展昭が奪い返した張元の家族を巡り、包拯一行、張子雍率いる一団、そして展無為と西夏の女が入り乱れての戦いとなる。

西夏の軍師である張元との交渉に臨んだ范仲淹。辺境軍の全滅を食い止めるも、企みが露呈し捕らわれてしまう。

周児と張子栄の会話を聞き、２人の本心を知った仁宗は衝撃を受ける。一方、西夏との内通者について捜査を進めていた包拯は…。

張子栄が裏切り者だと知った仁宗は、謀反の危機を察し、范仲淹に皇宮の防備を固めさせる。包拯は張徳林の動きを探るため…。

秘密の抜け道から皇宮を脱出した仁宗は、各地の軍へ救援を求める文を王延齢より受け取る。その文を仁宗から託された包拯は…。

南門が襲われたと報告を受けた張徳林は、皇宮を攻める。しかし、皇宮の中に仁宗の姿はなかった。

国連諜報機関の情報伝達部で働くハワードは、戦略部のクエイルから協力を依頼されるが、目の前に現れたのは自分とそっくりの男だった。

自分の世界に戻った別ハワードは、向こう側の別エミリー率いる引き渡しチームに拘束されるが、全員を殺して脱出する。

こちら側の警察に拘留されたボールドウィンを巡って、両世界の外交部が動き始めた。向こう側は一刻も早いボールドウィンの奪還を…

渡航ビザを取り上げられた別ハワードは、自分の代わりにハワードを向こう側へ送る。二人のハワードの入れ替わりが無事に完了したが…

クエイルとアルドリッチは戦略部に潜り込んでいるスパイを特定すべく、向こう側から亡命してきたアリスを頼る。

別エミリーとハワードが何やら探っていることを知ったイアンは、ハワードを怪しみ嘘発見器にかけるが、別エミリーに阻まれる。

インフルエンザで両親を亡くした幼いクレアはインディゴの生徒となり、こちら側のクレアの父が交流局の外交部部長であることから…

別エミリーの一行がやってくることをポープからの連絡で知ったインディゴでは、教師たちが総動員で証拠の隠滅を図る。

別エミリーたちのポツダム行きをポープに知らせたカスパーを確保すべく、別エミリーたちは駅で待ち伏せをする。

クエイルが戦略部へ到着すると、そこは血の海だった。ボールドウィン送還の際にクエイルの話に耳を貸さなかったことが…

若き官吏・許昌平（きょしょうへい）は、かつて権力闘争の末に亡くなった愍（びん）皇太子の息子。そのことは当代の皇帝・蕭睿鑑（しょうえいかん）も知らなかった。許昌平は当初、従弟にあたる皇太子・蕭定権（しょうていけん）を敵視していたが、その人柄を知り次第に親近感を抱いていく。そんな中、許昌平の正体に疑念を持った皇太子は、事実を話すまで飲食を禁じると許昌平に言い渡す。

戦で深手を負った長州刺史・李明安（りめいあん）は一命を取り留め、殿前司長宮の李重キ（りちょうき）らは安堵する。一方、皇太子の従兄・顧逢恩（こほうおん）は軍でその地位を固めていた。その頃、皇太子が長州に派遣した内侍の長安（ちょうあん）が、李明安の屋敷に陸文昔（りくぶんせき）がいるという知らせを持ち帰る。自分のそばにいる顧（こ）氏こそ陸文昔だと思っていた皇太子は動揺する。

陸文昔の元を訪れた皇太子は、池に浮かぶいくつもの灯籠を見せる。陸文昔は約束を守った皇太子に感謝し、灯籠を追加して皇太子の万事順調と平穏無事を願う。そして皇太子の元を去ると宣言するが、皇太子はそれを許さない。そんな中、謝（しゃ）氏が皇太子妃に冊封される。側室の１人である陸文昔は放っておかれるようになり…。

伯父の顧思林（こしりん）から文が届き、皇太子は顧思林の体調を心配する。開国以来の大規模な戦を前に、皇太子は自らを軍糧護送の監督者として任命するよう皇帝に願い出る。許昌平は皇太子の立場を心配するが…。その頃、長州にいる顧思林と息子の顧逢恩は、勢力を拡大しつつある皇太子の異母弟、趙（ちょう）王・蕭定楷（しょうていかい）を警戒していた。

長州からの軍報により、長州軍の兵が対立し混乱が生じていると知った皇太子。顧逢恩の性格を知り尽くしている皇太子は、許昌平と共に策を講じる。皇帝に呼び出された皇太子は、顧逢恩に援軍の指揮を執らせたいと言われ、意見を求められるが…。一方、皇太子妃の元を訪れた文昔は、皇太子妃から驚きの事実を聞かされる。

皇太子に長年仕える王慎（おうしん）は、許昌平の正体に気づいたことを本人に告げる。そんな中、陸文昔の侍女・沈夕香（しんせきこう）が流行り病を理由に東宮から出される。ほどなく皇后・趙（ちょう）氏の誕生日の宴が開かれ、陸文昔も側室の１人として参加することに。皇太子や趙王も列席する中、宴は華やかに執り行われるが、その夜、衝撃的な出来事が起き…。

軍と通じた罪で追われる身となった許昌平。皇太子は焦って逃がそうとするが、許昌平は皇太子の心配をよそに落ち着き払っていた。そして趙王の陰謀について語り始める。状況を知りながらも、皇太子は今はむやみに動くなと命ずるが、それでも許昌平の意志は固かった。そんな中、李重キが許昌平を捕らえにやってくる。

皇帝は拷問を受けて傷だらけの許昌平に対し、屋敷で見つかった皇太子の玉帯について尋問を始める。それでも無言を貫く許昌平。皇太子の制止にもかかわらず更なる拷問が行われ、許昌平はとうとう皇太子独自の書体“金錯刀”で軍に命を下していたと供述する。皇太子は趙王の腕前ならば金錯刀の密書を偽造できると訴えるが…。

内侍省の陳謹（ちんきん）は、尚宮局の長・姜（きょう）氏の罪を皇帝に告発する。許昌平の出自の噂を耳にした皇帝は、許昌平に母の姓を問う。そして全てを悟った皇帝は、許昌平の扱いに配慮するよう臣下に命じる。そんな中、趙王は大逆の罪により刑に処されることに。刑の直前、皇太子は趙王と２人で言葉を交わす。趙王の言葉は皇太子の胸に波紋を広げる。

皇帝は病状が悪化し、床に伏していた。一方、護送中の許昌平を見送る皇太子は、趙王の言葉の真偽を確かめるため、代わりに長州へ行ってほしいと許昌平に頼む。皇太子の恩に心から感謝を伝える許昌平。皇宮へ戻った皇太子は皇帝から軍報を見せられ、勝利の知らせに涙を流して喜ぶ。しかしその直後、思いがけない急報が届き…。

長州へやってきた皇太子は、亡き皇太子妃の弟・張紹イン（ちょうしょういん）と再会する。眠りについた皇太子が覚えのある香りで目を覚ますと、暗がりに顧逢恩が立っていた。兵力を動かせるのになぜ行動を起こさないのかと尋ねる顧逢恩。異様な雰囲気に気づき皇太子が外に出ると、無残な光景が広がっていた。皇太子は顧逢恩の謀反を止めようとするが…。

李重キの率いる兵に囲まれ、追い詰められた顧逢恩。皇太子の身分を捨てた蕭定権は顧逢恩に自らの思いをぶつける。しかし顧逢恩は剣を抜き放ち…。乱のあと、蕭定権は長州で民の救助に奔走していたが、体を壊してしまう。そんな蕭定権を訪ねて陸文昔が都からやってくる。陸文昔からあることを告げられ、蕭定権は笑顔で涙する。

20歳を過ぎても冠礼の儀が執り行われない皇太子・蕭定権（しょうていけん）。それは開国以来、前代未聞の出来事だった。父であり皇帝の蕭睿鑑（しょうえいかん）は、吏部尚書・盧世瑜（ろせいゆ）からの諫言にも耳を貸さない。皇帝は更に側室の子である斉王・蕭定棠（しょうていとう）を都にとどめ、あらぬ臆測が飛び交う事態となっていた。そんな中、皇太子が皇帝の元を訪れる。

いよいよ冠礼の儀が始まる。亡き皇后の付き人で尚服局の長・張（ちょう）氏は斉王のたくらみに気づき、女官の呉（ご）氏と斉王の様子を隠れて監視していた。一方、斉王から指示を受けた呉氏は檄文を持って城壁の上へと向かう。そんな中、冠礼の儀は予定どおり進み、ついに戴冠の瞬間、皇太子は皇帝に斉王から贈り物があると語りかけるが…。