カムチャッカ半島ではウォーブレークダウンとバルクヘッドが戦っていた。そこへMECHが現れ、ウォーブレークダウンを拉致してしまう。体を分解してバイオメカニズムを調べ、新兵器の開発に役立てようというのだ。オプティマスたちは人類のためにもMECHの狙いを阻止すべく、敵であるバルクヘッドを助けに行く。しかしサイラスの罠にはまり作戦は難航する。ウォーブレークダウンに積年の恨みがあるバルクヘッドは救出作戦には加わらずに基地にいた。しかしミコに発破をかけられ、助けに向かう。そしてオプティマスたちより先にMECHの隠れ家にたどり着く。最初はバルクヘッドが助けに来たことに驚くウォーブレークダウンだったが、協力してMECHと戦い始める。そこへスタースクリームが登場し、MECHは撤退。一瞬、絆が見えかけたウォーブレークダウンとバルクヘッドだったが、スタースクリームが来たことで、いつも通りの敵対関係に戻ってしまう。MECHは隠れ家を捨てることになったものの、ウォーブレークダウンの情報を得ることに成功し、新たな闘志に燃えるのだった。