LAに向かうIZ*ONEは、空港ファッション対決からスタート。各自がファッションキーワードを決めて空港に向かうのだが、記者たちはそのキーワードをキャッチして記事にしてくれるのか？LAでは２人組になってスタイル交換をすることに。パートナーにメークをしてファッションまでチェンジ。そしてLAのホットスポットへ３チームに分かれて出かけ、すてきな思い出を作る。

日本でも大人気のIZ*ONEが新曲発表をお祝いして、活動開始前に充電の時間を過ごす。全員が同級生になって楽しい時間を送ることに。しかし最年長のウンビは、どこか納得がいかない様子。更に“秘密の友達”を決めるように指示をされる。ルールは１日に３回、“秘密の友達”にこっそり感動を与えること。くじびきで“秘密の友達”を決めるのだが、果たして誰が誰の“秘密の友達”になるのか。

本格的に始まった放課後活動の時間。トッポッキとラーメンをおいしく食べたあとは、カラオケ、ネットカフェ、タロット占いの中からそれぞれが行きたい場所を選んで、放課後を楽しむ。その一方で“秘密の友達”が誰なのか、みんな気になってしかたない様子。遊びを楽しんだあとは、夜の学校へ戻る。“秘密の友達”がロッカーに入れたプレゼントをゲットするためにロッカーの鍵探しが始まる。

入学式の日を迎えるユジン。高校生となったユジンは、ミンジュと同じ高校に通うことに。元気よく送り出すために同じ寮のメンバーたちは朝食を用意する。その後、ユジンの入学をお祝いするために、メンバーたちはサプライズの準備で大忙し。ユジンは喜んでくれるのか？また今回、全員の“秘密の友達”が誰なのか明らかになる。

「Violeta」でカムバックしたIZ*ONEが、ゲリラライブに挑戦することに。目標観客数動員に向け、IZ*ONEのメンバーたちが３チームに分かれてソウルの街なかや大学に出向き、ゲリラライブの宣伝活動を行う。最終的に集まった観客数は？“秘密の友達”になったファンたちと作り上げる感動の物語が始まる。

幼い頃の出来事を機に非婚主義者になったヒョンジュは、34歳になる今も独身のままウェブトゥーンプロデューサーとして活躍する毎日。かつては自身もウェブトゥーン作家を志していたが公募に落選していた。５年間プロデューサーとして業績を上げれば、作家デビューさせるという本部長の言葉だけを信じて作家たちを献身的に支えている。しかし約束の日を目前にしたある日、ヒョンジュは退職を迫られることに。

マイトゥーンをクビになってもすぐに転職できると思っていたヒョンジュだったが、予想に反して仕事は見つからない。その上クビになったことが親にばれ、５千万ウォンの返済と引き換えに10回もお見合いをすることに。しかし結婚する気のないヒョンジュは、ドギョムと組んでお見合いの席でやりたい放題。そんな矢先、売れっ子作家だったドギョムまでマイトゥーンとの契約を破棄。２億ウォンの違約金を抱えたヒョンジュとドギョムは…

ソヌウェブトゥーンに入ったドギョムに新しく与えられた仕事場は、なんと会社代表であるジウの自宅だった。ジウがゲイだと聞いていたヒョンジュはドギョムの身を案じて同居に反対するが、ドギョムはまるで耳を貸そうとしない。セジョン医療財団の理事長であるソンヒは、ソユンを連れてチャリティーオークションに参加し、娘の縁談のためにジウの母親に近づく。一方ドギョムは、ジウの前で突然ヒョンジュと交際宣言をする。

マイトゥーンをクビになったのはジウのせいだと知り、ソヌウェブトゥーンに退職届を出すヒョンジュ。しかし狭い業界にはオ作家や本部長が流したうわさが広まっていて、転職活動はままならない。行き詰まったヒョンジュはマイトゥーンの仕事仲間と再会し、自分でプラットフォームを立ち上げたいと思い始める。夢をかなえるためにソヌウェブトゥーンに戻ったヒョンジュは、ジウを遠ざけるためにドギョムと恋人のふりをするのだが…

これまで実の弟のように思っていたドギョムから告白されて動揺するヒョンジュ。しかも翌日には匿名掲示板で誰も知らないはずの出来事が暴露され、ジウとヒョンジュはうわさの的に。社内で交わされる心ない中傷に落ち込んだヒョンジュは、実家へと向かう。そのころ実家では両親が娘にないしょでドギョムを呼び出していた。ドギョムは両親に自分の片思いだと打ち明けるのだが、そこにヒョンジュが突然現れて一家はパニックに。

チームワーク向上のため企画したワークショップにジウも飛び入り参加。ヒョンジュは火花を散らすドギョムとジウに挟まれてやきもきする。そんな中、ドギョムに憧れているソユンは、わざと真実ゲームをしようと言いだす。際どい質問に、居ても立っても居られなくなったヒョンジュは、ドギョムやジウの代わりに酒を飲み干して泥酔する。ワークショップから戻ったジウは母親に呼び出され、縁談が舞い込んだことを知らされる。

ようやくヒョンジュと電話がつながり入院したことを知ったドギョムは慌てて病院に駆けつける。しかしヒョンジュのそばには世話を焼くジウの姿が。けん制し合うジウとドギョムの間ですっかり居心地が悪くなったヒョンジュは、２人を帰らせようとする。一方、キム理事長は院内でヒョンジュに寄り添うジウを目撃。ミンジュにそっくりなヒョンジュに気付くと激しく動揺し、ミンジュについて詳しく調べようとするのだが…

バーで酔い潰れたジウを介抱していたヒョンジュは、ジウが切なげにミンジュの名前を呼ぶのを耳にしてしまう。自分を好きなはずのジウがキスを拒み、他の女の名前を口走ったことで混乱するヒョンジュ。相談を持ちかけた親友は、ミンジュが元カノに違いないと言い切る。一方ヒョンジュの両親は、ドギョムとジウをそれぞれ婿にしたいと望み対立する。波乱含みの幕開けとなった結婚記念日パーティーは誰も予想しない展開に。

ヒョンジュは７歳の時に海で溺れた自分を助けてくれたのがジウだったと知り、感謝のしるしに手作りのプレゼントを用意する。ぎこちないながらも少しずつ距離を縮める２人だったが、ヒョンジュはジウが口走った女性の名前のことでわだかまりを持っていた。そんな中、キム理事長から事故死した女性の話を聞かされ激しく動揺するヒョンジュ。夜も眠れず仕事もうわの空のヒョンジュは、作家との契約でありえないミスを犯してしまう。

ヒョンジュはジウとのキスで、今まで顔が見えなかった前世の夫がジウだったことに気付く。不思議な縁を感じたヒョンジュは、自然にジウの気持ちを受け入れ２人の距離は一気に縮まっていく。そんな２人の仲を知ったドギョムは、ジウの家から出ていくことを決意。そのころキム理事長はソユンに会社を辞めるよう指示し、強引にジウとの縁談を進めようとしていた。しかしドギョムを諦めきれないソユンは母親に逆らって家を飛び出す。

ジウとソユンの結婚発表の記事が出てショックを受けるヒョンジュ。ジウの説明を聞いて納得したものの、縁談の話があったことをなぜ言ってくれなかったのかと内心では寂しく思う。ジウは記事を出させたキム理事長に警告する。しかしキム理事長はヒョンジュの前世の記憶が事実と異なることに気付き、部下に治療中の映像を入手させる。一方ジウは、ドギョムを気遣うヒョンジュの姿を見て不安を抑えられなくなる。

前世に関する記憶が治療中にゆがめられていたことを知ったヒョンジュは、ジウに別れを告げる。洗いざらい話してつなぎ止めようとするジウだったが、ヒョンジュは既にジウを信じられなくなっていた。そのころキム理事長はヒョンジュを陥れようと画策。ソヌ製薬の理事に株主として圧力をかけ、ウェブトゥーン事業に難癖をつける。ヒョンジュはキム理事長のたくらみも知らず、社外に投資者を求めることにするのだが…

理事会で横領の疑いをかけられたヒョンジュは、社外の投資者と進めていた契約がキム理事長のわなだったことに気付く。追い詰められたヒョンジュをかばって、二重契約は自分の指示だったと言いだすジウ。ヒョンジュは真相さえ暴けば疑いは晴れると信じて、独自に調べ始める。しかしジウはキム理事長とひそかに会い、持ちかけられた条件を受け入れようとしていた。一方ソユンは、母のたくらみに気付いて説得を試みる。

ヒョンジュは横領がねつ造だったことを示す証拠をつかみジウを訪ねる。しかしキム理事長と取り引きをしたジウは、ドアを開けてヒョンジュを迎え入れることができない。ジウは交通事故を装いキム理事長の側近から更なる証拠を手に入れ、理事長に突きつける。全ては丸く収まるかに見えたが、ジウはアメリカ支社へ行くことを決意。デスクに置かれたジウの診療記録を読み真実を知ったヒョンジュは、ジウに会おうとするのだが…

ジウが収集してきた３代にわたる過去の記録。ヒョンジュは大切に保管されてきた遺品を見てジウの深い愛情に気付く。その一方、酒浸りの日々を送るキム理事長のことも気がかりで、できれば和解したいと考えていた。ジウはウェブトゥーン事業部の新たな門出を祝うため自宅でパーティーを開くことに。そんな中、ヒョンジュは指輪を買うジウを目撃する。パーティーでプロポーズされると思い込んだヒョンジュはパニックに陥り…

結婚を望むジウと非婚を貫きたいヒョンジュの間に葛藤が生まれる。ジウとヒョンジュは結婚について初めて本音で語り合うが、話は平行線に終わってしまう。わだかまりを残したまま迎えたジウの誕生日。ヒョンジュに祝ってほしいジウは全ての仕事を断って楽しみにしていたが、ちょっとした勘違いと予想外のハプニングでなぜかドギョムと過ごすはめに。自宅に戻ったジウは、煙が立ちこめる部屋の中に倒れているヒョンジュを見つける。

3年ぶりのソウル帰任を控えた検事カン・ゴン。彼は、謎のブレスレットによる超能力で暴走列車を停止させるという不思議な夢を見て目を覚ます。その日、ゴンによって収監されていたファウォングループ会長チョ・セファンも出所する。そんな中、ゴンは常人離れした怪力を持つ男と出会う。男の腕には夢で見たブレスレットが光っていた…。

ゴンの姪カン・ダインは海岸で、岩の上に落ちていたブレスレットを拾う。一方、自分の大事なコレクションからブレスレットが消えたことに憤慨するセファンは、部下に激しく当たるが…。ゴンは、かつて自分が検事になった記念すべき日に事故に遭った兄について思いを巡らす。兄は、最期にダインのことをゴンに託して亡くなったのだった。

引っ越し当日、自分の夢に出てきた女性を見かけたゴン。彼は落下物から彼女をかばって事故を阻止した後、思わず、夢の中で死ぬ姿を見たと告げてしまう。そこにソウル中央地検でゴンと働くシン・グチョルが姿を現す。彼女はグチョルの娘シン・ソヨンだった。ゴンの復帰の日、セファンは復帰祝いと称しながら挑発的な言葉でゴンを煽るが…。

マンションの屋上で鍵盤ハーモニカを吹いていたダインに話しかけたソヨン。言葉を発せないダインに、自分も母を亡くしたときは悲しみで言葉を失ったと慰める。折しもゴンとソヨンは連続殺人事件の捜査に当たることに。同僚たちから自分の推理を批判されるソヨン。一方で事件に超常現象の匂いを嗅ぎ取ったゴンは、怪力の持ち主コ・デスを捜し…。

いつものようにダインを学校に送り、出勤したゴン。映像分析室での監視カメラ映像や被害者の遺体写真から奇妙な痕跡に気づく。その頃ソヨンは敬愛する神父ク・ドンヨンを訪ね、互いに共通する心の傷について思いを巡らしていた。そんな中、セファンのアイテムの１つ、未来が見える“インスタントカメラ”が作動。デスがブレスレットを取り返そうとしていた。

デスを追ってきたゴンは、彼が何者かによって、レーザー光線を発する得体の知れない力で吊り上げられるのを目撃。止めようとしたゴン自身も同じ目に遭ってしまう。ソヨンとグチョルが急行したおかげでゴンは救助されるも、デスは意識不明に。翌日、セファンはデスにあるアイテムを使って恐るべき行動を起こし、さらにダインに襲いかかる…。

ゴンは、植物状態に陥ったダインとデスの手首にタトゥーらしきものが入っていることに気づく。ゴンはソヨンと一緒にデスの自宅を調べ、タトゥーの模様が16年前の放火事件で多くの犠牲者が出た遊園地の入場スタンプと同じであることに思い当たる。ソヨンは連続殺人事件、ダインとデスの事件が何かの因縁で繋がっているのではと分析するが…。

突然ダインがVIP室に移され、驚くゴン。セファンからの指示で動いた検事ハン・ユナは、ゴンに知り合いの院長の厚意だと嘘をつく。その夜、ゴンは弁護士殺害を予言する謎の電話を受け、指定された駅へと急行。トンネルの中で瀕死の男を発見するも、間もなく死亡する。ゴンは信じがたい事件が起きていると考え、ダインの部屋を調べるが…。

ダインが襲われた原因は、彼女がブレスレットを手に入れたことにあると察したゴン。彼はブレスレットをはめて、ソヨンの前で人間離れした怪力を披露する。やがてデスの監視カメラ映像を検証したソヨンの報告から、ゴンはパン・ハクチェという囚人の存在を突き止める。刑務所でハクチェと面会したゴンは、アイテムに関する新たな情報を聞き出し…。