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魔都と呼ばれた1930年代の上海で、日本人の財閥が誘拐されるという事件が発生する。
上海を訪れたヴァイオリニスト・クライネフには、某国の諜報員だという疑いがあり…。
上海にある4つの大きなデパートのどこかに爆弾を仕掛けたという犯行声明が届き…。
風蘭に店のメニューに載せる食品写真の撮影を頼まれる葵と葛だが、二人は息が合わず…。
なぜか西尾に固執し、その行方を追っていた葛は、自分も尾けられていることに気づく。
上海在住の日本人哲学者・三木の邸に潜り込んでいた葵は、突然、その姿を消してしまう。
桜井機関の「今まで」と「これから」を、作品のキーパーソンが語る。
満州に集った日本人たちの視点を通し、満州事変勃発に至る道のりを描く。
満州事変の勃発からわずか半年。日本は中国東北部に満州国の建国を宣言するのだが…。
物理学者・市ノ瀬の実体を探ろうと、雪菜と棗はホテルに張りこむが、そこに現れたのは…。
高千穂勲によって拉致された葛は、連れていかれた先で勲の野望の一端を聞かされる。
勲と葛の行方を追う葵たちは、勲たちが計画の準備作業を行っている場所を突き止める。
皇帝即位の式典当日の夜。大勢の群衆が集まるなか、突然、会場が闇に包まれる…。
勲の目的を突き止めた葵と葛は、最悪の未来を回避すべく、飛行場へ向かうのだが…。
