賀太后によって正式に晋陽との婚姻が決められ、さらにこうけんは鎮北（ちんほく）侯に封じられ格を下げられてしまう。この決定に胸を痛める昊和に賀太后は、こうけんに関するある話を吹き込むのだった。一方、兄の婚姻に納得いかないこうゆうが部屋に籠もっていると、突然妖魔の姿に変わった侍女に襲われる。間一髪のところを鴻爍（こうしゃく）に助けられるが、その侍女はすでに息絶えていて…。

阿納壊（アーナーホワイ）はこうけんの婚姻に琅族の大王が明夜楓（ミンイエフォン）を遣いに出したことを不満に思う。密かに間者を差し向けるが、謀反の証を得られないことに苛立ち、父である大王に信頼されたいと望むのだった。一方、明夜楓の来訪を快く思わないこうゆうは、鴻爍とともに彼のあとをつける。そんな中、こうけんは明夜楓からの贈り物を受け取り、夜中に彼の泊まる宿を訪れて…。

昨夜に襲撃して突如として消滅した女を奇怪に感じていた鴻爍。だが、こうゆうは楽観的に考え、兄弟3人が一緒なら問題ないと鴻爍に伝える。一方、賀太后のもとを訪ねたこうけんは、鴻爍を辺境にある櫟（れき）城へ送るように告げられてしまう。こうけんは鴻爍を呼び出し、琅族ではなく賀氏に用心するよう伝え、自分の剣と対の剣である“離魂（りこん）”を授けるのだった。

明夜楓は白沢（はくたく）部の力を得るため、阿納壊に隙を与える危険を冒しながらも、自ら櫟城近くの千陵泊（せんりょうはく）へと赴くことに。一方、出征の日を迎えた鴻爍は、幼なじみの穆奇（ぼくき）とともに旅立つ。道中野営の準備を始めるが、行軍している兵士の中に変装してついて来ているこうゆうを発見して…。そんな中、昊和のもとを訪ねていたこうけんは、彼に謎の女官について質問するが…。

こうゆうを家に帰そうとした鴻爍だったが、彼女の話を聞きながら一緒に連れて行くことにした。そして、こうゆうを身辺警護として自分のそばに置くことに。雪の中、櫟城に到着した一行だったが、極寒に耐えながら長い間城外で待たされる。鴻爍のみ入城が許されるも、機転を聞かせた発言で無事に皆が城入りを果たす。そして、鴻爍は賀遥（がよう）のもとを訪ねるが…。

こうけんに凌君（りょうくん）や妖魔の話を打ち明ける晋陽。こうけんはでたらめだと言って聞く耳を持たなかったが、その場に突然現れた凌君に襲われてしまう。窮地のところを謎の妖魔祓い、安亭風（あんていふう）に助けられ、少しずつ心が揺らぎ始めるのだった。一方、こうけんから油断をするなという手紙を受け取った鴻爍たち。2人で町の酒楼に繰り出すと、そこで賀遥と遭遇して…。

櫟城は深刻な水不足に見舞われ、民は配給の水が足りなければ、高値で買わねばならなかった。鴻爍が賀遥に問いただすと、水源である千陵泊（せんりょうはく）が、恐ろしい山妖（さんよう）に占拠されたためだと言う。一方、百諾（バイヌオ）がゆうと通じていることを知った明瀬（ミンライ）将軍とその妹・巴音（バーイン）。部族会議で証拠を挙げて百諾を告発するが、長老たちは信じず、逆に明瀬兄妹が逆賊扱いされてしまい…。

鴻爍とこうゆうは、櫟城の水不足の実態を探るべく水源一帯へ向かう。道中、山妖ではなく琅族に襲われたが、一味である夏達（シアダー）を捕らえることに成功。水源までの道案内をさせて、水流を変えるために置いたという岩のある場所にたどり着く。そして、そこで謎の人物と遭遇し不思議な力を得た鴻爍はその力で岩を砕き、水不足の問題は解決したが…。

こうゆうに贈り物をする鴻爍だったが、弟扱いをされて複雑な心境になる。そんな中、櫟城の町で疫病が蔓延するが、原因は水がもたらしたものであった。鴻爍は3日以内に解決するよう賀遥に迫られ、こうゆうを危険に巻き込まぬよう部屋に閉じ込めて対応することに。一方、侯正則（こうせいそく）に見張られていたこうゆうは、彼を口車に乗せて外出することに成功するが…。

こうゆうが行方不明だと知った鴻爍が町中を探し回っていると、明夜楓と遭遇。賀遥によって玄冥祠（げんめいし）に監禁されている白沢の主祭・伊久磨（イージーウモー）を連れてくれば、こうゆうと疫病の解毒剤を渡すとの条件を出され、鴻爍は侯正則を連れ玄冥祠へと向かう。見張りのもの達に禁足地だと告げられ追い返されてしまうが、侯正則は自分の異能の力を使うことを提案し…。

侯正則の力を使って賀遥に化けた鴻爍。なんなく玄冥祠に入り込み、伊久磨と対面する。鴻爍は全ての顛末を知っている伊久磨から疫病の解毒薬を受け取り、こうゆうのもとへと急ぐ。一方、鴻爍が間に合わないと思った明夜楓はこうゆうを白沢部へ差し出す。一族の仇である平原王の息子の出現に、復讐を願う明瀬兄妹。そこへ鴻爍が、救出した伊久磨を連れて現れて…。

賀遥（がよう）と百諾（バイヌオ）が結託している証拠をこうけんから受け取った鴻爍（こうしゃく）。櫟（れき）城で体験した不思議な出来事をこうけんに話すと、どのような者が近づいてきても簡単に信じるなと伝えられる。そんな中、鴻爍がどこまで知っているのかを探りに来た賀遥。鴻爍に牽制されるも、櫟城では自分が天そのものだと告げて立ち去る。賀遥が1人苛立っているところに突然現れた凌君（りょうくん）は…

こうけんとこうゆうの帰路に鴻爍が見送りで林の中を歩いていると、突然賀遥に襲撃される。妖魔の力を借りて強くなった賀遥に3人は歯が立たず危機に陥るが、そこに安亭風（あんていふう）が現れる。彼に窮地を救われ、鴻爍は賀遥と琅（ろう）族が結託している証拠を蘭台に送ることを決意。一方、明夜楓（ミンイエフォン）のもとに巴音（バーイン）が嫁いでくる。大王に祖神祭へ伊久磨（イージーウモー）が参加する旨の手紙を渡し…。

伊久磨に天命の人としての宿命に逆らってはいけないと言われる明夜楓。一方、体に異変が起こった晋陽（しんよう）は、凌君の力で一時的に凌げた。そんな中、櫟城から戻ったこうけんは、蘭台と協力して賀遥を告発しようとしていた。昊和（こうわ）に呼び出されたこうけんは、賀氏と協力関係を築いて欲しいと言われてしまう。賀遥の件に関しては公平に判断して欲しいと頼むが…。

こうけんは賀遥を弾劾し、排除を試みるが失敗に終わる。賀遥は皇太后の指示により、鎮北大将軍を解任されるものの、ぎょう城に戻って新たな役職に就くことになるのだった。一方、晋陽は自分の本当の正体を知り、凌君の助けを得る。そんな中、阿納壊（アーナーホワイ）は次期大王が明夜楓になることを焦っていた。宰相の希力度（シーリードゥー）から大王の真意を汲み取るように忠告されるが…。

阿納壊の反逆を治めた明夜楓は、こうゆうの出自に関しての情報を得る。一方、こうゆうがぎょう城へ戻り寂しさを募らせていた鴻爍のもとに、辺境で人が死んでいるという知らせが届く。現場に駆けつけると、赤ん坊以外の一家全員が殺されていた。その頃、こうけんは賀氏に対抗するため新たな策を模索していた。そんな中、赤ん坊の引き取り先でまた事件が起こり…。

鴻爍と侯正則（こうせいそく）は怪しい妖魔払いの季秋（きしゅう）ときゅうしょうとうを追いかけるが、妙な術を使いその場から消えてしまう。季秋らを救った安亭風は、櫟城で起こっている怪死事件は妖魔の仕業であると伝え、鴻爍に道士の素質があることを教える。一方、希力度は大王と話し阿納壊に再起の機会を与えることに成功。監禁されていた阿納壊を訪ねて、好機を待つように告げるが…。

明夜楓は阿納壊を自殺にみせかけて殺した希力度の息子の高逸（ガオイー）が近づいてきたことを警戒する。一方、例年は呼ばれていない賀太后主催の歳末の宴に出ることになったこうゆうは、裏があるのではと心配するのだった。そんな中、連続怪死事件の犯人である妖魔のゆうあんを倒す準備をした季秋。鴻爍の目の前で術を使い、ゆうあんを呼び寄せようとするが…。

昊和は歳末の宴を前に百里氏と賀氏の仲を取り持つため、賀太后にこうゆうを賀遥に嫁がせることを提案。一方、鴻爍たちはなんとかゆうあんを捕獲することに成功するが、裏で動いていた安亭風が人知れずゆうあんを始末する。そんな中、歳末の宴に参加していたこうけんたち。賀太后は男の衣で参加しているこうゆうに自分の昔の服を贈り、着替えてくるように命じて…。

こうゆうと賀遥の婚姻を撤回するため、皇宮へ赴いたこうけん。しかし、昊和の不興を買ってしまい、命令に従わざるをえなかった。一方、鴻爍は修行に来るようにとしつこいきゅうしょうとうに負け、季秋のもとへと赴く。そんな中、屋敷に戻ったこうけんは晋陽にこうゆうのために荷造りするよう命じる。こうゆうを呼び出したこうけんは彼女の幸せを優先するため、屋敷を出て行けと告げ…。

こうゆうと賀遥の婚姻の知らせを聞いた明夜楓は、櫟城へ赴き、それを鴻爍に伝える。逆上した鴻爍は、勝手に持ち場を離れれば死罪だと知りながら、侯正則に全て話し彼を替え玉に仕立てる。一方、鴻爍をぎょう城に向かわせることに成功した明夜楓。部下の丑奴（チョウヌー）に千山令（せんざんれい）を持たせて、こうゆうの婚姻の日に兵を率いて待機するように命じて、1人ぎょう城へ向かい…。

こうゆうの婚礼を前に、こうけんに屋敷に閉じ込められた鴻爍。だが、季秋がかつて披露した遁術を駆使して脱出に成功し、こうゆうを連れ戻そうと企む。一方、こうゆうを花嫁として屋敷から送り出していたこうけんの前に、黒衣に身を包んだ明夜楓が乱入してこうゆうを連れ去ってしまう。鴻爍が犯人だと考えるこうけんだったが、昊和から7日以内にこうゆうを捜し出すように命じられ…。

こうゆうが残した道標を辿ってきたこうけんたちは明夜楓と対峙。こうけんが一騎討ちで戦っていると尤烏（ゆうう）人を引き連れた丑奴が乱入してくる。こうゆうは劣勢の鴻爍たちを救うために自ら明夜楓について行くことにする。一方、尤烏人を連れて疏敕（そちょく）に戻ってきた明夜楓を見て、他の琅（ろう）族は様子を伺うことに。そんな中、こうけんから明夜楓に知らせが届くが…。

乾元（けんげん）大陸には君武（くんぶ）一族に属す君武学院（くんぶがくいん）、蓬莱閣（ほうらいかく）、碧落宮（へきらくきゅう）と逆賊の暗夜幽廷（あんやゆうてい）、4つの門派が存在していた。天与の鳳凰真血（ほうおうしんけつ）を持つ天才少女の鳳舞（ほうぶ）は、左青鸞（させいらん）にその血を奪われ、さらに胸を刺されて崖から転落。死が近づいたそのとき、異世界の魂が体に入り込むのだった。

鳳舞は、氷封森林（ひょうふうしんりん）の手前にある宿場・雲来楼（うんらいろう）で、左青鸞とその弟子である沐瑶（もくよう）と偶然出会った。そんな中、街に魔物・火雲巨鷹（かうんきょよう）が突如出現。左青鸞と沐瑶が立ち向かうも歯が立たない。物陰に身を隠していた鳳舞も攻撃されそうになるが、そのとき、彼女の前に君武一族の御曹司・君臨淵（くんりんえん）が現れる。さらに、そこへ君臨淵の仲間である風潯（ふうじん）や玄奕（げんえき）も加勢するが、鳳舞は火雲巨鷹に連れ去られてしまう。君臨淵はさらわれた鳳舞を救いに向かうが…。

風小五（ふうしょうご）と名を偽り、君臨淵らと行動をともにすることになった鳳舞は、自分が君臨淵の許婚（いいなずけ）になった経緯を風潯の話で知る。一方で、沐瑶は鳳舞に対して敵意を露わにし、何かと言いがかりをつけていた。そんな中、鳳舞から傷の手当てを受けたことで、感情が動くと胸が痛む毒・絶情蠱（ぜつじょうこ）の発作が出た君臨淵。発作を防ぐため、鳳舞に対して心と裏腹な言葉ばかり言ってしまうが…。同じ頃、暗夜幽廷の御冥夜（ぎょめいや）も仙霊果を探しに氷封森林を訪れていた。

鳳舞と君臨淵は、2人きりになったところを魔物・魅魔（みま）に襲われる。君臨淵は1人で魅魔に立ち向かうも魅入られて気を失ってしまう。その後、風潯たちと合流した鳳舞は、君臨淵を休ませている間、龍鳳霊戒（りゅうほうれいかい）の中に導かれる。そこで彩鳳鳥（さいほうちょう）と出会い、火雲巨鷹が仙霊果を守るのは牧九州の計らいであること、そして必ず牧九州を目覚めさせなければいけないことを告げられる。君臨淵の意識が戻り、再び出発した5人は、不気味な洞窟を見つけて…。

御冥夜に捕らえられた鳳舞は、得意の作り話で上手く彼に取り入る。さらに君臨淵たちをもだますことに成功し、ついに仙霊果を手に入れた。皆を出し抜いて辺境城に1人で戻った鳳舞は、巴（は）じいさんに九転回霊丹を作るよう頼むが、完成するまでに3日かかると言われてしまう。そんな中、鳳舞の従兄である鳳亦然（ほうえきぜん）とその妹の鳳琉（ほうりゅう）が、鳳（ほう）家に伝わる宝刀・鳳鳴剣（ほうめい）を探しに屋敷を訪れていた。2人は鳳舞の母を脅し、その在処（ありか）を聞き出そうとするが…。

鳳家の屋敷を訪れた君臨淵、風潯、玄奕。令嬢の姿に戻った鳳舞は、風小五に変装していたと彼らに見破られぬよう行儀よく振る舞う。仙霊果を盗んだことが発覚するのを恐れた鳳舞は、助けを求めて巴じいさんのもとへ急ぐが、すぐに君臨淵たちがやって来る。なんとかその場をやり過ごした鳳舞は、その夜、彼らの注意力を削ぐために手料理でもてなす。しかし、料理上手が裏目に出て、彼らが屋敷に滞在することになってしまい…。

左青鸞は、碧落宮・宮主（きゅうしゅ）の娘、朝歌（ちょうか）と再会。一方、鳳亦然と鳳琉の兄妹は、互いの願いを叶えようと画策する。そんな中、風小五の行方を聞くため巴じいさんのもとを訪ね、御冥夜と鉢合わせになった君臨淵たち。御冥夜に隙を突かれて逃げられた君臨淵は巴じいさんに改めて風小五について尋ねるも、作り話でごまかされてしまう。帰り際、君臨淵の不調に気づき針治療を行った鳳舞は、彼の冷たい態度の原因が絶情蠱にあることを知る。