伴月（はんげつ）楼の舞姫・謝好（しゃこう）が舞台上で殺され、らんかくの誕辰（たんしん）祝いの宴（うたげ）に集まった高官のうちの誰かが売国奴だとにおわせる血書が観客の前でさらされた。謝好の手を借り、密書の入った玉を洪羅から奪う計画だったらんかくは、自分と礼部尚書（しょうしょ）の座を争っている郭允（かくいん）の謀略が明るみに出るよう仕向ける。伴月楼にお忍びで来ていた皇太后が事件捜査に目を光らせる中、らんかくは親友の刑（けい）部侍郎・王硯（おうけん）を呼び寄せ、張屏よりも先に玉を見つけだそうとする。

伴月楼の楽工（がっこう）・含煙（がんえん）が郭允と男女の仲にあり、お腹の子を流産していたことを知ったらんかくは、含煙の口から郭允の企みを語らせようと、取り引きを持ちかける。皇太后に命じられ、殺された謝好の死の真相を探っていた張屏も、舞台裏で見つけた髪油を手がかりにして、含煙の犯行を突き止める。皇太后の前で張屏に尋問された含煙は、謝好殺しを認めたうえに、らんかくが敵国と通じ、腰帯の玉の中に忍ばせた密書を送ったと告発。らんかくは窮地に陥る。

己と父を告発する血書が衆目にさらされ、追い詰められたらんかく。しかしらんかくは、その血書から推理を重ね、犯人が璃娘（りじょう）であることを突き止める。とはいえ、もし密書の件が暴かれればらんかくは死罪となるため、璃娘を皇太后に差し出すわけにはいかない。そこで含煙に大芝居を打たせ、何とか事なきを得る。胸をなで下ろしたのも束の間、今度は捕縛したはずの璃娘にさらわれてしまう。絶体絶命となったらんかくの前に、事件の真相を追う張屏が現れて…。

忠魂（ちゅうこん）丘で璃娘に背中を斬られて倒れた張屏を、自分の屋敷に運んで介抱したらんかくは、密書にまつわる秘密が外へ漏れるのを恐れ、張屏と彼の友人・陳籌（ちんちゅう）の足止めを図る。従者の旭東（きょくとう）と協力して、何かと言いがかりをつけては屋敷に留めようとするらんかくに対して、張屏は強く反発する。張屏が「鏡花水月（きょうかすいげつ）」の術を使い、人の記憶を蘇らせることができると王硯に聞き、亡き父と関わりのある異族の女の記憶を取り戻したいらんかくは、張屏を訪ねて話を持ちかける。

画聖の前で煙術を使った舞を披露していた戸（こ）部尚書の娘・楚啓児（そけいじ）が、突如奇怪な死を遂げた。現場には、王硯だけでなく張屏も現れて捜査を開始。王硯と張屏は、どちらが先に事件を解決するか賭けをしていたのだ。遺体の状態から毒殺だと推理した張屏だったが、犯行の手口が分からない。張屏は暗渠（あんきょ）にこぼれていた頬紅を発見し、これが事件の鍵になると思われたが、らんかくに捜査を邪魔されたあげく、犯人検挙で王硯に先を越されてしまう。

楚啓児を殺した犯人が礼部尚書・きょう頌明の孫娘、きょう毓貞だと踏んだ張屏は、らんかくの屋敷の前で張り込んだ末に、きょう毓貞との接触に成功する。張屏はきょう毓貞に自首するよう促したが、らんかくの邪魔が入り、事件解決には至らない。一方、らんかくはきょう頌明を訪ね、事件を材料にきょう頌明を脅して自分を礼部尚書に推挙するよう仕向ける。しかし、きょう頌明からある真実を打ち明けられ、らんかくは激しく動揺する。その後、屋敷に帰ったらんかくは、きょう毓貞の失踪を知り…。

楚啓児が殺された事件と、古書に書かれた伝説との関連に気づいたらんかくと張屏の前に、新たな犠牲者が現れた。封（ほう）家の四つ子の兄弟が殺害され、1人の死体と、残る3体からも頭部と6本の腕が持ち去られていた。殺害現場へは外からの侵入が難しいため、室内を調べていた張屏は、隠れた地下道があることを発見。犯人がそこから死体を持ち去ったと推測し、らんかくと共に後を追う。地下の暗渠で洞穴を見つけた2人は、そこで黒衣の怪しい男の姿を目にする。

らんかくと王硯は、張屏が残した謎めいた言葉を手がかりにその行方を追っていた。一方、埋葬人こそ一連の毒殺事件の犯人だとにらんだ張屏は、あえて埋葬人について行ったが、気絶させられ、埋葬人の巣窟に連れ込まれてしまう。実は、埋葬人が選んだ典獄（てんごく）の聖とは大理寺卿（だいりじきょう）・陶周風（とうしゅうふう）ではなく張屏だった。埋葬人は犯行の動機について六聖賢を造化の神にささげるためだと明かす。つまり35年前、友と交わしたある約束を果たそうとしていたのだ。

司天監（してんかん）の監正（かんせい）・玄機（げんき）が、建設中の渾天儀（こんてんぎ）の最上部に金の鳳凰（ほうおう）を飾ろうと提案する。しかし太傅（たいふ）の柳羨（りゅうせん）は、永宣（えいせん）帝をないがしろにする行為だと非難し、皇太后を牽制（けんせい）する。一方、張屏は埋葬人の事件以降、血霧（けつむ）のことや六聖賢の伝説を吹聴した人物のことで頭がいっぱいだった。

張屏の「鏡花水月」の術によって、心の中をさらけ出したらんかくは、父の蘭林（らんりん）が南方へと旅立つ直前、屋敷にやって来た謎の女の記憶をたどる。女が胸の前に下げていた飾り物を思い出したらんかくだが、なぜか張屏はその模様までを克明に描いて見せ、らんかくを驚かせる。翌日、張屏の麺屋台に、大勢の従者を連れた富豪の子息らしき若者がやって来た。麺を注文された張屏は若者の不遜な態度が気に入らず、追い返そうとするが、若者は意外な行動に出る。

鳳凰の血の涙の件を聞いた張屏は真相を探るため、千秋儀（せんしゅうぎ）の普請場に潜り込む。そして鳳凰の頭が偽物であることを暴いたが、工（こう）部の王大匠（おうだいしょう）に身柄を拘束されてしまう。何とか放免されるも、都では、鳳凰の頭が消えたのは皇太后への天罰だという流言が飛び交い始める。張屏が流言を広めた張本人だとにらんだ王大匠は、張屏を拷問にかけ、自白をするよう脅迫。頑として屈服しない張屏が命を失いかけた時、らんかくが現れて間一髪で救うのだが…。

張屏は鳳凰の頭が巨大な天灯（てんとう）で雲霄（うんしょう）山に運ばれ、隠されていると読み、らんかく、王硯らと共に雲霄山へ向かう。案の定、巨大天灯や鳳凰の頭は見つかったが、犯人である普請場の熟練工・常巍（じょうぎ）は、取り調べの最中に吐血し死んでしまう。重要参考人が死に、猶予である2日間で事件解決ができなかった張屏とらんかくは、連行され、投獄されてしまう。だがその直前に、らんかくはある物を王硯に託し、命懸けの勝負に出ていたのだった。

常巍が死んだことで、父の冤罪（えんざい）を晴らす手がかりを失ったらんかくは、悲嘆のあまり胃病を再発させる。食べ物を口にしないらんかくのために、張屏は陳籌と2人で蘭（らん）府に押しかけ、料理の腕をふるって食事療法に没頭する。命の恩人のらんかくへの恩返しに、高価な薬を買おうと薬房を訪れた張屏は、店員が調合している生薬が、死んだはずの玄機が服用していた動悸（どうき）の薬と分量までぴったり同じであることを発見。玄機が生きているのではないかと疑う。

張屏とらんかくは隠し部屋にいた玄機を捕まえ、まら村の一件の真相を問いただす。玄機によれば、まら族の妖女がらんかくの父を操って罪を犯させたという。玄機は張屏が持っていた水器を見て、張屏こそ妖女の息子だと断言。張屏がまら族の印を克明に描けたことから、らんかくも玄機の言葉を信じざるを得ない。その時、刺客が現れて玄機は凶刃に倒れてしまう。貴重な生き証人の玄機を失ったらんかくは、父親の名誉回復のため、ある非情な決断を下す。

らんかくは父の冤罪を晴らすべく、玄機を装い偽の謝罪状を書き始める。しかし迷いや後ろめたさから、張屏の名を書こうとするとうまく書けず、失敗を繰り返すのだった。やがてらんかくは幻覚を見るほどに心が乱れていくが、あることを機に正気を取り戻していく。一方、西川（せいせん）郡に戻った張屏は、師匠に自分の出自について尋ねるが何度もはぐらかされ、いらだっていた。ある日、張屏は師匠と共に下山した際、師匠の秘められた意図に気づく。

都の郊外にある鏡（きょう）湖に、鏡湖先生を名乗る謎めいた人物が現れた。科挙を控えた書生たちの悩みを見抜いて解決し、さらに未来を予知してくれるという鏡湖先生の評判を聞き、大勢の書生が鏡湖に駆けつけた。故郷から都に戻ってきた張屏（ちょうへい）は、鏡湖先生に会って教えを受けたという書生を訪ね、鏡湖先生が張屏と同じ水器を持ち、「鏡花水月（きょうかすいげつ）」とよく似た術を使うことを知る。張屏は、鏡湖先生とまら族に何かつながりがあるのではないかと関心を抱く。

らんかくが首席試験官を辞しても科挙の騒動は収まらなかったため、雑役の楊（よう）が目隠しをして論題を引くことになった。こうしてようやく科挙が始まったが、張屏は鏡湖先生のことが気になってならない。そこで挙子（きょし）の陳子觴（ちんししょう）の家を訪ねるが、彼はすでに息絶えていた。囚われの身となったらんかくが鏡湖先生の詩について思索していた時、張屏も陳子觴殺害に関する証拠をらんかくに渡すため牢（ろう）へやって来る。そして2人は、鏡湖先生の詩に隠されたある秘密に気づく。

張屏は独自の捜査の末に、江南郡守（ぐんしゅ）の息子で皇太后の未来の姪婿・馬廉（ばれん）が、科挙前夜に亡くなった陳子觴の死に関わっている証拠をつかむ。しかし大理寺卿（だいりじきょう）の陶周風（とうしゅうふう）は、馬廉の関与を否定し、すでに判決は下したとして、再審の要求を突っぱねる。納得のいかない張屏は、陳子觴の隣人の証言から馬廉への疑惑を確信に変え、事件当夜に一緒だったという芸妓・結香（けつか）の証言を得ようと伴月（はんげつ）楼に向かう。するとそこにらんかくも来ており…。

馬廉による科挙の不正を隠蔽した陶周風は、投獄され死刑を待つ身となった。馬廉の口から、高官が無罪にしてくれる手はずだったと聞いたらんかくは、実は陶周風も20年前、まら村が滅亡した事件に関与したのではないかと疑う。その夜、張屏の家に鏡湖先生が現れ、一連の事件がすべてまら村に関わることを自ら明かす。翌朝目覚めた張屏は、存在するはずのない「奇詭夜談（ききやだん）」の第50巻を手にしており、その幻の本が示す謎に気づく。

沈妙は和離する前提で裴衍禎に嫁ぐことを承諾。婚礼当日に花婿が連れ去られる騒ぎが起こるが、無事帰宅した裴衍禎と初めて対面する。思いがけず美しく紳士的な裴衍禎に心がときめく沈妙だったが、新婚初夜を乗り切るために彼を酔いつぶそうと酒を勧める。しかし目を覚ますと酔いつぶれたのは自分のほうで、どうやら一夜を共にしてしまったと気づく。一方、裴衍禎に拒絶された第九公主は兄である皇帝と母・皇太后に悔しい思いをぶつけるが…。

裴衍禎のほうから和離を切り出させようと、沈妙は彼が自分に愛想を尽かすようあの手この手を繰り出す。ところが沈妙が好きな芝居の舞台を家に作らせるなど、裴衍禎の思いも寄らぬ優しさに触れ、次第に和離の決意が揺らいでいく沈妙。小姨娘（いじょう）からも、和離をせず、女心の分かる裴衍禎を大切にするほうが得策だと入れ知恵される。そんな中、零州の城外で起きた水害をめぐり、罹災民を救うための資金が必要な裴衍禎は、ある策を練るが…。

父親の財力で罹災民を救い、その功績で夫の名声を上げた沈妙だが、喜んでくれるはずの裴衍禎のつれない態度に戸惑う。一方、裴衍禎の裏切りに怒りが収まらない賈知府（かちふ）は、彼を失脚させるために罠にはめようと画策。裴衍禎を妓楼（ぎろう）に呼び出し、そこで沈妙と鉢合わせするよう仕掛けるが失敗に終わる。ところが媚薬を焚いた部屋に沈妙が閉じ込められてしまい、助けにきた裴衍禎とともに意識を失ってしまう。翌朝、妓楼の寝台で目覚めた2人は…。

知府に昇進した裴衍禎は沈妙を利用していることに罪悪感を覚え始めていた。沈妙は武術ができない裴衍禎の身を案じて稽古を提案する。きっかけはどうあれ本当の夫婦として歩き始めたかに見えた2人だったが、ある日、沈家に裴家の族長らがやってきて2人の驚きの関係が明らかに。それを理由に結婚を認めないという彼らに裴衍禎は「和離を迫るなら裴家を捨てる」と言い放つ。その言葉を聞き、裴衍禎への自分の気持ちに素直になれた沈妙だが…。

体調を崩した父親を見舞うため両親の家に戻った裴衍禎の元に沈妙からの和離状が届く。「私が必要とする人はあなたではない」と心にもないことを言う沈妙に納得がいかない裴衍禎。だが彼の前途を案じ、沈家を守るために身を引いた沈妙の決意は固く…。そんな沈妙の前に現れたのが、宋（そう）家の当主・宋席遠（そうせきえん）。大勢が見ている前で水に落ちた沈妙を彼が助けたことから、街では沈妙と宋席遠、そして裴衍禎に関する悪い噂ばかりが広まってしまう。

沈妙が独り身になったことから、財産目当てで求婚する男たちが殺到する中、宋席遠が正式に沈謙を訪ね、娘の沈妙を娶（めと）らせてほしいと申し入れる。沈妙は再嫁に乗り気ではなかったが、後宮入りを避けるための方便として、また沈家の商売のために宋席遠の求婚を承諾する。一方、裴衍禎は皇帝の意向に背き第九公主の好意を拒むが、沈妙が貴妃になると聞かされ急いで沈園へ。沈妙が宋席遠に嫁ぐことを知った裴衍禎は苦悩の末、ある決意をする。

沈妙と宋席遠の婚礼の席に裴衍禎が現れ、平静を装いつつも心が揺れる沈妙。混乱の中、無理やり婚儀を終えた沈妙と宋席遠だったが、裴衍禎から罪の疑いをかけられた宋席遠は府署へ連れ去られてしまう。2度目の嫁入りでも婚家に1人で入ることになった沈妙を待っていたのは、これまで宋家の奥向きを預かってきた宋席遠の庶母（しょぼ）と彼自身の姨娘たち。宋家を自分の息子のものにしたい2人の庶母は機先を制して沈妙を勢力下に置こうとするが…。

沈妙が宋家に嫁いだと知り、皇帝の意向にまたも逆らったとして怒り心頭の皇太后。第九公主は裴衍禎を自分のものにするため既成事実をねつ造しようとするが、手違いで宋席遠と沈妙が罠にはまってしまう。公主の思惑に気づき沈妙の元へ駆け付けた裴衍禎は、今も沈妙を想っていると伝えるが、沈妙は公主との縁談を祝福してその場を去る。宋家に戻り1人酔いつぶれた沈妙を優しく介抱する宋席遠。その2カ月後、沈妙は突然の吐き気に襲われ…。

沈妙の懐妊が判明するが、妊娠4カ月という医師の見立てに納得できない宋席遠は別の医師を呼ぶ。すると妊娠2カ月という診断が下り、これに対し裴衍禎は産科の神医（しんい）を呼び寄せる。すったもんだの揚げ句、妊娠月数の結論は出ず、沈妙は宋家を出て実家へ戻ることに。一方、裴衍禎の元に送った刺客が全滅したことから、皇太后は裴衍禎に二心があるとの疑いを深め、宋席遠を懐柔。裴衍禎を腹心として引き立てたい皇帝は複雑な思いで…。

皇帝に仕える太医（たいい）が沈園を訪れ、勅命であるとして沈妙の妊娠月数を診断するが、結果は予期せぬものだった。子供の父親が誰かはっきりしない以上、宋家の子供として認めるわけにはいかないと、宋席遠は庶母らから離縁を迫られる。沈妙は和離状を用意し、宋席遠に判を押してくれるよう頼むが…。一方、思いどおりに事を運べず、いらだつ皇太后は沈家の米店を閉鎖。報せを受けた裴衍禎は宋席遠を訪ね、沈妙のために協力することを提案する。

離縁状が受理され宋家との婚姻も解消された沈妙だが、宋席遠と裴衍禎は何かと沈妙に付きまとい、お見合いの席にまで押しかけて来る。彼らを煩わしく思いながらも裴衍禎を忘れられない沈妙は、避暑を兼ねて湖へ出掛けることに。そこで危うく湖に落ちそうになった沈妙は展越（てんえつ）に助けられるが、すぐに柵が設けられるなど沈妙の周囲にはいつも裴衍禎の姿が…。ある日、沈妙が釣りを楽しんでいると、ひとりの若様が腕前を競って賭けを申し出てくる。