蕭思温殺害の罪に問われた耶律喜隠が捕らえられた。女里が厳罰を求める中、耶律罨撒葛は屋敷の者は免罪にし、耶律喜隠のみを軟禁するよう進言する。その一方で、密かに蕭蒲哥（しょうほか）を脅し、蕭燕燕の皇子に危害を加えようと企んでいた。夫の無実を信じる蕭烏骨里に助けを求められ、耶律喜隠と会った韓徳譲は、やはり耶律罨撒葛が黒幕だと確信するが…。

蕭胡輦が身ごもり、耶律罨撒葛は次の手に打って出る。上京には韓徳譲と蕭燕燕の醜聞が広がり、女里は朝議で蕭燕燕に圧力をかける。息子・韓徳譲の身を案じる韓匡嗣（かんきょうし）は、耶律賢に促され、妻に縁談の相談をする。一方、韓徳譲は、調査を進めるうちに耶律罨撒葛が仕掛けた複雑な罠が見えてきたが、朝廷で勢いを取り戻した彼に容易に手が出せずにいた。

流言の出どころとなっている酒楼を突き止めた韓徳譲。醜聞を吹聴している講談師に反撃され窮地に陥るが、李思（りし）の機転によって救われる。そこで、とうとう韓徳譲は李思との婚姻を決意するのだった。婚儀を終えた韓徳譲は幽州へ戻ると奏状を出すが、蕭燕燕は事件は未解決だとして引き留めようとする。そんな中、皇子が原因不明の高熱を出し…。

天幕で火事が起こる。蕭燕燕と耶律賢は、現場に残された不審な痕跡から、耶律罨撒葛と蕭胡輦が関わっていることを突き止める。蕭胡輦が屋敷に軟禁されていることを知り、救出のために兵を出そうとする蕭燕燕。しかしその背後で新たな戦いが幕を開けようとしていた。一方、口封じのために殺されかけた蕭蒲哥は、死の床で耶律賢にある告白をする…。

ついに謀反を起こした耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）。その頃、開皇（かいこう）殿では皇子の快癒を祝う宴が開かれていた。安只（あんし）が献上した酒を飲んだ耶律賢（やりつけん）と蕭燕燕（しょうえんえん）は毒に侵されてしまう。すると安只はあっさり己の所業だと認め、夫である耶律只没（やりつしぼつ）の前で権勢欲をむき出しにする。そして耶律罨撒葛が開皇殿に乗り込み、玉座を奪おうとした矢先、思わぬ人物が現れるのだった

草原で耶律罨撒葛を弔う蕭胡輦（しょうこれん）。蕭燕燕は姉を案じ、新たな伴侶を得て子を持つよう説くが、恨みを捨てきれない蕭胡輦は自分のためだけに生きると北方へ去る。韓徳譲（かんとくじょう）もまた、南方を守ると言い去っていった。妻に裏切られた耶律只没も、仏に仕えるため兄・耶律賢に別れを告げる。蕭燕燕は開皇門から皆が去った上京（じょうけい）を臨み、むなしさを感じていた。

耶律罨撒葛の死から11年後。蕭燕燕は第三子を身ごもりながら、摂政として朝政を支えていた。そんな最中、北方から蕭胡輦が来訪し、三姉妹は久しぶりの再会を喜び合う。一方、幽（ゆう）州では耶律敵烈（やりつてきれつ）が独断で北漢救援へ向かうも全滅。幽州の守りは薄くなり、増兵要請の文も阻まれ、窮地に陥った韓徳譲は残る将兵たちと幽州死守に命を懸けるが…

耶律賢の代わりに幽州へ親征した蕭燕燕は、燕雲台で孤軍奮闘する韓徳譲を救い出す。韓徳譲は重傷を負いながらも一命をとりとめ、妻・李思（りし）はその痛々しい姿に涙するのだった。数日後、蕭燕燕は韓徳譲に上京へ戻って志を果たすよう提案するが、韓徳譲は固辞する。そんな中、市中を案内された蕭燕燕は、契丹人と漢人の格差を目の当たりにする。

蕭燕燕のもとを訪ねてきた李思は、かつて上京に出回った醜聞はまだ消えていないと言い、臣下である夫にとって耐え難いことだと訴える。韓徳譲と十数年連れ添い、未だ子に恵まれない李思は、愛する夫との平穏な暮らしを望んでいたのだ。2人の会話を聞いていた耶律賢は、韓徳譲のもとを訪ねると、自分はまだ韓徳譲にとって明君かと尋ねる―。

耶律賢は敵地で大敗した韓匡嗣（かんきょうし）の処分を決め、口論した蕭燕燕と和解する。その後、新政が公表された。皇族や部族の勢力を弱める一方、貧家の子弟でも仕官できるという画期的な内容である。感無量の耶律賢だったが、その体は病にむしばまれ、侍医も手の施しようがなかった。その事実を蕭燕燕に伏せ捺鉢（なば）へと旅立った耶律賢は、ある出会いを果たす。

耶律喜隠（やりつきいん）は、耶律賢が渤海（ぼっかい）族から献上された美女・玉簫（ぎょくしょう）を娶った事実を利用し、韓徳譲を味方にしようと企む。一方、耶律賢が余命わずかと知った蕭燕燕は、日々を穏やかに過ごさせようとする。多忙を極める蕭燕燕を補佐する韓徳譲だったが、李思は夫が陰謀に巻き込まれることを恐れていた。そんな矢先、蕭燕燕の第二子の父が韓徳譲であるとの噂が広まる。

蕭燕燕は、噂の出どころが李思だとする憶測の真偽を確かめようと、韓徳譲を呼び出す。一方、“皇后からのねぎらい”として韓徳譲に届けられた酒を飲んだ李思は、急逝してしまう。李思の霊前で韓徳譲に冷ややかな態度を取られた蕭燕燕は、自分が疑われていると思い衝撃を受ける。さらに、耶律賢が玉簫に小妃同様の待遇を与えていることを知り…

李思は皇后に嫉妬されて殺されたという新たな噂が流れ、蕭燕燕は上京を大捜索するが、皇族たちから反発される。一方、蕭燕燕を案じる蕭胡輦の調べで、噂の出どころが趙王府であることが判明。さらに、毒酒を届けたとされる青哥（せいか）に双子の姉、蘭哥（らんか）がいたことを知り…。同じ頃、夫の野心に巻き込まれた蕭烏骨里（しょううこつり）は、蘭哥を口封じしようと捜していた。

朝廷の重臣殺害を謀った罪で捕らえられた耶律喜隠（やりつきいん）。蕭烏骨里（しょううこつり）は息子の留礼寿（りゅうれいじゅ）を連れ、夫の減刑を嘆願。蕭胡輦（しょうこれん）の取りなしで流刑となった耶律喜隠だったが、留礼寿とともにひそかに再起を誓うのだった。ある日、蕭燕燕（しょうえんえん）は蕭烏骨里から耶律賢（やりつけん）が侍らせている女子が懐妊したと聞かされる。皇后である自分が最後まで知らなかったことに衝撃を受けた蕭燕燕は…。

自らの死期が近いことを悟った耶律賢は間近に迫った秋捺鉢（なば）を利用し、ある策に打って出ることを決意する。耶律賢や蕭燕燕らが上京（じょうけい）を離れるや、動きだしたのは留礼寿であった。上京を押さえ、耶律喜隠を即位させようと挙兵する留礼寿だったが、留守を託された耶律斜軫（やりつしゃしん）の兵に包囲されてしまう。耶律斜軫は耶律喜隠を引っ立て、留礼寿に投降を迫るが…。

耶律賢亡き後、長子である耶律隆緒（やりつりゅうしょ）が即位。幼い王に代わり、蕭燕燕が摂政となった。一方、愛する夫と息子を失った蕭烏骨里は怒りが消えない。蕭胡輦の説得むなしく、蕭燕燕への復讐を決意。耶律隆緒の即位に公然と反対した耶律道隠（やりつどういん）を訪ねて謀反を持ちかけるが、承諾は得られなかった。屋敷に戻った蕭烏骨里を待っていたのは、夷蘭（いらん）だった。

夷蘭は蕭烏骨里に、韓徳譲（かんとくじょう）に反感を抱く耶律虎古（やりつここ）を利用する策を持ちかける。そんな中、蕭燕燕は蕭烏骨里を訪ね、せめてもの慰めに蕭烏骨里の義父・耶律李胡（やりつりこ）を皇帝に追封する。礼を述べる蕭烏骨里だったが、蕭燕燕が去ると、さらに恨みを募らせるのだった。ともに生まれ育った姉妹の絆を信じる蕭燕燕だったが、韓徳譲はひそかに蕭烏骨里の監視を命じる…。

南朝軍北伐の最中、党項の李継遷（りけいせん）は南朝に背き、遼に救いを求めた。蕭燕燕はこの李継遷を助け、貴族の娘を嫁がせることで救援の名目にしようと考える。花嫁候補に蕭海瀾（しょうかいらん）の名が挙がると、彼女に想いを寄せる耶律斜軫は狼狽えるのだった…。南朝軍を退け戦が収束した矢先、蕭燕燕は蕭烏骨里から誕生祝の宴に招待される。思わず相好を崩す蕭燕燕だったが…。

蕭烏骨里が蕭燕燕に注いだ酒を毒酒と見破った韓徳譲は、間一髪のところで蕭烏骨里を捕らえる。逆上した蕭烏骨里は、蕭燕燕への憎しみと、かつて耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）を殺したのも蕭燕燕だと暴露。蕭胡輦は必死に妹たちの諍いを止めようとするが、蕭烏骨里は酒壺の毒酒を自らあおって死んでしまう。韓徳譲は、一連の黒幕は耶律道隠ではないかと疑っていた…。

夷蘭が死罪となり、3年が過ぎた。蕭燕燕は姉たちとの別離に心を痛めながら、韓徳譲の補佐のもと政務に励んでいた。そんな時、朝廷での漢人台頭に耶律虎古ら皇族たちが反発。蕭燕燕は宮中で韓徳譲の誕生日を祝う宴を開き、権威を示すことにする。一方、北方を守る蕭胡輦は、馬飼いの青年・撻覧阿鉢（たつらんあはつ）と出会う。自由奔放に生きる彼に惹かれていくが…。

蕭燕燕は耶律隆緒の想いを知り、蕭菩薩哥（しょうぼさつか）を娶らせることにした。蕭菩薩哥は韓徳譲の姪だったため、耶律虎古は韓徳譲への嫉妬を一層、募らせる。そして朝議で蕭燕燕の隠居を要求したが、大于越である耶律休哥（やりつきゅうか）にたしなめられたうえ、耶律磨魯古（やりつまろこ）が投獄されてしまう。同じ頃、北方では蕭胡輦が撻覧阿鉢を将軍に引き立て、近衛を率いるよう命じていた。

韓徳譲から本心を打ち明けられた蕭燕燕は、かつてあつらえた漢式の婚礼衣装を身にまとい、大丞相府にやって来た。祝宴が始まると、蕭燕燕は韓徳譲が皇族に名を連ねることを命じ、2人はついに結ばれるのだった…。数年後、北方の様子を探らせていた耶律隆緒は、蕭胡輦が率いる国阿輦（こくあれん）斡魯朶（オルド）の兵権を没収し、南征に加勢させてはどうかと提案する。

蕭燕燕は、病床の耶律休哥に出征の目的を聞かれ、南朝との対立を解決するためだと打ち明ける。ほどなくして、これまで生かして厚遇してきた王継忠（おうけいちゅう）を使者にすると、宋（そう）と和議を結ぶことに成功する。一方、姉妹の情にほだされた蕭胡輦は、撻覧阿鉢を連れて上京へ戻ってきた。祝宴の席で耶律隆緒が蕭胡輦に兵権返上を求めると、和やかな雰囲気が一変し…。

耶律隆緒を襲った撻覧阿鉢は斬首されることに。蕭胡輦はついに牢を破り撻覧阿鉢を救出、一路可敦（かとん）城へと戻る。だが朝廷の大軍は容赦なく攻め込み、蕭胡輦を守ろうとして斬られた撻覧阿鉢は息を引き取るのだった。蕭胡輦は「妹などいない」と言って蕭燕燕のもとを去る。時が経ち、老いて摂政の座を退いた蕭燕燕は、病の床で姉のことを案じていた…。

燕山で顔無敵（がんぶてき）と荊飛花（けいひか）が対決、7日の死闘の末に山頂に男弟子だけの燕山派、山麓に女弟子だけの百花門が開かれてから100年。燕山派は長い山籠りを終えた二代目掌門・羽成仙（うせいせん）が退いて掌門が不在となる。これを腕試しの絶好の機会と考えた百花門の三代目掌門・花鏡湘（かきょうしょう）は燕山派に勝負を挑むよう一番弟子・月清秋（げつせいしゅう）に言いつけるが…。

燕山派の君未期（くんみき）は自分を蹴飛ばした百花門の離一心（りいつしん）のことが忘れられず独りで百花門に忍び込むが、花鏡湘（かきょうしょう）に追われて逃げるはめに。それを助けたのは燕山派の第四代弟子で唯一、長生功を習得している大師兄・朝行暮（ちょうこうぼ）だった。そんな朝行暮に心を奪われてしまったのが月清秋（げつせいしゅう）。彼女は花鏡湘の文を燕山派に届ける役目を引き受けると…。

山中で道に迷い足を挫いた月清秋（げつせいしゅう）の目の前を偶然、朝行暮（ちょうこうぼ）が通りかかる。彼は塩対応だったが、月清秋が足を滑らして崖から落ちたところを救ってくれて二人きりで一夜を過ごすことになる。一方その頃、百花門は月清秋が帰ってこないと大騒ぎに。翌朝になると青筋を立てた花鏡湘（かきょうしょう）が弟子たちを引き連れて燕山派に乗り込んできて…。

燕山派の二師兄・顧玉郎（こぎょくろう）は偶然助けた成城（せいじょう）から思いがけない事実を聞いて驚く。一方、朝行暮（ちょうこうぼ）は百花門に行って月清秋（げつせいしゅう）とともに現場監督として山門の修繕を進める。すると、二師姐・玉玲瓏（ぎょくれいろう）が師妹たちを引き連れ朝行暮を成敗すると騒ぎ出す。また、君未期（くんみき）は離一心（りいつしん）と仲良くしようとするが、彼女は燕山派を滅ぼすと息巻いて…。

明日は燕山派の掌門を選出する日。師匠・鉄流風（てつりゅうふう）の命を受けた顧玉郎（こぎょくろう）は朝行暮（ちょうこうぼ）と君未期（くんみき）の師匠・唐宗沢（とうそうたく）が掌門になるのを阻むため百花門の山門を壊そうとする。一方、月清秋（げつせいしゅう）の恋を応援する玉玲瓏（ぎょくれいろう）も朝行暮を引き止めるため山門を壊そうと画策。その結果、図らずも顧玉郎に怪我をさせてしまった玉玲瓏は彼の看病をするはめになり…。

唐宗沢（とうそうたく）が三代目掌門になるのを後押しした二代目掌門・羽成仙（うせいせん）は独りで洞窟へ。そこにいたのは彼の延命治療で眠り続ける百花門の韶華（しょうか）だった。一方、鉄流風を掌門にすべく暗躍する顧玉郎（こぎょくろう）は百花門を訪ねるが、花鏡湘（かきょうしょう）に捕らわれ斬首されそうに。そのため彼は仕方なく成城（せいじょう）の母で花鏡湘の師妹だった夏新荷（かしんか）の陰謀について明かすと…。