獄中での意外な男との再会により、濡れ衣を晴らし、無事に牢から出ることができた元婉児（げん・えんじ）。長安を離れる予定だったが、婉児救出のため舞い戻った白一鳴（はく・いちめい）は、彼女の乗る馬車を静かに見送るしかなかった。一方、彼女が助かったことを知らない銭多宝（せん・たほう）は、無謀にも牢獄への突入を試みて、痛い目に遭っていた。果たして婉児と３人の男たちの運命は…。

医務室から逃げ出した謝襄を見て、何か感づいた様子の顧燕幀。その夜、謝襄は亡き兄の夢で目が覚めてから眠れず、ひとり外に出た。聴こえてきたのは沈君山が吹くハモニカの音だ。国内での騒乱のさなかに帰国した理由を話す沈君山に、謝襄は兄の面影を見いだしていた。ある日、紡績工場の落成式に出席するため、謝襄の父親が順遠にやってくる。女性の姿で父親を出迎えた謝襄はパーティーに同行することになったが…。

顧燕幀は沈家でのパーティーで謝襄を目撃した。謝襄の過去の言動を思い返し、ますます疑念を強めていく。一方、沈聴白（シェン・ティンバイ）は自分を快く思わない日本商業会議所の会長、佐藤がチュー・マンティンの命を狙うのではないかと案じ、彼女に護衛をつけて行動を制限することに。だが、早く仕事を終わらせて上海に帰りたいチュー・マンティンは、沈聴白の影響が及ばない軍事演習場での撮影を思いつく。

足を負傷した謝襄は、沈君山に助けられ難を逃れる。その頃、気を失った顧燕幀もチュー・マンティンにおぶわれ、マンティンの叔母宅に運ばれていた。一方、マンティンが日本人に襲われたと知った沈聴白は、大勢の武装した部下を連れて日本商業会議所を襲撃。マンティンに何かあればただでは済まさないと佐藤に警告する。家に戻ったマンティンは、芸能活動に反対する父親と大げんかし、山南酒館でやけ酒をあおっていた。するとそこに酔っ払った客がやってきて……。

優秀な士官になるための訓練は続く。今日の課題は、30秒で地図を記憶し、守備兵の攻撃をかいくぐりながら自分の番号札を回収してくるというもの。失敗すれば裸で駆け足の罰を受けるという。裸になるわけにいかない謝襄だが、またも李文忠が妨害してくるのだった。後日、稼働間もない沈家の紡績工場を沈聴白、沈君山らが視察に訪れる。集合写真も撮り視察はなごやかに終わるが、恨みをつのらせる佐藤の魔の手が工場に迫る。

学校に留置されていた日本人の放火犯たちが日本側に引き渡されることに。学生たちの激しい抗議を教官は聞き入れず、強引に釈放する。同胞を殺されても仇すら討てないことに落胆する学生たちのもとに、翌朝、放火犯らが乗った車が炎上し、全員死亡したというニュースが。学生たちは車を炎上させた人物を英雄と称えて噂していた。その頃、沈君山の英国留学時代の同級生、金顕栄（ジン・シエンロン）が烈火士官学校を訪れる。

朝から体調がすぐれない謝襄は、体力試験で不合格に。追試のためグラウンドで自主練習に励んでいると、学校に忍び込む顧燕幀の妹・顧期期（グー・チーチー）の姿が。放火犯の車を爆破した沈君山を目撃し、憧れを抱いて会いにきたのだ。だが、冷たくあしらわれた上、それを見ていた李文忠が力ずくで会話の内容を白状しろと迫る。謝襄はとっさに李文忠を石で殴りつけて昏倒させ、殺してしまったかと動転する。

謝襄はタン・シャオジュンの家で創立記念休暇を過ごす予定だったが、黄松（ホアン・ソン）に誘われて海辺にある彼の実家を訪ねることに。居合わせたタン・シャオジュンとチュー・マンティンも同行を決め、顧燕幀が車を出すと言う。現地では黄松の姉夫婦に歓迎され、楽しい時間を過ごしていたが、隣村の嫌がらせを受けて乱闘騒ぎとなる。密かにチュー・マンティンを警護していた沈聴白の部下のおかげで事なきを得たものの、チュー・マンティンは優しい沈聴白よりも顧燕幀に心をひかれ始めていた。

郭書亭（グオ・シューティン）は、かつての想い人・裴念青（ペイ・ニエンチン）を死に追いやった男が殺されたことを知る。複雑な思いを抱いて酒をあおっていた郭書亭は、宿舎で１人鍛錬に励む謝襄を見かけて声をかけ、酒につきあわせる。勧められるまま飲むうち、すっかり酔っ払ってしまった謝襄は、通りかかった顧燕幀に連れられて自室へ。しぶしぶ介抱する顧燕幀に対し、酔って気が大きくなった謝襄は、秘密を次々に語り始める。

刀法の訓練で呂教官から叱咤された謝襄は、郭教官の手ほどきと自主特訓でめきめきと腕を上げる。ある夜、生徒たちに緊急招集がかかり、人身売買の拠点を強襲せよとの任務が下された。郭教官は学生たちに告げる。「これは演習ではなく実戦だ」。初めての実戦でありながら順調に作戦を遂行していく学生たちだったが、警察の突撃を機に事態は急変する。突如始まった銃撃戦、爆発へと時を刻む時限爆弾。さらには仲間も人質に取られ…。

任務で負傷し入院した沈君山を気にかける謝襄を見て、顧燕幀は面白くない様子。謝襄の気を引くため、わざと大風呂の罰を受けて熱を出し、謝襄に沈君山と同じ粥をねだる。ある日、急に健康診断が行われることに。薄々感づいている李文忠に邪魔され、謝襄は逃げるに逃げられない。だが、危ういところで顧燕幀が駆けつけ、わざと騒ぎを起こして謝襄を助けるのだった。一方、金顕栄は人身売買の主犯・武彬を監獄から救出していた。

宿舎が断水になり、仕方なく共同のシャワー室を使うことにした謝襄。だが、鍵をかけたはずが、なぜか沈君山が入ってくる。実は、断水も鍵を開けたのも謝襄を疑う李文忠（リー・ウェンジョン）が仕組んだことだった。絶体絶命のピンチに天を仰ぐ謝襄。体を見られたら最後、秘密がバレてしまう。その時、慌てた様子で入ってきた顧燕幀が、沈君山をうまく追い払った。以前から女だと気づいていたことをついに認めた顧燕幀だったが…。

学生たちの協力で、慈善ショーはようやく開演にこぎつけた。証人たちと共に沈聴白の無実を訴え、悪意ある記者の質問を一蹴したチュー・マンティンは、観客から喝采を受ける。そして、宴もたけなわの時、好意的な記者に対して、自分の想い人が沈聴白でなく顧燕幀だと明言。困惑した顧燕幀に詰問されるも、チュー・マンティンは自分が愛されていると信じて疑わない。一方、学校は期末試験のまっただ中。学科が苦手で不安な黄松を、謝襄は励まそうとするが…。

久々に北京の実家で過ごす謝襄のもとに、顧燕幀が突然訪れる。不満顔の謝襄をよそに、普段と真逆の好青年を完璧に演じて謝襄の両親にすっかり気に入られてしまった。翌朝、謝襄を顧家の旧宅に誘い、亡くなった母のことを語り出す。近くでは学生たちが、二十一ヵ条の要求に反対するデモの相談をしていた。謝襄が列車の中で出会った愛国心あふれる日本帰りの留学生たちだ。そんな彼らの動きを阻止しようと、突然、男たちが乱入する。

金顕栄の手下の襲撃による乱闘の末、謝襄は顧燕幀や学生たちと共に警察に捕らえられ、拘束された。とっさに機転を利かせて１人だけ脱走に成功した顧燕幀は、父・顧宗堂（グー・ゾンタン）の力を借りて謝襄たちを救い出そうとするが、話を聞いた顧宗堂は息子を昏倒させ、南京行きの列車に乗せてしまう。警察では、金顕栄の息のかかった署長・宋茂公（ソン・マオゴン）が謝襄と学生たちの殺害を命じられ、彼らを護送車へ。

大晦日の夜、学校に戻って独りで過ごす謝襄の前に沈君山が現れた。無人のはずの学校に灯る明かりを見たのだ。同じ頃、顧燕幀は南京で謝襄を想いながら杯を傾けていた。チュー・マンティンも独り寂しく年越しを迎えていたが、外に出た途端に人力車が通りかかり、客のいないレストランではごちそうが次々と。全てはチュー・マンティンを思いやる沈聴白の計らいだった。年が明け、 “親友の妹”に土産を渡したいと言う黄松とともに女学校に向かった謝襄は…。

承瑞貝勒（チョンルイ ベイレ）は、流出した円明園の宝の奪還を山南酒館の霍小玉（フオ・シャオユー）に依頼する。一方、いつまでも学校に戻らない顧燕幀に代わって部屋に居座ろうとする李文忠に激怒した謝襄は、寒い屋外で一晩過ごしたため、翌日、失神してしまった。医務室での手当ての途中で謝襄の秘密に気づく郭教官だったが、自分の内心に留めておくことに。南京では婚約が決まった顧燕幀が脱走を試みるのだが…。

顧燕幀を追って南京へやってきたチュー・マンティン。２人は共謀し、顧燕幀の婚約者である董暁晩（ドン・シャオワン）や周囲の者たちに仲むつまじい姿を見せつけ、破談に持ち込もうとする。一方、薬の輸送の手伝いを郭教官に命じられ遠出した謝襄たち４人は、車の故障により仕方なく列車で帰校することに。ところが、同じ列車には円明園の宝が積まれていた。突如、銃撃戦が勃発。二手に分かれて謝襄と沈君山は山へと逃げ込むが…。

顧燕幀の努力と期待に反し、縁談は着々と進められていた。だが、婚約パーティー当日、まさに開宴という時にチュー・マンティンが乱入。顧燕幀はチュー・マンティンのバイクに飛び乗って、颯爽と会場をあとにする。一方、穴から助け出された謝襄と沈君山は猟師と幼い娘の案内で下山するが、列車の男たちが2人を追っていた。その凶弾が猟師を襲い、脚を撃たれた謝襄は囚われの身に。沈君山は腕を負傷しながらも、謝襄を乗せた車を必死に追いかけ…。

謝襄の病室に霍小玉が訪れる。表向きは見舞いだが、真の目的は、列車でのどさくさに紛れて小刀（シャオダオ）が謝襄のバッグに隠した皇帝の金印だ。霍小玉と入れ替わりに、金顕栄も沈君山の見舞いにやってきた。ことの経緯を聞き出すと謝襄の鞄から金印を盗み、意気揚々と外国人との取引へ。だがそれは、霍小玉が用意した偽物だった。南京から戻った顧燕幀も病院に駆けつけるが、沈君山と謝襄の親密な様子を見て…。

退院の日、沈君山の代わりだと言って金顕栄が車で現れ、謝襄を学校まで送り届ける。消えた金印の件で疑念を抱く謝襄は、密かに金顕栄のあとをつけることに。目にしたのは、織田商事の建物に入っていく金顕栄の姿だった。一方、謝襄と沈君山の親しげな様子が気に食わない顧燕幀は、苛立ちを謝襄にぶつけて怒らせてしまう。やけ酒をあおる顧燕幀だったが、バーテンの小六（シャオリウ）からアドバイスされ、謝襄の気を引こうとする。

金顕栄への疑いを強める謝襄が織田商事の車を尾行すると、栄王府に向かう沈君山が銃撃される場に出くわした。栄王府では大福晋の誕生祝いのため人々が集っている。宴もたけなわという時、乗り込んできたのは金顕栄だ。傍らの大きな物は、大福晋に贈る棺だった。余興のため屋敷に呼ばれ、控え室にいたチュー・マンティンは、殺人を目撃。犯人は金印を捜す金顕栄の手下たちで、チュー・マンティンは彼らの会話の中の“顕栄様”という言葉を聞き取っていた。

チュー・マンティンの要請を受けた郭教官から謝襄に、護衛任務が下される。別の目的があることは想像できたが、厳格な呂教官までがチュー・マンティンには親身な様子で、引き受けざるをえなかった。翌日、謝襄に恋人候補を紹介しようと学校にやって来たチュー・マンティンは、沈君山を待つ金顕栄と再会し、彼女が栄王府での棺の贈り主だと確信。沈君山に知らせようとする謝襄を、チュー・マンティンは証拠がないからと制止する。その会話を聞いた金顕栄は、2人の口封じを命じる。

なくなった金印が、あるオークションに出品されることを知った謝襄は、顧燕幀、黄松、沈君山と共に、チュー・マンティンの護衛として同行することにした。オークションは栄王府を陥れるために金顕栄が仕組んだものだった。当日、金顕栄の配下たちが目を光らせる中、栄王をはじめとする元皇族の一団に加え、承瑞貝勒の依頼を受けた霍小玉たちも会場に到着。華やかな催しの裏で、金印をめぐって血で血を洗う争いが始まろうとしていた。

オークション会場から金印を含む宝物を持ち出した謝襄たちに追手が迫った。急いでホテルの部屋を出るや否や、激しい銃撃を受ける。そこに車で急行したのは、沈君山を傷つけたくない金顕栄だ。あっけにとられる自らの配下たちを尻目に皆を救い出すが、君山は彼女の話に嘘があることに気づく。後日、栄王はさらわれた大福晋を取り戻すため、射場にいる顕栄のもとへ。大福晋を返してほしければ、的の中心に矢を当てろと言われ…。

自分の気持ちに悶々とし、謝襄を避け続けていたが、思い余って帰宅することにした沈君山。織田秀幸から招待を受け、兄とともに酒席に赴くと、そこにいたのは和服姿の金顕栄だった。真相を知った沈君山は、すがる金顕栄を振り払ってその場を立ち去る。一方、黄松は“謝香（シエ・シアン）”に会いたくて女学校に通いつめていた。仕方なく謝襄が女の姿で現れると、黄松は彼女にあるプレゼントを差し出す。

顧燕幀に会うため学校を訪れたチュー・マンティンは、顧燕幀の妹の期期に出くわす。聞けば顧燕幀にバースデーケーキを届けたのだという。自分と同じ誕生日だと知り運命を感じたチュー・マンティンは、顧燕幀の拒絶にお構いなく、一方的にディナーの約束を。チュー・マンティンの誘いを断った顧燕幀は、ローラースケート場として飾りつけたビルの屋上に謝襄を誘い出す。嫌がりながらも顧燕幀にスケートを教える謝襄。その夜、レストランには待ちぼうけのチュー・マンティンが…。

収監された弟を保釈しようと金策に悩む黄松のために、タン・シャオジュンに借金を頼み込む謝襄。帰り道で、瀕死の重傷を負った沈君山を発見する。金顕栄の関わりを察した謝襄は、沈君山を病院に運んだあと日本商業会議所に単身乗り込むが、金顕栄の指示ではなかった。それどころか、彼女が呼んだ日本人医師のおかげで沈君山は一命を取り留める。一方、二十一ヶ条要求の交渉が不調となったことで顧家に危機が訪れ、顧燕幀は謝襄に別れを告げる。

二十一ヶ条要求が受諾され、街では顧宗堂を非難するデモが繰り広げられていた。烈火の学生たちも怒りに任せて顧燕幀の荷物を焼こうと気炎を上げ、止める謝襄にも灯油がかけられる。まさに火がつけられようとした時、現れた顧燕幀が学生たちを一蹴。部屋に戻った顧燕幀は思わず謝襄を抱き締める。翌日から始まった顧燕幀の熱烈な愛情表現に困惑といらだちを隠せない謝襄だったが、同時に、いつもと違う黄松の様子が気になっていた。

顧燕幀から謝襄へのアプローチは日に日にエスカレートし、２人の仲は学校中の噂になる。いたたまれなくなった謝襄は顧燕幀に猛烈に抗議するが、顧燕幀は他人の目など気にすることはないと言い、まったく聞く耳を持たない。２人を怪しんで周囲を嗅ぎ回り、あることないこと噂を流していた李文忠は、顧燕幀から手ひどく痛めつけられ口を閉ざすしかなかった。そんな時、“謝良辰”の正体について書かれた手紙が学校に届き…。