河道総督の王光裕（おうこうゆう）は、自分の汚職と決壊の責任をきんほに取らせようと、処刑を宣告する。朝廷では王光裕の処遇に関して、即刻首をはねるのか調査をするかで各々の思惑が渦巻いていた。康熙帝は、黒幕を暴くため、吏部尚書の納蘭明珠（ナラミンジュ）に協力を求めることに。一方、王光裕は死を覚悟して娘にある宝物を託す。

洪水に飲まれたきんほは江寧知府（こうねいちふ）の于振甲（うしんこう）に救われるが、濡れ衣を着せられて都へ護送されることに。その道中、きんほは河神の生まれ変わりだと名乗る青年・ちんおうと出会い、治水への高い志に感銘を受ける。一方、聖人を志し善悪に固執する于振甲は、きんほの人柄や見地に触れ考えに変化が現れる。

康熙帝（こうきてい）は、治水の人材を求めようと科挙の題目を見直す。呉三桂（ごさんけい）との戦で諸大臣と戦術を討論し、索額図（ソンゴトゥ）の用兵を褒めると、納蘭明珠（ナラミンジュ）はきんほの件で索額図の評価を下げようと画策する。一方、北京に着いたちんおうは、銭を渡して便宜を図ってもらう挙子たちの姿を見て嘆くが…。

ちんおうらが科挙に挑み、高士奇（こうしき）は１日で答案を提出するも逆にそれが仇となってしまう。一方、納蘭明珠（ナラミンジュ）が王光裕（おうこうゆう）の件で暗躍し、きんほを匿うことを不満に思う大臣たちは納蘭明珠を罷免しようと画策。多数の告発状が康熙帝（こうきてい）の元に届く。きんほの汚職に疑問を抱く康熙帝だが…。

科挙の結果が発表され、街はお祭り騒ぎとなる。ちんおうを探す康熙帝（こうきてい）は、納蘭明珠（ナラミンジュ）と共にちんおうの宿泊先へ向かう。しかし、ちんおうはすでに宿を後にしていた。科挙に合格した徐乾学（じょけんがく）は、賄賂を持って納蘭明珠と索額図（ソンゴトゥ）の屋敷を訪れるが、足をすくわれまいと2人は受け取りを断る。

河務の視察に向かう前、死罪を受け入れようとするきんほに、索額図（ソンゴトゥ）は妻の話を持ち出し、考えを改めるように諭していた。被災地の河南をお忍びで訪れた康熙帝は、河岸で河神の転生者と名乗る男に出会う。その男がちんおうだと気づかない康熙帝は、河が増水すると断言する男に興味を引かれ、賭けを提案するが…。

ちんおうは納蘭明珠（ナラミンジュ）の使者として一足先に淮安（わいあん）入りするが、索額図（ソンゴトゥ）の子分・金文祥（きんぶんしょう）の罠にはまる。ちんおうが官妓と逃げたという上奏を聞いた康熙帝は激怒し、王光裕（おうこうゆう）の娘である官妓は、ある交渉を持ちかける。その頃、きんほ処刑の知らせが息子の耳にも届く。

康熙帝に謁見したちんおうは、黄河中下流の踏査を命じられる。一方、康熙帝は台湾収復のために水軍の編制を考えていた。三藩の戦はやまず、黄河の治水も始まる中で、太皇太后は急速に手を広げることを危ぶむ。しかし康熙帝は忠告をよそに、西洋の列強やガルダンとの戦いを見据え、イエズス会士の南懐仁（なんかいじん）らに大砲の試作を命じる。

徐乾学（じょけんがく）を見かけた康熙帝は、金文祥（きんぶんしょう）の事件を審理させる。それを聞きつけた索額図（ソンゴトゥ）に脅された徐乾学は、金文祥を死なせる。索額図の奏報が目に見えて上達したため、康熙帝は不思議がって詩を詠むが大笑いする。台湾の水軍出身の施琅（しろう）は、長年活躍の場がなく、焦りを見せていた。

太皇太后は老臣たちの不満を一蹴した後、外戚の話で索額図（ソンゴトゥ）と納蘭明珠（ナラミンジュ）にも釘を刺す。一方、索額図に打たれた高士奇（こうしき）は、納蘭明珠の元を訪れる。当初は気分を害した納蘭明珠だが、双方に利益のある提案を聞き、高士奇を受け入れることに。その後、高士奇を引き合わされた康熙帝は、高士奇の治世策に強い関心を抱く。

１日に７回もの昇進を果たした高士奇（こうしき）は、徐乾学（じょけんがく）やちんおうと再会し、義兄弟の契りを結んだ頃のように談笑する。康熙帝は紅衣砲の製造を決意し、同時に黄河の治水を進めるための会議を招集する。河道総督の人選や権限について朝廷で議論がなされ、かつての罪臣・きんほが新たな河道総督に任命される。

立ち退き反対を訴える官吏に対し、ちんおうは正論でまくし立てて怒りを買ってしまう。そんな中、立ち退きは順調と語るちんおうを信じていたきんほが現場の視察に向かうが、民に襲われ刺されるという事態が発生する。一方、朝廷ではきんほとちんおうを糾弾する声が次々に上がり、康熙帝は足を引っ張るばかりの臣下たちに憤りを隠せず…。

両江総督の阿席熙（アシヒ）に治水費用が止められ、きんほは地方官に銭が届くまで食糧を借りたいと相談したが対立する。奏報を読んだ康熙帝は、納蘭明珠（ナラミンジュ）らに意見を求めるものの、最終的に高士奇（こうしき）の案が採用され、索額図（ソンゴトゥ）が推挙した徐乾学（じょけんがく）が現地に赴く。

鐘霊の夫である席維安（シー・ウェイアン）は司令官として権勢を振るう一方、妻との不仲に悩んでいた。また政府に不満を抱く義父の興華に対し、反感を買う行動を控えるよう、娘婿として忠告する。そんな中、維安は新年の贈り物をするため易家に骨董商人を招き入れるが、商人一行に潜んでいた刺客が銃を持ち出したため、とっさに撃ち殺してしまう。

鐘霊は維安の職場に駆けつけ、誘拐された妹の鐘玉を助けてほしいと懇願する。維安は易家が政府の不興を買っている状況を鑑み、司令部に犯人がいると疑う。一方、鐘玉を拘束していた誘拐犯は、自分が仲間から見捨てられたと知り、鐘玉を海に落として逃走してしまう。自力で陸へと上がった鐘玉は、偶然出会った男に助けられるが…。

鐘玉は姉の結婚を認めず、維安を毛嫌いしていたが、誘拐事件を解決してもらったことで態度を改める。そんな鐘玉に維安は鐘霊との運命的な出会いを語り、いかに妻を想っているかを語る。そんな中、興華は妻の黄瑩如（ホアン・インルー）に、三女の鐘秀（ジョンシウ）に来た縁談について相談する。次女の鐘玉より先に鐘秀を結婚させようとする興華に、瑩如はある懸念を抱く。

鐘秀との婚約を控えた唐鳳梧（タン・フォンウー）が易家に滞在することに。鳳梧は維安とも意気投合して一同で食卓を囲むが、夕食時になっても興華が帰宅しない。すると維安に租界で襲撃事件があったと報告が入る。襲われたのは興華のいるビルだったが、興華はある青年に命を救われていた。鐘玉は青年が誘拐犯だと気づき、彼を家に置くという父に抵抗する。

姉たちと共に百貨店の仕事を任された鐘秀は、友人である劉清芬（リウ・チンフェン）の協力で集客のためのダンスショーを開く。一方、興華の甥である易寄徳（イー・ジードー）は、３姉妹を経営から追い出そうと企み、偽のクレーム客を送り込むが、鐘霊にうまく対処されてしまう。３姉妹は無事に初出勤を終えるが、その午後、易家に見知らぬ男が立ち入って騒ぎになる。

日本製品を発注したことが発覚し、興華の逆鱗に触れた鐘玉。寄徳と副社長の王本初（ワン・ベンチュー）が仕組んだ罠だと気づき、大騒ぎして２人を責めるが、興華の怒りは解けない。経営から外され落ち込む鐘玉は屋敷内を散歩中、自分を誘拐した沈彬（シェン・ビン）と遭遇し、お互いの腹を探り合う。そんな中、星華百貨店で化粧品の調香を担当していた社員が遺体で見つかる。

襲撃事件を重く見た維安は、政府の徴税に抵抗する興華の身を案じ、政治に干渉しないよう再三説得する。一方、鐘玉を陥れるため日本の商人と結託した寄徳が襲われたため、身の危険を感じた妹の易寄漁（イー・ジーユー）と母の范燕秋（ファン・イエンチウ）が易邸に移り住むことに。屋敷内が慌ただしくなる中、瑩如の元に差出人不明の手紙が届き、瑩如は人目を忍んで外出しようとする。

元婚約者と再会した鐘霊を気遣い、ぎこちない空気が流れる易家。だが鐘霊は自分よりも、鐘秀と鳳梧の仲を心配していた。そんな心配をよそに、鐘玉は妹の縁談を壊そうと、鳳梧にアプローチを続ける。娘たちに頭を悩ませる興華が帰宅を渋り、残業していた沈彬と屋台で夜食を食べていると、店の周りで怪しい動きをする不審者が現れる。

唐家に急かされた興華は、鐘秀と鳳梧の婚約話を進めるため、鐘霊に準備を進めるよう命じる。母親である瑩如は、鳳梧の愛情が感じられないことを案じて反対するが、鳳梧を気に入り、結婚したいという鐘秀を説得できない。一方、アンティーク絵画の表装を依頼するため外出した鐘霊の前に、元婚約者の汪剣池（ワン・ジエンチー）が現れ、絵画を奪ってしまう。

百貨店でもそつのない働きを見せる沈彬は、鐘玉に近づこうとする。如才ない沈彬を気に入った興華は、沈彬を鐘玉の婿として迎えたい考えを鐘霊に打ち明けるが、鐘霊は身分の違いなどを理由に難色を示す。そんな中迎えた端午節。祝日にもかかわらず星華の客足が伸び悩む一方、目の前にオープンしたライバル百貨店には行列ができており…。

朝になっても鐘玉と鳳梧が戻らないため、興華たちは鳳梧が訪ねたホテルの一室へと捜しに行く。隠れた鐘玉は見つからずに済んだが、無鉄砲な行動を鳳梧にたしなめられ、今後は距離を置くと約束する。鳳梧と鐘秀の婚約話は着々と進み、鳳梧の両親が揃って易家を訪れる。鐘玉も加わり談笑していると、庭から騒ぐ声が聞こえてくる。

易家を出てホテルに滞在する鐘玉を訪ねた沈彬は、鐘玉を説得できないまま、侍女の阿媛（アーユエン）だけ残して去る。鐘秀との婚約を直前で解消した鳳梧も易家を出ようとするが、鐘秀に引き止められる。慌ただしい易家に緊急の連絡が入り、星華百貨店の貨物船“希望号”が沈没事故を起こしたと判明。激しいショックを受けた興華はその場に崩れ落ちる。

ミス上海コンテストの準備に追われる維安たち。開催を知った鐘玉は、鐘秀の優勝を阻もうと意外な候補者を立てる。ミスコンの開催を巡って批判的な世論が過熱し、星華百貨店に記者が殺到するが、鐘秀と鳳梧は被災者救済という目的を強調して取り合わない。さまざまな思惑が交錯する中、いよいよミス上海コンテストが幕を開ける。

ミス上海コンテストの会場に、希望号沈没事故の遺族が押しかける。遺族たちは星華が保険金目当てで事故を人為的に起こしたと騒ぎ、維安と部下たちが武力で押さえつけても鎮まらない。困り果てる易家を前に、家を出たはずの鐘玉が真相を暴き、証拠を突き出す。鐘玉の活躍で騒動は収まり、コンテストは無事に結果発表の時を迎える。

ミス上海となった阿媛を救うため騒動を起こした鐘玉、鐘秀と長男の鐘傑（ジョンジエ）は興華の怒りを買い、易家の祠堂で跪くことに。沈彬は鐘玉たちにこっそり食事を差し入れ、それを見た興華は沈彬と話し、婚約者候補として鐘玉に近づくことを許す。一方、義弟妹の尻拭いをすることになった維安は、自分を利用する鐘霊に罵声を浴びせてしまう。

雷雨の夜、鐘傑はミス上海となった阿媛にピアノを教えることに。雨に打たれた鐘玉は風邪をひいてしまう。そんな中、鳳梧の秘書が骨董品密輸の容疑で警察に逮捕される。鳳梧は鐘玉の仕業だと責めるが、密輸は事実であり、鐘玉が事前に伝えようとしていたことを知る。鳳梧は言葉に詰まり、去ろうとする鐘玉を引き止め、強引にキスをする。

星華の社長を決める役員会が近づく。役員の１人を呼び出した鐘玉だったが、現れたのは沈彬で、社長になる望みは薄いと諭される。沈彬は落ち込む鐘玉を埠頭に連れ出し、自分との結婚を考えてほしいと想いをぶつける。その様子を見た鳳梧は動揺を隠せない。一方、阿媛を訪ねてきた妓女の姉は、鐘傑に取り入るよう阿媛をけしかける。