景休（けいきゅう）はレイ月（れいげつ）の意に反して天界と魔界の境界にある縛霊淵で烈夷族を滅ぼすつもりでいた。それに気づいたレイ月は彼を止めようとするが、追い詰められた烈夷族は魔君に身を捧げて怨霊となると縛霊淵を飛び出していってしまう。その途端、扶雲殿にあった烈夷族の紋章が割れて霊汐（れいせき）の持つ石に反応、突然気を失ってしまった霊汐は…。

楽伯（らくはく）が来て家に連れ戻されそうになった霊汐（れいせき）は強引に扶雲殿に残る。だが、九宸（きゅうしん）が掟に背いて幽都山の戦いの真相が記録されているはずの戦報を燃やし、戦神の任を解かれたため、扶雲殿は周囲から白い目で見られるようになってしまう。一方、景休（けいきゅう）は玄鳥族の仇である前国主の垣渡（えんと）が死なずに縛霊淵の中で生きていると知って…。

レイ月（れいげつ）は養女・宝青（ほうせい）に縁談を用意するつもりが、彼女が景休（けいきゅう）に恋しているとわかって愕然とする。一方、宝青はレイ月が実の娘を探していると気づき不安を覚える。その頃、九宸（きゅうしん）は元神だけを離脱させ幽都山へ向かうと目覚めた魔君と対峙する。また、霊汐（れいせき）は薬王にも見放された孤立無援の九宸のために自分で丹薬を作ろうと奮闘するが…。

丹薬作りに成功した霊汐（れいせき）はその効能を試すために自ら冷たい望月泉に飛びこむ。それをこっそり見ていた九宸（きゅうしん）は慌てて彼女を救い出す。その後、可愛がっていた犬の小白（しょうはく）を変わり果てた姿で発見した霊汐。彼女はその亡骸を洗仙池に流して弔う。一方その頃、南極仙州を訪れたレイ月（れいげつ）は南極仙翁（なんきょくせんおう）の占いで実の娘が生きていると教えられ…。

万物を復元できるといいう神器・水月鼎を探して南極仙州にやって来た霊汐（れいせき）。彼女は幽都山の戦いの戦報を復元し当時の真相を知るが、九宸（きゅうしん）の気持ちを汲んで公開するのを思いとどまる。ところが、戦報の復元に気づいた元瞳（げんどう）は口封じのため霊汐を洗仙池に突き落とす。そして、元征（げんせい）の神器・サン心釘が功徳殿に納められることになり…。

洗仙池で息絶え絶えの霊汐（れいせき）を見つけた青瑶（せいよう）は復元された戦報を公開。それによって元征（げんせい）が魔道に落ちたことが衆目に晒され、母親の元（げん）夫人は大きなショックを受ける。その後、九宸（きゅうしん）は霊汐を扶雲殿に連れ帰って看病する。すると、杜羽（とう）がやって来て九宸に元家を救ってほしいと嘆願。結局、九宸は元瞳（げんどう）に罰を与えると霊汐への償いを言い渡し…。

元征（げんせい）の罪が裁かれることになるが、九宸（きゅうしん）は弟子の罪は師匠の責任なので元家ではなく自分に厳刑を与えてほしいと天君に訴える。その結果、彼は紫雲台で7回の雷刑を受けて体調が悪化、青瑶（せいよう）は養生してもらうために彼の仙力を封じる。一方その頃、魔君は5万年前に生まれた神と魔の力を併せ持つ赤子を探せと仲昊（ちゅうこう）に命じていた…。

楽伯（らくはく）はレイ月（れいげつ）から弟弟子・陌歓（はくかん）が5万年前に亡くなっていたと聞かされたショックで酒を飲む。一方、天宮では命より名声を重んじる元夫人が自害。そのことに動揺を隠せない霊汐（れいせき）を九宸（きゅうしん）が慰める。そして、仙力を取り戻した九宸は神器・水月鼎が形を変えて天恒神砂となり霊汐を主に選んだとわかると、彼女を伴い南極仙州へ向かい…。

南極仙翁と師弟の縁を断ち、義父の仲昊（ちゅうこう）に忠誠を誓った欽原。彼は九宸（きゅうしん）を訪ねると師匠の使いと偽って水月鼎を手に入れようとする。それを不審に思った九宸が幽都山に向かうと、魔道に落ちた仲昊が現れる。一方、九宸からの罰として一介の衛兵にまで落ちた元瞳（げんどう）は、心に恨みを溜めひそかに神幽宝鑑という邪術を修練し始めていた…。

九宸（きゅうしん）と一緒に人間界にやって来た霊汐（れいせき）は神獣・白澤と出会い、五碗（ごわん）と名付けて可愛がることに。そして、九宸と一緒に山霊界を訪問する。そこでひょんなことから景休（けいきゅう）の住まいに忍びこんだ霊汐は、失くしたはずの長生結を見つける。その後、九宸と幽都山に入った霊汐は、さらに彼の修行の地だという従極淵に連れて行かれて…。

九宸（きゅうしん）は嫌がる霊汐（れいせき）を連れて桃林へ行くと楽伯（らくはく）と二人きりで話をする。実は霊汐は5万年前、魔君が自分の元神を隠す器にした赤子。九宸が阻止しようとしたが一筋の魔気が宿り、神と魔の力を併せ持つ存在となった彼女を楽伯が拾ったのだ。そんな霊汐を守るべく九宸は桃林で彼女に別れを告げる。すると、霊汐が九宸にキスをして…。

西王母（せいおうぼ）が蟠桃会に神仙たちを招き、魔君の騎獣だった呑天獣（とんてんじゅう）から仙丹を作ることに。一方、五碗（ごわん）の行方を追ううち呑天獣が捕らえられている化生池に迷いこんだ霊汐（れいせき）は、魔刀の修復のために呑天獣を奪おうとする仲昊（ちゅうこう）と出くわす。その結果、仲昊は霊汐こそ魔君が探す5万年前の赤子だと気づくが、駆けつけた九宸（きゅうしん）が霊汐を助け出し…。

九宸（きゅうしん）は霊汐（れいせき）を従極淵にかくまい魔の力を封じこめると「私を信じろ、私が守る」と言う。その言葉を聞いた霊汐は彼と従極淵で生きていく覚悟を決める。だが、元瞳（げんどう）の密告により西王母（せいおうぼ）が天兵を伴って現れ、所在がばれてしまった霊汐。彼女は蟠桃会での騒動で魔君との関係を疑われており、天君の裁きを受けるため天宮に戻ることに…。

霊汐（れいせき）を助けるため仙力を使い体が弱った九宸（きゅうしん）の治療のため、青瑶（せいよう）は望月泉で魚を釣る。すると雲風（うんほう）が現れ、かつての過ちを心から謝罪する。一方、霊汐は九宸のために月餅を作る。そして、中秋節に人間界ではキスをして幸せを祈るのだと伝えると、九宸は優しく額にキスをしてくれる。だが、その後、欽原（きんげん）にさらわれた霊汐は…。

天宮で元瞳（げんどう）が魔気を帯びた九龍神火罩を天君に見せて、霊汐（れいせき）は魔の一味だと訴える。その結果、霊汐には魔君だけにある魔印があることがわかり、死罪を免れない状況となる。そこで、九宸（きゅうしん）は天君に戦神の座も神の位も返上するので死罪だけは免じてほしいと請う。するとその時、天尊山の鐘が鳴り師匠の天尊が九宸を呼び出し…。

青瑶（せいよう）は薬で天兵を眠らせ、紫雲台につながれていた霊汐（れいせき）を連れて逃亡する。それをこっそり見ていた元瞳（げんどう）は天兵たちを殺すと、青瑶が毒殺したと嘘の報告をする。そして、夸父山桃林まで霊汐を追いかけた元瞳は非情にも彼女をかばう楽伯（らくはく）を斬る。それを目の当たりにした霊汐は怒りで我を忘れて覚醒すると魔君の呼ぶ声に誘われて…。

魔君の手から霊汐（れいせき）を救った九宸（きゅうしん）は彼女を鎖妖塔に連れていく。そこは凶悪な罪人たちを閉じこめておく強固な檻で、万物を生みその変化を防ぐ神器・神農鼎の力によって守られていた。そこで、九宸は自分の命と引き換えに霊汐を救済する危険な賭けに出る。彼は自分の心の臓となっていたジョカセキを取り出し神農鼎と交換すると…。

九宸（きゅうしん）は霊汐（れいせき）を一度死なせて神農鼎で魂を守り、彼女を人間界に送り出そうとしていた。霊汐が人間界で生まれ変わり劫を経れば、魔を除くことができるからだ。そこであえて霊汐の死刑に同意する。一方、心の臓を失った九宸を救うため鎖妖塔の看守・禍斗（かと）から聴覚と引き換えに火精をもらった霊汐は、九宸の真意を知ることなく絶望して…。

霊汐（れいせき）が実の娘だとわかったものの彼女を救うことができなかったレイ月（れいげつ）は景休（けいきゅう）を恨んで幽閉する。一方、九宸（きゅうしん）は命懸けて霊汐の魂を集めると洗仙池で彼女を人間界へと送り出す。そして、人間界で赤子となって生まれた霊汐は密かに大岳国の文官・林少海（りんしょうかい）に引き取られたのだった。だが、妻・楊（よう）氏は赤子が耳が聴こえないとわかると…。

人間界で赤子に生まれ変わった霊汐（れいせき）は林黙（りんもく）と名づけられる。そんな中、霊汐が人間界にいると気づいた仲昊（ちゅうこう）は彼女を捜しにくるが、九宸（きゅうしん）に撃退される。また、紫雲台で裁きを待っていた元瞳（げんどう）は死刑を免れたものの鎖妖塔の見張り番にさせられる厳罰を受け、恨みを募らせる。一方、幽閉された景休（けいきゅう）は山霊界の行く末を案じていたが…。

林黙（りんもく）は耳が聴こえないせいで異母妹・林綻（りんたん）に虐められるが、賢く善良な少女に育つ。一方、霊汐（れいせき）を死刑にした天族を恨むレイ月（れいげつ）は山霊界を守るのに青丘を頼ろうとするが、一足早く魔軍を率いる仲昊（ちゅうこう）に攻めこまれてしまう。そんな中、宝青（ほうせい）によって檻から助け出された景休（けいきゅう）は危険を顧みず魔軍と戦った末、仲昊に捕らわれてしまうが…。

鎖妖塔からの脱出を企む元瞳（げんどう）は禍斗（かと）をそそのかして騒ぎを起こし、自分は騒ぎを収めるふりをして、その功績で特赦を受け天軍に戻る。一方、青瑶（せいよう）が人間界で林黙（りんもく）を見守るために開いた医館に、雲風（うんほう）がやってくる。そして、彼にある場所へと案内された青瑶は、かつて人間界で連れ添った夫の生まれ変わりである方（ほう）公子を見て…。

林少海（りんしょうかい）は旧知の仲である宋承恩（そうしょうおん）から彼の評判の息子・宋子玉（そうしぎょく）と林黙（りんもく）の縁談を申しこまれて快諾。だが、宋子玉に想いを寄せる林綻（りんたん）はこれを聞いて憤慨する。一方、霊汐（れいせき）が聴覚を失った顛末を禍斗（かと）から聞いた九宸（きゅうしん）は、林黙が聴覚を取り戻せるよう取り計らうことに。そして、山で薬草を摘んでいた林黙の前に人間の姿になって現れると…。

九宸（きゅうしん）は人間界で林黙（りんもく）のために桃林小築という名の居心地の良い住まいをしつらえる。その頃、結婚が決まった林黙は実家で過ごす最後の誕生日を迎えていた。だが、嫉妬深い林綻（りんたん）に大事に育てていた桃の木を切り倒されてしまい、悲しみに暮れる。一方、人間界にいた青瑶（せいよう）は雨宿りのために立ち寄った旅館で偶然、方（ほう）公子と再会し…。

九宸（きゅうしん）は林黙（りんもく）に一つめの劫が課せられると知って人間界に会いに行き、彼女を優しく励ます。その翌朝、都から役人が来て林黙と同じ誕生日の娘たちを皇太子に災いをなす妖星として逮捕する。それを知った林少海（りんしょうかい）は林黙を匿い娘は溺れて死んだと嘘をつく。だが、遺体が見つからなければ一族皆殺しと脅された上、林綻（りんたん）を人質に取られ…。

林綻（りんたん）が家に戻され林黙（りんもく）の遺体が見つかったのかと思いきや、高名な医師により皇太子の病が治り逮捕された娘たちは全員無罪放免となったことがわかる。そこで林少海（りんしょうかい）は後悔の念に苛まれるが、一命を取り留めた林黙が現れ安堵する。だが、林黙は父親が自分を湖に沈めたこと、血のつながった娘ではなかったことを知ってしまい…。

旅の途中で出会った目が見えない景休（けいきゅう）に饅頭を分けてあげた林黙（りんもく）。そのお礼に景休はこっそり仙力を使って彼女が言葉を話せるようにしたのだった。その後、人間のふりをした司命（しめい）に出会った林黙は、彼の占いに従って桃林小築に辿り着く。そこでまた行き倒れている景休を見つけた彼女は、医者を呼んで彼の看病をすることに…。

雲風（うんほう）は山霊界へ行ってレイ月（れいげつ）に会うが、仲昊（ちゅうこう）は成敗したと言われ、取りつく島もなく追い返される。その報告を受けた九宸（きゅうしん）はレイ月の言動を不審に思う。その頃、天宮では楽伯（らくはく）と霊汐（れいせき）の敵討ちを決意した承晏（しょうあん）が元瞳（げんどう）の前に現れ戦いを挑む。また、人間界では九宸が林黙（りんもく）の聴力を取り戻すために桃林小築に植えた桃の木がたくさん実をつけて…。

林黙（りんもく）は関（かん）おばさんの紹介で医者の孫（そん）先生の薬舗で働くことになる。そして、その帰りに妖獣・五碗（ごわん）と出会い、子犬だと思って連れ帰り小白（しょうはく）と名付ける。その頃、火精では体が持たない九宸（きゅうしん）は天尊からもしもの時は神農鼎を使って彼の命を助けると釘を刺される。一方、魔君は赤い月の夜に魔族の大群を六界に迎え入れようとしていた…。

孫（そん）先生の助手になった林黙（りんもく）は医術を身につけてもっと世の中で役立つ人間になれたら実家に帰りたいと景休（けいきゅう）に打ち明ける。その後、家の中で倒れている景休を見つけた林黙は、仲昊（ちゅうこう）が彼の体に打ちこんでいた7本の白骨釘を抜いて手当てする。実はその白骨釘を抜けるのは鳳凰族の者だけ。4日後に目覚めてそれに気づいた景休は…。