ルー・リーが自分との食事よりも、開発チームの会食を優先したと知ったイーチョンは不満に思い、迎えに行った先でチェン・イーミンと一緒にいるのを見て複雑な心境になる。イーチョン社の新作ゲームのプレゼンの日、恋人のわがままに振り回されて寝不足だったホアンのミスで、イーチョン社に大きな損失を生むトラブルが発生。解雇を宣告されたホアンを救うため、イーチョンの説得を試みるルー・リーだが、逆に怒らせてしまう。

ホアンが仕事でミスした原因は、彼を自分勝手に利用する恋人にあると見抜いたイーチョン。一計を案じ、自分に言い寄ってきたホアンの恋人をレストランに呼び出し、ホアンとルー・リーの前で化けの皮を剥いで見せる。イーチョンに反発心を抱いていたルー・リーは、その思いやりの深さに胸を打たれるのだった。ルー・リーに食事に誘われたイーチョンは、店のロビーで見覚えのある女性の後ろ姿に遭遇。正体を確かめようと思わず後を追う。

北淵では鮫族の王子・長意（ちょうい）に捕らわれた御霊師・紀雲禾（きうんか）が湖心島の雲苑に軟禁され、一族を守るために命を懸けた狐王・卿玄（けいげん）の仙体は目覚めるまで封印される。また、仙師府では顔に深傷を負った仙姫・汝菱（じょりょう）が仙師・寧清（ねいせい）の荒治療による痛みに苦しむ一方、汝菱を救った万花谷の谷主・林昊青（りんこうせい）はその功績を利用して彼女に近づき…。

王女・卿瑶（けいよう）は紀雲禾（きうんか）が叔母・卿舒（けいしょ）と同じ赤い狐火を使うのを見て彼女が卿舒を殺したと思う。その誤解は長意（ちょうい）の説明で解けるが、狐族の間で紀雲禾への敵意が強まっていく。一方、余命わずかの紀雲禾は最後の力を振り絞って雲苑を抜け出すと束の間の自由を味わう。だが、すぐに長意に捕らえられ耳に消えない烙印を残され…。

互いに想い合っているのにそれを決して認めようとしない紀雲禾（きうんか）と長意（ちょうい）。その意地の張り合いに心を痛める山猫族の王子・離殊（りしゅ）を見て、元恋人の御霊師・雪三月（せつさんげつ）は彼に本音を打ち明ける。その後、長意が北淵の長・尊主に就任する式典が執り行われる。折しもその日、自分で人生に決着をつけると決めた紀雲禾は部屋で練炭を焚くと…。

寧清（ねいせい）の元弟子で長意（ちょうい）の腹心となった空明（こうめい）は、執着心を捨てられない長意を案じつつ紀雲禾（きうんか）の治療を引き受ける。その頃、仙師府では汝菱（じょりょう）が林昊青（りんこうせい）の言葉を思い出し寧清の密室へ。そこで彼女そっくりの女性の絵姿を見つけて自分は身代わりに過ぎないと思い知らされる。一方、囚徒生活に戻った紀雲禾は思いがけず長意に接吻されると…。

青（せい）姫から玉露霊芝があれば紀雲禾（きうんか）の延命が可能かもしれないと聞いた雪三月（せつさんげつ）は岱輿へ向かい、離殊（りしゅ）もその後を追う。一方、林昊青（りんこうせい）は汝菱（じょりょう）に北淵の征伐を申し出るが、紀雲禾を殺すのが条件だと言われる。その頃、仙侍・洛錦桑（らくきんそう）は紀雲禾を救ってもらおうと空明（こうめい）の元に通っていた。すると、最初は迷惑がっていた空明も彼女にほだされて…。

雪三月（せつさんげつ）が岱輿で修行中の天君と出会い玉露霊芝が成熟するのを待っていた頃、昏睡状態の紀雲禾（きうんか）はかつて夢の中で出会った汝菱（じょりょう）にそっくりな女性と再会を果たす。そして、長意（ちょうい）に口移しで体内の鮫珠に霊力を送られて小康状態となった紀雲禾は、青（せい）姫から万花谷唯一の女谷主だった寧悉語（ねいしつぎょ）とその弟子・寧若初（ねいじゃくしょ）、寧清（ねいせい）の話を聞いて…。

北淵に進軍してきた林昊青（りんこうせい）から紀雲禾（きうんか）の引き渡しを求められるも、きっぱりと断った長意（ちょうい）。そんな彼に一時的に鮫珠を返した紀雲禾は、過去の真相を確かめるべく再び夢の中で寧悉語（ねいしつぎょ）に会い、寧清（ねいせい）がこの世に恨みを抱えて生きるようになった経緯を聞く。その後、鮫珠を戻された紀雲禾は青（せい）姫が敵陣から捕らえてきた林昊青と面会し…。

天君が無量金雷に襲われた雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）を仙令によって救うとある地図が出現、無事に玉露霊芝を手に入れた雪三月と離殊は帰路につく。一方その頃、紀雲禾（きうんか）は密かに林昊青（りんこうせい）と合流して逃亡を図るが、卿瑶（けいよう）と目覚めたばかりの卿玄（けいげん）に行く手を阻まれる。その結果、卿玄が致命傷を負い、怒りに駆られた卿瑶は紀雲禾を殺そうとするが…。

平和を望む紀雲禾（きうんか）は空明（こうめい）から霊力を奮起させる丹薬をもらって飲むと、北淵の軍勢と対峙する万花谷の御霊師たちの前に立ち、北淵に帰順するよう説得する。だが、そこで最期の霊力を使い果たした紀雲禾は長意（ちょうい）の腕の中で息絶え、体内の鮫珠が長意の体に戻っていく。一方、紀雲禾から過去の真相を伝える遺書を受け取った青（せい）姫は…。

長意（ちょうい）は紀雲禾（きうんか）がかつて自由を味わった思い出の冰湖で消えていく彼女を見送る。それを見守った天君は紀雲禾の遺言から仙令が示しているのは寧清（ねいせい）の持つ強大な霊力の秘密が隠された無名山だと悟り、その所在を探すために旅立つ。一方、林昊青（りんこうせい）は御霊師の体を失い小さな九尾狐となった紀雲禾を見つけると密かに万花谷に連れ帰り…。

汝菱（じょりょう）は仙師府に背いて人間界に逃げた御霊師たちを捕らえるように腹心の朱凌（しゅりょう）に命じる。一方、兄弟子の姫成羽（きせいう）はそれを密かに空明（こうめい）に知らせる。その頃、万花谷では幼い紀雲禾（きうんか）が林昊青（りんこうせい）に守られながらすくすくと育っていた。そして、彼女は師匠と慕う林昊青から護身のための法術や外見を変えて見せるための幻形術を学ぶと…。

林昊青（りんこうせい）は寒霜の解毒薬が完成したら紀雲禾（きうんか）と世界を巡る旅に出ようと考えていた。だが、長老・東濂（とうれん）ら御霊師が朱凌（しゅりょう）に捕らえられ、彼らが持ち帰るはずだった薊柏草を受け取れず解毒薬作りは失敗に終わる。そこで彼は紀雲禾を先に独りで人間界へと送り出す。すると、幻形術で少年に化けた紀雲禾は仙師府の弟子・姫寧（きねい）と知り合って…。

北淵で投獄されるも機転を利かせて脱獄した紀雲禾（きうんか）。光る真珠に導かれた彼女は長意（ちょうい）と出くわすが、万花谷から来たことは隠すことにする。一方その頃、林昊青（りんこうせい）は汝菱（じょりょう）に従順なふりを続けることで、何としても東濂（とうれん）たちを救い解毒薬の研究を続けるつもりでいた。また、雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）は天君の一行とは分かれて無名山を探していたが…。

紀雲禾（きうんか）の策で殺人の罪を逃れようとしていた奇鋒（きほう）が捕らえられる一方、紀雲禾は奇鋒の手下に襲われる。そこに駆けつけた長意（ちょうい）は幻形術が解けた紀雲禾を見て彼女の正体に気づく。一方、天君たちはついに無名山に辿り着き真実を知る。先の天君がここに封じた悪念と化した凶獣の朱厭（しゅえん）は、寧清（ねいせい）と取引きして肉体の復活を企てていた…。

長意（ちょうい）は紀雲禾（きうんか）の幸せを願い以前の記憶がない彼女に優しく接する。一方、林昊青（りんこうせい）は解毒薬を完成させるが、なぜか寒霜は解けない。また、紀雲禾が北淵にいると知って迎えに行くが、その時、朱凌（しゅりょう）が雷火地脈を復活させたため北淵は爆発寸前となる。それを長意が命懸けで止めようとしているところに、紀雲禾も飛び込んでいくと…。

朱厭（しゅえん）を滅ぼさないと寒霜も解けないと知った林昊青（りんこうせい）は、記憶を取り戻した紀雲禾（きうんか）を長意（ちょうい）に託すと朱厭と戦うことを決意。一方、紀雲禾と長意はわだかまりを解いて変わらぬ愛を誓い合う。また、林昊青と手を結んだ青（せい）姫は楽游山に寧清（ねいせい）を誘き出すが絶体絶命に。すると、朱厭が現れて地仙同士なら肉体が共有できると彼女を誘惑して…。

紀雲禾（きうんか）は自ら仙師府に赴いて寧清（ねいせい）と対峙し、長意（ちょうい）と寧悉語（ねいしつぎょ）の力を借りて朱厭（しゅえん）が宿る寧清の指輪を外させることに成功。そこで長意が心血鋳剣で朱厭に止めを刺すが、その際に致命傷を負った彼は空明（こうめい）の必死の治療も虚しく余命わずかとなってしまう。同時に、恨みを募らせた汝菱（じょりょう）が寧清と朱厭の邪悪な霊力を引き継ぎ妖魔と化して…。

長意（ちょうい）の命が尽きようとしていると知って決意を固めた紀雲禾（きうんか）は3日後に婚礼を挙げると発表、いそいそと婚礼衣装を手作りし始める。一方、離殊（りしゅ）は雪三月（せつさんげつ）と幸せになるつもりが、自分には命を懸けてもやり遂げなければならない使命が残されていると知って悩む。こうして迎えた婚礼当日、皆に祝福されながら愛を誓った二人は…。

婚礼の翌朝、紀雲禾（きうんか）は長意（ちょうい）を失った悲しみを堪えながら迫り来る汝菱（じょりょう）との戦に備える。そっして、飛廉（ひれん）神君と雷沢（らいたく）神君の献身によって天君が琉璃心灯を修復させると、離殊（りしゅ）が命と引き換えに心灯に天火をもたらし殞魔陣を開く準備が整う。そこで、汝菱に心魂を操られた御霊師たちの軍勢が現れると、紀雲禾は一対一で汝菱に立ち向かい…。

天君の持っていた菩提果によって鮫尾を取り戻した長意（ちょうい）は、かつての力を回復して蘇り汝菱（じょりょう）と対決。また、紀雲禾（きうんか）は心魂を操られた林昊青（りんこうせい）と戦い、殞魔陣を開いた天君を守る。その結果、二人は汝菱を殞魔陣に捕らえるが、完全に汝菱を滅ぼすために九尾の狐に姿を変えた紀雲禾は、再び戻ってくると約束してマグマの中へ飛び込み…。

空桑（くうそう）に滅ぼされ、故郷の碧落（へきらく）海を追われた泉先（せんせん）の鮫人（こうじん）。それから7千年後、鮫人のそぼは難民とともに雲荒（うんこう）を目指していた。その道中、難民の少女の那笙（なしょう）がそぼを占うが、彼の脳裏に昔の悲しい記憶がよみがえる。100年前、人身売買されていた鮫人を助けるために、そぼは星瀚雲庭（せいかんうんてい）という店に忍び込み、空桑の郡主の白瓔（はくえい）と出会うが…。

空桑の王の子として鏡城に連れてこられた真嵐（しんらん）は、皇天（こうてん）の指輪に認められて空桑の皇太子となる。一方、そぼもまた如意（にょい）から自分が海皇だと告げられるが、それを受け入れられないでいた。そんな中、白氏の長女として真嵐の太子妃に立てられた白瓔は、自らの道を歩みたいと葛藤しながらも運命を受け入れる。その矢先、海魂珠（かいこんじゅ）を取りに来たそぼと話し…。

教養を学ぶため鏡塔で過ごすことになった白瓔は、楽師としてそぼが鏡塔にいることを疑問に思う。どういう基準で従僕が選ばれたのか知ろうと試みるが、理由はわからなかった。一方、そぼを鏡塔に送り込んだ青王は白瓔の妹の白麟（はくりん）にも酒を持たせて白瓔に会いに行かせる。そんな中、真嵐は青王から兵糧が補給されないと西京（せいきょう）将軍に聞いて…。

侍女と偽って自分の目を気にかけてくれる白瓔を誘って、鏡塔から一緒に満月を眺めたそぼ。彼女の優しさに触れて次第に心惹かれていく。一方、滄流（そうりゅう）五師の1人、師彭（しほう）と密かに通じていた青王は、真嵐に兵糧の件で問い詰められるが動じずに対応する。そんな中、白瓔は目が治ったのに自分の前に現れないそぼがどう過ごしているのか気にするが…。

そぼは青王の間者に暗殺されそうになった白瓔の命を助ける。一方、滄流の大軍に立ち向かう西京だったが、師彭に妻を人質に取られ、自らの手で彼女を殺し悲しみに暮れる。そんな中、鏡塔を下りたそぼは青王に「血契（けっけい）」という禁断の技を使い、如意を救い出すことに成功。花神節（かしんせつ）の祭りに願掛けをしに行ったそぼは密かに祭りへ来ていた白瓔と出会うが…。

白瓔はそぼを愛したため封印が解かれ、后土の力を継承できず空桑を守れなくなってしまう。責任を感じた白瓔は、他の人が后土（こうど）の力を継承できるように鏡塔から身投げする。その後、曄（よう）城が滄流軍に破られ、真嵐の皇天と帝王の力までも封印されてしまい、民は無色（むしき）城に隠れる。そして現在、悲しみを抱えたそぼは雲荒を目指して旅をしていたが…。

天闕（てんけつ）をさまよう途中、洞窟に落ちた那笙はそこで不思議な指輪を見つける。指輪は自然に那笙の手にはまるが、それは封印されていた皇天だった。驚いた那笙の前に真嵐が姿を現し、皇天を桃源郡へ届ける約束をする。しかしその道中、那笙は鷙者（ししゃ）の命を受けた滄流兵たちに命を狙われ、偶然目の前を通り過ぎようとしたそぼに助けを求めるが…。

滄流の将軍である羽幻（うげん）と戦うことになったそぼ。隙をついて白瓔と那笙はその場を脱出し、さらに皇天と后土の力を合わせて真嵐は遂に実体化した。そぼの助太刀に向かった白瓔は光剣を使う羽幻を見て、同門ではないかと不安を覚える。そぼは助けに来てくれた白瓔に感謝を告げるが、彼女から再会したいと願ったことなどないと言われ…。