ九霊児の妹蘇猶憐（そ・ゆうれん）が龍皇救出のため摩雲書院にやってくる。

脱出を邪魔された仕返しに猶憐（ゆうれん）に蜂攻撃の罰を与えた李玄（り・げん）だが、蜂の毒で死ぬこともあると聞き、急いで部屋に戻る。翌日、摩雲（まうん）書院の入学試験が行われ、大勢の若者たちが書院に集結。手合わせで勝ち残った20名が及第し、さらに護国師（ごこくし）にも勝てば令牌を譲られ、龍皇（りゅうこう）が封印されている聖域にも入れると聞き、猶憐は闘志を燃やす。

李玄（り・げん）から令牌を盗み取る策を巡らせる猶憐（ゆうれん）。紫極（し・きょく）は護国師（ごこくし）である李玄が龍皇（りゅうこう）から人族を守ることを期待しているが、李玄には全くその気がない。書院で新入生歓迎の宴が開かれ、皇太子も参席する中、崔翩然（さい・へんぜん）が得意の踊りを披露する。猶憐も翩然に推薦されてしぶしぶ舞台に上がるが、その踊りを見た李玄は懐かしい思いが込み上げてくる。

歴史の授業で人族が昆吾（こんご）族を破り非道な龍皇（りゅうこう）を封印したと教える常傅（じょうふ）。一方的な内容に猶憐（ゆうれん）が憤りを感じていると、李玄（り・げん）が人族は昆吾族を虐げてきたと批判する。授業のあと、猶憐は皇太子からお茶に誘われ、要人が集まる重要な宴で舞を披露するよう頼まれる。猶憐は褒美に令牌をもらおうと快諾。そこへ幾本もの矢が２人に降り注ぐ。

崖から落ちた猶憐（ゆうれん）は通りすがりの見目麗しき殿方の馬車に着地。そのまま摩雲（まうん）書院まで送ってもらい再会を約束して別れる。書院では猶憐が刺客を退治した噂が広まり、りゅう・びじは猶憐の素性に疑問を持つ。一方、猶憐が心配な李玄（り・げん）は薬を携えて猶憐を訪ねるが、顔を見ると憎まれ口ばかり。翌日、そんな李玄から猶憐に乾淵閣（けんえんかく）で会おうと文（ふみ）が届く。

猶憐（ゆうれん）の命を助ける代わりに麒麟の封印を解いてしまった李玄（り・げん）は、今回の一件に潜む陰謀を感じる。解き放たれた麒麟はあちこちで遊女を殺し、怒った皇帝は３日以内に麒麟を捕らえるよう書院に命令。護国師（ごこくし）である李玄がこの任を負い、猶憐ら有志を率いて遊女が集まる百花楼（ひゃっかろう）へ向かうと、いきなり白骨と化した遊女が１人発見される。