ウンドンは親同士が決めた縁談で、7歳年上のスンシムと婚約することになった。スンシムはウンドンを丸め込んで婚約式を抜け出し…。

オーストラリアに出発する日、ウンドンは泳いでる間に大人の男に変身した。一部始終を見ていたコーチのミングクは絶叫し、気を失い…。

ウンドンが急に消えてしまったので、誘拐容疑でミンググが警察に連れて行かれる。ウンドンは家に帰れず、ミングクの家に身を寄せるが…。

ミンスはテリと一緒に、スンシムのライブを見に行く。僕はウンドンだとスンシムに告白するが、信じてもらえる訳もなくふられてしまい…。

テリが両親の追悼式で落ち込むのを見て、ミンスはスンジェにキスをして式を中断させた。そしてテリの手を引いてクラブに行くが…。

スンジェはテリに、もう一度やり直そうと訴えた。今は顔を合わすのもイヤだが、テリの思い出の中のスンジェは素敵な恋人のままだった…。

ミンスとテリは手をつなぎながら眠った。翌朝、ホンシルに二人の仲を知られてしまう。スンシムはミンスがウンドンとは知らずに気に入り…。

ミンスは日時計を壊しに行って、テリと鉢合わせする。ミンスは自分の秘密を打ち明けようとするが、テリはミンスの話を聞こうともしない…。

ミンスはテリに、失われた14歳の誕生日をプレゼントする。そして人生初のキスをした。スンジェは日時計の記念館を建てるとテリに約束し…。

ウンドンは日時計に感謝して幸せを噛みしめる。タリが後ろからミンスを抱きしめると、どうか14歳に戻りませんようにと願った…。

スンシムはミンスに恋人になってくれと告白した。ミンスが「僕の心にはテリしかいない」と言う間もなく、スンシムはいきなりキスをし…。

テリは生放送でミンスに愛を告白し、イ・テリの恋人として公認される。さらにテリは行方不明のウンドンを探すため視聴者の協力を求めた…。

日時計の前でスンシムに声をかけられて、ミンスは一瞬ウンドンに戻る。25歳のミンスが14歳のウンドンであることが知られてしまう…。

眠っているテリにスンジェがキスしているところを、ウンドンは見てしまう。大人のカップルの姿にウンドンは疎外感を感じ…。

テリはミンスの残した音声ファイルを開ける。聞き慣れた声、愛を語る声にテリの心は震えるが、ここで終わりにしようと録音されていた…。

テリはミンスが14歳に戻る方法を見つけ、やっと別れを決心することができた。ウンドンもテリに最後のプレゼントをするが…。

第61回ベルリン国際映画祭正式出品。『シークレット・ガーデン』のヒョンビン主演作！

LAに向かうIZ*ONEは、空港ファッション対決からスタート。各自がファッションキーワードを決めて空港に向かうのだが、記者たちはそのキーワードをキャッチして記事にしてくれるのか？LAでは２人組になってスタイル交換をすることに。パートナーにメークをしてファッションまでチェンジ。そしてLAのホットスポットへ３チームに分かれて出かけ、すてきな思い出を作る。

日本でも大人気のIZ*ONEが新曲発表をお祝いして、活動開始前に充電の時間を過ごす。全員が同級生になって楽しい時間を送ることに。しかし最年長のウンビは、どこか納得がいかない様子。更に“秘密の友達”を決めるように指示をされる。ルールは１日に３回、“秘密の友達”にこっそり感動を与えること。くじびきで“秘密の友達”を決めるのだが、果たして誰が誰の“秘密の友達”になるのか。

本格的に始まった放課後活動の時間。トッポッキとラーメンをおいしく食べたあとは、カラオケ、ネットカフェ、タロット占いの中からそれぞれが行きたい場所を選んで、放課後を楽しむ。その一方で“秘密の友達”が誰なのか、みんな気になってしかたない様子。遊びを楽しんだあとは、夜の学校へ戻る。“秘密の友達”がロッカーに入れたプレゼントをゲットするためにロッカーの鍵探しが始まる。

入学式の日を迎えるユジン。高校生となったユジンは、ミンジュと同じ高校に通うことに。元気よく送り出すために同じ寮のメンバーたちは朝食を用意する。その後、ユジンの入学をお祝いするために、メンバーたちはサプライズの準備で大忙し。ユジンは喜んでくれるのか？また今回、全員の“秘密の友達”が誰なのか明らかになる。

「Violeta」でカムバックしたIZ*ONEが、ゲリラライブに挑戦することに。目標観客数動員に向け、IZ*ONEのメンバーたちが３チームに分かれてソウルの街なかや大学に出向き、ゲリラライブの宣伝活動を行う。最終的に集まった観客数は？“秘密の友達”になったファンたちと作り上げる感動の物語が始まる。

幼い頃の出来事を機に非婚主義者になったヒョンジュは、34歳になる今も独身のままウェブトゥーンプロデューサーとして活躍する毎日。かつては自身もウェブトゥーン作家を志していたが公募に落選していた。５年間プロデューサーとして業績を上げれば、作家デビューさせるという本部長の言葉だけを信じて作家たちを献身的に支えている。しかし約束の日を目前にしたある日、ヒョンジュは退職を迫られることに。

マイトゥーンをクビになってもすぐに転職できると思っていたヒョンジュだったが、予想に反して仕事は見つからない。その上クビになったことが親にばれ、５千万ウォンの返済と引き換えに10回もお見合いをすることに。しかし結婚する気のないヒョンジュは、ドギョムと組んでお見合いの席でやりたい放題。そんな矢先、売れっ子作家だったドギョムまでマイトゥーンとの契約を破棄。２億ウォンの違約金を抱えたヒョンジュとドギョムは…

ソヌウェブトゥーンに入ったドギョムに新しく与えられた仕事場は、なんと会社代表であるジウの自宅だった。ジウがゲイだと聞いていたヒョンジュはドギョムの身を案じて同居に反対するが、ドギョムはまるで耳を貸そうとしない。セジョン医療財団の理事長であるソンヒは、ソユンを連れてチャリティーオークションに参加し、娘の縁談のためにジウの母親に近づく。一方ドギョムは、ジウの前で突然ヒョンジュと交際宣言をする。

マイトゥーンをクビになったのはジウのせいだと知り、ソヌウェブトゥーンに退職届を出すヒョンジュ。しかし狭い業界にはオ作家や本部長が流したうわさが広まっていて、転職活動はままならない。行き詰まったヒョンジュはマイトゥーンの仕事仲間と再会し、自分でプラットフォームを立ち上げたいと思い始める。夢をかなえるためにソヌウェブトゥーンに戻ったヒョンジュは、ジウを遠ざけるためにドギョムと恋人のふりをするのだが…

これまで実の弟のように思っていたドギョムから告白されて動揺するヒョンジュ。しかも翌日には匿名掲示板で誰も知らないはずの出来事が暴露され、ジウとヒョンジュはうわさの的に。社内で交わされる心ない中傷に落ち込んだヒョンジュは、実家へと向かう。そのころ実家では両親が娘にないしょでドギョムを呼び出していた。ドギョムは両親に自分の片思いだと打ち明けるのだが、そこにヒョンジュが突然現れて一家はパニックに。

チームワーク向上のため企画したワークショップにジウも飛び入り参加。ヒョンジュは火花を散らすドギョムとジウに挟まれてやきもきする。そんな中、ドギョムに憧れているソユンは、わざと真実ゲームをしようと言いだす。際どい質問に、居ても立っても居られなくなったヒョンジュは、ドギョムやジウの代わりに酒を飲み干して泥酔する。ワークショップから戻ったジウは母親に呼び出され、縁談が舞い込んだことを知らされる。

ようやくヒョンジュと電話がつながり入院したことを知ったドギョムは慌てて病院に駆けつける。しかしヒョンジュのそばには世話を焼くジウの姿が。けん制し合うジウとドギョムの間ですっかり居心地が悪くなったヒョンジュは、２人を帰らせようとする。一方、キム理事長は院内でヒョンジュに寄り添うジウを目撃。ミンジュにそっくりなヒョンジュに気付くと激しく動揺し、ミンジュについて詳しく調べようとするのだが…

バーで酔い潰れたジウを介抱していたヒョンジュは、ジウが切なげにミンジュの名前を呼ぶのを耳にしてしまう。自分を好きなはずのジウがキスを拒み、他の女の名前を口走ったことで混乱するヒョンジュ。相談を持ちかけた親友は、ミンジュが元カノに違いないと言い切る。一方ヒョンジュの両親は、ドギョムとジウをそれぞれ婿にしたいと望み対立する。波乱含みの幕開けとなった結婚記念日パーティーは誰も予想しない展開に。