殉職が疑われるパク刑事を見つけ出すための捜索が行われる。TENチームのメンバーは守れなかったという罪悪感に駆られ涙を流すが…。

済州島でクルージングを楽しむヘシングループの次女モネと長女テラの前に、スカイダイビングのスタントを行うゴヌクが舞い降りてきて…。

ゴヌクには、幼いころヘシングループ会長の息子として育てられ、偽物だと分かると野良犬のように捨てられた過去があった…。

モネのついた嘘から、ゴヌクのことをモネの兄テソンと勘違いしているジェイン。アピールしようとモネとゴヌクを食事に誘うが…。

ゴヌクが本物のテソンではないと知ったジェインは怒りを爆発。数日後、本物のテソンがいるとは知らずに、ジェインは日本へ向かうが…。

ジェインが、母親であるシン夫人の依頼で“ガラスの仮面”を探していることを知ったテソンは、仮面を横取りして母親を困らせようと企む…。

テソンはジェインに対して特別な気持ちを持ち始める。一方ジェインは、目の前のテソンが、ホン会長の息子である事実を知ってしまう…。

シン夫人から叩かれ罵倒され、傷ついたジェインに思わずキスをしてしまうゴヌク。しかし、その光景を偶然テソンが見てしまい…。

幼いころ両親と暮らしていた田舎を訪ねたゴヌクは、初めて両親の墓があることを知る。ゴヌクはその墓前で、改めて復讐を誓った…。

テラはゴヌクと熱いキスを交わしてしまう。警察からある女性の転落死事件のことを聞いたジェインは、背中に傷跡のある男を見たと証言し…。

テラは抑えていたゴヌクへの想いを告白する。手料理をご馳走しようとゴヌクの家を訪ねたジェインは、ゴヌクの背中の傷跡を見てしまい…。

ジェインが金目当てで自分に近づいたことを聞いてショックを受けるテソン。一方、ゴヌクは転落死事件の容疑者として警察の取調室にいた…。

アメリカで交通事故死した長男テギュンの弔電を届けにホン会長宅を訪れたジェインは、モネと一緒にゴヌクとテラのキスを目撃してしまう…。

ジェインは、ゴヌクのことが好きだと告白する。ホン会長の秘書、カン室長はゴヌクが20年前に追い出した少年テソンであることに気づき…。

20年前の出来事はシン夫人が仕組んだものであり、両親は殺害されたという真実を知ったゴヌクは、ホン会長から自宅に呼び出されるが…。

ゴヌクを呼び出したホン会長は、ゴヌクの目の前で倒れ意識を失う。シン夫人はキム室長に、ゴヌクを事故に見せかけて始末するよう命じ…。

改めてゴヌクの殺害を部下に命じたシン夫人は、さらにテソンがホン会長の実子ではないというDNA鑑定書を会社役員たちに提示するが…。

シン夫人から、ゴヌクは衝撃の事実を聞かされる。アメリカから帰国したモネは、何も知らずにゴヌクに拳銃を向けるが…。

見合いの席で勉強をするソウォンに好奇心を抱くギルロ。嘘といがみ合いで別れた2人だったが、国家情報院の面接会場で再会し…。

ギルロはソウォンを紹介してくれたジンジュに脅しをかけ、ソウォンの正体をしつこく尋ねるが失敗。自分の手でソウォンを探そうとするが…。

どの訓練でも優劣をつけられないほど見事な実力を見せるギルロとドハ。ギルロはドハには優しく接するソウォンになぜか意地を張り…。

ギルロがウヒョクと内通しているジュマンの息子であることを知った国家情報院側は、教官のウォンソクにギルロを追い出すよう指示する…。

1年ぶりに面接会場で再会したギルロとソウォン。ソウォンは工作対象者であるギルロの信頼を得るため、不愉快な質問にも正直に答えるが…。

ソウォンを怪しいと思ったギルロは、退勤するソウォンのあとを尾行する。心ならずデートをすることになったソウォンとギルロだが…。

国家情報院ではウジンとミレに関する調査が進められ、ミレの情報を得るためにソウォンはギルロをだますことになり…。

お互いの気持ちを確認したギルロとソウォンは一緒に楽しい時間を過ごす。グァンジェはドハを自分の味方にしようとするが…。

ソウォンはギルロの家に挨拶に行く。ギルロの母と仲良くなったソウォンは、何も知らずに喜ぶ二人を傷つけることに罪悪感を抱き苦しむが…。

ジュマンはミレとの取り引きから息子を遠ざけるため、ギルロに待機辞令を出す。ギルロの家に行ったソウォンは誰もいない家に1人残され…。

ギルロはソウォンの裏切りに苦しむ。ソウォンはギルロには何も言うことができず胸を痛め、ヨンスンはそんな彼女を慰めるが…。

ミレとウジンは最後の取り引きを計画する。登山に向かったウォンソクとギルロは、そこでかつて共に訓練を受けた仲間たちに会い…。