裴雲天は、永寧が自ら薬で紅斑をぶり返させていたことを突き止める。そして、自分が顔の治療を成功させ地位と名誉を取り戻すために、永寧が思いを寄せる狄姜の命と引き換えに薬をやめさせるという強硬手段に打って出る。一方、死罪となった賀蘭鈞は、則天武后から毒入りの酒を受け取り、明朝までに飲み干すようにと言い渡される。裴雲天は、約束どおり永寧の顔を治し、いよいよ突厥の王子との婚礼が執り行われることになるが…。

なりふり構わず結婚を迫る蘇蓮衣に嫌気が差し、人面桃花を飛び出した賀蘭鈞は、追ってくる蓮衣を巻いて気分爽快になり、思わず木陰で寝てしまう。目が覚めると、夢のような美女、雲浄初（うん・じょうしょ）が賀蘭に優しく粥を食べさせようとしていた。一方、官職に復帰した裴雲天は、役人たちに金をたかられ靴も買えない。裴雲天は、薬問屋の当主である雲浄初に、もうけ話を持ちかけるが即座に断られ、ある策を思いつく。

名門の賀蘭家に嫁ぐためには、まず教養を身に付けよ、と大量の書物を渡された蓮衣は、目にくまができるほど本を読みまくる。ある日、食べるために魚を捕ろうと奮闘していた２人は、川面に浮かぶ女の体を発見する。それはなんと、かの雲浄初だった。命を救われた浄初は、裴雲天の入れ知恵で、侍女の金玉（きんぎょく）が、夫の曽文遠（そう・ぶんえん）を誘惑して妾となり、自害するほど追い詰められたと打ち明けるのだった。

雲浄初は、無残に傷付けられた顔を治してもらい、美しさを取り戻すが、曽文遠に復讐するため、賀蘭鈞に頼んで究極の美を手に入れる。浄初は、別人として文遠に近づくが、文遠が亡き妻の浄初をどれほど思い、自分の過ちをいかに悔いているかを知る。文遠に会いたい気持ちが高まり心が揺らぐ浄初。一方、金玉は、薬材の納品に行くと言って出かけた文遠を不審に思い後をつけ、文遠が草原で浄初似の女に会うのを目撃する。

曽文遠といる女が、浄初本人だと気付いた金玉は、浄初の幻にうなされる振りをする。文遠は、亡き浄初を成仏させるため、むち打ちの刑を受ける。蓮衣と町を歩いていた浄初は、文遠に駆け寄り「私よ。生きている。」と叫ぶが、文遠は、浄初の身を守るため「あなたは別人だ」と言い張る。金玉は再び惹かれ合う２人を引き離そうとするが、賀蘭鈞に邪魔され失敗する。だが２人は、裴雲天の策略にかかり偽薬納品の罪で投獄されてしまう。

雲浄初と曽文遠は、牢の中で互いの愛を確かめ合うが、処刑が明日に迫り絶望は深まる。一方、官兵に扮した賀蘭鈞は、２人の潔白を証明するため、県令とともに“粗悪な薬材”を捜索しようと太医署に乗り込むが、置いてあるのはどれも極上の薬材で、またしても裴雲天にかわされてしまう。諦めずに証拠を探し続ける賀蘭に頼まれ、蘇蓮衣は、処刑の開始を必死に引き延ばす。だが、ついに、大きな刀は振り下ろされようとしていた。

諸葛小仙（しょかつ・しょうせん）という蘇蓮衣の従妹が、人面桃花にしばらく滞在することになる。身勝手でお金への執着心が強い小仙は、賀蘭鈞を翻弄する。一方、20年連れ添う王妃のために楚（そ）王が催した美の腕比べで、裴雲天は賀蘭鈞に勝ち、若返りの施術を任される。そんな中、夜若い娘を襲い血を吸う首無し鬼が町に出没する。裴雲天が美容術に娘の血を使っていると確信した賀蘭鈞は、ある証拠を掴み裴邸に乗り込むが…。

娘の血が手に入らず、施術を断念した裴雲天の代わりに、楚王妃、月娘（げつじょう）を見事に若返らせたと大評判の賀蘭鈞。実は、その王妃は小仙の成りすましで、本物は人面桃花にかくまわれていた。賀蘭鈞は、楚王が傍若無人な小仙に辟易し、元の月娘に戻ってほしいと願ったところで、本物の王妃と交代する…はずだった。だが、王妃が偽者だと突き止めた裴雲天は、優雅な暮らしを手放したくない小仙と組んであることを企んでいた。

裴雲天によって、白髪の妖怪のような姿にされてしまった月娘は、自分を見ても本物の王妃だと気付かぬ楚王に絶望し、生きる望みを失う。だが、楚王は、白髪の女がなぜか懐かしく、いつしか月娘の隠れ家に通うようになっていた。一方、裴雲天の悪事を暴き月娘を楚王のもとへ戻すため、証拠探しに奔走する賀蘭鈞と蘇蓮衣は、刺客に狙われ、吸血こうもりや蛇、ついには人を飲み込む恐ろしい魔物に襲われ、絶体絶命の窮地に陥る。

楚王は、月娘の姿を変えた裴雲天を罰したいと躍起になる。だが、罪状書からはなぜか文字が消え、楚王の苛立ちは増すばかり。一方、裴雲天の悪事を暴いた賀蘭鈞は、楚王からお礼に人面桃花を改修してもらい上機嫌だった。そんな中、則天武后のもとへ、楼蘭（ろうらん）国王からの贈り物として、神の手を持つと名高い美容の名医、脱不花（トオプホア）が参上する。則天武后は、蛮族の女を宮中に入れることをためらうが…。

則天武后は、周の名手と調香、美顔、服飾で腕比べをして、楼蘭の脱不花が２勝したら宮中に置くと約束し、賀蘭鈞は、必勝を命じられる。調香では、脱不花の香りが皆を魅了し、勝負はついたかに見えたが、賀蘭が花園へ移動すると形勢は一変する。第３戦のために探究を続けていた賀蘭は、ある日、川に落ちた美しい踊り子の阿九（あきゅう）を助ける。そして、いっそ死にたかったと言う阿九の過去を知り、力になろうと決意する。

蘇蓮衣が、実験台になって未完成の美白薬を試すと言い出し、賀蘭鈞ともみ合っていると、阿九が倒れてしまう。２人の話を聞き、自分が薬を飲んだらしい。阿九は、賀蘭のおかげで無事回復するが、構ってもらえない蓮衣は、やきもちを焼いて阿九を追い出してしまう。賀蘭は、阿九を追いかけ連れ戻す。蓮衣は反省して仲直りするが、夜中に時ー出かける阿九に不信感を抱き始める。そんな中、賀蘭と脱不花の美顔対決が行われる。

２戦目に敗れ後がない賀蘭鈞は、重圧でピリピリしている。そんなある日、蘇蓮衣は阿九の部屋で「３局目の策を探れ」という伝書鳩の手紙を見つけ賀蘭に突き付けるが、鳩は毒死し、賀蘭は取り合ってもくれない。一方、賀蘭が３戦目で勝つために阿九が身の危険を冒したことを知り、賀蘭はますます阿九に惹かれていく。だが、阿九には秘密があり、純粋で心優しい賀蘭に好意を抱き始めた自分と、隠された悪の使命との間でもがき苦しむ。

賀蘭鈞の秘方と引き換えに、蘇蓮衣と阿九、そして阿九が唯一信頼する阿七（あしち）が助かった…と思いきや、阿七は賀蘭たちを捕まえ琅邪（ろうや）閣に連れ帰る。その後、閣主から秘方を受け取る寸前だった裴雲天も捕まり、同じ部屋に入れられる。賀蘭、蓮衣、裴の３人は、賀蘭のおかげで琅邪閣を脱出するが、そこには閣主の呪術で残忍な刺客に戻った阿九がいた。賀蘭が刺されそうになり、それをかばった蓮衣が重体に陥る。

賀蘭鈞は、一人の命を犠牲に蘇蓮衣を救う。蓮衣は愛の深まりを感じて結婚を迫るが、取り合わない賀蘭に腹を立て夜の街に飛び出してしまう。蓮衣は人身売買をしている男に捕まり見知らぬ館に連れていかれ、そこで化け物と呼ばれている娘、東方秀（とうほう・しゅう）と出会う。蓮衣は賀蘭に、命の恩人、秀の顔を治してほしいと頼む。そんなある日、秀の前に眉目秀麗な盲目の男、武敏之（ぶ・びんし）が現れ、かくまってくれと言う。

東方青（とうほう・せい）は、醜い義姉の東方秀が、武敏之と仲良くしていることに耐えられず、裴雲天にある依頼をする。その頃、秀は顔を治すのに１か月かかると賀蘭に言われ、待てない、と人面桃花を飛び出していた。泣きじゃくる秀の前に現れた裴雲天は、すばらしい皮の仮面を着ければ美しさは一生続くと言う。だが、美しくなった秀が、施術後、仮面を馴染ませるために２日休養して敏之のもとへ戻ると、そこにいたのは青だった。

裴雲天に声を変えてもらい秀に成りすました青は、武敏之と結婚することになる。ところがある日、武敏之は、母と妹を殺した叔母の則天武后を討つつもりだと青に打ち明け、万一の際は一緒に死のうと言う。青は急に恐ろしくなり、裴雲天に一部始終を話す。そして、婚礼の日、武敏之は参列した則天武后に突然襲いかかる。女帝の命は無事だったが、武敏之は流刑に処される。そんな中、太平（たいへい）公主の生誕の宴が催される。

賀蘭鈞と蘇蓮衣は、裴雲天や、太平公主の従妹で魏（ぎ）王の娘、敏慧（びんけい）とともに生誕の宴に招かれる。宴では、太平といつも張り合っている敏慧が“闘草”や、お宝比べで太平と競い合う。宴の終盤、裴雲天が公主に差し出した薬酒をいたずらで飲んでしまった前夫との息子、崇訓（すうくん）が倒れる。毒を盛ったとして裴雲天が捕らえられるが、やがて、太平は結婚を強いられた現在の夫、武攸曁（ぶ・ゆうき）を疑い始める。

武攸曁を牢に入れた太平公主。敏慧は、太平を愛した人への酷い仕打ちだとなじり、侍女の春桃（しゅんとう）は、私だけが公主を理解していると言う。敏慧は、裴雲天に頼んで太平に変装し、武攸曁を牢から連れ出すがすぐに捕まり、変装を手伝ったとして賀蘭鈞と蘇蓮衣まで牢に入れられる。だが賀蘭が意外な真犯人を突き止め、釈放された武攸曁は北へと向かう。そんな中、則天武后は、賀蘭と裴雲天にある人物の奇病を治せと命じる。

張易之の従姉、張柬之（ちょう・かんし）宰相の夫人が刃物を拒絶するため、裴雲天は大きなできものを切除できず、治療は賀蘭の妙案で成功する。そこに張易之が現れ、夫人のもう一つの病、心の病を治すために、18年間行方不明の娘、天瑜（てんゆ）を捜し出せと言う。賀蘭たちは、乳母がいるという鉄門（てつもん）鎮へ行き、王蘭児（おう・らんじ）と姉の王若梅（おう・じゃくばい）、尼寺の庵主に出会い、手がかりを掴んでいく。

賀蘭鈞たちは、張柬之の娘と判明した王若梅と、妹の王蘭児を連れ洛陽に戻る。だが、若梅が張邸に落ち着いた直後、夫人の体に異変が起こり、裴雲天が呼ばれる。一方、鉄門鎮で何かを確かめてきた賀蘭は、若梅に「すぐ夫人に解毒剤を渡せ」と言う。観念した若梅は、親の敵を討つために生きてきた壮絶な人生の怒りと悲しみについて語り始める。裴雲天は、自分に懐いた王蘭児が張柬之とともに都を出ていく姿をいつまでも見つめていた。

賀蘭鈞と裴雲天は、武三思（ぶ・さんし）の屋敷に呼ばれ、１か月前から顔色が悪くやつれてきた側室を、必ず治せと命じられる。だが、裴雲天が治療に使う麝香（じゃこう）を採るため、武三思が陛下から拝受した神鳥が、ある日忽然と消えてしまう。そんな中、屋敷をぶらついていた蘇蓮衣は、武三思の妻が、息子、崇安（すうあん）の似顔絵や嫁選びに熱心なことを知る。蓮衣は息子の嫁にと言われるが、崇安は３年前に亡くなっていた。

身の回りで次ーと起こる奇妙な出来事は、幽霊の仕業だと言い張る蘇蓮衣のもとに、賀蘭鈞が“幽霊の正体”を連れてくる。それは、少し前に蓮衣が助けた絵師の喬書羽（きょう・しょう）だった。ほっとしたのも束の間、蓮衣は武夫人に呼ばれ、崇安との結婚を迫られる。“私は賀蘭を愛している”と結婚を拒み続ける蓮衣。だが助けに来た賀蘭が殺されようとした時、蓮衣は“この人を放してくれるなら”とついに結婚を承諾するのだった。

則天武后は、永州から戻った袁客師（えん・かくし）を周の国師に任ずる前に、歓迎の宴でその技量を試すことにする。一方、蘇蓮衣が崖から落ちて帰らぬ人となり、以来酒浸りの賀蘭鈞は、ある日蓮衣そっくりの女に出会うが、それは袁客師の許嫁、林諾（りん・だく）だった。宴では、仙桃を盗り、雷を鎮めた袁客師が、奇跡だと皆を驚かせる。賀蘭と裴雲天が裏に何かがあると疑い始めた矢先、大臣が突然乱心する不可解な事件が起こる。

林諾は蘇蓮衣だと確信する賀蘭鈞は、裴雲天と盧陵（ろりょう）王の立太子の儀に列席するが、正午の鐘が鳴ると突然、盧陵王が張易之を刺して捕まる。袁客師は、則天武后に、誤った太子に天罰が下ったのだと言うが、賀蘭は、すべてが袁客師の仕業だと暴いてみせる。窮地に陥り、蓮衣に刀を当て賀蘭を脅す袁客師。そこに本物の林諾が現れる…。賀蘭と蓮衣は知るのだった。愛は大きな幸せをもたらすが、時に深い悲しみへと導くことを。

町で鄭雪景らは、ちかく宮廷絵師の選抜大会が開かれることを知る。大家である叔父に、家賃を払えないことを理由に立ち退きを強いられた雪景は、男装して”鄭源（てい・げん）”という名で選抜大会に出る事に。協力的で優しい白笙や小黒とはうらはらに、鄭雪景との主従契約に納得できないよえんは雪景に契約を解除するよう暴力的に迫るが、霊犀屏風の力で雪景は守られ、選抜大会に急ぎ向かう。そこで都で一番の富豪の息子・張啓鳴（ちょう・けいめい）の不正行為を目撃する。

試験の帰り、張啓鳴に蹴りつけられた雪景をよえんは助ける。雪景は自分のことを脅したり助けたりするよえんに戸惑うが、白笙の助言もあり、よえんとうまくやっていこうと決める。翌朝、一次試験の結果が貼り出されているのを見に行くと、”鄭源”の名が。喜んで家に戻ると、夢仙・封月（ふうげつ）が霊犀屏風を奪いに来た。弟のしょうしつが張家で、金を呼び込む座敷わらしとして監禁されており、助けたいと言う。しょうしつを救い出すため、張家に向かった雪景らだったが、しょうしつはすでに魔化してしまっていた。

魔物化したしょうしつに攻撃され、絶体絶命のピンチの、雪景たち。しょうしつに腹を踏みつぶされ口から血を吐くよえんを、雪景は身を挺して助けようとする。霊犀屏風を召喚し、魔物化したしょうしつを封じ込めようとするが、弟を想う封月は自らの命と引き換えにしてしょうしつを救う。　そして迎えた選抜大会の二次試験当日。張啓鳴の不正を白笙と小黒が暴き、張啓鳴はやり直しを命じられるが、選抜試験の結果は予想外のものであった。

張父子は宮廷絵師に選ばれるため、莫大な賄賂を審査官のほうなんに届けていた。このことを知った雪景らは、協力を求めて前任の審査官・張冀北（ちょう・きほく）を尋ねる。雪景の父を知る冀北の尽力で、陛下の眼前で絵を描くチャンスを得る。その夜、緊張のあまり雪景が寝つけずにいると、りえんも眠れずに一人で酒を飲んでいた。「なぜ一位になりたいのか」と問うりえんに雪景は本当の理由とこれまで心に閉じ込めていた苦しい胸の内を明かすのだった。

陛下は趙大監に雪景を連れてくるように命じるが、皇太子と結託して不正に共謀している趙大監は鄭源（雪景）を殺害しようとする。しかし危機一髪の所でりえんが現れ、雪景を助ける。殺したはずの雪景が陛下の前に参上し、万事休すとなった皇太子は腹痛と偽り退席する。見捨てられたほうなんは自らの罪を認め許しを乞う。死刑を言い渡されたほうなんと張啓鳴に対し、雪景はなんと恩赦を求めるのだった。