侯正則の力を使って賀遥に化けた鴻爍。なんなく玄冥祠に入り込み、伊久磨と対面する。鴻爍は全ての顛末を知っている伊久磨から疫病の解毒薬を受け取り、こうゆうのもとへと急ぐ。一方、鴻爍が間に合わないと思った明夜楓はこうゆうを白沢部へ差し出す。一族の仇である平原王の息子の出現に、復讐を願う明瀬兄妹。そこへ鴻爍が、救出した伊久磨を連れて現れて…。

賀遥（がよう）と百諾（バイヌオ）が結託している証拠をこうけんから受け取った鴻爍（こうしゃく）。櫟（れき）城で体験した不思議な出来事をこうけんに話すと、どのような者が近づいてきても簡単に信じるなと伝えられる。そんな中、鴻爍がどこまで知っているのかを探りに来た賀遥。鴻爍に牽制されるも、櫟城では自分が天そのものだと告げて立ち去る。賀遥が1人苛立っているところに突然現れた凌君（りょうくん）は…

こうけんとこうゆうの帰路に鴻爍が見送りで林の中を歩いていると、突然賀遥に襲撃される。妖魔の力を借りて強くなった賀遥に3人は歯が立たず危機に陥るが、そこに安亭風（あんていふう）が現れる。彼に窮地を救われ、鴻爍は賀遥と琅（ろう）族が結託している証拠を蘭台に送ることを決意。一方、明夜楓（ミンイエフォン）のもとに巴音（バーイン）が嫁いでくる。大王に祖神祭へ伊久磨（イージーウモー）が参加する旨の手紙を渡し…。

伊久磨に天命の人としての宿命に逆らってはいけないと言われる明夜楓。一方、体に異変が起こった晋陽（しんよう）は、凌君の力で一時的に凌げた。そんな中、櫟城から戻ったこうけんは、蘭台と協力して賀遥を告発しようとしていた。昊和（こうわ）に呼び出されたこうけんは、賀氏と協力関係を築いて欲しいと言われてしまう。賀遥の件に関しては公平に判断して欲しいと頼むが…。

こうけんは賀遥を弾劾し、排除を試みるが失敗に終わる。賀遥は皇太后の指示により、鎮北大将軍を解任されるものの、ぎょう城に戻って新たな役職に就くことになるのだった。一方、晋陽は自分の本当の正体を知り、凌君の助けを得る。そんな中、阿納壊（アーナーホワイ）は次期大王が明夜楓になることを焦っていた。宰相の希力度（シーリードゥー）から大王の真意を汲み取るように忠告されるが…。

阿納壊の反逆を治めた明夜楓は、こうゆうの出自に関しての情報を得る。一方、こうゆうがぎょう城へ戻り寂しさを募らせていた鴻爍のもとに、辺境で人が死んでいるという知らせが届く。現場に駆けつけると、赤ん坊以外の一家全員が殺されていた。その頃、こうけんは賀氏に対抗するため新たな策を模索していた。そんな中、赤ん坊の引き取り先でまた事件が起こり…。

鴻爍と侯正則（こうせいそく）は怪しい妖魔払いの季秋（きしゅう）ときゅうしょうとうを追いかけるが、妙な術を使いその場から消えてしまう。季秋らを救った安亭風は、櫟城で起こっている怪死事件は妖魔の仕業であると伝え、鴻爍に道士の素質があることを教える。一方、希力度は大王と話し阿納壊に再起の機会を与えることに成功。監禁されていた阿納壊を訪ねて、好機を待つように告げるが…。

明夜楓は阿納壊を自殺にみせかけて殺した希力度の息子の高逸（ガオイー）が近づいてきたことを警戒する。一方、例年は呼ばれていない賀太后主催の歳末の宴に出ることになったこうゆうは、裏があるのではと心配するのだった。そんな中、連続怪死事件の犯人である妖魔のゆうあんを倒す準備をした季秋。鴻爍の目の前で術を使い、ゆうあんを呼び寄せようとするが…。

昊和は歳末の宴を前に百里氏と賀氏の仲を取り持つため、賀太后にこうゆうを賀遥に嫁がせることを提案。一方、鴻爍たちはなんとかゆうあんを捕獲することに成功するが、裏で動いていた安亭風が人知れずゆうあんを始末する。そんな中、歳末の宴に参加していたこうけんたち。賀太后は男の衣で参加しているこうゆうに自分の昔の服を贈り、着替えてくるように命じて…。

こうゆうと賀遥の婚姻を撤回するため、皇宮へ赴いたこうけん。しかし、昊和の不興を買ってしまい、命令に従わざるをえなかった。一方、鴻爍は修行に来るようにとしつこいきゅうしょうとうに負け、季秋のもとへと赴く。そんな中、屋敷に戻ったこうけんは晋陽にこうゆうのために荷造りするよう命じる。こうゆうを呼び出したこうけんは彼女の幸せを優先するため、屋敷を出て行けと告げ…。

こうゆうと賀遥の婚姻の知らせを聞いた明夜楓は、櫟城へ赴き、それを鴻爍に伝える。逆上した鴻爍は、勝手に持ち場を離れれば死罪だと知りながら、侯正則に全て話し彼を替え玉に仕立てる。一方、鴻爍をぎょう城に向かわせることに成功した明夜楓。部下の丑奴（チョウヌー）に千山令（せんざんれい）を持たせて、こうゆうの婚姻の日に兵を率いて待機するように命じて、1人ぎょう城へ向かい…。

こうゆうの婚礼を前に、こうけんに屋敷に閉じ込められた鴻爍。だが、季秋がかつて披露した遁術を駆使して脱出に成功し、こうゆうを連れ戻そうと企む。一方、こうゆうを花嫁として屋敷から送り出していたこうけんの前に、黒衣に身を包んだ明夜楓が乱入してこうゆうを連れ去ってしまう。鴻爍が犯人だと考えるこうけんだったが、昊和から7日以内にこうゆうを捜し出すように命じられ…。

こうゆうが残した道標を辿ってきたこうけんたちは明夜楓と対峙。こうけんが一騎討ちで戦っていると尤烏（ゆうう）人を引き連れた丑奴が乱入してくる。こうゆうは劣勢の鴻爍たちを救うために自ら明夜楓について行くことにする。一方、尤烏人を連れて疏敕（そちょく）に戻ってきた明夜楓を見て、他の琅（ろう）族は様子を伺うことに。そんな中、こうけんから明夜楓に知らせが届くが…。

鳳舞は、氷封森林（ひょうふうしんりん）の手前にある宿場・雲来楼（うんらいろう）で、左青鸞とその弟子である沐瑶（もくよう）と偶然出会った。そんな中、街に魔物・火雲巨鷹（かうんきょよう）が突如出現。左青鸞と沐瑶が立ち向かうも歯が立たない。物陰に身を隠していた鳳舞も攻撃されそうになるが、そのとき、彼女の前に君武一族の御曹司・君臨淵（くんりんえん）が現れる。さらに、そこへ君臨淵の仲間である風潯（ふうじん）や玄奕（げんえき）も加勢するが、鳳舞は火雲巨鷹に連れ去られてしまう。君臨淵はさらわれた鳳舞を救いに向かうが…。

風小五（ふうしょうご）と名を偽り、君臨淵らと行動をともにすることになった鳳舞は、自分が君臨淵の許婚（いいなずけ）になった経緯を風潯の話で知る。一方で、沐瑶は鳳舞に対して敵意を露わにし、何かと言いがかりをつけていた。そんな中、鳳舞から傷の手当てを受けたことで、感情が動くと胸が痛む毒・絶情蠱（ぜつじょうこ）の発作が出た君臨淵。発作を防ぐため、鳳舞に対して心と裏腹な言葉ばかり言ってしまうが…。同じ頃、暗夜幽廷の御冥夜（ぎょめいや）も仙霊果を探しに氷封森林を訪れていた。

鳳舞と君臨淵は、2人きりになったところを魔物・魅魔（みま）に襲われる。君臨淵は1人で魅魔に立ち向かうも魅入られて気を失ってしまう。その後、風潯たちと合流した鳳舞は、君臨淵を休ませている間、龍鳳霊戒（りゅうほうれいかい）の中に導かれる。そこで彩鳳鳥（さいほうちょう）と出会い、火雲巨鷹が仙霊果を守るのは牧九州の計らいであること、そして必ず牧九州を目覚めさせなければいけないことを告げられる。君臨淵の意識が戻り、再び出発した5人は、不気味な洞窟を見つけて…。

御冥夜に捕らえられた鳳舞は、得意の作り話で上手く彼に取り入る。さらに君臨淵たちをもだますことに成功し、ついに仙霊果を手に入れた。皆を出し抜いて辺境城に1人で戻った鳳舞は、巴（は）じいさんに九転回霊丹を作るよう頼むが、完成するまでに3日かかると言われてしまう。そんな中、鳳舞の従兄である鳳亦然（ほうえきぜん）とその妹の鳳琉（ほうりゅう）が、鳳（ほう）家に伝わる宝刀・鳳鳴剣（ほうめい）を探しに屋敷を訪れていた。2人は鳳舞の母を脅し、その在処（ありか）を聞き出そうとするが…。

鳳家の屋敷を訪れた君臨淵、風潯、玄奕。令嬢の姿に戻った鳳舞は、風小五に変装していたと彼らに見破られぬよう行儀よく振る舞う。仙霊果を盗んだことが発覚するのを恐れた鳳舞は、助けを求めて巴じいさんのもとへ急ぐが、すぐに君臨淵たちがやって来る。なんとかその場をやり過ごした鳳舞は、その夜、彼らの注意力を削ぐために手料理でもてなす。しかし、料理上手が裏目に出て、彼らが屋敷に滞在することになってしまい…。

左青鸞は、碧落宮・宮主（きゅうしゅ）の娘、朝歌（ちょうか）と再会。一方、鳳亦然と鳳琉の兄妹は、互いの願いを叶えようと画策する。そんな中、風小五の行方を聞くため巴じいさんのもとを訪ね、御冥夜と鉢合わせになった君臨淵たち。御冥夜に隙を突かれて逃げられた君臨淵は巴じいさんに改めて風小五について尋ねるも、作り話でごまかされてしまう。帰り際、君臨淵の不調に気づき針治療を行った鳳舞は、彼の冷たい態度の原因が絶情蠱にあることを知る。

君臨淵が御冥夜と戦っている最中、鳳家の屋敷では鳳琉が鳳舞の龍鳳霊戒を奪い、火中へ投げ込んでいた。それを取り出した鳳舞の母は手にやけどを負ってしまい、さらに鳳舞は鳳琉からとどめを刺されそうになる。しかしそのとき、鳳舞の血が鳳鳴剣に不思議な力を与え、迫り来る鳳琉を跳ね返した。危機を乗り越えた鳳舞だったが、力を使い果たしてその場で意識を失ってしまう。その晩、君臨淵は鳳舞を心配して彼女の部屋を訪ねるが…。

鳳舞と会った左青鸞は、鳳舞には以前の記憶がなく性格も変わっていることを確認する。一方、左青鸞から霊力を回復させる丹薬をもらった鳳兄妹。鳳亦然は左青鸞の助言により、鳳舞を嫁に出して自分が鳳家の次期当主となり、鳳鳴剣を手に入れようと画策する。そんな中、味方のふりをして鳳舞に剣術を教えていた左青鸞は、宮主からの連絡でその場を立ち去る。そこへ君臨淵が現れて代わりに剣を教えることになるが、再び絶情蠱の発作が起こり…。

鳳舞は、九転回霊丹を服用したことで自分が初級霊師（れいし）になったことを彩鳳鳥から告げられる。河原で君臨淵と殴り合いの喧嘩（けんか）をしていた御冥夜は、鳳舞を自分のものにすると彼に宣戦布告。しかし一方で、父である魔尊（まそん）が君武一族の誰かと通じ、暗躍していることを知る。そんな中、街では民たちが祝辞を書いて鳩（はと）を飛ばし、聖君（せいくん）の誕辰（たんしん）を祝っていた。その催しの最中、城主の一人息子である畢有福（ひつゆうふく）を見かけた鳳亦然は、ある企（たくら）みを巡らせて…。

鳳舞は鳳琉の口車に乗せられて「君臨淵のことは好きではない」と口にしてしまう。近くでその話を聞いていた君臨淵は、複雑な想いを巡らすのだった。そこへ御冥夜が花を手に鳳舞を訪ねて来る。そんな御冥夜に対して君臨淵は、鳳舞は自分のものだと告げ、2人は恋を巡っても争うことに。その夜、鳳琉に薬を飲まされた鳳舞は、鳳亦然が屋敷に呼び入れた畢有福に襲われる。君臨淵が彼女の危機を救うが、2人は一夜をともにすることになり…。

元都（げんと）へ向かう道中の駅館で、厳霊尊（げんれいそん）の妻・厳（げん）夫人、そしてその姉・寧（ねい）夫人と出会った鳳舞たち。妊娠中の厳夫人は、安産祈願をしに寺へ向かう途中、ここに立ち寄ったと言う。しかし、その駅館には夫人たちのほかは誰もおらず、この近くの出身だという下女たちは、妖獣に皆食べられたのだろうと怯える。その夜、厳夫人に陣痛が来た。鳳舞は寧夫人とともに彼女のお産の準備に取り掛かるが、同じ頃、高位の妖獣・血魔妖龍（けつまようりゅう）が駅館に現れて…。

容瑕（ようか）は解毒薬と引き換えに、蒋洛（しょうらく）を帝位につけ、班（はん）家と断絶せよという石飛仙（せきひせん）の条件を飲む。一方、解毒薬のおかげで一命を取り留めたはんかくは、容瑕から一方的に婚約を解消されたと知り動揺する。はんかくは、容瑕の真意を探ろうと容（よう）府を訪れるが、縁を絶ち切ろうと冷淡に振る舞う容瑕に失望し、自らも絶縁を宣言。うちひしがれるはんかくのもとへ石晋（せきしん）が現れて…。

一家が没落する夢を再び見たはんかく。班（はん）家は都を離れようとするが、容瑕の献策により屋敷や財産をすべて差し押さえられてしまう。かつて山中に埋めた財宝を掘り出しに行くものの、箱の中は１枚の文のみになっており、はんかくは容瑕の仕業だと疑う。その後、石晋が用意した屋敷に入った班家は、今までの贅沢を改め、鶏や野菜を育てるなどして倹約に努める。

斉（せい）州の地では凶作により飢餓民が反乱軍と化し、はんかくは彼らを平定するために将軍として出征することになる。心配した容瑕も軍師として従軍するが、はんかくに与えられた兵は罪人の寄せ集めだった。彼女に従う様子のない兵士たちだったが、容瑕の助けではんかくは彼らの信頼を勝ち取ることに成功する。そんな中、はんかくが反乱軍を率いる趙仲（ちょうちゅう）に捕らわれてしまう。

趙仲が民のために食糧を分配していると知ったはんかくは、彼と手を組み平定しようと考える。その頃都では、石崇海（せきすうかい）の入れ知恵で蒋洛が班家全員を捕らえようとしていた。一方、宮廷を飛び出した謝婉瑜（しゃえんゆ）は、班家の屋敷が焼け落ちていたことから、班恒（はんこう）たちが死んだと思い込む。都を離れる決意をした謝婉瑜は、道中で男に襲われるが、間一髪のところで班恒が現れ…。

はんかくと容瑕は兵糧不足に悩む中、王（おう）部将の裏切りが発覚。さらに、はんかくのもとへ謝重錦（しゃちょうきん）の追っ手から逃げてきた班恒と謝婉瑜が中（ちゅう）州にたどり着く。そんな中、密かに食糧を蓄える豪族がいると知ったはんかく。面食いだという豪族の娘と交渉するため容瑕を差し向ける。だが娘が一目惚れした相手は班恒だった。班恒の活躍で食糧を手に入れたものの、カビだらけで…。

毒入りの食糧を送ってきた蒋洛に激怒したはんかくは、都に攻め入る決意をする。ところが、蒋洛が班淮（はんかい）たちを人質にしたと知り、罠と知りつつも都へ戻る。戻ったはんかくを気絶させ閉じ込めた蒋洛と石飛仙は、石晋とはんかくを縁組みさせ、容瑕率いる軍の統率を乱そうと画策。班淮たちは、容瑕の配下によって宮中から救出されるも、都を出る直前で逃亡に失敗し…。