崖から落ちた卓一航（たく・いっこう）は、5歳から谷底で住んでいる霍彩蝶（かく・さいちょう）という女性に助けられていた。

霍彩蝶（かく・さいちょう）は卓一航（たく・いっこう）が元の場所に戻れるように力を貸してほしいと、谷底に住む“おば様”に乞う。

孟秋霞（もう・しゅうか）は王照希（おう・しょうき）に毒を盛ると、黄葉（こうよう）に会いに行く。

“おば様”は卓一航（たく・いっこう）の服を見てかつて霍天都（かく・てんと）が自分を捨てて他の女と結婚したことを思い出す。

鉄珊瑚（てつ・さんご）をさらった孟秋霞（もう・しゅうか）を慕容冲（ぼよう・ちゅう）が殺そうとしたその瞬間…。

耿紹南（こう・しょうなん）は何萼華（か・がくか）に求婚すると、萼華は断ることができなかった。

鉄珊瑚（てつ・さんご）とともに逃げようとした岳鳴珂（がく・めいか）だったが、見つかり捕らえられてしまう。

変装した岳鳴珂（がく・めいか）と鉄珊瑚（てつ・さんご）は逃亡に成功する。

天狼剣法（てんろうけんぽう）の練習をしていた耿紹南（こう・しょうなん）は理性を失い、師弟たちを殺してしまう。

辛龍子（しん・りゅうし）の説得に一度は剣を収めた耿紹南（こう・しょうなん）だったが、突然目の色が変わり辛龍子を刺す。

岳鳴珂は耿紹南に錦嚢を見せると、耿紹南が錦嚢を手にして皇帝となったら忠義を尽くすので力添えをしてほしいと話す。

卓一航（たく・いっこう）と耿紹南（こう・しょうなん）は激しい闘いを繰り広げる。

賀太后によって正式に晋陽との婚姻が決められ、さらにこうけんは鎮北（ちんほく）侯に封じられ格を下げられてしまう。この決定に胸を痛める昊和に賀太后は、こうけんに関するある話を吹き込むのだった。一方、兄の婚姻に納得いかないこうゆうが部屋に籠もっていると、突然妖魔の姿に変わった侍女に襲われる。間一髪のところを鴻爍（こうしゃく）に助けられるが、その侍女はすでに息絶えていて…。

阿納壊（アーナーホワイ）はこうけんの婚姻に琅族の大王が明夜楓（ミンイエフォン）を遣いに出したことを不満に思う。密かに間者を差し向けるが、謀反の証を得られないことに苛立ち、父である大王に信頼されたいと望むのだった。一方、明夜楓の来訪を快く思わないこうゆうは、鴻爍とともに彼のあとをつける。そんな中、こうけんは明夜楓からの贈り物を受け取り、夜中に彼の泊まる宿を訪れて…。

昨夜に襲撃して突如として消滅した女を奇怪に感じていた鴻爍。だが、こうゆうは楽観的に考え、兄弟3人が一緒なら問題ないと鴻爍に伝える。一方、賀太后のもとを訪ねたこうけんは、鴻爍を辺境にある櫟（れき）城へ送るように告げられてしまう。こうけんは鴻爍を呼び出し、琅族ではなく賀氏に用心するよう伝え、自分の剣と対の剣である“離魂（りこん）”を授けるのだった。

明夜楓は白沢（はくたく）部の力を得るため、阿納壊に隙を与える危険を冒しながらも、自ら櫟城近くの千陵泊（せんりょうはく）へと赴くことに。一方、出征の日を迎えた鴻爍は、幼なじみの穆奇（ぼくき）とともに旅立つ。道中野営の準備を始めるが、行軍している兵士の中に変装してついて来ているこうゆうを発見して…。そんな中、昊和のもとを訪ねていたこうけんは、彼に謎の女官について質問するが…。

こうゆうを家に帰そうとした鴻爍だったが、彼女の話を聞きながら一緒に連れて行くことにした。そして、こうゆうを身辺警護として自分のそばに置くことに。雪の中、櫟城に到着した一行だったが、極寒に耐えながら長い間城外で待たされる。鴻爍のみ入城が許されるも、機転を聞かせた発言で無事に皆が城入りを果たす。そして、鴻爍は賀遥（がよう）のもとを訪ねるが…。

こうけんに凌君（りょうくん）や妖魔の話を打ち明ける晋陽。こうけんはでたらめだと言って聞く耳を持たなかったが、その場に突然現れた凌君に襲われてしまう。窮地のところを謎の妖魔祓い、安亭風（あんていふう）に助けられ、少しずつ心が揺らぎ始めるのだった。一方、こうけんから油断をするなという手紙を受け取った鴻爍たち。2人で町の酒楼に繰り出すと、そこで賀遥と遭遇して…。

櫟城は深刻な水不足に見舞われ、民は配給の水が足りなければ、高値で買わねばならなかった。鴻爍が賀遥に問いただすと、水源である千陵泊（せんりょうはく）が、恐ろしい山妖（さんよう）に占拠されたためだと言う。一方、百諾（バイヌオ）がゆうと通じていることを知った明瀬（ミンライ）将軍とその妹・巴音（バーイン）。部族会議で証拠を挙げて百諾を告発するが、長老たちは信じず、逆に明瀬兄妹が逆賊扱いされてしまい…。

鴻爍とこうゆうは、櫟城の水不足の実態を探るべく水源一帯へ向かう。道中、山妖ではなく琅族に襲われたが、一味である夏達（シアダー）を捕らえることに成功。水源までの道案内をさせて、水流を変えるために置いたという岩のある場所にたどり着く。そして、そこで謎の人物と遭遇し不思議な力を得た鴻爍はその力で岩を砕き、水不足の問題は解決したが…。

こうゆうに贈り物をする鴻爍だったが、弟扱いをされて複雑な心境になる。そんな中、櫟城の町で疫病が蔓延するが、原因は水がもたらしたものであった。鴻爍は3日以内に解決するよう賀遥に迫られ、こうゆうを危険に巻き込まぬよう部屋に閉じ込めて対応することに。一方、侯正則（こうせいそく）に見張られていたこうゆうは、彼を口車に乗せて外出することに成功するが…。

こうゆうが行方不明だと知った鴻爍が町中を探し回っていると、明夜楓と遭遇。賀遥によって玄冥祠（げんめいし）に監禁されている白沢の主祭・伊久磨（イージーウモー）を連れてくれば、こうゆうと疫病の解毒剤を渡すとの条件を出され、鴻爍は侯正則を連れ玄冥祠へと向かう。見張りのもの達に禁足地だと告げられ追い返されてしまうが、侯正則は自分の異能の力を使うことを提案し…。

侯正則の力を使って賀遥に化けた鴻爍。なんなく玄冥祠に入り込み、伊久磨と対面する。鴻爍は全ての顛末を知っている伊久磨から疫病の解毒薬を受け取り、こうゆうのもとへと急ぐ。一方、鴻爍が間に合わないと思った明夜楓はこうゆうを白沢部へ差し出す。一族の仇である平原王の息子の出現に、復讐を願う明瀬兄妹。そこへ鴻爍が、救出した伊久磨を連れて現れて…。

賀遥（がよう）と百諾（バイヌオ）が結託している証拠をこうけんから受け取った鴻爍（こうしゃく）。櫟（れき）城で体験した不思議な出来事をこうけんに話すと、どのような者が近づいてきても簡単に信じるなと伝えられる。そんな中、鴻爍がどこまで知っているのかを探りに来た賀遥。鴻爍に牽制されるも、櫟城では自分が天そのものだと告げて立ち去る。賀遥が1人苛立っているところに突然現れた凌君（りょうくん）は…

こうけんとこうゆうの帰路に鴻爍が見送りで林の中を歩いていると、突然賀遥に襲撃される。妖魔の力を借りて強くなった賀遥に3人は歯が立たず危機に陥るが、そこに安亭風（あんていふう）が現れる。彼に窮地を救われ、鴻爍は賀遥と琅（ろう）族が結託している証拠を蘭台に送ることを決意。一方、明夜楓（ミンイエフォン）のもとに巴音（バーイン）が嫁いでくる。大王に祖神祭へ伊久磨（イージーウモー）が参加する旨の手紙を渡し…。

伊久磨に天命の人としての宿命に逆らってはいけないと言われる明夜楓。一方、体に異変が起こった晋陽（しんよう）は、凌君の力で一時的に凌げた。そんな中、櫟城から戻ったこうけんは、蘭台と協力して賀遥を告発しようとしていた。昊和（こうわ）に呼び出されたこうけんは、賀氏と協力関係を築いて欲しいと言われてしまう。賀遥の件に関しては公平に判断して欲しいと頼むが…。

こうけんは賀遥を弾劾し、排除を試みるが失敗に終わる。賀遥は皇太后の指示により、鎮北大将軍を解任されるものの、ぎょう城に戻って新たな役職に就くことになるのだった。一方、晋陽は自分の本当の正体を知り、凌君の助けを得る。そんな中、阿納壊（アーナーホワイ）は次期大王が明夜楓になることを焦っていた。宰相の希力度（シーリードゥー）から大王の真意を汲み取るように忠告されるが…。

阿納壊の反逆を治めた明夜楓は、こうゆうの出自に関しての情報を得る。一方、こうゆうがぎょう城へ戻り寂しさを募らせていた鴻爍のもとに、辺境で人が死んでいるという知らせが届く。現場に駆けつけると、赤ん坊以外の一家全員が殺されていた。その頃、こうけんは賀氏に対抗するため新たな策を模索していた。そんな中、赤ん坊の引き取り先でまた事件が起こり…。

鴻爍と侯正則（こうせいそく）は怪しい妖魔払いの季秋（きしゅう）ときゅうしょうとうを追いかけるが、妙な術を使いその場から消えてしまう。季秋らを救った安亭風は、櫟城で起こっている怪死事件は妖魔の仕業であると伝え、鴻爍に道士の素質があることを教える。一方、希力度は大王と話し阿納壊に再起の機会を与えることに成功。監禁されていた阿納壊を訪ねて、好機を待つように告げるが…。

明夜楓は阿納壊を自殺にみせかけて殺した希力度の息子の高逸（ガオイー）が近づいてきたことを警戒する。一方、例年は呼ばれていない賀太后主催の歳末の宴に出ることになったこうゆうは、裏があるのではと心配するのだった。そんな中、連続怪死事件の犯人である妖魔のゆうあんを倒す準備をした季秋。鴻爍の目の前で術を使い、ゆうあんを呼び寄せようとするが…。