病状が急変したミレに、ジュンはマジックを見せることができなかった。ミレの母はジュンにある提案をする。

ウリにマジックを披露したナラは、自分の気持ちを伝える。そんなナラにウリは留学しないと告げる。

おいしいと評判のクッパ店。正式な商号もないこの店は常に客でにぎわっている。そこで配達担当として働くカン・チョホンは、メン・イェスン、チョ・エンドゥと3人で店を切り盛りしているが、実は3人とも魔女である。一方、S&Pフードビル常務のマ・ソンテは、幼いころの記憶をたどってある建物を探していた。やっと似ている建物を見つけ現地に訪ねていくが、そこは最悪の出会いをしたチョホンがいるクッパ店だった。

クッパ店を買い上げたソンテは自分たちの店だと主張する魔女３人に、ここで商売を続けたければ保証金１億ウォンに月２千万ウォンを払うように通告する。到底払えない金額のため融資を受けようとする魔女たち。チョホンは恋人であり銀行で働くミンスに融資の相談をする。しかし、実は家を持っている自営業の娘だからという理由でチョホンに近づいたミンスは、チョホンの店が人手に渡ったと聞いて急に距離を置き始め、銀行によく来ていた豚足店の女主人と浮気をしてしまう。

ミンスの浮気現場を目撃したショックで酔ったチョホン。翌朝目を覚ましたらチョホンはソンテのホテルにいた。自分が酔ってソンテにしたことを聞かされたチョホンは何とかごまかしてその場を後にするが、それと同時に自分が魔力を失ってしまったことを知る。ソンテは文句を言いながらも、チョホンのことが気になって仕方がない。一方、イェスンたちに隠したまま何とかしようと考えたチョホンは、何でも解決してくれるという黒魔女を訪ねていく。

黒魔女ファジャを訪ねていったチョホン。最初は持っていった銀の皿に価値がないと断られるが、チョホンの母親の形見の指輪を見つけると、それと交換にチョホンの運命の人を見つけるアイテムを渡してくれる。顔を合わせる度に衝突するチョホンとソンテ。しかし一方で、ミンスのことといい、ジェウクのことといい、何かにつけチョホンが気になるソンテ。チョホンに自分が好きなのかと聞かれ、ありえないと否定しながらもかなり動揺する。

チョホンが魔力を失ったことを知ったイェスンとエンドゥは、黒魔女ファジャの言うことに疑問を持ちつつもチョホンに運命の人を捜してくるようにと家から送り出す。そして、想像以上にあっさりと見つかってしまった、魔力を取り戻すために必要な“運命の人”。よりによってなぜこの人なのかと思いながらも、キスをするためにあの手この手を考えるクッパ店の魔女たち。ついにはゲームを装ってキスをさせようと、クッパ店でパーティーを開くのだが…

運命の人であるソンテとキスをしようと策を巡らせる魔女たちだが、なかなか思い通りにはいかず、チョホンも諦めかけている。一方、自分の誘拐事件につながる物を捜していたソンテは階段から落ちてけがをしてしまう。そしてチョホンはソンテの部屋でクッパ店に関する調査資料を見つけ、ソンテが引っ越してきたのには何か別の意図があることに気付く。そんな中、ついにソンテはある物を見つけるが、それをチョホンに見つかってしまう。

ソンテとキスをしたチョホン。魔力が戻るのも時間の問題だと浮かれていたが、一向に戻る気配がない。不安になったチョホンはイェスンに尋ねると、キスをしたらすぐに魔力も戻るはずだと言われてしまう。それでもソンテとの仲は少しずつ進展していくが、初デートの誘いを受けた日、チョホンはクッパを配達に行ったジェウクの家で倒れて病院に運ばれる。そして目覚めた時には魔力が戻っていた。

運命の人はソンテではなく、ジェウクだったと気づいたチョホン。黒魔女ファジャに相談に行くが、魔女だと知っても愛してくれると思うのかという言葉に少なからずショックを受ける。一方、チョホンとソンテの関係に気付いたエンドゥはイェスンには黙っているから、今のうちに楽しむよう告げる。そんな中、ソンテの部屋で再び調査資料を見つけたチョホン。怒るチョホンにソンテは自分がクッパ店の建物を買った本当の理由を告げる。

チョホンたちが仕込みをしていたところに帰宅したソンテ。チョホンは何とかごまかそうとするが、イェスンとエンドゥは見られたのではないかと疑う。ある日、店にクッパを買いに来た男性に動揺するエンドゥを見て、不思議に思うチョホン。イェスンに話を聞くと、その男性はエンドゥを裏切り危うく廃人にさせるところだった伝説の詐欺師、黄金骨盤だった。落ち込んだエンドゥは、きれいさっぱり黄金骨盤を忘れてくると手紙を残して家を出て行ってしまう。

ソンテとの仲が深まっていくにつれて、自分が魔女であることをソンテに話すべきかどうかを迷い始めるチョホン。ある日、デートで行った映画館で故障したエレベーターに乗ってしまい、エレベーターが落下する危機に思わず魔力を使ってしまう。一方、黒魔女ファジャはチョホンが質店に来てから奇妙なことが起こったのを不思議に思い、クッパ店にチョホンを訪ねてくる。そこでエンドゥに出くわしたファジャは、ソンテとクッパ店の魔女たちの関係に気付くが…

ソンテの目の前で魔法を使い、自分の正体を明かしたチョホン。しかしイェスンとエンドゥは“魔女だと知ったら人間は裏切る”という考えを変えない。そしてチョホンの懇願も聞かずに、マ常務から自分たちに関する記憶を消してしまう。翌日、全てを忘れて当初の冷たい人間に戻ったようなソンテ。チョホンはこれでよかったのだと自分を納得させようとする一方で、酔った勢いでソンテに自分の正直な気持ちを伝えてしまうが…

再度ソンテの前で魔法を使ってしまったチョホン。しかし、ソンテは動揺もせず大丈夫だとチョホンを抱き締めるだけだった。25年前、イェスンとエンドゥが助けた子供がソンテだったことから、一気にさまざまなからくりが動き出す。その時ソンテを救うためにチョホンの髪の毛を使ったことでソンテの体に魔女の血が入り、記憶も消しきれなかった。そして25年前の魔法は、一時的にソンテを死から封印しただけだと知ったチョホンは黒魔女ファジャのもとへ向かう。

ある日、大スクープを手にしたジヨンは急いで編集部へ戻ろうと、目の前にあった自転車を勝手に拝借して走りだした。

ジヨンに不倫スキャンダルの記事を書かれた俳優キム・ジョンドは、テレビ番組で事実無根だと否定する。

ドンハと14歳差だと分かったジヨンはショックを受けてドンハを家から追い出す。

病院から抜け出して家へ戻り、割れた額からホッキョクグマの写真を取り出して泣くジヨン。

１泊２日のワークショップに出発する日、ジヨンはドンハが弟の手術費用の工面に困っていることを知る。

亡くなった恋人ヨンチェからもらったヒヤシンスをジヨンが切ったことにドンハは激怒し、ジヨンに二度と会いたくないと言ってしまう。

ドンハの告白でムードが盛り上がる同窓会に突然姿を現したジヨンの昔の恋人シフン。

シフンが記者たちの前でジヨンに告白したせいで、マスコミは一斉にシフンの恋について報道する。

シフンが再びアフリカへ旅立つと記事を見て知ったジヨン。シフンの家を訪ね、行かないでほしいと引き止めたことで２人はよりを戻すことに。

ジヨンへの思いを断ち切れず、すさんだ生活を送るドンハ。一方、本心を隠してシフンとやり直す決意をしたジヨンだったが…。

スチョルはジヨンに、ドンハとキスしているところを見たと話す。シフンはジヨンとデートをするが…。

ジヨンを忘れようと決心したドンハは、スチョルの家を出ようと家探しを始める。そんなドンハが気になってしかたないジヨンは…。

会う度に泣いているジヨンを見てドンハは心配する。ドンハはジヨンがシフンと別れたことを知らず…。

ドンハはシフンと別れたジヨンを会社へ送るなど優しく接する。出勤したジヨンは同僚たちに結婚はしないとクールに告げる。

晴れてつきあうことになったジヨンとドンハだが、ジヨンは同僚に知られることを恐れ、ドンハに「トラブルメーカー」を辞めることを提案する。

ジヨンはせっかくチャンスをつかんだにもかかわらず、ドンハと離れたくないという理由でイギリスには行かないと社長に申し出る。