少陽の秘境からやっとのことで抜け出したせんきと司鳳。少陽派掌門のちょ・らいは秘境に無断で立ち入った罰としてせんきを明霞洞に閉じ込める。せんきを救い出したい玲瓏は、せんきが涙を流せば助かると聞き、その方法を考える。秘境に仮面を置いてきた司鳳は宮主が到着する前に仮面を取りに行こうと考えるが、秘境に入るにはせんきの力が必要と知る。

涙を流す薬を作るため蠱雕退治に参加したせんきたち。ところが、蠱雕が出る村に到着すると、蠱雕以外の妖魔もいることが分かる。せんきは司鳳、玲瓏、鍾敏言（しょう・びんげん）と共に蠱雕をおびき寄せるが、血を見た蠱雕は妖力が倍増し、仙術が使えないせんきは３人の戦いを見守るばかりだった。そして３人とも蠱雕に押さえ込まれたその時、せんきの体に変化が起こる。

鮫人（こうじん）の救出で妖族の襲撃に遭ったせんきらは、昊辰（こう・しん）らの助けで危機を回避。救出された鮫人はせんきにお礼の品と意味深長な言葉を残して去っていく。大きな役目を終え、魚を食べて腹を満たしながら友情を分かち合う４人。そんな中、玲瓏に「いつも会いたくて秘密を共有できるのが好きな人」と聞いたせんきは、ある人物の名を帳面に書く。

簪花大会が始まり、少陽派は敏言の活躍で初勝利を収める。一方、軒轅（けんえん）派は点睛（てんせい）谷の烏童（う・とう）に完敗。軒轅派の長老・霊石（れいせき）がふがいない結果に憤っていると、ある者が謎の薬を差し出す。せんきは仲間の足を引っ張らないよう夜中に１人で特訓し、そんなせんきに司鳳も協力。２人は４年後に共に修行する約束を交わすのだった。

簪花大会が後半に入ると軒轅派が快進撃を見せ、その変貌ぶりに疑問を抱く者も現れる。烏童と司鳳の対戦では司鳳が圧倒的な強さで烏童をたたきのめし、烏童は呪術を使って失格になったうえ、せんきを傷つけて逃走する。混乱の中、簪花大会は軒轅派の優勝で閉会し、司鳳は意識を失ったままのせんきに別れを告げ、離沢宮へと帰っていく。

離沢宮の柳意歓（りゅう・いかん）に万劫八荒鏡（ばんごうはっこうきょう）の破片の在りかを聞いた司鳳は、苦労の末ついに発見。早速せんきに伝えようと伝音鈴で呼びかけるが、せんきは旭陽（きょくよう）峰への出発を明日に控えて熟睡中だった。そんな中、意歓の娘・玉児（ぎょくじ）が窮地に陥っていることが分かる。司鳳は意歓の脱獄を助けることにし、その罰で十三戒の酷刑が確定する。

満身創痍になりながら煉獄塔の最終関門にたどり着いた司鳳。そこへ宮主が現れ、情人呪仮面をつけて一切の情愛を断てば煉獄塔から脱出できると言う。旭陽峰ではせんきが誕生日を迎え、昊辰の目を盗んで伝音鈴で司鳳に連絡を取る。ところが司鳳が答える寸前に昊辰に見つかり、昊辰とせんきの会話を伝音鈴を通して聞いた司鳳は衝撃を受ける。

情人呪仮面をつけた司鳳は再び宮主の信頼を獲得し、人に姿を変えた小銀花（しょうぎんか）と若玉（じゃくぎょく）と共に修行に出る。天墟（てんきょ）堂では烏童が手柄を認められて壇主に任じられ、五大門派から霊匙（れいし）を奪い取ると誓う。一方、せんき、玲瓏、敏言も修行に出発。村人に頼まれて瞿如鳥（くじょちょう）退治に向かうが、そこで同じく瞿如鳥を追っていた司鳳と再会する。

瞿如鳥を操る黒幕を捕らえに行った玲瓏らは４人で黒幕と戦うが、全員が捕縛されてしまう。遅れて到着したせんきと司鳳も捕らわれるが、その時、せんきが驚くべき力を発揮して黒幕を退治する。蠱雕の時と同じ状況にせんきも敏言も大きく動揺。玲瓏らには気が暴走したと嘘をつき、全ては万劫八荒鏡のせいと考え、これを壊すことにする。

朝から２人で出かけた玲瓏と敏言が昼になっても帰ってこない。せんき、司鳳、小銀花、若玉の４人で捜しに行くが、林の中でせんき以外の３人が意識を失い、妖霊に連れ去られそうになる。せんきは司鳳だけをかろうじて救出。意識を取り戻させようとして避毒丹（ひどくたん）をのませようとするが、間違えて真実しか話せなくなる吐真丸（としんがん）をのませてしまう。

霊石の悪事を報告するため軒轅派に向かったせんきと司鳳と玲瓏。ところが、軒轅派の長老らは顔色一つ変えず、自分たちで解決すると言うのみだった。その夜、小銀花は情人呪が根を下ろし始めた司鳳にせんきと離れるべきだと言うが、司鳳は己の心を偽ることはやめると断言。これを盗み聞きしていた意歓は、情人呪を解く方法があると言う。

嗅覚を取り戻したせんきに手料理を振る舞う司鳳。皆で舌鼓を打ちつつせんきの嗅覚回復を祝ったあと、６人は意歓が鏡の破片を見たという鐘離（しょうり）城の高氏（こうし）山に向けて旅立つ。高氏山は高仙姑の住む仙境で、この日は高仙姑が降臨する日だった。６人は早速、高氏山に向かうが強い結界が張られていて入れず、高仙姑の降臨を待つことにする。

紫狐（しこ）に女であることを見抜かれたせんきは部屋から追い出され、司鳳らは動きを封じられて紫狐のなすがままとなる。謎の建物に閉じ込められたせんきはそこで鮫人の亭奴（ていど）と再会し、亭奴の助言で紫狐の実体を見つけることに成功する。亭奴は実体を殺してはならないと言うが、紫狐が司鳳らを殺したと聞いたせんきは我を失って驚くべき術を放つ。

無支祁（ぶしき）を救いたい紫狐はせんきが持つ霊匙を自分にくれと要求。司鳳は万劫八荒鏡と引き換えに渡すことを承諾するが、そこへ烏童が現れ霊匙を奪い取ろうとする。戦いの中、せんきと司鳳はすさまじい功力にはじき飛ばされ見知らぬ洞窟で目を覚ます。隣で顔から血を流す司鳳を見たせんきは、また司鳳の仮面を外してしまう。

外された仮面が泣き顔だったことから、まだ情人呪が解けていないと知り動揺する司鳳。とりあえず洞窟から出る方法を探すため、２人はせんきが雷に襲われた場所に戻り、前回と同じように棒に触れる。すると天地が雷動し、１つの剣が姿を現す。将軍の姿をした自分が脳裏に現れ、混乱するせんき。司鳳はそれがせんきの前世の姿だと推測する。

嫁入り道具の中に皇妃の冠を見つけた蕭燕燕（しょうえんえん）は、父を問いただす。しかし父の手元に届いていたのは耶律賢が蕭燕燕を貴妃として娶るという聖旨であった。韓徳譲（かんとくじょう）は聖旨を撤回させようと耶律賢（やりつけん）のもとを訪れるが、かつて自分が口にした「女子より国家を選ぶ」という言葉を返されてしまう。追い詰められた2人は国外で密かに暮らそうと都を後にするが…。

蕭燕燕と韓徳譲は蕭胡輦（しょうこれん）の配下に行く手を阻まれる。2人は必死に抵抗するが、つないでいた手は離され韓徳譲はひん死の重傷を負う。一方、蕭燕燕と韓徳譲の行方を案じていた耶律賢は2人が見つかり安心するが、韓徳譲が重傷だと聞き燕王府に侍医を送る。ようやく目覚めた韓徳譲に、父・韓匡嗣（かんきょうし）は己の運命を受け入れ、耶律賢を支えるよう諭すのだった。

韓徳譲のもとを訪れた耶律賢は、蕭燕燕こそが君主に何が起きても立ち上がり、大局を掌握できる皇后だと断言する。蕭燕燕と結ばれることのない運命に絶望した韓徳譲は、自暴自棄になり薬すら拒むのだった。その姿を見た韓（かん）夫人は、愛息を叱咤する。一方、自室に閉じ込められた蕭燕燕は反抗を続けていたが、蕭胡輦から韓徳譲が来ると聞かされ…。

蕭燕燕の後宮入りが決まり、蕭家は輿入れの準備で慌ただしくなっていた。蕭燕燕は、かつて韓徳譲から譲り受けた愛馬・烏雲蓋雪（ううんがいせつ）を燕王府へ返してしまう。同じ頃、旅に出ることを決めた韓徳譲は、世間の人々の生きざまや求めるものが知りたいと父を説き伏せ、親不孝を詫びるのだった。そしてついに、2人の運命を分かつ婚礼の日が訪れる…。

貴妃として耶律賢に嫁いだ蕭燕燕だが、2人の間は冷えきったままだった。耶律賢は韓徳譲が1人で旅立ったことを知り、密かに尾行をつける。夏捺鉢（なば）の時期が近づき、耶律賢は斡魯朶（オルド）の改革について蕭思温（しょうしおん）に進言を求める。そんな中、耶律只没（やりつしぼつ）は亡き父の宮殿だった積慶（せきけい）宮を与えられる。これまでの苦労が報われた喜びを王妃・安只（あんし）と分かち合うが…。

耶律賢は反撃の機会を狙う耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）、野心を隠さぬ耶律喜隠（やりつきいん）、二心を抱く叔父に囲まれ、常に危険と隣り合わせだった。蕭燕燕とは相変わらず不仲だったが、改革について鋭い意見を述べる蕭燕燕を見て喜びを隠せない。一方、女里（じょり）は、耶律賢に重用されている蕭思温と対等に争うべく、姪の喜哥（きか）を妃（きさき）にと願い出ると、耶律賢はあっさり聞き入れるのだった。

耶律賢と蕭燕燕は重臣たちとともに顕陵（けんりょう）に向かい、世宗（せいそう）皇帝の祭祀を行う。一方、韓徳譲は草原で暮らす部族の中にも虐げられている民がいることを知り、改革の必要性を実感していた。治療を受けられず病に苦しむ魯端（ろたん）や、見せしめに鞭で叩かれる十五（じゅうご）のために奔走。遼では誰もが平等だと説き、奴婢たちから“騰里（テングリ）の使者”と呼ばれて感謝されるが…。

蕭烏骨里（しょううこつり）に王子・留礼寿（りゅうれいじゅ）が産まれる。耶律喜隠は留礼寿を皇帝夫妻の養子にして帝位を継がせることを蕭烏骨里に持ちかけるが、自分で帝位を奪えと激怒される。一方、蕭燕燕は耶律賢が韓徳譲の様子を探っていると知り、激しく批判する。耶律賢は自らの過ちを認め、蕭燕燕が後宮を離れることを許す。そして失意のまま南北大臣会議へ臨むが…。

耶律喜隠から侮辱を受ける耶律賢を見た蕭燕燕は、自分がここを去れば二心を抱く者によって遼の改革がついえてしまうと葛藤する。宰相として責任を負う父や、自らを顧みず家族を守ろうとする姉、民に尽くすと誓った韓徳譲に思いを巡らせる。そして、耶律賢の真意に触れると、ついに己の運命を受け入れるのだった。一方、蕭思温のもとにある奏状が届く。

皇后に立てられた蕭燕燕は程なくして懐妊し、歓喜した耶律賢は盛大に祝うことに。そんなある日、遼の分裂の危機を3度も解決してきた耶律屋質（やりつおくしつ）が皇族一同に見守られながら息を引き取った。悲しみも束の間、ある者に告発され窮地に陥った高勲（こうくん）と女里は、告発状を持つ蕭思温の暗殺を企てる。蕭燕燕は嫉妬の渦中に身を置く父を案じ、耶律賢に進言するが…。

奎（けいしゅう）州城主・馬瑛（ばえい）の娘、馬摘星（ばてきせい）は父親不在の馬府で義母や義兄から冷たくあしらわれていたが、郡主として民からは慕われていた。昨今、巷では「狼の肉が百病に効く」と話題になる一方で、狼狩（ろうしゅ）山に狼怪（ろうかい）が出ると噂（うわさ）され、実際に襲われたという者まで現れる。民は城主代理の馬俊（ばしゅん）に退治してくれと直訴。そんな中、馬瑛が煬（よう）国皇帝の義弟・夏侯義（かこうぎ）と共に帰城するが…。

馬摘星は狼仔（ろうし）と街へ繰り出し楽しい時間を過ごす。その頃、夏侯義は捕まえた狼の子に刃を向けた瞬間、何者かに殺される。そこへ駆けつけた馬瑛が見たものは、狼の子を連れ去る狼仔の姿だった。すぐに馬家軍が狼狩山を捜索し狼仔を捕らえるが、馬摘星が振る鈴の音で檻を破り逃走。狼仔の命の危険を察した馬摘星は、心を鬼にして彼を冷たく突き放し…。

狼仔の無実を信じる馬摘星の懸命な捜査で、彼が下手人でなかったことが判明する。馬摘星は義兄の馬俊らを止めるため狼狩山へ向かうが一足遅く、目に映るのは千尋の谷に落ち、矢を射掛けられる友の姿だった。狼に育てられた少年に興味を持った煬国皇帝・楚馗（そき）は、馬府に捜索から手を引けと命じる一方、ひそかに狼仔を捜し出し養子にしようと企てていた…。

８年後、狼仔は厳しい訓練を経て冷酷な渤（ぼつ）王となり、暗殺部隊・やさつ隊を率いていた。一方、馬摘星は毎日のように訪れる求婚者を追い払う日々を過ごす中、消息不明の狼仔を傷つけた後悔を抱えながら彼を深く想い続けていた。その頃、奎州を訪れた渤王は、１軒の茶店に掲げられた謎解きに正解する。それは狼仔を探すために馬摘星が出題したもので…。

謎解きに正解した“客人”を捜す馬摘星は、その人物がいるという宿泊先を訪れるが、そこにいたのは、以前会った顧清平（こせいへい）だった。一方、馬瑛殺害を企てる楚馗は、やさつ隊を使って馬府を襲撃させるも、馬摘星だけは殺さず渤王に預ける。重傷を負い昏睡する馬摘星を見た渤王は、郡主がかつての友だと知る。だが馬家一族惨殺の衝撃で馬摘星は心の病を患い…。