刺客の影に神経を尖らせるやりつけいは、病に伏せる耶律賢の忠誠心を探ろうと、煎じ薬を飲ませる。その様子を陰から見ていた韓徳譲が物音を立ててしまい永興（えいこう）宮は騒然となるが、彼の父・韓匡嗣（かんきょうし）の機転で事なきを得る。跳月（ちょうげつ）大会が始まり、蕭家の娘に近づこうともくろむ耶律喜隠（やりつきいん）は蕭烏骨里（しょううこつり）を狙う。同じ頃、蕭燕燕は韓徳譲に組手の勝負を挑んでいた。

耶律賢は韓徳譲の侍従に扮して蕭思温を訪ね、遼の未来について語り合う。だが異変を察知した皇弟・耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）は、2人の元へ急行する。韓徳譲と蕭胡輦（しょうこれん）の協力で、捜索から間一髪逃れた耶律賢だったが、蕭思温の天幕から離れる際に追っ手がかかってしまう。それを見た蕭燕燕は、咄嗟に馬を放して追っ手を阻み、耶律賢を皇族の幕営地へ送り届けるが…。

刺客集団に襲われた皇族一行。耶律賢はやりつけいをかばい傷を負うが、身に着けていた蕭燕燕の玉佩が盾となり、重傷を免れた。首謀者の耶律李胡（やりつりこ）は追い詰められ、息子の耶律喜隠が耶律屋質（やりつおくしつ）に支援を請うが相手にされず四面楚歌の状態に。一方、暗殺の脅威にさらされたやりつけいは酒に溺れ、精神の安定を失っていた。そんな矢先、遼は南軍の攻撃を受ける。

蕭烏骨里は耶律喜隠に通関令牌を渡したことから、謀反に関わったと疑われ、耶律李胡らと共に投獄されてしまう。耶律李胡は多くの重臣を誣告（ぶこく）。それらのことが記された密書がやりつけいに読まれれば、蕭思温らの命はない。蕭燕燕は皇帝宛ての密書を奪うため、烏雲蓋雪を駆ってあとを追う。一方、蕭胡輦は蕭烏骨里を救うよう、耶律罨撒葛に陳情に行くが…。

蕭燕燕は韓徳譲と李思（りし）の縁談話を偶然聞いてしまい、幽（ゆう）州の街へ飛び出すと悪名高い国医・肖古（しょうこ）にぶつかってしまう。蕭燕燕は捕らえようとする肖古から逃れ、反対に肖古の屋敷に忍び込んで気絶させると、衣と覆面を身に着ける。国医に成り済まして参内し、皇帝宛ての密書を盗もうと考えたのだ。それを察した韓徳譲は直ちに参内し、蕭燕燕を探すが…。

皇帝を惑わし民を苦しめた肖古は死罪となり、密書には蕭家のことが書かれていなかった。難局を乗り越えた蕭燕燕と韓徳譲は互いに想いを通わせ、共に燕雲（えんうん）十六州の民を守ることを約束する。一方、獄中の蕭烏骨里は、天牢から出られたら耶律喜隠に嫁ぎ、彼の子孫を残すことを誓う。それを聞いた耶律李胡は、帝位への野望を息子に託し命を絶つのだった。

釈放された蕭烏骨里は、蕭家に戻ってくるなり父の前に跪き、耶律喜隠に嫁ぎたいと懇願する。その頃、燕（えん）王に封じられた韓匡嗣の屋敷では祝宴の準備が進められていた。韓徳譲と耶律賢は、耶律罨撒葛が蕭胡輦との婚姻を蕭思温に認めさせるために、烏骨里たちの件をやりつけいに伏せたことを悟っていた。それを利用して兄弟を反目させようと考えるが…。

耶律喜隠は蕭烏骨里を娶るべく、一族の大長老・耶律屋質に口添えを頼んでいた。耶律罨撒葛もまた、蕭胡輦に求婚して着々と駒を進めていたが、やりつけいに認められるや否や蕭思温を訪ねる。蕭家は立て続けに皇族2人から婚姻の申し出を受け、宮中は蕭家姉妹の話題で持ち切りになっていた。一方、耶律賢は捺鉢（なば）で出会った蕭燕燕に想いを馳せていたが…。

洛（らく）王に救われた霓裳（げいしょう）と承天（しょうてん）は命を取り留め一緒に西州へ。そこでひょんなことから出会った夫婦、阿蘇娜（アスナ）と江平川（こうへいせん）の世話になる。美顔術を極め妻と香草堂を営む江平川は元医者。彼は刺客に襲われた際にできた顔の傷を気にする霓裳に治療を申し出る。また、記憶喪失に悩んでいた洛王は彼の鍼治療で霓裳と過ごした過去を思い出し…。

江平川（こうへいせん）に弟子入りを認められた霓裳（げいしょう）は香草堂で薬草や美顔術について学ぶ。また、歌姫の艾塔（アイダー）から両手で別の模様を刺繍する技の手ほどきを受け、懸命に練習する。一方その頃、都では文秀（ぶんしゅう）が城南の店を任されて蘇（そ）家で新しい試みとなる化粧品の販売を始めていた。それを苦々しく思う蘇文宇（そぶんう）は彼女を顔（がん）家に送り返したいと考えるが…。

江平川（こうへいせん）から夢を託された霓裳（げいしょう）は都に戻ると化粧品を主力にした香草堂を新規開店。その結果、蘇（そ）家のせいで悪評が立っていた店は息を吹き返し客が戻ってくる。そんな中、香草堂に客を取られた文秀（ぶんしゅう）はその店主が死んだはずの霓裳だと知って再び敵対心を燃やす。一方、洛（らく）王は香草堂が宮市に出店できるよう協力すると霓裳に約束して…。

洛（らく）王が屋敷で香草堂の開店を祝う宴を開いてくれる。そこで霓裳（げいしょう）たちは香草堂が宮市に出店できそうだと聞いて大喜び。さらにその夜、霓裳は洛王と二人きりで甘い時間を過ごす。だが、その頃、宮市局の袁道成（えんどうせい）は不正を正そうとする洛王に敵意を募らせていたのだった。また、自暴自棄になっていた蘇文宇（そぶんう）は霓裳が生きていると知ると…。

騙されて蘇（そ）家に呼びつけられた霓裳（げいしょう）は文秀（ぶんしゅう）の嫌がらせを受け、蘇文宇（そぶんう）からはしつこく絡まれる。そんな霓裳を再び助けてくれたのは洛（らく）王だった。その後、洛王の尽力で宮市に出店する店は公平に選ばれることになり賄賂などの不正は禁じられる。そこで霓裳たちは香草堂の商品の良さをより多くの人に知ってもらうために街に出ると…。

蘇文宇（そぶんう）の態度にしびれを切らした蘇功銘（そこうめい）が文秀（ぶんしゅう）との婚礼を強行。逃げ出した蘇文宇は文秀が父親の喪も明けぬうちに結婚を押し切ったと言いふらし、汚名を着せられた文秀は蘇（そ）家に恨みを抱く。一方、霓裳（げいしょう）は宮市で見るからに羽振りのいい若様と知り合う。彼は大将軍の息子・りゅうしせんで、しょっちゅう香草堂に遊びに来るようになり…。

都に戻る途中の宿で何者かに毒を盛られた洛（らく）王は屋敷に戻った後も臥せってしまう。その結果、蘭昭公主の入札大会は宮市局が監督することになり、霓裳（げいしょう）を心配させたくない洛王はこのことを秘密にする。一方、りゅうしせんの口から洛王が病だと聞いた霓裳は彼を心配するが、何も知らせてくれない上にりゅうしせんに嫉妬する洛王に腹を立て…。

体が回復した洛（らく）王は霓裳（げいしょう）と仲直り。そして、霓裳は洛王が補佐役を務めることになった蘭昭公主の入札大会に織物と香料を出品する準備に追われる。そんな中、蘭昭公主が都に到着。街で月華錦を買おうとした彼女はそれを偽物だと見抜いた通りがかりの人物に大会の目利き役を依頼する。その無依（むい）と名乗る人物は死んだはずの謝楓（しゃふう）だった…。

蘭昭公主は偶然、りゅうしせんと知り合うが、彼が世話係とわかってご機嫌斜めに。洛（らく）王と街を視察したいと言い出し、彼が病だと聞いても屋敷に押しかけていく。一方、仮病を使った洛王は蘭昭公主を追い返すとこっそり香草堂へ。入札大会に出品する品について悩む霓裳（げいしょう）の相談に乗る。その甲斐あって香草堂は入札大会の予選を通過し…。

霓裳（げいしょう）、文秀（ぶんしゅう）ら入札大会の予選を通った店の代表者は49日間、瑞園に滞在してライバルたちと一緒に過ごすことに。一方、そのすぐ隣の屋敷を買った洛（らく）王はこっそり霓裳を招いて二人きりの時を過ごす。一方その頃、袁道成（えんどうせい）に引き立てられた蘇文宇（そぶんう）は蘇功銘（そこうめい）に代わって組合長に就任。また、りゅうしせんは瑞園で霓裳に会えるのを喜んで…。

瑞園に来てからしおらしくなった文秀（ぶんしゅう）は仲直りの印と言って霓裳（げいしょう）に玉佩を渡す。そして、二人は蘭昭公主が催す武芸大会の見物へ。そこでは蘭昭公主が洛（らく）王と親しげにしていて、霓裳はやきもちを焼く。その後、蘭昭公主は酔った勢いで洛王に愛を告白。一方、瑞園では宮市局から玉佩が盗まれたと騒ぎになって犯人捜しが始まるが…。

ライバルを蹴落とすことしか考えていない玉卿（ぎょくけい）がしつこく霓裳（げいしょう）に嫌がらせ。小橘（しょうきつ）はそれまで玉卿の言いなりだったが見かねて霓裳の味方となり、蘭昭公主も霓裳を助ける。ただし、蘭昭公主は彼女を助ける代わりに洛（らく）王との逢い引きをお膳立てするようりゅうしせんに頼んでいたのだった。その後、いよいよ入札大会の本選が始まると…。

蘭昭公主の下で目利き役を務める謝楓（しゃふう）は正体を隠したまま遠くから霓裳（げいしょう）のことを見守りそっと涙をこぼす。一方、霓裳は刺繍の腕を競う一次予選を突破、文秀（ぶんしゅう）、白柔児（はくじゅうじ）とともに二次予選に進む。その課題は五品（ごほん）夫人の平服を作ることだったが、倉庫に置いたままにしていた白柔児の布がなぜか焦げていた。その犯人は文秀だったが…。

桜の花弁で桜花こうを作った霓裳（げいしょう）。だが、それを偶然食べた蘭昭公主が倒れ、霓裳は毒を盛ったと疑いをかけられる。そこで謝楓（しゃふう）、りゅうしせんは蘭昭公主から3日の猶予をもらって懸命に事件の真相を調べ始め、洛（らく）王も彼女のために奔走。その結果、霓裳は処刑寸前で嫌疑を晴らすことができるが、事件の背後にいた黒幕までは解明できず…。

香料部門は霓裳（げいしょう）と周（しゅう）夫人が第二戦を突破し第三戦ヘと進み、練り香水の調合を競うことに。そんな中、口実をつけて書庫へ入った霓裳は昔の宮市局の資料を調べる。それを文秀（ぶんしゅう）が目撃して蘇功銘（そこうめい）に報告、彼は不安を覚えることに。また、正体不明の人物からヒントをもらった霓裳が宮市局の下働きのおばあさんたちに会いに行くと…。

謝（しゃ）家に濡れ衣を着せた陰謀に蘇功銘（そこうめい）が関わっていると霓裳（げいしょう）が知った頃、袁道成（えんどうせい）は霓裳の正体を調べ上げ、文秀（ぶんしゅう）も彼女が逃亡犯だと知ることになる。そんな中、香料部門は霓裳が勝利し、彼女が辞退した織物部門は文秀が優勝。文秀は蘇功銘に約束通り10店舗を自分に譲るよう迫る。だが、彼女と袁道成の関係を知った蘇功銘は…。

霓裳（げいしょう）は宮市局の趙（ちょう）執事の部屋からこっそり記録簿を持ち出す。また、洛（らく）王は謝楓（しゃふう）を通して宮市局の帳簿を手に入れ、ある証拠を掴む。しかし、その直後、蘇功銘（そこうめい）が自害したという知らせが届く。これを怪しんだ洛王はついに宮市局との対決を決意し、りゅうしせんも加勢してくれることに。一方、蘇文宇（そぶんう）も叔父の突然の死に疑いを抱いて…。

文秀（ぶんしゅう）に拉致された霓裳（げいしょう）を助けに現れたのは謝楓（しゃふう）だった。そこから逃げた二人は崖に追い詰められ、死を覚悟して一緒に飛び降りる。一方、兵を連れた洛（らく）王は袁道成（えんどうせい）の右腕として悪事を行っているこうせんの屋敷を捜索する。しかし、全ての証拠は隠滅された後で、こうせんも遺体で発見される。こうして入札大会の決勝は打ち切りとなり…。

袁道成（えんどうせい）が告訴されて大理寺へと引き立てられる。そこに待ち受けていたのは死んだと思われていた霓裳（げいしょう）だった。彼女は袁道成が行ってきた数々の悪事を証明し、これに協力した蘇文宇（そぶんう）は申藍（しんらん）の殺害をも告白。彼女はついに全ての冤罪を晴らすことができたのだった。こうして袁道成は死罪となるが、彼は文秀（ぶんしゅう）を利用して脱獄を企てて…。

袁道成（えんどうせい）と蘭昭公主の人質交換は卑劣な袁道成によって失敗しかけるが、りゅうしせんの協力で事なきを得る。そして、袁道成は死を遂げ、投獄された文秀（ぶんしゅう）は霓裳（げいしょう）たちの前で雲娘（うんじょう）が亡くなった火事の原因は自分にあったことを認めたのだった。また、謝（しゃ）家の店を再興したい霓裳は父が幻彩羅の作り方を密かに遺してくれていたことに気づいて…。

「今日起きたことは、玲瓏（れいろう）に言うな」。火屠辛（かと・しん）は意識を失って倒れた娘を抱え、村の者たちにそう言い置くと、家へと戻っていった。一方、突然現れた若者が、宿川（しゅくせん）の王・元一（げん・いつ）だと知る由もない織火（しょくか）の族長たちは、彼を牢に閉じ込め…。

彼生柱（ひせいちゅう）は神主（しんじゅ）の力に反応して輝く。そして、神主の存在は宿川（しゅくせん）に平穏をもたらす鍵となる――そんな元一（げん・いつ）の言葉に心を動かされた玲瓏（れいろう）は、自分が神主なのかどうかを確かめるため、村を出て昭都（しょうと）へ向かう決意を固めるが…。