ピーターたちが例の美術品を盗み、隠していた事実を知ったサラは、「住む世界が違う」とピーターの部屋を出ていく。

ピーターの家の金庫で、美術品の目録の一部を見つけたニール。だが、モジーには目録はなかったとウソをついてしまう。

仲間をケラーに殺されたモジーは美術品の一つであるドガの絵を売り、その金をケラー殺しの報酬にしようとしていた。

ケラーに、ニールが隠し持っている美術品とのひきかえに、エリザベスを誘拐されたピーターだったが…。

ケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。ニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。

ピーターが自宅に傍受装置を置いて出勤。その間にエリザベスは男たちが強盗を計画しているのを聞いてしまい…。

ピーターはエリザベスの誕生日で、彼女の両親がやって来るため、一切をダイアナやジョーンズに任せて仕事を休む。ニ

審問会まであと１週間、オフィスではクレイマーがニールの減刑を阻止しようと調べていた。そんな時…。

ニールの審問会が始まる。ピーターはクレイマー捜査官がニールの減刑を阻止し、FBI本部の自分の下で働かせようとしていることを知る。

ニールとモジーは、犯人引き渡し協定がない人知れぬ島で、本名を隠して優雅に暮らしていた。

島から脱出するために落ち合う約束だった埠頭にニールは来ない。モジーとピーターは…。

ピーターは島での行動が原因で降格させられ、証拠品の保管庫へ異動になる。

インサイダー取引で捜査されたグラント・コヴィントンが事故死し…。

客を装って美術館に入ったニールの正体を見抜いたアビゲイル・キンケイドが…。

倉庫のオークションでモジーが手に入れたあるアパートの鍵。

ピーターが検察側の証人になり、連邦検事補のブライソンと共に裁判でデランシーを有罪にしようと画策していた折…。

アレックス・ハンターはニールの知人で、東欧の骨董品を専門に売買している泥棒。

ピーターのチームは、証券取引委員会の依頼でインサイダー取引を捜査し…。

ＦＢＩの各局の優秀者だけが招かれる会議の途中、事件が起こる。

デニス・フリン・ジュニアがマフィアの再建を目指していることが分かった。

ピーターとニールはプラット議員と、ニールの父をはめた汚職警官との関係を捜査する。

ニールとモジーは、エレンが残した鍵が示す場所がマンハッタンのどこにあるかを探していた。

ニールがサラに頼まれた警備をチェックしているところにカップルの強盗がやってきて…。

ニールとモジーはエレンが隠した証拠が、エンパイアステートビルの50階にあることを突き止める。

エレンが隠した証拠があるエンパイアステートビルをニールが探っていたことを知ったキャロウェイ。

シャンドンの新しい婚約者の披露宴で、気丈に振舞うシンレイ。そんな彼女に、チンランは…。

台湾を訪れたシンレイは、偶然シェンチェンと出会う。そして屋台街で牡蠣オムレツ屋を見つけ…。

シンレイは、成り行きからシェンチェンに嘘を重ねてしまい、怒ったチンランと喧嘩になって…。

傷心の作家・ジウバーダオに対面したチンランとシンレイ。その彼がシンレイに一目惚れして…！

ジウバーダオは、シンレイに告白しようと決意した。一同が揃った晩、想いを告げようとするが…。