橋のたもとでホンシムを見たユル。イソが生きていたら、ああなっていたはずだとホンシムを追いかけるが見逃してしまう。宮殿内に自分を殺そうとする動きがあることを知り、それについて調査していたユルは、信じられない事実をつかむ。一方、ホンシムはユルの命令にもかかわらず結婚を拒み続けるが、ソンジュヒョンに住むパク令監に5番目の妾にならないかと話を持ち掛けられる。王の代わりに雨乞いに出かけたユルは山中で奇襲を受け…

月末になっても結婚せず、百たたきの刑に遭っていたホンシム。しかし、実際には県監とパク令監が組んでホンシムを妾にしようとする作戦だった。ここに記憶を失い、ヨン氏に自分はホンシムのいいなずけのウォンドゥクだと教えられたユルが現れ、県監はしかたなくホンシムを釈放する。2人が結婚式を挙げる一方で、宮殿ではユルが行方不明であることは隠され、秘密裏に見つかるはずもないユルの捜索が続けられていた。

ウォンドゥクを生まれ育った村へ連れていこうとしたホンシムだったが、ヨンさんの差し金で結局は村へ行けずソンジュヒョンに戻ってくる。記憶はなくとも世子としての暮らしが身に付いているウォンドゥクは、高利貸しにだまされ30両もの大金を借りて高級品をそろえたうえに家の修繕をしようとする。一方、ユルが行方不明だと聞いたジェユンは、この事件と内医女の殺害事件に関連があるのではないかと考え内医女を射た矢を作った人物を捜し始める。

倒れたウォンドゥクを夜通し看病するホンシム。翌日には回復し、水がめもまともに持てないのかと怒るホンシムに、ウォンドゥクは自分がどういう人間だったのか教えてくれと頼むがホンシムには答えられない。ウォンドゥクが字を読めると知ったホンシムは、本の筆写で稼ごうと考える。一方、死んだのが世子ではないと気付いた左相だが、王にはユルの死体だと告げる一方で、ムヨンに必ずユルの死体を見つけ、仮に生きていた場合は殺せと命じる。

新たに指示を受けてチョヌ山に向かったムヨンら左相の刺客たち。痕跡がつかめないことから近隣の村へ足を運び、そこでムヨンはホンシムと再会する。離れたくないと泣きすがるホンシムに、ムヨンは今回の件が終わったら一緒に逃げられるから待ってほしいと言い再び去っていく。一方、２人の姿を見ていたウォンドゥクは、ムヨンの正体が気になってくる。宮殿ではユルの遺体を確認したヤン内官が、遺体がユルでないことに気付き…

パク令監が差し向けた男たちにさらわれたホンシム。それを聞いたウォンドゥクはホンシムを助けるために言われた場所へ向かう。太刀打ちできないから逃げろというホンシムの言葉とは裏腹に、ウォンドゥクは木の枝1本で4人の男を退治する。それを見たホンシムはウォンドゥクの正体を疑い始める。一方、ユルからの密書を受けたジェユンは“踵”の意味を追っているうちに教然堂へ入り、そこで左相たちに捕まってしまう。

父親からウォンドゥクがウォンドゥクではなく、死にそうになっていた男を助け記憶喪失だったのでウォンドゥクにしたと聞いたホンシムは大きなショックを受ける。しかし既に特別な感情を抱き始めているホンシムは、簡単にウォンドゥクに真実を告げることができない。そんな中、官衙でウォンドゥクの戸籍を見た衙前は村のみんなでウォンドゥクの誕生日を祝う計画を立てる。一方、宮殿では呪符を仕掛けた中殿とソウォン大君廃位の動きが高まり…

自分がウォンドゥクではないと知ったウォンドゥク。自分の素性が分からないことに加え、ホンシムがその場しのぎのために自分と結婚したこと、今更真実を話すということは用が済んだからもう必要ないのかという思いに胸を痛める。そんな中、グドルが宮殿に貢物をするために漢城へ行くと知ったウォンドゥクは一緒に漢城へ向かう。一方、左相の命令でソンジュヒョンの県監として赴任してきたジェユンは、ホンシムが結婚していた事実を知りショックを受ける。

グドルの話を聞いて、ウォンドゥクが漢城から戻らないのではと思っていたホンシム。しかし、ソンジュヒョンに戻ってきたウォンドゥクは、ヨン氏からいろいろなことを学び、ウォンドゥクとして生活することを決めたように思え、ホンシムは内心喜びつつも不安な日々を送る。一方、宮殿ではスジが貢物を届けに来たウォンドゥクを見たことから、ユルは生きているのではないかといううわさが広まる。それを聞いた左相はユルの死に再び疑問を持ち始めるが…

左相を亡き者にすべく刺客を送った王だったが、負傷をして逃げたという話を聞き逆におびえることとなる。それでも当初の予定どおりソウォン大君を世継ぎとして冊封することを宣言し、臣下は冊封式の準備に追われる。左相が死ぬかもしれないと考えたヒョギはムヨンを左相の屋敷から連れ出し安全な所に移す。一方、互いの気持ちを確かめ合い、ムヨンが迎えに来たら一緒に逃げることを決めたホンシムとウォンドゥクだったが…

自分が世子だと聞き、動揺を隠しきれないウォンドゥク。左相はウォンドゥクの記憶がないことを確認すると、ユルを襲わせたのは中殿であるとうそをつき、冊封式を中止させるためにユルを宮殿へ連れていく。同じく世子嬪のおなかの子が自分の子だと思い込まされたユルは、ホンシムのことを忘れねばと思うがうまくいかない。同じく市場から何の前触れもなく連れ去られたホンシムは、兄からウォンドゥクが世子だと聞き、大きなショックを受ける。

ホンシムに会いたくてソンジュヒョンへ行くユル。しかし、ホンシムに自分たちの縁も終わりだと突き放されてしまう。明の使節団の公子が姿を消し、ワン学士から公子を見つけることで世子の資質を検証すると持ち掛けられたユル。ワン学士に公に捜してほしくない理由があると感じ取ったユルはジェユンとホンシムの働きで無事に公子を見つける。そして、ワン学士から左相とその一派に気を付けろと忠告を受け、左相に疑念を抱くようになる。

イソの髪ひもを見つけたことから、彼女に関する記憶だけを全て取り戻したユル。同時にホンシムがイソであることにも気付く。毛廛橋で再会した2人は改めて互いへの思いを強くする。一方、ジェユンの導きでヤン内官に会ったユルは、正気を取り戻した彼からユルの日記を捜すように言われる。雨乞いに行く前にユルがジェユンに残した密書が、日記の隠し場所ではないかと考えたユルとジェユンは密書の意味を解き始める。そして遂に日記を見つけ…

日記を読み全てを思い出したユルは王である父に左相との縁を断ち切ると宣言し、復しゅうの刃は誰にも渡さず左相を殺すことになっても自分が殺すと告げる。左相の家に向かったユルは、宅内を捜しているうちにとらわれているムヨンを見つける。彼の後を付けたユルは、ムヨンがホンシムの兄だと知り衝撃を受ける。一方、ユルが記憶を取り戻したことに気付いた左相は明をたきつけて戦争となるが…

戦争を仕掛けたのが左相だと知った王は、ユルが戦場へ行くことに強く反対する。しかしユルは左相のわなだと知りつつも戦場に向かう。ユルは左相を追い詰めることに成功するが、苦痛を味わわせながら生かすという思惑をよそに左相は命を落とす。ユルと再会したホンシムは、自分のせいでユルが苦しい人生を歩むことになったと別れを告げて去っていく。

捨てられたイルジメは、ゴルチとヨルゴン和尚に育てられていたが、清の豪族が養子として迎え入れた。ある日、ワン・ヘンボという男からその事実を聞かされたイルジメは朝鮮行きを決意しヘンボと一緒に旅立つのだが…。

朝鮮の地に立ったイルジメ。ヘンボの作戦に利用されながらも父親までようやくたどり着く。しかし、清の間者が朝鮮に侵入していることを悟ったジャミョンにヘンボは捕らわれ、イルジメも清の服装をしていたという理由で捕らえられてしまう。

脱獄したイルジメは山に隠れ、夜な夜な鶏を盗みながら生き延びていた。そんな時、谷川で出会ったダルと恋に落ち、ダルとその父親と一緒に暮らすことに。ダルの父親から長白剣法を伝授されるイルジメ。一方、ヘンボを捕らえたジャミョンはイルジメを捜索するが…。

鶏泥棒の刑で牢獄に入れられたイルジメ。しかしなぜか自分１人が釈放されダルとセウクが牢を出る気配がない。何日も２人を待ち続けるイルジメだが、２人が牢を出られることはなかった。２人を失ったイルジメは荒れに荒れ、その姿を見たヨルゴン和尚は彼を連れ帰る。

ようやく洞を出してもらえたイルジメはその足でゴルチのいる巨済島へと向かう。ゴルチと共に魚釣りをしながらのんびり穏やかに暮らし始めたイルジメ。しかし、その平和が長く続くことはなかった。 一方、漢陽では偽物の剣を売りさばいていたチャドルが役人に捕まり…。

倭の国に流れ着いたイルジメは忍者に助けられ、そのお礼に山参を渡し娘の病気を治す。娘の恩人イルジメに忍法を教え、イルジメは忍術を取得する。朝鮮に帰る決意をしたイルジメ。今後どうするのかとヨルゴン和尚に尋ねられ、人助けをして生きると断言する。

３年ぶりに朝鮮に帰ってきたイルジメは、覆面姿で悪を退治する。時同じくして捕盗庁に復帰したジャミョン。２人は陽動作戦でブルガサリを捕らえる。一方、ウォルヒはイルジメを忘れられずにいたのだが、イルジメが目の前に現れ…。

国内にはびこる二大盗賊団の抗争は日を追うごとに激しくなる。ポンソニ派に紛れ込んだヘンボと海東青派に秘密任務として潜入したジャミョン。戦いの場でジャミョンを目撃したヘンボはすたこらと逃げる。一方、危機に陥ったウォルヒの前に黒い覆面の男が現れる。

二大盗賊団のうち海東青は奇襲攻撃により一掃されたが、奇襲の情報を手に入れていたポンソニ派はまんまと逃げ切る。しかし漢陽にやってきたゴルチの活躍により根城を崩すことに成功する。そんな中、泥棒の上には大泥棒がおり、民を苦しめ続けるが…。

二大盗賊団事件が終結し民の暮らしは守られるかと思いきや、今度は高利貸しが都にはびこり民の生活を脅かしていた。イルジメは権力者の家ばかりを狙う義賊となり民の英雄として話題となっていた。そして、今夜イルジメは高利貸しの家に狙いを定める。

権力を失った東人派のチェ・セウンは、西人派のソン・ソクチュに娘を奪われそうになっていた。イルジメはさらわれた娘を救出するのだが、そこにイルジメの味方だという男が現れる。一方、イルジメの居場所を知るチャドルは両班に捕らえられ…。

イルジメは初めて人を殺める決意をする。両班らの見せしめになると言うイルジメの本心をウォルヒは見抜いていた。イルジメは斬り首になったダルを忘れられずにいたのだ。しかしウォルヒの説得でイルジメは殺害を思いとどまるが、ソクチュの家に火をつけてしまい…。

謎の男がイルジメの居場所を捕盗庁に告げ、ウォルヒが捕まってしまった。何としてもウォルヒを助けたいイルジメ。ジャミョンはそんなイルジメの罪が増えていくのを心配していた。そんな中イルジメの母、白梅は漢陽に到着しジャミョンに会いに来る。