離婚パーティーに突然ヘスクが現れ、一気に雰囲気が悪くなる。ヘスクにジェフン（ペ・スビン）との離婚の理由を聞かれたモランは衝撃的な話を始める。さらにヘスクはこれ見よがしにジョンヘを不機嫌にさせるのだった。パーティーはお開きになり全員帰るが、ジェフンはグンチョル（ユ・ジュンサン）に残るよう言う。ジェフンが何か言いかけたその時、玄関のベルが鳴り、ジェフンはガンサン殺害の容疑で緊急逮捕される。

ガンサン殺害を否認するジェフン（ペ・スビン）だったが、刑事はジェフンの供述を信用せず殺害に使用したトロフィーの行方を追及する。そこへ弁護士である兄が駆けつけ、逮捕状の取り下げを請求する。一方グンチョル（ユ・ジュンサン）は、ジョンヘに対する数多くの疑念が生まれ、ジョンヘのことを愛し続けられるか自信を失くす。翌日モランの元を訪れ、パーティーで語った冗談の真相について問いただすグンチョルだったが…。

グンチョル（ユ・ジュンサン）は会社を辞めたことをジョンヘに告げ、ジェフン（ペ・スビン）との仲を問い詰める。そんな中、ジェフンが嫌疑なしで釈放されたとチョ刑事から連絡があり、グンチョルはジェフンに会いに行く。ジェフンは“不死鳥”のメンバーに、ジョンヘとの過去とガンサンに教唆した事実をすべて話し、皆ショックを受ける。一方、ジウクの彼女ナ・エラがAV女優だと知ったギョンジャは、2人を別れさせようとする。

ジョンヘは“これ以上こんな姿を見せたくない”とグンチョル（ユ・ジュンサン）に離婚を申し出る。一方ジェフン（ペ・スビン）は、ジョンヘに執着するなとヘスクに止められるが、“これからが始まりだ”と意味深な言葉を残して店を出て行く。そんな中、チュンボクはウンシルに認知症のことを言えないまま、保険金を申請しようとしていた。ある日、ヘスクはジョンヘの病院を訪れ、がんに侵され自分に残された時間が少ないことを告白する。

離婚することに決めたグンチョル（ユ・ジュンサン）とジョンヘ。グンチョルは残された時間を息子のユビンと過ごすため、ユビンが以前から興味を持っていた料理を教えてあげることにする。ユビンは自分のせいで2人が離婚すると勘違いしていた。一方、ヒョヌはエラの映画を撮ることになり、複雑な思いで現場を訪れる。ジョンヘはヘスクと共にマンシクの納骨堂を訪れ、2人は秘めていた本音を語り合うが…。

ユビンは夜遅く自宅に帰る途中、ひき逃げ事故に遭ってしまう。そこに偶然通りかかったジェフン（ペ・スビン）が心肺蘇生を行いユビンは一命を取り留めるが、目を覚まさないままだった。”不死鳥”のメンバーも駆けつけグンチョル（ユ・ジュンサン）を励ますが、すべては自分のせいだと自らを責めるグンチョル。一方、ジウクはギョンジャが交際を許すまで家に帰らないと、エラの元を訪れる。

ジョンヘはヘスクの元を訪れ、ユビンが事故に遭ったことを話す。チョ刑事は犯人の手掛かりを探すため、部下を連れて再度現場を訪れる。そんな中、ジェフン（ペ・スビン）はユビンが生まれた時のことや、昔自分によくしてくれたグンチョル（ユ・ジュンサン）の姿を思い出し苦しむ。そしてジェフンは、ガンサンを殺したのは自分だと自首する。一方、ギョンジャはエラを呼び出し、ジウクとの交際を反対する本当の理由を告げる。

ジェフン（ペ・スビン）は“自分を拘束してくれ”と言うのだが、陳述した場所にあるべき証拠がすべて消えてしまっていた。証拠の行方を追っていた刑事たちは、ジェフンの家を訪れたヘスクとグンチョル（ユ・ジュンサン）を疑い始める。しかし、突然検事が警察署を訪れ、ジェフンを帰すように言うのだった。一方、グンチョルは息子のお見舞いに来たヘスクを見て、ジョンヘとヘスクの関係が変わったことを感じ取る。

エラのことを諦めきれないジウクは、エラに会いに行き“全力で守る”と告げる。ヒョヌはジウクに交際を許してくれるまでギョンジャを説得するように言い、家に連れて帰る。そんな中、ユビンをひき逃げした犯人が見つかるが、飲酒運転中に事故に遭い死亡していた。一方、チュンボクのバッグから薬を見つけたウンシルは病院へ行き、チュンボクが認知症であることを知りショックを受ける。

ヘスクがすべての証拠品を持ち去り亡くなってしまったと聞いた“不死鳥”4人組は衝撃を受ける。そしてヘスクの希望通りにク教授に会いに行く。久しぶりに顔を合わせたグンチョル（ユ・ジュンサン）とジェフン（ペ・スビン）だったが、グンチョルから“俺の前から消えろ”と言われたジェフンは悲しみに打ちひしがれる。ヘスクからの最後のプレゼントとして、これまでのことを全部忘れようと決意するグンチョルとジョンヘだったが…。

日常を取り戻したグンチョル（ユ・ジュンサン）たち。撮影に出かけた先でギョンジャが映画会社の社長に念書を書かせていたことを知り、自分が誤解していたことに気付いたヒョヌ。ある日、ヒョヌはギョンジャに連れられ寺に行くが、そこで驚きの人物に会う。一方、ジョンヘは病院を休職し、グンチョルとユビンとの時間を大切に過ごす。そして、チュンボクはウンシルと一緒にダンススクールに通い始める。

グンチョル（ユ・ジュンサン）はヘスクが残していった店を新しく“雄の飛上”としてオープンさせる。お店の開店日に手伝いに来たチュンボクとヒョヌ。しかし、昔とは違いジェフン（ペ・スビン）の姿はどこにもなかった。そんな時、モランから衝撃の事実を聞いたジェフンはグンチョルに会いに店にやってくる。忘れ物を取りに行く途中に偶然ジェフンに会ったジョンヘは、ジェフンの具合が悪いことに気付くが…。

CKテレビで契約社員として働くバラエティ班のPDキム・アジン（知英）。局では契約社員というだけで、正社員の同僚から雑用を押し付けられたり、理不尽な扱いを受けてストレスを溜めていた。そんなアジンは仕事帰りに、メニューの無い深夜営業の“BISTRO”でシェフのパク・ジンソン（チョン・イル）が客とお酒に合わせて提供する料理を楽しむのが日課。ある日アジンは「ゲイのシェフが作る夜食男女」という番組企画を出すが…。

父が交通事故で入院することになったジンソン（チョン・イル）は、治療費のため銀行にローンの相談に行くが断られてしまう。そのうえ店の持ち主インドクから店を売りに出すと言われ、金策に走らなければならなくなる。一方、アジン（知英）は、番組企画に対しチャ・ジュヒ本部長から「いいシェフを1日で見つけられればパイロット版を作ってもよい」と難題を押し付けられ、局内で唯一の味方、放送作家のユ・ソンウンとキャスティングを始める。

アジン（知英）が企画する番組に、ゲイのシェフとウソをついて出演料を手にしようと思ったジンソン（チョン・イル）は、オーディションでその腕前を披露する。アジンは、ジンソンがゲイだとカミングアウトしたことに驚きながらもそれを信じこむ。ジンソンはチャ本部長に気に入られ見事合格、パイロット版の収録をすることになった。打ち合わせのため訪れた局の控室でジンソンは、売れっ子天才デザイナーのカン・テワン（イ・ハクジュ）と鉢合わせる・・・。

パイロット版収録に向けて準備を進めるアジン（知英）。しかし衣装を担当するチームは誰もアジンに協力してくれない。困っているアジンを見たジンソン（チョン・イル）は、テレビ局で会った生意気なデザイナーのテワン（イ・ハクジュ）のことを思い出し、アジンに起用を提案する。アジンの説得に、テワンは「ゲイの番組に協力することで、自分の服に偏見を持たれたくない」と協力を拒むが・・・。

番組収録本番、緊張して最初はうまくできなかったが、アジン（知英）の励ましもあり、本音で慰めの言葉を言ったジンソン（チョン・イル）に、みんなが驚いた。彼の言葉が見ている人たちの心に響いたからだ。撮影後、テワン（イ・ハクジュ）とともに祝杯を挙げるジンソンとアジン。帰る道すがらアジンはジンソンに「友達になりましょう」と伝えるのだった。収録に手応えを感じたアジンは、編集もすべて自分で行い、パイロット版を完成させる。

いよいよ「夜食男女」パイロット版オンエアの日。テレビ画面を食い入るように見つめるスタッフを目にしてアジン（知英）は充実感を覚える。その夜、“BISTRO”を訪れ番組を企画した思いを熱く語るアジンはジンソン（チョン・イル）から思いがけないプレゼントを渡される。そして翌日発表された視聴率も好記録をマーク、チャ本部長からレギュラー化が決まったことを告げられる喜ぶアジンだが、それには厳しい条件があった。

「夜食男女」がレギュラー編成となることが決まったが、メインPDはアジン（知英）ではなく先輩正社員のナム・ギュジャンPDになる。契約社員という理由でメインPDを下ろされたアジンは“BISTRO”に行きジンソン（チョン・イル）の前で大泣きするが、ジンソンに励まされ、続けて番組制作に関わる決意をする。しかしそう言いながらもジンソンはゲイであると偽っていることに徐々に耐えられなくなっていき・・・。

自身の嘘に耐え切れなくなり番組からの降板をアジン（知英）に告げるジンソン（チョン・イル）。さらに、それを知ったテワン（イ・ハクジュ）も「ジンソンが出ないなら自分も降りる」と言い出し、番組はいきなり難局を迎えることに。ギュジャンはジンソンに早々と見切りをつけ、別のゲイのシェフを探し始めるが、そう簡単には見つからない。一方、アジンはもう一度ジンソンを説得しようと“BISTRO”を訪れる。

同性愛に関して否定的な人たちがCKテレビの前で、ピケットを持って番組批判をし始めた。ギュジャンは見て見ぬフリをして、アジン（知英）に対応させる。インク入りの水風船を投げつけられビショビショになるアジンを、ちょうどそこへ来たジンソン（チョン・イル）とテワン（イ・ハクジュ）がかばう。それを見ていたソンウンは、ジンソンとテワンにもう一度出演してもらうよう説得するため、彼らを小旅行に誘うが…。

海辺の街での小旅行。キャンプ場でバーベキューを楽しみテントで雑魚寝をするうち皆の心が打ち解けていく。翌朝、早く目が覚めたアジン（知英）とジンソン（チョン・イル）は、夜明けの海を眺めながら語り合う。少し離れた場所から2人を見ていたテワン（イ・ハクジュ）はなぜか複雑な気持ちになるのであった。そして、旅行から帰ったジンソンはテワンに「もう一度説得されてください」と告げるが…。

ジンソン（チョン・イル）はアジン（知英）のために再び番組に出演することを決める。もちろんテワン（イ・ハクジュ）も協力することになった。ジンソンは、テワンのアジンに対する態度から、もしかしたらテワンはアジンを好きなのかもしれないと疑いはじめるが、“BISTRO”でテワンに手を握られたことを思い出し、混乱する。ひょんなことからテワンがアジンと2人でトッポッキを食べに行くことになるが、そんな2人を見たジンソンは…。

「夜食男女」レギュラー化後の最初の収録が終わった。ギュジャン抜きで打ち上げを行った夜、アジン（知英）が家に帰ってくると、そこは空き巣が荒らした後。怖くなったアジンに一緒にいてくれるよう頼まれたジンソン（チョン・イル）は、しばらくの間アジンの家に泊まることに。護身術を教わるうちにジンソンの存在を改めて意識するようになったアジンは、「いつから男の人を好きになったの？」と尋ねるが・・・。

泥棒が捕まるまでジンソン（チョン・イル）はアジン（知英）の家に泊まることになったが、タイミング悪くジンソンが着替えている途中にテワン（イ・ハクジュ）がやってくる。ジンソンとアジンの仲を心配してテワンはしばらくアジンの部屋に残る。テワンのジンソンに対する思いは高まっていくが、ジンソンはテワンがアジンを好きなのだと勘違いして、とんでもない悪夢にうなされることになるが・・・。

新番組「夜食男女」がレギュラー化して初めてのオンエアを迎えた。アジン（知英）は皆に内緒でジンソン（チョン・イル）と自宅で2人きりでお祝いをしようと準備をしていたが、そこにソンウンが突然やってきて、ジンソンはトイレに隠れるはめに。そんな中、空き巣が捕まったと警察から連絡があり、ジンソンがアジンの家に泊まる必要がなくなった。お互い口には出さないが、一人の部屋に戻ると一抹の寂しさを感じるのであった。

ギュジャンはジンソン（チョン・イル）の元カノを突き止め、“BISTRO”に連れてきた。ジンソンは彼女の顔を見て立ち尽くしてしまう。ギュジャンはジンソンがゲイではないと責めるが、ジンソンは、彼女とつきあったのは自分がゲイだと認める前のことだったと言う。実は、ギュジャンは、アジン（知英）がたった一日でゲイのシェフを見つけてきたことを不審に思い、アジンがジンソンをゲイに仕立て上げたのではないかと疑っていたのだ。

ジンソン（チョン・イル）の弟パク・ジヌは、兄のジンソンがテレビで自分がゲイであると偽りのカミングアウトをしたことを許せずにいたが、徐々に兄の気持ちを理解し、仲直りをする。そんな時、ジヌは“BISTRO”でジンソンからテワン（イ・ハクジュ）を紹介される。一方、アジンのジンソンへの気持ちを不憫に思ったソンウンは、アジンに恋人を作らせようと、同僚で先輩のカン・ミンスPDとのデートをセッティングするが・・・。

お酒の勢いを借りて、ついにジンソン（チョン・イル）に自分のモヤモヤした気持ちを告白したアジン（知英）は、ジンソンにキスをされて戸惑ってしまう。もしかしたらジンソンはゲイではないかもしれないと疑い始めるが、どうにかして自分の思いを吹っ切ろうと決心していた。同じころ、父親から勧められた見合い相手に、結婚する気がないと言ったテワン（イ・ハクジュ）は、父親から相手がいるなら連れてこいと言われてしまう。

イ・サンヨンPDは、自分の番組企画のため社内に設置していた隠しカメラのチェックしていると、その中に衝撃の映像を見つけ、それをアジン（知英）に伝えるべきか思い悩んでいた。一方、ギュジャンが受けた取材の記事が波紋を呼び、ゲイに反感を持つ人やジンソン（チョン・イル）がゲイであることを疑う人たちからの抗議で“BISTRO”が滅茶苦茶にされてしまう。アジンはなんとかしてジンソンを慰めようとするが・・・。