西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

我が子である仁宗との再会を望む李太妃。協力すれば出世を約束すると公言し、包拯の怒りを買う。

皇太后が摂政を続けるか、それとも仁宗の親政（しんせい）かで朝廷が揺れ動いている中、想い人である周児から結婚を拒まれた仁宗は…。

張徳林の娘の張燕（えん）燕（えん）と王延齢の孫娘の王霊児（れいじ）の居所に、何者かが火を放つ。

都に到着した包拯は早速、捜査を開始。包拯から火事で最も恩恵を得た者を尋ねられた尹若朝は、開封府に投獄中の郭槐に話を聞き出そうとごちそうを振る舞うが…。

包拯と周児は焼け跡に残された瓶の欠片から、王霊児が被害にあった梧桐（ごとう）小築には油がまかれていたと確信する。

夏懐敏から毒消しを手に入れるため、話し合いの場を設ける張徳林。自らも毒入りの酒で夏懐敏を脅し、表面上の和解にこぎつける。

刺客に襲われた包拯は、開封府で寝泊まりすることにする。張子雍は打つ手がすべて裏目に出ると悟り、禁軍副統領・王守（しゅ）忠（ちゅう）を都から逃がそうと決意。

張子栄は周児と偽の夫婦になる決意をし、皇太后に許しを得ようとするが、皇太后は豪華な嫁入り道具を用意し…。

包拯は仁宗にこれまでの事件の経過と疑問をぶつける。包拯に問い詰められた仁宗は、明月（めいげつ）小築に火を放ったのは自分だと明かす。

雨柔の案内で包拯は王守忠の身柄を確保する。その頃、宮門には李太妃が現れ、仁宗と陳林に合わせてほしいと夏懐敏に掛け合っていた。

真の皇帝となるためには、皇太后から権力を奪わなければならないが、これまで皇太后に守られていたことを知り、仁宗の気持ちは揺らぐ。

切り札を失った皇太后は、皇帝・仁宗に政を返すと宣言。王延齢と張徳林もそれぞれの犠牲を払い、ようやく仁宗の親政が始まる。

包拯と結婚して数年、未だ子宝に恵まれずにいた端午は、ある日雨柔を訪ね、包家に嫁いで跡継ぎを産んでくれるなら自分は側室になっても構わないと持ち掛ける。

武官の選考試験である武挙（ぶきょ）で見事な文章を書いた受験者はなんと張子雍だった。替え玉を疑った包拯は、３日で真相を解明するよう仁宗に命じられるが…。

王延齢の護衛・展（てん・）無為（むい）からひどい拷問を受ける張子雍の護衛・張（ちょう・）東（とう）は、自分が書生の韋文卿だと答えてしまう。

３人がかりで展無為を負かした雨柔たち。しかし、予想に反して捕まっていたのは張東であった。仕方なく毒に侵された張東を開封府に連れていく。

包拯の知謀により、張子雍は替え玉事件の経緯を自供。王朝と馬漢は仲立ちを務めた男・韋文卿の隠れ家に急行する。

張子雍に毒を盛られた陳世美だったが、包拯たちの手当てを受けて回復し、仁宗の追試を受けて首席に認められる。

替え玉事件から３年、首席合格者の陳世美は青女に婿入り。ふばとして科挙の改革に意欲を燃やす仁宋の右腕となっていたが…。