天道使君こと江文卿（こう・ぶんけい）との争いで深手を負った紅鸞（こうらん）。何とか逃げおおせたものの、今度は幽族であるがゆえに啓封の民たちに捕らえられそうになっていた。危ういところで端木翠（たんぼく・すい）と展顔（てん・がん）に助けられたが、端木がかつて温孤（おんこ）を追い詰めたあげくに殺し、そのうえ次は自分たちをだまして天兵に売ったと誤解している紅鸞は拒絶の態度を示す。見兼ねた展顔は、温孤は自ら望んで雷に打たれて死んだと話すが…。

理性を失った夫・江文卿（こう・ぶんけい）に瀕死の重傷を負わされた江夫人。彼女は、倒れている自分に駆け寄ってきた２人の息子――展顔（てん・がん）と上官策（じょうかん・さく）に、義父の文卿を恨まないよう約束させた。そして、端木翠（たんぼく・すい）に「展顔を頼む」と告げ、かつて文卿のために手作りした香袋を握りしめたまま息絶えたのだった。その頃、蓬莱では、蓬莱図を体に取り込んで強大な力を得た文卿が暴虐の限りを尽くし…。

圧倒的な強さを誇る江文卿（こう・ぶんけい）を相手に、苦戦する展顔（てん・がん）たち。激闘のなかで紅鸞（こうらん）が敗死し、その悲しみと怒りから、端木翠（たんぼく・すい）は文卿に問いを投げかける。神仙に恐れられ、人族におびえられ、幽族にも恨まれるばかりか、愛してくれる妻さえも殺した――これがお前の望んだ結果なのか。その言葉にわずかな動揺を見せたものの、己の大義を疑うことを知らぬ文卿は、「すべてを消し去ってやる」と叫ぶと…。

端木翠（たんぼく・すい）は、生死盤を使って命の入れ替えを行うことで展顔（てん・がん）を救った。上仙が死んだ場合、骸は蓬莱に運ばねばならない。だが、悲しみのあまり、展顔は死を受け入れられず、端木を手元から放そうとしなかった。楊鑑（よう・かん）は、己を犠牲にしてでもそなたには生きてほしいと願い、愛と希望を託した端木の想いを無駄にするなと彼を諭す。これからの人生は端木と自分の2人のものだから大事にしなければ――意を決した展顔は…。

鮫人の涙である鮫珠を集め税金として納める貧しい村。そこで一番の泳ぎ手だった少女・海市（かいし）は卑劣な将軍に勇敢に立ち向かい追われているところを仮面の男に救われる。男の正体は皇帝・ちょちゅうきょくの腹心、方諸（ほうしょ）。彼に目をかけられた海市は彼の弟子となって男性として生きることを選び、霽風館で学問や武芸を学んで育っていくと…。

負けず嫌いの海市（かいし）は自分だけが皇帝を警護する暗衛営に入れないことに不満を持ち皇宮に忍び込むが、兄弟子の方卓英（ほうたくえい）に叱られる。一方、政敵だった儀（ぎ）王の残党に狙われるちょちゅうきょくは方諸（ほうしょ）の護衛で元宵節の祭りに出かける。すると、刺客の一団が現れるが、彼らの標的はちょちゅうきょくではなく方諸だった。そこに偶然、居合わせた海市は…。

注輦から人質となっていたちょちゅうきょくの弟・ちょきちょうが帰国すると同時に公主のていらんがちょちゅうきょくの妃となるべく大徴に送られることになる。しかし、ちょちゅうきょくは亡き皇后でていらんの異母姉・紫簪（しさん）を深く愛するがゆえていらんを拒む。そして、方諸（ほうしょ）と方卓英（ほうたくえい）にはちょきちょうだけを連れて帰るように命じるが、何も知らない海市（かいし）はこの任務に強引に加わると…。

刺客に襲われたていらんを救い出しちょきちょうと合流した海市（かいし）。彼女はそこに現れた陳哨子（ちんしょうし）に新たな任務を与えられて一緒に出立し、方卓英（ほうたくえい）が一行を率いて都に入る。だが、ていらんだけが駅館に留め置かれ、方諸（ほうしょ）と方卓英は命令に背いたことに立腹したちょちゅうきょくから杖刑を受けたのだった。一方その頃、事態を悟った海市は急いで霽風館に戻るが…。

師匠と師兄を守り義を貫こうと決意した海市（かいし）。彼女は宮中に潜入すると方諸（ほうしょ）とていらんがいる前でちょちゅうきょくを暗殺しようとする。結果、方諸に取り押さえられるが、ちょちゅうきょくは堂々と自分に刃を向けた海市をかえって気に入り、罪に問うどころか褒美を与える。一方、ちょちゅうきょくを命よりも大切な友だと考える方諸は海市を破門しようとするが…。

海市（かいし）は方諸（ほうしょ）が趙叔（ちょうしゅく）の命を奪ったことに納得がいかず、事の真相を自ら調べようと考え、書き置きを残して瀚州へ旅立つ。そして、客桟に立ち寄ったところで思いがけず敵の罠に落ちるが、いつの間にか現れた方諸に窮地から救い出される。一方、方卓英（ほうたくえい）は綾錦司で働き始めた美しい鞠柘榴（きくしゃりゅう）に好意を抱き、陰ながら彼女を見守り始めて…。

ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に封じたていらんと長年注輦にいた湯乾自（とうかんじ）との仲を疑い、彼女を試す行動に出る。一方、武挙の準備で方諸（ほうしょ）から剣の手ほどきを受けた海市（かいし）は彼の玉佩を壊してしまい、お詫びに懸命に縫った巾着を渡す。その後、身体検査は女性とばれないよう方卓英（ほうたくえい）に代わってもらった海市は、予定通り武挙の試験を受けることになるが…。

海市（かいし）は武挙の試験で「鮫珠を論ず」と題して民を苦しめる真珠税を批判する論文を書く。それを読んだちょちゅうきょくは初めて官吏たちの汚職を知って激怒、朝議で彼らを糾弾し海市の論文を1位と評価する。それを方諸（ほうしょ）に労われ弓を引くための指輪を贈られた海市。喜んだ彼女はその指輪をして弓馬騎射の試験に臨むが、急に馬が暴れ始め…。

ちょちゅうきょくの発案で武挙の最終試験は霜平湖で催される。方諸（ほうしょ）はちょちゅうきょくの意に背いて護衛として参加、海市（かいし）が1位を取る寸前で何者かに暗器で攻撃され水に落ちるのを見て彼女を救い出す。だが、その際に仮面が落ち彼の顔は衆目に晒されてしまう。その後、犯人捜しが始まる中、方諸は海市の傷口から毒を吸い出して彼女の看病を続け…。

ちょちゅうきょくを怒らせた淑容妃（しゅくようひ）は荒れ果てた南宮に軟禁される。一方、方諸（ほうしょ）は清海（せいかい）公・方鑑明（ほうかんめい）の身分を取り戻して朝廷に復帰。弟子たちも彼と共に宮中に移ることになるが、海市（かいし）だけは方鑑明の意向で元の居所に留まる。また、殿試で3位となり殿中郎に任命される海市は今や有名人のため、あえて女性の装いで正体を隠して街を歩くが…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくに命じられた通りに3万の新兵のために昼夜、龍尾神を彫り続け怪我をしても止めようとしない。それを知ったちょちゅうきょくは医官院へ赴く。一方、少府監の施霖（しりん）から綾錦司の典衣・鞠七七（きくしつしつ）と方鑑明（ほうかんめい）の婚約について聞かされた海市（かいし）。翌日、心を決めた彼女はちょちゅうきょくに自分を北方の要衝・黄泉関に派遣してほしいと願い出て…。

黄泉関に発つ前日、海市（かいし）は方鑑明（ほうかんめい）に別れの挨拶に行き最後に思いの丈を話す。それを聞いた方鑑明は自分がちょちゅうきょくの傷と痛みを引き受ける“柏奚”となった日のことに思いを馳せる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に孤独な気持ちを見抜かれて動揺するが、彼女を愈安宮に戻すことに。そして翌日、黄泉関に出立する兵士たちの出陣の儀が行われ…。

鞠七七（きくしつしつ）は方鑑明（ほうかんめい）から縁談を断られると傷心を隠して婚礼の服を焼く。一方、海市（かいし）は黄泉関に向かう途中で鵠庫の動きを察知、水井屯で敵軍を撃退する。その知らせを聞いた淑容妃（しゅくようひ）は、海市と湯乾自の無事を祈って宮中でこっそり灯籠を流す。そこに偶然、酒に酔ったちょちゅうきょくが現れ、淑容妃を紫簪（しさん）と思い込み抱きしめるとキスをして…。

ちょちゅうきょくから諜報網を強化する仕事を鞠七七（きくしつしつ）に引き継ぐよう命じられた方鑑明（ほうかんめい）は仕方なく従う。また、鵠庫と結託した吐火魯と尼華羅の戦艦が現れたと知ると、方（ほう）家が持つ流觴軍を率いて西平港に向かう。一方その頃、海市（かいし）は水井屯で敗走した敵軍の行方を追っていたが、鵠庫が迦満人を盾にして黄泉関を攻めようとしていると気づくと…。

海市（かいし）は迦満人を救うため紅薬原へ向かうが、鵠庫軍に人質を取られやむなく投降。蘭茲に連行され額爾済（がくじせい）の捕虜となるが、そこに黄泉関で一戦交えた方卓英（ほうたくえい）とそっくりな奪洛（だつらく）が現れ、彼女の身柄の引き渡しを求める。だが、海市を気に入った額爾済は密書により彼女が女性だと知ると、女性の服を着せて自分の妃にすると宣言し…。

海市（かいし）を救うべく駆けつけた方鑑明（ほうかんめい）が黄泉関に到着。すると、迦満人の首領・薩莉亜（さつりあ）が海市の救出に協力したいと方鑑明に申し出る。その後、彼らの救出作戦を知った海市は、額爾済（がくじせい）を油断させるために彼と結婚する意思があるふりをして、作戦の決行日である下元節に婚礼を挙げたいと伝える。ところが、作戦は直前に敵側にばれてしまい…。

皇室に知覚を持たない子が生まれるという予言から23年後。詐欺を働き捕まっていた少女・林池（りんち）は、見張りの隙をついて逃げ出すが、間違えて南麓（なんろく）国の皇子・陌軽塵（はくけいじん）の馬車に乗り込んでしまう。陌軽塵は腹を立てるが、林池に触れた瞬間、香りを感じられることに気づく。気を失った林池は、目を覚ますと思いもよらぬ場所にいた。

陌軽塵の秘密を知った林池は、逃げ出す隙を狙いつつも、ひとまず無墨（むぼく）山荘に留まることに。そばにいる条件を巡って陌軽塵と契約を結ぶことにした林池は、自分に有利な内容にしようと頭を悩ませる。そんな中、陌軽塵の弟である静（せい）王・姫定巒（きていらん）がやってくる。林池は陌軽塵に仕える凌画（りょうが）の言葉を聞き、陌軽塵のことを理解しようとするが…。

皇帝の開く宴に参加した陌軽塵は、兄である叡（えい）王・姫定岳（きていがく）に味覚の有無を疑われ、挑発されてしまう。いらだちから林池にも厳しく接する陌軽塵。反抗する林池は投獄されようと自ら大理寺に駆け込むが、陌軽塵が皇子だと知り態度を改める。一方、林池の師匠・荘塵（そうじん）たちは、静王をだまそうと静王府に潜り込んでいた。

茶会に参加した林池は、詐欺師だとバレて騒ぎになったところを陌軽塵に救われる。大衆の面前で力強く守られ、ときめきを覚える林池。だが恋愛経験のない陌軽塵の反応は薄く、林池を困惑させる。そんな中、林池の身を案じた姉弟子・裘婉（きゅうえん）が迎えに来たため、２人で無墨山荘を離れることに。逃げる林池を捕らえたのは意外な人物だった。

林池を助け出した陌軽塵は、彼女を失う怖さを味わい、感情の芽生えに戸惑う。母である皇后にも林池を大切に思う気持ちを伝え、説得しようとするのだった。変わりつつある陌軽塵を見た林池は、気持ちを揺さぶろうとさまざまな作戦を試みるも、なかなかうまくいかない。２人が何度もすれ違う中、叡王は陌軽塵への復讐の機会を虎視眈々と狙っていた。

静王府の宴で林池との距離が近づいた陌軽塵は、静王に相談するうち林池への恋心を自覚する。裘婉の行動が自分のための作戦だと知った林池も陌軽塵への気持ちを認め、ついに２人は心を通わせるのだった。一方、失恋したと思い込む静王は裘婉を諦めようとするが、裘婉はすでに静王の気持ちを知っており、屋敷に留まろうとする。

気持ちが通じ合った２人は甘い時間を過ごしていたが、陌軽塵が公務で皇宮へ行くことに。その上、陌軽塵は皇后の命令で美しい従妹・肖可盈（しょうかえい）の相手を任されることになる。残された林池は恋しさのあまり悪夢ばかり見ていた。見かねた凌画たちの計らいで皇宮に潜り込んだ林池だったが、陌軽塵と密会しているところを肖可盈に見られ、皇后にも知られてしまう。

林池に内緒で婚礼の準備を進める陌軽塵だったが、異変に気づいた皇后に猛反対される。皇后が自分を侮辱するのを聞いた林池は、身分違いの結婚は無理だと悟る。なだめようとする陌軽塵とも言い争いになり、林池は無墨山荘を飛び出してしまう。残された陌軽塵は、振り払われた手にこれまで感じたことのない痛みを覚えていた。

知覚を失い再び無墨山荘に戻った林池は、初めて陌軽塵の苦しみを理解し、自分の態度を反省する。再びお互いの気持ちを確かめ合い、知覚の有無が入れ代わった原因を探る２人だが、元に戻す方法は見つからず途方に暮れる。そんな林池を見守る兄弟子の杜若（とじゃく）は、行方不明になった林池の妹を捜すため奔走していた。

皇帝の許可を得て林池の妹捜しに乗り出した陌軽塵は、大理寺で見つけた事件の調書と幼少期の記憶が重なり、自分の関与を疑う。陌軽塵は皇后を訪ねて当時のことを尋ねるが、返事を濁されて疑念は増すばかり。一方、叡王は部下の凌燕（りょうえん）を呼び出し、林池が彼女の姉だと伝える。叡王の思惑どおり、姉妹は再会を果たすが…。