北淵に進軍してきた林昊青（りんこうせい）から紀雲禾（きうんか）の引き渡しを求められるも、きっぱりと断った長意（ちょうい）。そんな彼に一時的に鮫珠を返した紀雲禾は、過去の真相を確かめるべく再び夢の中で寧悉語（ねいしつぎょ）に会い、寧清（ねいせい）がこの世に恨みを抱えて生きるようになった経緯を聞く。その後、鮫珠を戻された紀雲禾は青（せい）姫が敵陣から捕らえてきた林昊青と面会し…。

天君が無量金雷に襲われた雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）を仙令によって救うとある地図が出現、無事に玉露霊芝を手に入れた雪三月と離殊は帰路につく。一方その頃、紀雲禾（きうんか）は密かに林昊青（りんこうせい）と合流して逃亡を図るが、卿瑶（けいよう）と目覚めたばかりの卿玄（けいげん）に行く手を阻まれる。その結果、卿玄が致命傷を負い、怒りに駆られた卿瑶は紀雲禾を殺そうとするが…。

平和を望む紀雲禾（きうんか）は空明（こうめい）から霊力を奮起させる丹薬をもらって飲むと、北淵の軍勢と対峙する万花谷の御霊師たちの前に立ち、北淵に帰順するよう説得する。だが、そこで最期の霊力を使い果たした紀雲禾は長意（ちょうい）の腕の中で息絶え、体内の鮫珠が長意の体に戻っていく。一方、紀雲禾から過去の真相を伝える遺書を受け取った青（せい）姫は…。

長意（ちょうい）は紀雲禾（きうんか）がかつて自由を味わった思い出の冰湖で消えていく彼女を見送る。それを見守った天君は紀雲禾の遺言から仙令が示しているのは寧清（ねいせい）の持つ強大な霊力の秘密が隠された無名山だと悟り、その所在を探すために旅立つ。一方、林昊青（りんこうせい）は御霊師の体を失い小さな九尾狐となった紀雲禾を見つけると密かに万花谷に連れ帰り…。

汝菱（じょりょう）は仙師府に背いて人間界に逃げた御霊師たちを捕らえるように腹心の朱凌（しゅりょう）に命じる。一方、兄弟子の姫成羽（きせいう）はそれを密かに空明（こうめい）に知らせる。その頃、万花谷では幼い紀雲禾（きうんか）が林昊青（りんこうせい）に守られながらすくすくと育っていた。そして、彼女は師匠と慕う林昊青から護身のための法術や外見を変えて見せるための幻形術を学ぶと…。

林昊青（りんこうせい）は寒霜の解毒薬が完成したら紀雲禾（きうんか）と世界を巡る旅に出ようと考えていた。だが、長老・東濂（とうれん）ら御霊師が朱凌（しゅりょう）に捕らえられ、彼らが持ち帰るはずだった薊柏草を受け取れず解毒薬作りは失敗に終わる。そこで彼は紀雲禾を先に独りで人間界へと送り出す。すると、幻形術で少年に化けた紀雲禾は仙師府の弟子・姫寧（きねい）と知り合って…。

北淵で投獄されるも機転を利かせて脱獄した紀雲禾（きうんか）。光る真珠に導かれた彼女は長意（ちょうい）と出くわすが、万花谷から来たことは隠すことにする。一方その頃、林昊青（りんこうせい）は汝菱（じょりょう）に従順なふりを続けることで、何としても東濂（とうれん）たちを救い解毒薬の研究を続けるつもりでいた。また、雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）は天君の一行とは分かれて無名山を探していたが…。

紀雲禾（きうんか）の策で殺人の罪を逃れようとしていた奇鋒（きほう）が捕らえられる一方、紀雲禾は奇鋒の手下に襲われる。そこに駆けつけた長意（ちょうい）は幻形術が解けた紀雲禾を見て彼女の正体に気づく。一方、天君たちはついに無名山に辿り着き真実を知る。先の天君がここに封じた悪念と化した凶獣の朱厭（しゅえん）は、寧清（ねいせい）と取引きして肉体の復活を企てていた…。

長意（ちょうい）は紀雲禾（きうんか）の幸せを願い以前の記憶がない彼女に優しく接する。一方、林昊青（りんこうせい）は解毒薬を完成させるが、なぜか寒霜は解けない。また、紀雲禾が北淵にいると知って迎えに行くが、その時、朱凌（しゅりょう）が雷火地脈を復活させたため北淵は爆発寸前となる。それを長意が命懸けで止めようとしているところに、紀雲禾も飛び込んでいくと…。

朱厭（しゅえん）を滅ぼさないと寒霜も解けないと知った林昊青（りんこうせい）は、記憶を取り戻した紀雲禾（きうんか）を長意（ちょうい）に託すと朱厭と戦うことを決意。一方、紀雲禾と長意はわだかまりを解いて変わらぬ愛を誓い合う。また、林昊青と手を結んだ青（せい）姫は楽游山に寧清（ねいせい）を誘き出すが絶体絶命に。すると、朱厭が現れて地仙同士なら肉体が共有できると彼女を誘惑して…。

紀雲禾（きうんか）は自ら仙師府に赴いて寧清（ねいせい）と対峙し、長意（ちょうい）と寧悉語（ねいしつぎょ）の力を借りて朱厭（しゅえん）が宿る寧清の指輪を外させることに成功。そこで長意が心血鋳剣で朱厭に止めを刺すが、その際に致命傷を負った彼は空明（こうめい）の必死の治療も虚しく余命わずかとなってしまう。同時に、恨みを募らせた汝菱（じょりょう）が寧清と朱厭の邪悪な霊力を引き継ぎ妖魔と化して…。

長意（ちょうい）の命が尽きようとしていると知って決意を固めた紀雲禾（きうんか）は3日後に婚礼を挙げると発表、いそいそと婚礼衣装を手作りし始める。一方、離殊（りしゅ）は雪三月（せつさんげつ）と幸せになるつもりが、自分には命を懸けてもやり遂げなければならない使命が残されていると知って悩む。こうして迎えた婚礼当日、皆に祝福されながら愛を誓った二人は…。

婚礼の翌朝、紀雲禾（きうんか）は長意（ちょうい）を失った悲しみを堪えながら迫り来る汝菱（じょりょう）との戦に備える。そっして、飛廉（ひれん）神君と雷沢（らいたく）神君の献身によって天君が琉璃心灯を修復させると、離殊（りしゅ）が命と引き換えに心灯に天火をもたらし殞魔陣を開く準備が整う。そこで、汝菱に心魂を操られた御霊師たちの軍勢が現れると、紀雲禾は一対一で汝菱に立ち向かい…。

天君の持っていた菩提果によって鮫尾を取り戻した長意（ちょうい）は、かつての力を回復して蘇り汝菱（じょりょう）と対決。また、紀雲禾（きうんか）は心魂を操られた林昊青（りんこうせい）と戦い、殞魔陣を開いた天君を守る。その結果、二人は汝菱を殞魔陣に捕らえるが、完全に汝菱を滅ぼすために九尾の狐に姿を変えた紀雲禾は、再び戻ってくると約束してマグマの中へ飛び込み…。

汝菱（じょりょう）に申し出て林昊青（りんこうせい）とともに鮫人を御する任務を引き受けた紀雲禾（きうんか）。林昊青が拷問で強情な鮫人を屈服させようとするのに対し、彼女は鮫人の傷の手当てをして彼を懐柔しようとする。実は紀雲禾は仙侍・洛錦桑（らくきんそう）と万花谷を出て自由に生きることを夢見ていた。そのためには何としても鮫人を御して手柄を立てる必要があったが…。

紀雲禾（きうんか）は林昊青（りんこうせい）の罠と知りながら掟を破って思過窟から鮫人を助け出し「あなたを死なせない」と言う。そんな彼女に心を開き始めた鮫人は初めて口を開き彼女の名前を呼ぶ。こうして林昊青を出し抜いた紀雲禾だったが、彼の仙侍・思語（しぎょ）から毒を仕込んだ暗器で攻撃され瀕死の状態に。すると、鮫人は自らの鱗で彼女の毒を解いて…。

天仙と地仙の恋はご法度なのに、戦力も忠誠心も強い雪三月（せつさんげつ）が密かに仙侍・離殊（りしゅ）と愛し合っていると見抜いた紀雲禾（きうんか）。彼女は雪三月を味方にすべく自分も鮫人・長意（ちょうい）と恋仲だと訴え、林滄瀾（りんそうらん）が寒霜で御霊師を秘密裏に支配していると教える。だが、用心深い雪三月から長意と両想いであることを3日以内に証明するようにと言われ…。

長意（ちょうい）の心を手に入れて雪三月（せつさんげつ）の信用を得た紀雲禾（きうんか）。だが、彼女は疑うことを知らない長意に優しくされると胸が苦しくなってしまう。そんな中、林滄瀾（りんそうらん）の仙侍・卿舒（けいしょ）に呼ばれた紀雲禾と雪三月は恋情の有無を判定する情鏡を使い主従の関係を調べると言われる。それは林昊青（りんこうせい）の密告によるもので、紀雲禾は長意との関係を疑われて…。

紀雲禾（きうんか）は汝菱（じょりょう）が嘘をついて長意（ちょうい）に罪を着せたと知ると、任務に背いて彼を東海に帰そうと決意。千年前に青羽鸞鳥を封じたという十方陣の秘密を雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）に教えると、一緒に万花谷から脱出する計画を練る。だが、林昊青（りんこうせい）の罠により雪三月と離殊は囚われの身に。すると突然、離殊がこれまで隠していた強大な霊力を発揮して…。

離殊（りしゅ）に破られた十方陣から青羽鸞鳥・青（せい）姫が解き放たれ、雪三月（せつさんげつ）は自分を庇って致命傷を負った離殊の最期を見届ける。一方、長意（ちょうい）を助けに行った紀雲禾（きうんか）は彼と十方陣の中に吸い込まれ、桃源郷のような場所で二人きりで過ごすことに。だが、淵には恋人の御霊師・寧若初（ねいじゃくしょ）を待ち続けた青姫の怨念が付霊となって棲みついていて…。

青（せい）姫の付霊を呪縛から解いた紀雲禾（きうんか）は永遠に一緒にいようと長意（ちょうい）と誓い合い、自由な未来を夢見て十方陣から脱出する。だが、その後、目覚めた彼女は自分たちが万花谷に戻ったこと、長意が再び捕らわれてしまったことを知る。一方その頃、雪三月（せつさんげつ）は青姫に連れられて楽游山に匿われていたが、亡き離殊（りしゅ）への愛憎の念に苦しんでいた…。

林昊青（りんこうせい）は長意（ちょうい）に会うと寒霜に蝕まれた紀雲禾（きうんか）を助けたいなら尾を断つようにと迫る。それに気づいた紀雲禾は長意を止めるが、瀕死の彼女を見て彼は自ら尾を断つ。そして、林昊青から受け取った解毒薬で紀雲禾を救うと、海に戻れなくても君のいる場所が家だと言う。そこで紀雲禾は全ての原因は自分にあると後悔と責任を感じるが…。

林昊青（りんこうせい）は紀雲禾（きうんか）と親しい瞿暁星（くぎょうせい）に寒霜の秘密を教えると自分の右腕になってほしいと頼み、自分が谷主になれば紀雲禾は安全だと言う。そして、紀雲禾にも林滄瀾（りんそうらん）を倒すために手を組もうと持ちかけ、それに同意した彼女と二人で密かに修練を始める。一方、長意（ちょうい）は紀雲禾が林昊青とこっそり会っているのに気づくと焼きもちを焼いて…。

紀雲禾（きうんか）は林昊青（りんこうせい）に謀反の計画が成功したら長意（ちょうい）と静かに暮らしたいと訴え、万花谷を出る準備を進める。そして、迎えた決行日、二人は卿舒（けいしょ）を捕らえることに成功、林昊青が林滄瀾（りんそうらん）と対峙して退位を迫る。すると、林滄瀾は紀雲禾を守りたいなら父を殺せと言う。それを拒んだ林昊青は父が長年隠し続けてきた万花谷の秘密を知って…。

林昊青（りんこうせい）は継承の儀を行い紀雲禾（きうんか）の支持を得て谷主の座に就くが、突然、紀雲禾には万花谷に留まってもらうと言い放つ。そして、憤る紀雲禾に彼女だけが万花谷を救う力を持っていること、その制御に失敗すれば1ヶ月以内に命を落とすことを伝える。そんな中、汝菱（じょりょう）が不意に万花谷を訪れる。彼女は鮫人を連れてくるよう命じると…。

長意（ちょうい）は汝菱（じょりょう）の前で歌を歌うと仙師府に行くから紀雲禾（きうんか）を自由にしてほしいと言う。そして、汝菱に鮫珠を要求されると仙師府に入ったら渡すと答える。それを聞いた紀雲禾は長意が自分のために犠牲になるつもりだと察して林昊青（りんこうせい）に何としても彼を逃がしたいと訴える。そして、長意を仙師府に送る旅に出発することになった紀雲禾は…。

紀雲禾（きうんか）は仙師府への旅の途中でこっそり長意（ちょうい）を連れて人間界を見て回っていたが、最後に彼を眠らせ禁錮符を解くと林昊青（りんこうせい）に後を託す。紀雲禾は自分が裏切ったと林昊青から聞かされれば長意は去るはずだと考えていた。だが、長意は戻ってくると彼女の嘘を信じずに一緒に逃げようとする。その結果、崖に追い詰められた二人は…。

仙師・寧清（ねいせい）に倒された紀雲禾（きうんか）は仙師府の従棘所で囚われの身に。一方、長意（ちょうい）は川辺に打ち上げられたところを従者の羅索（らさく）に発見され、天君に授けられた金蓮を持つ男に救われる。その男の正体はかつて寧清の一番弟子だった空明（こうめい）。彼は長意に仙師府のお尋ね者同士で手を組んで戦おうと言う。一方、林昊青（りんこうせい）は従棘所に忍び込むと…。

汝菱（じょりょう）は捜していた紀雲禾（きうんか）が寧清（ねいせい）によって生かされていると知ると嫉妬と怒りで彼女を殺そうとする。だが、寧清がそれを止め、紀雲禾は自分が双脈と九尾狐の霊丹を持つ怪物となり、寒霜が解けた最初の一人となったことを知る。一方、長意（ちょうい）は東海を封鎖し父の鮫（こう）王と一族を殺した汝菱への復讐を誓う。そのために空明（こうめい）と北へ向かい…。

林昊青（りんこうせい）は匿っていた思語（しぎょ）を再び仙侍に迎えると万花谷の谷主として生きる覚悟を決める。その頃、長意（ちょうい）の一行は青丘の末裔である狐王・卿玄（けいげん）と同盟を結ぶため北淵へ。そこで凌霜台の台主・朱凌（しゅりょう）が九尾狐族を襲っているところを助けて王女・卿瑶（けいよう）と知り合う。そして、彼女を味方につけた長意は卿玄が凌霜台に囚われていると知ると…。