妹・臙脂（えんじ）の助けで大紫明宮から逃亡した離鏡（りけい）が崑崙虚を訪ねてくる。彼から真剣に愛を告白され戸惑う司音（しいん）。

信頼していた離鏡（りけい）と玄女（げんじょ）を失って、深く傷つき酒におぼれる司音（しいん）。そんな彼女を墨淵（ぼくえん）はそっと見守り慰める。

ついに天族と翼族の戦いが始まった。墨淵（ぼくえん）は七道の陣法で翼族を迎え討つ。だが、その陣法図は玄女（げんじょ）によって盗まれ翼族に渡っていた。

墨淵（ぼくえん）の命の源である元神は離散し体だけが残される。司音（しいん）は涙にくれるが、「私を待て」という墨淵の最後の言葉を信じ…。

司音（しいん）が墨淵（ぼくえん）の仙体とともに崑崙虚を去った後、墨淵が大事にしていた金蓮の精が天族の皇子・央錯（ようさく）の妻・楽胥（らくしょ）のお腹に宿り…。

桑籍（そうせき）は恋に落ちた白浅（はくせん）の侍女・少辛（しょうしん）を天宮に連れ帰り、天族の君主・天君（てんくん）の怒りを買う。

天君（てんくん）と狐（こ）帝は桑籍（そうせき）の代わりに夜華（やか）と白浅（はくせん）を婚約させることで合意し…。

再び東皇鐘を封印したのが白浅（はくせん）だと知った東華帝君（とうかていくん）は、司音（しいん）と白浅との関係を探ろうとするが…。

兄・離怨（りえん）を捜し続ける臙脂（えんじ）は人間界で司音（しいん）にそっくりな白浅（はくせん）を見つけて驚く。

臙脂（えんじ）は7万年ぶりに金猊獣（きんげんじゅう）と会って、離怨（りえん）が極寒の地に幽閉されていることを知る。

臙脂（えんじ）から玉清崑崙扇を受け取った離鏡（りけい）は人間界に司音（しいん）を捜しに行って夜華（やか）に出会う。

幼なじみの夜華（やか）を慕うものの天君（てんくん）に嫁いだ素錦（そきん）。彼女は長海で謀叛を企む鮫人族と戦うため…。

玄女（げんじょ）の協力で離鏡（りけい）の兵符を手に入れた臙脂（えんじ）は、それを使って離怨（りえん）を救い出す。

素素（そそ）は2年ぶりに夜華（やか）が戻って来て喜ぶが、翌朝すぐに発つと聞いて今度は自分も一緒に連れて行ってほしいと頼みこむ。

夜華（やか）は素素（そそ）が身ごもったことを知ると、彼女を人間界に戻すことにする。一方、離怨（りえん）は血縁を頼って鮫人族の兵を貸してほしいと頼むが…。