那溪（ナーシー）が寧王を人質にして逃亡。蘇漠（そばく）から寧王を救いだせたら娘との結婚を認めると言われた羅戟（らげき）はすぐに彼らを追いかける。また、東識（とうしき）が雲（うん）妃こと飛雪（ひせつ）を復活させるために生辰石を狙っていると感づいた薛曜（せつよう）は彼の行方を追うことに。そして、旅立つ前に密かに目の見えないじょしょげつの世話をする。それが薛曜だと気づいた徐初月は…。

羅戟（らげき）が放った矢が那溪（ナーシー）をかばった寧王に当たった結果、羅戟は追われる身となり、そんな彼をそじゅうじゅうは助けようとする。また、桃幺（とうよう）は宮中で東識（とうしき）の陰謀計画を聞きつけてじょしょげつに知らせに走るが、傷を負って息を引き取る。そこで徐初月は香を焚いて眠ると夢の中で父親に会い、自分の命と引き換えにする覚悟で来るべき未来を覗き…。

薛暮（せつぼ）の死の真実を語った東識（とうしき）はじょしょげつを人質に取るが、薛曜（せつよう）は氷の中で眠る飛雪（ひせつ）に近づき、白里起（はくりき）が彼女の胸に剣を突き立てる。すると、生気を失った飛雪を見て絶望した東識はあらかじめ仕掛けていた毒煙をまく。それを吸って全員が倒れていくのを見た徐初月は、意識を失う中で再び父に会い、過去を変えられる呪文を教わると…。

4年後、そじゅうじゅうは侍女・小刀（しょうとう）の結婚相手に会うため羅戟（らげき）と雲華旅館にやってくる。そこで羅戟と結婚の約束をして甘い気分でいると、那溪（ナーシー）とその部下・多爾図（ドルト）、寧王が現れる。一方その頃、薛曜（せつよう）とじょしょげつは二人で遊歴の旅を続けていた。また、宮中では今や南桑国の皇帝となった徐星辰（じょせいしん）がいたずら好きな少年の世話に追われていて…。

ブルックリンの狭い通りでカーチェイスを繰り広げた末、ケイトリン・サリヴァン刑事はレオ・ロンバを逮捕するが…。

ハンドバッグの有名デザイナーであるサーシャ・ローエンタルが、息子イアンの失踪についてキャットに捜査を依頼する。

レオのために身元保証人となったキャットは、彼の違法行為やトラブルに関しても連帯責任を負うことになった。

魅力的なイギリス人、リース・リチャーズと出会って彼の気を引いた後、キャットが向かった犯罪現場では女性が胸を撃たれて死んでいた。

拘置所の収監者を乗せた護送車がブルックリンで２台のＳＵＶに襲撃され、４人の収監者が逃走した。

パークスロープのストーカーの妻、アマンダ・ピアソンが殺された。

３人のハンサムな男の死体が事故を装った状態で発見される。

キャットとレオがブルックリンの通りを歩いていると、ゴミ捨て場にある男の死体を調べるように頼まれる。

エルサルバドル出身のフェルナンダ・フローレスという女性がニューヨークの路上で狙撃された。

ブルックリンの街の半分で停電が発生。

バイク便の配達人がヘロインを届けようとした時、別のバイクが現れて配達人を殺害した。

息子のニコと元妻のエイミーがＮＹに来るので、レオはとても喜んでいる。

同時多発テロで妻を失い、無言症の息子ジェイクと暮らすマーティン。

マーティンは、ジェイクの導きでアーニーという老人に会うが、強盗が押し入り、アーニーは怪我を負う。

ジェイクから「3287」の数字とドラゴンの絵を渡されたマーティンは、「3287」の数字を書き込んだノートを持つ男と出会う。

マーティンはジェイクを連れて妻サラの墓参りへ行き、彼女を知るボビーと出会うが彼を見失ってしまう。

マーティンはジェイクにある図形を示され、それが22という数字を表すことがわかる。

アーサーはジェイクが挙げた数列を「アメリアの数列」と呼び、975という数字をジェイクが挙げるはずだと言う。

アーサーは死の直前にジェイクに「1188」と刻印された鍵を手渡していた。

施設の子供たちが訪れた科学館で、ジェイクはパリとライブ中継中のスクリーンに近づく。

マーティンたちはアーサーの死の真相を調べるために研究室を訪ねる途中、エリオットという13歳の少年と出会う。

ジェイクが示した「2545」という数字を追うマーティンは、港湾で働くジョーイと出会う。

マーティンは、アーサーの研究室でアメリアの偽装死を暴く証拠を見つけるが…。

マーティンは、ジェイクを奪還するため施設に乗り込むが、クレアがジェイクを施設から外に出す。

マーティンとジェイクは、海辺の桟橋でアメリアの母、ルーシーと運命的に出会う。

同居を始めたマーティンとルーシーは、ジェイクを守りながらアメリア探しに奔走していた。