徐庶の知略に惚れ込んだ曹操は、母親を使って彼をおびき寄せる。徐庶は劉備のもとを去っていく。

表向きは董卓の臣下として仕えながら、彼の暗殺を目論む曹操。王允はそんな曹操に力を貸す。

董卓の暗殺計画は失敗に終わった。自害しようとする王允を、侍女の貂蝉は必死に引き止める。

疑心暗鬼に駆られて恩人を殺害した曹操は董卓討伐を決意。劉備、関羽、張飛の3人もついに登場！

宴会の席で言葉を交わす曹操と劉備。しかし互いの価値観にあまりにも隔たりがあることが明らかに。

無敵の呂布に関羽が単騎で戦いを挑む！ しかしその頃、董卓は献帝に長安遷都を迫っていた。

分裂を余儀なくされる反董卓同盟。そして袁紹・袁術の兄弟は、孫堅が持つ玉璽を奪おうとするが？

殺害された父の復讐を誓う孫策と孫権。長安では王允が董卓の横暴に耐えられなくなっていた。

貂蝉の美貌を利用して、打倒・董卓を目論む王允。何も知らない呂布はまんまとその罠にかかる…。

董卓に貂蝉を奪われた！ 嫉妬に狂う呂布は貂蝉と密会するが、董卓に出入り禁止にされてしまう。

旧友・陳宮の策に後押しされ、董卓を皇帝に推した王允。しかし即位の日、呂布が董卓に襲いかかる！

曹操は父の弔い合戦のため、徐州討伐に出る。陶謙による謝罪も聞き入れることはなかったが？

呂布の挙兵の報を聞き、やむなく劉備と和解した曹操。そして劉備のもとへ呂布がやって来るが…。

董卓の悪政から逃れた矢先、今度は曹操という狼の手に落ちた！ 献帝の臣下たちは慄然とするが？

袁術討伐のため、徐州に向かう劉備。しかし留守を預かる張飛と兵士たちが、酒の勢いで失敗を犯す。

共に大業を為すことを誓い合った孫策と周瑜。しかしその矢先、袁術が玉璽を得て皇帝を自称して？

打倒・袁術を掲げて出陣した曹操。そして同じ頃、呂布の臣下の陳宮は袁術の計略を見破っていた。

徐州で冷遇され始めていた陳宮。しかし陳宮は偶然にも曹操と劉備の往復書信を見つけてしまう。

呂布の城へ曹操の軍隊が攻め行ってきた。陳宮は攻撃を主張するが、呂布は城内に閉じこもり…。

史朗と桃花、余一と久美は兄たちに内緒で一泊旅行へ。しかし宿泊先で不信な人影と盗難事件が起きる。

4つの条件をクリアすれば史朗との仲を認めてもらえる!? 兄たちの提案に桃花は飛びつくが？

兄4人に与えられた課題を次々とクリアしていく桃花。最後の難関は期末テストの結果だけだが!?

余一が通子に片思いしていると知った兄妹。2人の仲を取り持とうと桃花たちはある計画を練るが？

田中家に通子が滞在することになった。通子を元気づけようとする余一のサプライズ企画とは？

桃花と史朗の父親が取っ組み合いの大ゲンカ!? 順調な2人の前に新たな障害が立ちはだかる。

2人で会うことを禁止された桃花と史朗。しかし不安に耐えられない2人は出生の秘密を調べに行く。

星辰大学の編入試験の日がやって来た。果たしてお守りをなくした桃花は無事に合格できるのか!?

編入試験に合格した桃花。しかし史朗の婚約者を自称する女の子が現れて、桃花を目の敵にする。

4人の兄たちのマニュアルに沿って桃花の気を引く山野。彼の嘘をすっかり信じ込んだ桃花は？

山野と桃花がキスをしていた。ショックな場面を見て落ち込む史朗を、通子は優しく慰めるが…。