ユー・ハンに会ったチェンイーは、本物のチェンイーかどうか徹底的に調べると聞かされる。ヨウザーは不安そうなチェンイーを見て、ある場所へと連れていく。その場所でギターを弾いたチェンイーは、断片的に子供の頃の記憶を思い出す。そんな中、ユー・ハンはチェンイーの髪の毛を使い、ＤＮＡ鑑定を行う。

チェンイーが記憶を失う前の思い出の品々を片づけながら、涙を流すヨウザー。チェンイーはユー・ハンとは特別な関係でないことをはっきりさせようとするが、彼を怒らせてしまう。一方、チェンイーのＤＮＡ鑑定に不可解な点があると感じたスン・レイは、ユー・ハンが資料を依頼したチェン医師に会いに行く。

かつてチー・ファンと暮らしていたという部屋を訪れたチェンイー。チー・ファンから聞く話、見せられる写真が、これまで知り得た過去とつじつまが合わないことに気づく。チー・ファンは何が何でもチェンイーとよりを戻そうと必死になる。そんな中、チェンイーの位置情報を監視していたヨウザーは、その部屋に乗り込み…。

欺かれていたことにショックを受けたチェンイーは、仕返しのために舞台に立ちたいとアーチャオに協力を仰ぐ。そんな中、チェンイーがチャリティーコンサート・七彩ナイトで復帰するという報道が出回り、ヨウザーは慌てて彼女を捜す。ヨウザーが自宅に戻ると、部屋からバイオリンを演奏する音が聞こえた。恐る恐るドアを開けると…。

七彩ナイトを目前に控え、ヨウザーは厄介な幹部社員のリー・エンを解雇したあと、役員たちを招集して社長職をスン・レイに譲ると宣言。そして記者会見で、チェンイーが記憶喪失により不安定な状態だと公表し、彼女の七彩ナイトへの参加を阻止しようとする。そんな中、ある娘を捜しているという日本からの来訪者があり…。

趙敏から得た解毒薬と黒玉断続膏で岱巌と梨亭のけがは快方に向かい、無忌は胸をなで下ろす。その頃、江湖では明教が各派を滅ぼしているとの噂が立ち、楊逍はこうした状況を覆すため六派との連携を提案し、三豊もこれに賛同。無忌は８月５日、教徒たちを蝴蝶谷に集め、明教と各派が手を携えて元を討つと宣明することにする。

蝴蝶谷に明教の教徒たちが続々と集結し、無忌は幼い頃に義兄弟の契りを結んだ朱元璋（しゅ・げんしょう）や徐達（じょ・たつ）らと再会。彼らから行方不明の武林の士が大都の万安寺に捕らわれていることを知る。８月５日、無忌は武林各派との連携と打倒元朝を宣明。教徒たちは大義を成すべく再び各地へと散り、無忌たちも武林の士を救出するため大都へ向かう。

楊逍らと再会を喜び合った光明右使・范遥（はん・よう）は、変わり果てた容姿と今に至る経緯を説明。謎の女・趙敏は汝陽（じょよう）王の娘で、汝陽王の目的は六派と明教を倒して中原を奪うことだという。無忌らは汝陽王府に捕らわれた仲間の救出方法を探るが、十香軟筋散とその解毒薬は玄冥二老（げんめいにろう）が持っており、どちらも無色無味で判別できないという。

しじゃくと無忌の関係に釘を刺した滅絶はしじゃくを峨嵋派の掌門に正式に任命。しじゃくはかたくなに辞退するものの、滅絶の命に背けずついにこれを承諾。その頃、范遥は鹿杖客（ろくじょうかく）から解毒薬を手に入れ、塔に捕らわれている各派の士たちに飲ませようとするが、誰もが怪しんで飲もうとしない。そこへ韓姫（かんき）の行方を追う趙敏の兄・王保保（おう・ほほ）がやってくる。

塔の上層で逃げ場を失った六派の士たちに対し、無忌は内力さえ回復していれば助けられると判断し塔から飛び降りるよう呼びかける。青書はしじゃくと共に飛び降りようとするが、しじゃくは滅絶を待つと言って拒否。しじゃくは何とか滅絶を説得して塔から飛び降りるが、邪教に助けられるのをよしとしない滅絶は手を差し伸べる無忌に掌打を放つ。

大都で峨嵋派の門徒たちと遭遇した無忌は、皆の表情が硬いのが気になり尾行する。敏君はしじゃくが大都に来たのは無忌と密会するためだと非難し、掌門の印である指輪を渡すよう迫る。そこへ滅絶に戦いを挑みに来た金花婆婆が現れ、滅絶の代わりにしじゃくが手合わせするもあえなく破れ、しじゃくの気骨が気に入った婆婆はしじゃくを連れ去っていく。

謝遜は、霊蛇島に来たのは自分が屠龍刀を貸す代わりに金花婆婆が無忌を捜すと約束したからだと言い、早く無忌を捜すよう詰め寄る。無忌は今すぐにでも名乗り出たかったが、趙敏は霊蛇島の謎を解くのが先決だと制止。その後、再び島に忍び込んだ無忌は婆婆が男に謝遜から刀を奪うよう命じるところを目撃。その男は紅梅山荘で会った武烈（ぶ・れつ）だった。

ペルシャ総教の使者から逃げ出した無忌たちは、阿離の案内で大きな天坑にたどり着く。無忌は謝遜に自らの正体を明かし、10年ぶりの再会に歓喜感涙。その頃、金花婆婆は小昭を木に縛りつけ、周りに積み上げた柴木に放火。そこへ無忌と趙敏がやってきて間一髪小昭を救い出すが、ペルシャ総教の使者と争いになり、趙敏が負傷する。

無事救出された金花婆婆は謝遜を陥れようとしたことを謝罪。小昭は自分が光明頂に潜入したのはけんこんだいないを手に入れるためだったと無忌に告白し、ペルシャの宝石の指輪を見せる。みんなが一息つく中、婆婆が四大護教法王の筆頭であることに趙敏が疑問を投げかけると、謝遜は婆婆がペルシャ出身で天女とみまごう美女だったと言う。

変装を解き美しさを取り戻した金花婆婆は小昭と共にペルシャへ戻ることを決意。婆婆に呼ばれて船に行った無忌は、ペルシャ人の衣装を着た小昭と対面し、別れの挨拶を交わす。小昭を見送ったあと、趙敏は無忌の想い人が自分だと聞いた話を持ち出し無忌に真相を確かめるが、それを聞いた謝遜は趙敏と無忌は水と油だと２人に釘を刺す。

しじゃくと婚約した無忌は十香軟筋散を取り除く治療を施すが、しじゃくの内力は陰と柔が強く治療が難航。しじゃくは無忌がまだ趙敏を想っていて、その証拠に趙敏の箱を大事にしまっていると謝遜にこぼす。武当山では遠橋が、しじゃくへの想いを断ち切れず無忌を恨む青書に激怒して山籠もりを命じるが、青書はこれに背いてしじゃくを捜しに行く。

丐幇の陳友諒（ちん・ゆうりょう）は青書を仲間に引き入れるためしじゃくを捕らえて青書と引き合わせる。しかししじゃくから無忌と婚約したと聞かされて青書は逆上。しじゃくを押し倒したところへ武当派の七番弟子・莫声谷（ばく・せいこく）が現れる。その頃、朱元璋が丐幇に捕らわれたと聞いた無忌は丐幇の集まりに潜入。そこで青書がしじゃくを奪われたと自分を恨み、報復するために丐幇に帰服したことを知る。

遥姫（ようき）の天象を利用した計略が成功し、渤（ぼつ）王の処刑は中止される。その頃、婚儀を終えた疾沖（しつちゅう）は部屋に馬摘星（ばてきせい）を待たせ、夜更けになって姿を現す。疾沖は浴びるほど酒を飲み酔うことで、馬摘星への気持ちを抑制しようとしていた。一方、渤王は死罪は免れたが奴隷として黔奴（きんど）営に送られる。それを知った疾沖は楚馗（そき）と渤王の関係決裂を好機ととらえ、奇策を打ち出す。

黔奴営に送られた渤王は、允（いん）王の命による意図的な特別扱いによって、渤王に恨みを持っていた奴隷たちからいっそう殺意を向けられる。過去を償いたいと願う渤王は、奴隷たちからのひどい仕打ちを受けるが、じっと耐え続ける。その頃、渤王を救い出すべく黔奴営がある村にやってきた疾沖と馬摘星。村には渤王が戦狼（せんろう）を操って人を殺したという噂（うわさ）が流れていて…。

一刻も早く渤王を救い出したい馬摘星と疾沖は、黔奴営に顔が利くという趙六野（ちょうりくや）を見つけ出す。なんとか黔奴営に忍び込んだ2人は、渤王へ楚馗討伐の協力を求めるが彼は拒否する。一方、趙六野は自分の流した噂がでたらめだったと知り、深く恥じ入る。趙六野はいわれのない罪で殺されそうになっていた渤王をかばうが、允王の怒りを買って牢に入れられ…。

贖罪（しょくざい）のため死ぬつもりだった渤王は、自分をかばって投獄された趙六野を救い出すため、しん国への帰順を決める。奴隷たちの信頼を得た渤王は、趙六野を救い出し馬摘星と疾沖の力を借りて脱獄に成功。しかし、逃げる途中で趙六野の父親が矢に倒れ、父子は死に別れる。悲しみに暮れる趙六野に、渤王は馬摘星の話を聞かせ、馬摘星もまた強さの意味を語り…。

しん国と同盟を結んだことで渤王は盟友となったが、真相を知らない馬摘星にとっては今なお不倶戴天の敵であった。2人の心をつなぐ思い出も枷のように心に重くのしかかる。真相を知る疾沖は2人の様子に心を痛める。一方、遥姫は渤王への愛を胸に秘め、渤王の憂いを取り除くために祭祀を執り行おうとする。その頃、允王は張錦（ちょうきん）を籠絡して楚馗に毒を盛り…。

ひそかに煬（よう）国に戻った渤王は楚馗の元を訪ね、命を取らない代わりに自分が允王を討ったあと、楚有禎（そゆうてい）に譲位することを約束させる。允王が祭祀を執り行う中、渤王はやさつ隊を救出。だが允王に狙われた馬摘星を助けるため矢を受ける。負傷した渤王を心配するも素直になれない馬摘星に、疾沖は口止めされて隠していた数々の真相を話し離縁を申し出る。

馬摘星への想いを耶律宝娜（やりつほうな）に打ち明け、疾沖は気持ちにけじめをつける。渤王があと半年の命と知った遥姫は、馬摘星に恨みを捨て最期まで渤王に寄り添ってほしいと頼む。すべてを聞かされた馬摘星は、2人だけの平穏な時間を過ごしたいと渤王へ伝える。“狼仔（ろうし）”と“星（せい）”に戻り、これまでのすれ違いの日々を埋めるように、幸せな生活を送っていたが…。

渤王と馬摘星は互いの想いを確かめ合い、永遠の愛を誓う。しかし渤王のその胸には、愛する者たちのために身命を賭して允王を倒す覚悟が秘められていた。夢枕に第１皇子が立ち、胸には一抹の不安がよぎる。その頃、皇宮では楚馗が渤王と手を組んだと知った允王が楚馗を射殺する。一方、楚馗の崩御の知らせを受けたしん国は洛（めい）州攻めに備え兵力を集めていた。

楚有禎を利用し渤王を呼び寄せる允王。捨て身で楚有禎を救おうとする渤王を、馬摘星は監禁させてでも引き止める。数日後、檻から出させると、赤い紅をさして花嫁衣装で待ち受ける。馬摘星はある決意を胸に秘め、口づけを交わすのだった。一方、疾沖はしん国軍営に潜り込んでいた耶律宝娜からの好意を冷たい言葉で突き放す。耶律宝娜は涙ながらに去り…。

馬摘星は、ただ１人楚有禎の奪還計画を知る遥姫と共に煬国に向かう。だが溯暘（そよう）への入城が許されたのは馬摘星だけだった。それを予見していた馬摘星は、友情の証として遥姫と髪飾りを交換すると、単身で皇帝・楚有圭（そゆうけい）の前に立つ。意識が戻った渤王は溯暘に馬を走らせ、煬軍の矢の雨を浴び満身創痍となりながら、ついに馬摘星がいる皇宮にたどり着き…。

チータオのチームを抱える余裕のないK&Kだったが、彼の才を惜しんだウー・バイ。彼のチームごとSPに引き取ってもらう算段をつけ、チータオたちはSPに加入することに。そんな中、ソロとアイ・チンを復縁させたいと考えているバオナーは、シャオミーとの約束を口実に2人を飲み会に呼び出す。それを知って不安になったウー・バイは急いでアイ・チンのもとに。彼女を強引に連れ出すが、アイ・チンはウー・バイに信用されていないと感じて…。

アイ・チンとケンカしたウー・バイだったが、彼女が食中毒で寝込んでいると聞いて駆けつける。彼女を10年前SOLOが優勝した会場へと連れ出し、ウー・バイは改めて気持ちを伝え、2人は想いを確かめあうのだった。そんな中、K&Kの新マネージャーとしてシャオミーが加入。SPとの決勝に向けて準備を進めるウー・バイは、優勝したらアイ・チンにプロポーズする気でいた。そして決勝戦当日を迎えるが、K&KはSPの戦略に苦戦し…。

戦略にはまりSPに負けてしまったK&K。プロポーズの機会を逃して落ち込むウー・バイだったが、K&Kを中国に設立して1年でSPを超えるという目標のため、改めて大会への情熱を傾ける。一方、グラントは仲間に弱みを見せられずにいたが、アイ・ジンの前では素直になれるのだった。しかし翌朝、試合で負けたのは自分たちのせいだと嘆くグラントと97。K&Kを気にかけ基地にやってきたウー・バイの祖父と彼の会話を聞いて…。