顧基（グージー）の経営するナイトクラブのトップ歌手である大白（ダーバイ）の素性を見抜いた白川は、彼女に近づき、その妖力を自分の持つ鏡に取り込むことに成功する。力を奪われた大白は人間に化けられず白狐の姿に戻ってしまう。妖力を取り返すため助けを求めに来た大白に対し、無心（ムシン）はある条件を出すのだが・・・。

内通する顧基との連絡係を家政婦の小甜（シャオティエン）に任せていた小丁猫（シャオディンマオ）は、顧が裏切った時のことを考え、小甜が顧と深い仲になりすぎることを懸念していた。そんな心配をよそに関係を深めていく2人。一方、仕入れた最上級アヘンを何者かに強奪された陳大光（チェンダーグアン）は、小丁猫の仕業に違いないと考える。

無心との闘いに敗れ、瀕死の重傷を負った白川だったが、アヘンの取引で陳を出し抜く有利な条件を白川から出されていた顧に助けられ、一命をとりとめる。白川は、その事実を隠し自分が死んだという嘘の報道を流すことで無心たちを欺き、復讐の機会を狙っていた。一方、顧は白川から巨大アヘン商社の上海代理人に正式に任命される。

顧の提案を受けて、陳が小丁猫を暗殺するために開いた彼の快気祝いの会は、小丁猫の策略によって陳の悪行が重鎮たちの前で暴露され、反対に陳を破滅に導く宴と化してしまった。小丁猫の側に寝返った顧は陳を射殺するが、その場に居合わせた人々は小丁猫の持つ妖術によって操られ壮絶な殺し合いを繰り広げるのだった・・・。

殺戮の宴から1年が経った1940年秋、前触れもなく顧が戻ってきた。今は日本人とのアヘンの取引で儲けていると語る顧は、無心に大金を渡そうとするが無心はそれを断る。小丁猫の縄張りである租界には近づかないよう忠告する無心に、顧は何のために戻ってきたと思っているんだ、と言い放ち、それを無視するのだった。

無心は自分の血に触れて倒れた小丁猫を介抱するが、おびただしい血を見ても動揺しなかったことに不審を抱き、小丁猫に理由を問いただす。すると小丁猫は昔に君に会ったことがあるから、と答えるのだった。その手口から自分を襲ったのは白川だと言う無心の意見に、小丁猫は白川が生きていて顧の復活に関わっている事を確信する。

馬秀紅（マーシウホン）と小甜を失った悲しみから、小丁猫はついに自ら封印していた妖力を解禁し、紙人形を使って顧に復讐を果たそうとする。一方、無心は兄弟の契りを結んだ顧の残忍な行為がどうしても信じられなく、記憶の彼方にうっすらと残るはるか昔に出会った顧の父親、顧玄武（グーシェンウー）の面影と重ね合わせて思い悩む。

無心が作った護符の効力で小丁猫を生け捕ることに成功した顧。日本軍の渡辺少佐に小丁猫を殺すことを提案するが、渡辺の思惑は違っていた。今でも上海の商業組織と秘密結社の実権を握ってるのは小丁猫の養父の丁（ディン）であり、その愛息の小丁猫を人質に取っている限り、丁も自分たちの縄張りに手を出せないと考えているのだった。

顧によって捕らえられた無心は日本軍への抵抗勢力が拷問を受ける通称”76番地”を脱出することに成功したが、小丁猫を置き去りにはできず、再び戻って彼を助け出す。そして追手に捕まりそうになるその瞬間、小丁猫が妖術で敵を皆殺しにする。2人は桃の待つナイトクラブへ逃げ込み、大白の機転によって難を逃れるのであった。

幻想の世界で白川を倒すことに成功した桃だったが、鏡の中に閉じ込められてしまい、戻ることができない。助けに向かった無心とともに巨大な妖怪に追い掛けられ絶体絶命の危機にあったが、人間ではない小丁猫の力によって鏡を壊し、2人は無事生還を果たす。束の間の平穏を取り戻した無心たちに、小丁猫は上海を離れるつもりだと明かすのだった。

屋敷に将軍夫人として迎えられた沈錦（しんきん）だったが、楚修明（そしゅうめい）の態度は冷たい。それは彼が自分を間者だと疑っているせいだと知った沈錦は、監視される生活に嫌気がさしてある薬を飲んでしまう。一方、楚修明は沈錦が鷹族の間者と一緒に屋敷を出ていくのを見てこっそり尾行。沈錦が間者ではないとわかった時にはすでに彼女の息はなく…。

沈錦（しんきん）は楚修明（そしゅうめい）がこっそり屋敷を出ていくのを見ると、その間に彼に奪われた玉を取り返そうと彼の部屋の中を探し始める。すると、副将軍の楚修遠（そしゅうえん）が現れ、鷹族が襲来したのに将軍の姿が見えないと騒ぎ出す。そこで沈錦は自ら屋敷を守ろうと奮起、鎧と仮面を着けて楚修明になりすます。だが、鷹族の一団を前に絶体絶命となって…。

沈錦（しんきん）の母からの手紙に入っていた紋様を見た楚修明（そしゅうめい）は、何かを思いついた様子で強引に沈錦を第八皇子の墓に連れて行く。その地下には開かずの扉があり、開錠を頼まれた沈錦はいとも簡単に鍵を開けてみせ二人は中へ入る。そして、その奥で見つけた石棺に楚修明が沈錦の玉を載せると、現れたのは玉璽だった。しかし、その時…。

楚修明（そしゅうめい）とついに本物の夫婦になれると思っていた沈錦（しんきん）だったが、目覚めた枕元にあったのは離縁状と玉。納得できない沈錦は楚修明に離縁の理由を問い質すが、彼は冷たい態度で軍営に行ってしまう。そこで離縁するものかと奮起した沈錦は新兵として楚修明の軍に潜り込むことに。一方その頃、街では一人の男が沈錦を探していた…。

軍営を訪れた肉肉（じくじく）から今日が楚修明（そしゅうめい）の誕生日だと教えられた沈錦（しんきん）。彼女はお祝いに何をしてあげようかと悩んだ末に長寿麺を届けるが、彼に喜んでもらえるどころか冷たくなじられて屋敷に帰るようにと言われてしまう。それに傷つき腹を立てた沈錦は自分から離縁状を叩きつけて軍営を出て行く。だが、瑞王府に戻るわけにもいかず…。

沈錦（しんきん）は昔なじみの皇軍統領・しょうしゅくのお陰で監察官として軍営に戻る。だが、楚修明（そしゅうめい）を怒らせてしまい彼は屋敷に帰ってしまう。一方、皇帝の密使として軍営で目を光らせていたしょうしゅくは、夜中の兵士たちの行動を見て不審に思う。そこで翌日、立ち入り禁止の区域を探ってみるが、楚修明に捕らえられ、いきなり死罪を言い渡されて…。

楚修明（そしゅうめい）は沈錦（しんきん）のために酒宴を開くが、彼女がしょうしゅくと仲良くしている様子を見て耐えきれず癇癪を起こしてしまう。だが、その翌日、沈錦の姿が見えないことに焦った彼は、彼女を探し当てついに本心を打ち明ける。一方、楚修明への誤解を解いたしょうしゅくは彼と意気投合すると、一緒に軍営に潜む間者をあぶり出す計画を実行することに…。

楚修明（そしゅうめい）と鷹族が和睦したことが都にも伝わるが、楚修明を失脚させたい劉啓（りゅうけい）は皇帝にあらぬことを吹き込む。その後、皇帝への報告のために都に戻ったしょうしゅくが処刑されたという知らせが楚修明の元に届く。それを立ち聞きしてしまった沈錦（しんきん）は彼の帰りを待ちわびている恋人の肉肉（じくじく）に伝えなければと思うが、なかなか口に出せず…。

屋敷に滞在することになった鷹族の姫・瑪雅と楚修明（そしゅうめい）の仲がどうしても気になってしまう沈錦（しんきん）。彼女は瑪雅が楚修明と結婚したがっているに違いないと考えて、それを阻止するために瑪雅（マヤ）と副将軍の楚修遠（そしゅうえん）をくっつける作戦を思いつく。一方その頃、楚修明は沈錦に心配をかけたくない一心で胸に秘めたことを言い出せずにいて…。

楚修明（そしゅうめい）が2年も兵士に俸給を支払ってないと聞いた皇帝は立腹。恋煩いで臥せっていた第九公主・九児（きゅうじ）に楚修明を視察させることにする。その頃、沈錦（しんきん）と楚修明はようやく婚儀を挙げて正真正銘の夫婦に。だが、九児の来訪を知った沈錦は皇帝が娘と楚修明との結婚を考えているのではないかと不安になり、一足先に彼女に会うと…。

楚修明（そしゅうめい）は沈錦（しんきん）のために九児（きゅうじ）の滞在を断るが、沈錦が九児を歓迎するのを見てびっくり。瑪雅（めが）の時のように嫉妬すると思っていたのに、彼女が九児をもてなすのを見て混乱する。一方その頃、沈錦は身分違いの恋で引き離された九児と蘇晨の駆け落ちを手伝おうと張り切っていた。そのため楚修明には知らせずこっそり行動していたが…。

ひょんなことから沈錦（しんきん）が余命わずかだと思い込んだ楚修明（そしゅうめい）は彼女の身を案じるが、しょうしゅくの報告を聞いてそれが誤解だったと気づく。同時に、沈錦が九児（きゅうじ）と蘇晨（そしん）の駆け落ちを手伝う気でいることを見抜き、彼女に自分も協力すると申し出る。こうして山に登るのが慣習となっている重陽節の日、沈錦と楚修明はある作戦を決行することに…。

楚修明（そしゅうめい）が薬について調べている間、沈錦（しんきん）は肉肉（じくじく）、楚修遠（そしゅうえん）と鷹族たちで賑わう街を満喫。だが、沈錦が無礼な男たちを注意したことがきっかけで乱闘騒ぎとなってしまう。それを収めてくれたのが鷹族の兄妹、忽特（フートー）と塔柔（ターロウ）。沈錦たちは彼らを食事に招待して一緒にお酒を飲んで盛り上がるが、隠していた楚修明の正体がばれてしまい…。

沈錦（しんきん）と楚修遠（そしゅうえん）を人質に取った忽特（フートー）は亡き父の敵である楚修明（そしゅうめい）を殺して恨みを晴らそうとする。だが、楚修明と駆けつけた瑪雅（めが）に説得され、復讐を思い止まる。こうしていったんは事なきを得たものの、一目惚れした楚修遠に駆け落ちを断られた塔柔が置き手紙を残して姿を消したことで、怒った忽特が楚修遠の元に押しかけてきて…。

沈錦（しんきん）は楚修明（そしゅうめい）に楚修遠（そしゅうえん）の出生の秘密を守ると約束。その後、横領の嫌疑で尋問を受けることになった楚修明とともに都に上る。そして、瑞王府に戻ると母親・陳（ちん）側妃との再会を喜ぶが、意地の悪い二女・沈梓（しんし）と四女・沈静（しんせい）からさっそく嫌がらせを受ける。一方、楚修明は皇帝の前で帳簿について釈明し、俸給が払われていないと訴えて…。

木槿（もくきん）は罠にはめられ、連（れん）夫人のおなかの子を害した罪を着せられてしまう。自分のせいで木槿が苦しむ姿を見た姚碧瑩（よう・へきえい）は、自らの命で木槿の潔白を証明すると言う。一方、幼い頃に花（か）姉妹と離れ、金谷（きん・こく）真人のもとに預けられていた斉放（さい・ほう）は、竇英華（とう・えいか）に両親を殺されたことで悪徳官吏を撲滅すると心に誓っていた。しかし黙って刺史を始末したことを金谷真人にとがめられてしまう。（170）

非白（ひはく）の脚を治すために金天麻という花が必要だと聞いた木槿。しかし金天麻は山深い林の岩の隙間に咲いており、さらに10年に一度しか咲かないという入手困難な花だった。それでも木槿は必死に探し続ける。一方、木槿を手元に置きたいひかくは、非白に勝負を挑んでいた。そんな中、宋明磊（そう・めいらい）は木槿の誕生祝いに手彫りの簪を贈る。しかしその様子を姚碧瑩が陰から見ていた。（170）

非白から美しい詩が書かれた灯籠を贈られた木槿。その詩は木槿に宛てたものだと聞かされ、思わす頬を赤らめる。一方、非白の兄・司馬遽（しば・きょ）との約束の場所を訪れていた錦繍（きんしゅう）は、大量の毒ヘビに囲まれてしまう。その時、司馬遽が現れ錦繍を助けるも、司馬遽は毒ヘビに噛まれて倒れてしまう。気を失った錦繍が目覚めると、そこに司馬遽の姿はなく、韓修竹（かん・しゅうちく）が立っていた。（168）

原青江（げん・せいこう）の屋敷に忍び込んだ斉放だったが、陳玉嬌（ちん・ぎょくきょう）らに囲まれてしまう。さらに木槿を人質にしようとするが、斉放に気づいた木槿は追っ手からかくまう。斉放は、木槿たちが原家でのし上がったというウワサを信じて木槿に刀を突きつける。その頃、その様子を遠くから見つめていた原青江は、侵入者が斉放だと知る。非白に救出された木槿は、斉放との関係を聞かれ…。（167）

非白の側室になることが決まった木槿だが、錦繍と非白の会話が頭から離れない。非白に対して攻撃的になる木槿に対し、言えない苦悩があると話す非白。そして、幼い頃に暴れ馬に乗った少年は自分だと告げる。非白は木槿こそが唯一愛する人だと言うが、目で見たものしか信じないと木槿は頑なになる。一方、体調が悪化する皇帝は、原家と竇家の存在に怯えていた。（167）