西涼軍に大敗した曹操は惨めに逃走。しかし徐晃率いる精鋭部隊の活躍によってついに西涼軍を破る。

漢中の張魯のもとに身を寄せた馬超。一方、張松は曹操に面会を求めるが、拒否されてしまう。

劉備のもとを訪れた張松は「西川を献上したい」と提案。しかし劉備は領土を奪い取ることを断る。

劉備が荊州を出た。この機に攻撃を仕掛けるために、孫権は妹で劉備の妻である小妹を戻らせる。

自らの死をもって劉備に出陣の名目を与えた澄統。訃報を聞いた諸葛亮はすぐに劉備の援軍に向かう。

馬超と張飛が一騎打ち！ しかし両者の実力は拮抗、夜になっても決着がつかないさまを見た劉備は？

病気の身で無理をした魯粛がついに息絶える。同じ頃、許都では献帝が曹操を魏王に任命していた。

反乱分子を力づくで押さえ込んだ曹操。そんな中、曹操は長男・曹丕を世継ぎにすることを決める。

曹操が撤退したことで、勝利に湧く劉備の陣営。一同は劉備が王になることを勧めるのだが…。

激怒した孫権は荊州への攻撃を決める。一方、勝利を収めながらも戦で毒矢を射られた関羽は？

激戦の末、呂蒙に攻め込まれた関羽。追いつめられた関羽は毅然として自らの首を斬るのだった。

関羽の死をそれぞれに嘆く劉備と曹操。そして曹操自身も、次の魏王を言い遺してついに息絶える。

曹操の葬儀が行われる裏では、熾烈な王位争いが勃発。曹丕は大群を率いる曹彰に警戒心を強める。

禅譲を迫られた漢献帝は涙を呑んでそれを受け入れる。しかし、曹丕は漢献帝の禅譲の詔が不服で…。

漢復興の夢が潰えたと思い、失意に暮れる劉備。しかし臣下たちは劉備に帝として立つよう勧める。

ついに皇帝に即位した劉備。しかしそんな矢先、酒浸りとなった張飛が部下に寝込みを襲われる。

張飛の死によって呉討伐を決めた劉備。しかしそれに反対する諸葛亮は徐々に発言力を失うことになる。

攻めこまれた孫権は曹丕に帰順することを決意。これを受け入れた曹丕は孫権を呉王に封じる。

数々の犠牲を払いながらも、呉の最後の砦・夷陵に迫る劉備軍。孫権は陸遜を大都督に任命するが？

水源が枯渇した蜀軍で疫病者が続出。諸葛亮も双方の陣営の布陣を見て、劉備の身を案じていた…。

まんまと陸遜の火攻めに遭い、大敗する劉備軍。しかし諸葛亮の機転により劉備は白帝城に逃げ込む。

諸葛亮に蜀の未来を託し、息を引き取った劉備。しかしその訃報は各地にさまざまな波紋をもたらす。

魏の攻撃を撤退させることに成功した諸葛亮。しかし呉と蜀の連合軍に大敗した曹丕が息を引き取る。

対・諸葛亮のために密かに増兵した司馬懿。しかしその行動が朝廷に漏れ、疑いをかけられてしまう。

曹叡のために孟達を殺害した司馬懿。蜀の陣営では馬謖が要所である街亭の守備を志願するが？

街亭を失った馬謖と王平が帰還。軍の規律を守るため、諸葛亮は泣く泣く馬謖の処刑を命じる…。

趙雲死去の報を受けて悲嘆に暮れる諸葛亮。その頃、まんまと策にはまった曹真に危険が迫る！

用心深い司馬懿を何とか武都におびき寄せたい諸葛亮。そこで彼は大胆かつ危険な賭けに出るが？

漢中への撤退を決めた諸葛亮。それを知った曹真は大喜びで城を奪い返し、皇帝から讃えられるが？

「奇門八卦の布陣」を用いて司馬懿を愕然とさせた諸葛亮。しかし苟安のせいで追撃は失敗する。