櫟城は深刻な水不足に見舞われ、民は配給の水が足りなければ、高値で買わねばならなかった。鴻爍が賀遥に問いただすと、水源である千陵泊（せんりょうはく）が、恐ろしい山妖（さんよう）に占拠されたためだと言う。一方、百諾（バイヌオ）がゆうと通じていることを知った明瀬（ミンライ）将軍とその妹・巴音（バーイン）。部族会議で証拠を挙げて百諾を告発するが、長老たちは信じず、逆に明瀬兄妹が逆賊扱いされてしまい…。

鴻爍とこうゆうは、櫟城の水不足の実態を探るべく水源一帯へ向かう。道中、山妖ではなく琅族に襲われたが、一味である夏達（シアダー）を捕らえることに成功。水源までの道案内をさせて、水流を変えるために置いたという岩のある場所にたどり着く。そして、そこで謎の人物と遭遇し不思議な力を得た鴻爍はその力で岩を砕き、水不足の問題は解決したが…。

こうゆうに贈り物をする鴻爍だったが、弟扱いをされて複雑な心境になる。そんな中、櫟城の町で疫病が蔓延するが、原因は水がもたらしたものであった。鴻爍は3日以内に解決するよう賀遥に迫られ、こうゆうを危険に巻き込まぬよう部屋に閉じ込めて対応することに。一方、侯正則（こうせいそく）に見張られていたこうゆうは、彼を口車に乗せて外出することに成功するが…。

こうゆうが行方不明だと知った鴻爍が町中を探し回っていると、明夜楓と遭遇。賀遥によって玄冥祠（げんめいし）に監禁されている白沢の主祭・伊久磨（イージーウモー）を連れてくれば、こうゆうと疫病の解毒剤を渡すとの条件を出され、鴻爍は侯正則を連れ玄冥祠へと向かう。見張りのもの達に禁足地だと告げられ追い返されてしまうが、侯正則は自分の異能の力を使うことを提案し…。

侯正則の力を使って賀遥に化けた鴻爍。なんなく玄冥祠に入り込み、伊久磨と対面する。鴻爍は全ての顛末を知っている伊久磨から疫病の解毒薬を受け取り、こうゆうのもとへと急ぐ。一方、鴻爍が間に合わないと思った明夜楓はこうゆうを白沢部へ差し出す。一族の仇である平原王の息子の出現に、復讐を願う明瀬兄妹。そこへ鴻爍が、救出した伊久磨を連れて現れて…。

賀遥（がよう）と百諾（バイヌオ）が結託している証拠をこうけんから受け取った鴻爍（こうしゃく）。櫟（れき）城で体験した不思議な出来事をこうけんに話すと、どのような者が近づいてきても簡単に信じるなと伝えられる。そんな中、鴻爍がどこまで知っているのかを探りに来た賀遥。鴻爍に牽制されるも、櫟城では自分が天そのものだと告げて立ち去る。賀遥が1人苛立っているところに突然現れた凌君（りょうくん）は…

こうけんとこうゆうの帰路に鴻爍が見送りで林の中を歩いていると、突然賀遥に襲撃される。妖魔の力を借りて強くなった賀遥に3人は歯が立たず危機に陥るが、そこに安亭風（あんていふう）が現れる。彼に窮地を救われ、鴻爍は賀遥と琅（ろう）族が結託している証拠を蘭台に送ることを決意。一方、明夜楓（ミンイエフォン）のもとに巴音（バーイン）が嫁いでくる。大王に祖神祭へ伊久磨（イージーウモー）が参加する旨の手紙を渡し…。

伊久磨に天命の人としての宿命に逆らってはいけないと言われる明夜楓。一方、体に異変が起こった晋陽（しんよう）は、凌君の力で一時的に凌げた。そんな中、櫟城から戻ったこうけんは、蘭台と協力して賀遥を告発しようとしていた。昊和（こうわ）に呼び出されたこうけんは、賀氏と協力関係を築いて欲しいと言われてしまう。賀遥の件に関しては公平に判断して欲しいと頼むが…。

こうけんは賀遥を弾劾し、排除を試みるが失敗に終わる。賀遥は皇太后の指示により、鎮北大将軍を解任されるものの、ぎょう城に戻って新たな役職に就くことになるのだった。一方、晋陽は自分の本当の正体を知り、凌君の助けを得る。そんな中、阿納壊（アーナーホワイ）は次期大王が明夜楓になることを焦っていた。宰相の希力度（シーリードゥー）から大王の真意を汲み取るように忠告されるが…。

阿納壊の反逆を治めた明夜楓は、こうゆうの出自に関しての情報を得る。一方、こうゆうがぎょう城へ戻り寂しさを募らせていた鴻爍のもとに、辺境で人が死んでいるという知らせが届く。現場に駆けつけると、赤ん坊以外の一家全員が殺されていた。その頃、こうけんは賀氏に対抗するため新たな策を模索していた。そんな中、赤ん坊の引き取り先でまた事件が起こり…。

鴻爍と侯正則（こうせいそく）は怪しい妖魔払いの季秋（きしゅう）ときゅうしょうとうを追いかけるが、妙な術を使いその場から消えてしまう。季秋らを救った安亭風は、櫟城で起こっている怪死事件は妖魔の仕業であると伝え、鴻爍に道士の素質があることを教える。一方、希力度は大王と話し阿納壊に再起の機会を与えることに成功。監禁されていた阿納壊を訪ねて、好機を待つように告げるが…。

明夜楓は阿納壊を自殺にみせかけて殺した希力度の息子の高逸（ガオイー）が近づいてきたことを警戒する。一方、例年は呼ばれていない賀太后主催の歳末の宴に出ることになったこうゆうは、裏があるのではと心配するのだった。そんな中、連続怪死事件の犯人である妖魔のゆうあんを倒す準備をした季秋。鴻爍の目の前で術を使い、ゆうあんを呼び寄せようとするが…。

昊和は歳末の宴を前に百里氏と賀氏の仲を取り持つため、賀太后にこうゆうを賀遥に嫁がせることを提案。一方、鴻爍たちはなんとかゆうあんを捕獲することに成功するが、裏で動いていた安亭風が人知れずゆうあんを始末する。そんな中、歳末の宴に参加していたこうけんたち。賀太后は男の衣で参加しているこうゆうに自分の昔の服を贈り、着替えてくるように命じて…。

こうゆうと賀遥の婚姻を撤回するため、皇宮へ赴いたこうけん。しかし、昊和の不興を買ってしまい、命令に従わざるをえなかった。一方、鴻爍は修行に来るようにとしつこいきゅうしょうとうに負け、季秋のもとへと赴く。そんな中、屋敷に戻ったこうけんは晋陽にこうゆうのために荷造りするよう命じる。こうゆうを呼び出したこうけんは彼女の幸せを優先するため、屋敷を出て行けと告げ…。

こうゆうと賀遥の婚姻の知らせを聞いた明夜楓は、櫟城へ赴き、それを鴻爍に伝える。逆上した鴻爍は、勝手に持ち場を離れれば死罪だと知りながら、侯正則に全て話し彼を替え玉に仕立てる。一方、鴻爍をぎょう城に向かわせることに成功した明夜楓。部下の丑奴（チョウヌー）に千山令（せんざんれい）を持たせて、こうゆうの婚姻の日に兵を率いて待機するように命じて、1人ぎょう城へ向かい…。

こうゆうの婚礼を前に、こうけんに屋敷に閉じ込められた鴻爍。だが、季秋がかつて披露した遁術を駆使して脱出に成功し、こうゆうを連れ戻そうと企む。一方、こうゆうを花嫁として屋敷から送り出していたこうけんの前に、黒衣に身を包んだ明夜楓が乱入してこうゆうを連れ去ってしまう。鴻爍が犯人だと考えるこうけんだったが、昊和から7日以内にこうゆうを捜し出すように命じられ…。

こうゆうが残した道標を辿ってきたこうけんたちは明夜楓と対峙。こうけんが一騎討ちで戦っていると尤烏（ゆうう）人を引き連れた丑奴が乱入してくる。こうゆうは劣勢の鴻爍たちを救うために自ら明夜楓について行くことにする。一方、尤烏人を連れて疏敕（そちょく）に戻ってきた明夜楓を見て、他の琅（ろう）族は様子を伺うことに。そんな中、こうけんから明夜楓に知らせが届くが…。

屋敷でこうけんの帰りを待っていた晋陽（しんよう）は、身代わりを置きこうけんを助けに向かう。一方、こうけんは明夜楓（ミンイエフォン）に使者を送るが一向に交渉の糸口が見えなかった。こうゆうを救うため疏敕（そちょく）に向かわせて欲しいという鴻爍（こうしゃく）を外出させないようにする。そんな中、明夜楓に人気のないところへ連れてこられたこうゆう。明夜楓から出自に関しての話をふられて…。

櫟（れき）城への道中、捕獲された晋陽は思わず妖魔の力で人を殺めてしまい、悲しみに打ちひしがれる。一方、巴音（バーイン）は明夜楓がこうゆうに向ける優しい眼差しに耐えられなかったが、部族のため感情を抑える決意をする。そんな中、両親の死に関して明夜楓を問い詰めたこうゆうは、琅（ろう）族の禁断の地に連れられる。そこでこうゆうが気を失い、病かと慌てる明夜楓のもとに伊久磨（イージウモー）が現れ…。

鴻爍はこうゆうに頼まれ1日の猶予を与えて、近くで潜伏する。一方、鴻爍が勝手にこうゆうを助けに向かったことを知ったこうけんも急いで明夜楓のもとに向かう。そんな中、明夜楓を呼び出して本当の親を殺した犯人は誰なのか教えるよう詰めるこうゆう。だが、明夜楓は記憶を無理に呼び起こすと体に良くないと告げ教えなかった。その後、大王から真意を聞かれた明夜楓は…。

鴻爍たちに毒を盛った下手人を捜す明夜楓だったが見つからず、伊久磨に助けを求める。解毒され解放された鴻爍はこうゆうを返せと明夜楓に詰め寄るも、逆上され剣を向けられる。間一髪のところでこうけんが助けに入り、難を逃れた。一方、こうゆうは明夜楓から鴻爍たちが敵かもしれないと言われ、記憶の断片が蘇ってくる。激しい苦しみを味わうこうゆうは全てを思い出し…。

自らが琅族の那成（ナーチョン）公主とゆう国人の間に生まれた娘、黎若（リールオ）であると知ったこうゆうは、自らの意思で疏敕に戻る。こうゆうのことで大王との間に亀裂が生じた明夜楓だが、皆の前で彼女を守ることを宣言する。一方、琅族との戦いの末にこうゆうが自殺したと朝廷で証言したこうけん。これを受けて琅族との戦を唱える賀遥（がよう）と、非戦を唱える丞相たちの間で昊和（こうわ）は揺れて…。

賀（が）太后は、こうゆうの死に疑念をつのらせていた。一方、櫟城に戻った鴻爍は、最愛の姉を失ったことから、絶望し気力を失う。その頃、疏敕では、明夜楓に反乱部族鎮圧の命が下る。明夜楓は、大王が祖神（そしん）の言葉を公表することを条件に、遠征を引き受ける。だがそれは大王と希力度（シーリードゥー）による罠であった。高逸（ガオイー）は琅族のために父親を止めようとするが…。

乱の平定のため配下とともに爾綿（じめん）へ向かった明夜楓は、道中、激しい風雪に見舞われ野営を行う。その際、兵営内にこうゆうが琅族を滅ぼす妖女であるとの噂が流れていることを知り、犯人捜しを始める。一方、櫟城の鴻爍は、こうゆうとの別れに打ちひしがれ、酒に溺れる日々を送っていた。これを見兼ねた穆奇（ぼくき）や侯正則からの苦言も鴻爍の心には届かず…。

爾綿部の乱を平定した明夜楓は凱旋後、大王に退位を迫る。とぼける大王だったが、駆けつけた白沢（はくたく）部たちからも、誓いを守るべきだと詰め寄られる。大王は明夜楓を捕らえるよう命じるが、配下は明夜楓を恐れ投降してしまう。一方、明夜楓が次の大王になると知ったゆう国。大臣から昊和と賀太后に、司馬（しば）の職を設置して賀遥を推薦すると提案されて…。

ゆう国での立場が怪しくなってきたこうけんは、陶申（とうしん）に密書を託して明夜楓から協力を仰ごうとする。その頃、明夜楓は琅族に見守られながら新大王の儀式を行うが、その横に巴音ではなくこうゆうを連れていた。巴音になじられたこうゆうは、あらためて琅族の地で生きることを自覚する。一方、陶申が密書を届けている道中、なぜか約束の場所には凌君（りょうくん）が現れて…。

巴音は明瀬（ミンライ）から明夜楓の考えを聞いて、慎重に動くことを決意する。一方、深夜に昊和から急な呼び出しを受けて参内したこうけん。こうゆうが川に身を投げた状況を話していると賀太后と賀遥も現れ追及を受ける。さらに、賀遥はこうけんが明夜楓に宛てた密書を読み上げ、昊和は激怒する。賀遥が証人として陶申を登場させ、こうけんに揺さぶりをかけようとするが…。

こうけんが公開処刑を言い渡され、鎮北（ちんほく）侯府は一夜で血の海と化した。その情報は明夜楓のもとにも届き、それをこっそり聞いていた巴音は、こうゆうには秘密の情報だったが彼女に伝える。こうゆうは護衛としてついている尤烏（ゆうう）人を別のことに使ってくれと明夜楓に頼むのだった。一方、櫟城に鴻爍を捕らえるために羽林衛が現れ、侯正則（こうせいそく）は急いで鴻爍のもとに向かうが…。

羽林衛に捕まりそうになった鴻爍たちを救った季秋。そして別れの挨拶を告げた後、追手から身を挺して彼らを守り、安全なところまで逃がす。一方、こうゆうは明夜楓に置き手紙を残して1人でこうけんの救出に向かう。そんな中、こうけんを救うため皇宮に向かった晋陽は、傷ついたこうけんを連れて脱出を図る。しかし、途中で見回りに見つかり晋陽はこうけんを守るが…。

官兵に追われ侯正則の家に身を寄せる鴻爍たち。その夜、こうけんを救うため天牢に忍び込んだ鴻爍は、同じ目的でやってきたこうゆうと再会するが、罠を張っていた賀遥に発見されて一緒に逃走する。一方、こうゆうの生存を知った昊和は、賀遥に逆臣捕縛を命ずる。そんな中、わだかまりが溶けないでいた鴻爍とこうゆう。見兼ねた侯正則ときゅうしょうとうは仲を取り持とうとするが…。