教会に駆け付けたボンイは無惨に殺されたムウォンの死体を発見するが、犯人らしき男に襲われてしまう。男は逃げ、ボンイは病院に運ばれる。兄の死にショックを受け、家に閉じこもるムチ。そんな彼にバルムは生前、ムウォンが作った手料理を届けるのだった。やがて無理やり立ち直ったムチは家政婦紹介所の通話履歴を調べ、ジウンの家に向かうが…。

ヨハンがソジュンとジウンの息子であることに気づいたムチは、令状なしにヨハンの家を家宅捜索するが、そのとき、ホンジュがヨハンと抱き合う姿を目撃してしまう。一方、バルムは安全のためボンイを自分の家に連れていく。彼はボンイの祖母のDNAがヨハンの家から発見されたと聞き、家の地下室に忍び込むが、彼の不在中にヨハンがバルムの家に…。

病院に搬送されたバルムとヨハン。バルムは緊急手術を受け命は助かるが記憶を失う。ヨハンは息を引き取り、事件は容疑者死亡で解決した。１年後、回復したバルムは派出所の巡警として復職、ムチは証拠保管チームに配属される。ソジュンに娘を殺されたチーム長のパク・ドゥソクと２人だけの部署。一方、幼いボンイを暴行した犯人カン・ドクスが出所する

河川敷で死体を発見したバルム。刑事たちは強盗殺人だと言うが、バルムは強盗を偽装した事件だと主張する。ムチはバルムの復職を知り、彼の勤務する派出所を訪れる。バルムはムチの顔を見て、彼に関する記憶を取り戻す。再会を喜ぶ２人。しかし、犯人は殺人を楽しむサイコパスだと熱心に語るバルムを見て、「お前は変わったな」とムチは言う。

被害者の手首を縛ったロープの結び目と、26年前、ソジュンに殺されたドゥソクの娘を縛ったロープの結び目の一致は何を意味するのか。ホンジュもまたロープの結び目に疑問を抱き事件を調査していた。ムチと共に、バルムは本格的に事件の捜査に加わる。インタビューを見たバルムは弁護士ウ・ヒョンチョルが犯人だと推理するが、彼にはアリバイがあった。

逮捕されたのはヒョンチョルの父ウ・ジェピル。ムチの上司だったドゥソクの娘を殺したのも自分だと自白する。それを知ったドゥソクの妻は入院中のジェピルのもとへ急ぐ。一方、ようやくボンイを捜し当てたバルム。彼女から頼まれ証拠品の中から祖母のブローチを探していたとき、急な幻覚に襲われる。彼は自分の手術を執刀した医者を知ろうとして…。

ソジュンの写真を見たボンイは、彼がバルムの手術を執刀した医者だと言う。バルムは署で26年前の事件の資料を探る。連続殺人犯ヨハンの脳を移植されたことを知り、ショックを受けたバルムは、ソジュンから過去の出来事について聞き出す。自分の手術の裏で得体の知れない動きがあることに戸惑うバルム。一方、ムチがジェピル殺害の容疑で逮捕される。

ソジュンにバルムの手術を依頼したのは、大統領秘書室長チェ・ヨンシンだった。全国民の期待に応えるためとバルムに答えるヨンシン。一方、ムチがジェピルを殺すはずがないと確信するバルムは、真犯人を突き止める。釈放されたムチは、刑務所に入りソジュンを殺すという目的が果たせず酒をあおる。そしてホンジュに、なぜヨハンに惹かれたのか尋ねるが…。

移植されたヨハンの脳が自分を支配するのではと怯えるバルム。ソジュンはそんな彼に、マウスでの移植実験で同じ現象が起こったと語る。やがて容疑者ジェピルの死亡で捜査は終了。納得いかないムチとバルムは息子ヒョンチョルのアリバイ崩しに成功、緊急逮捕する。しかし証拠不十分でヒョンチョルは釈放される。そんな中、倉庫で女性の遺体が発見され…

殺人現場にはヨハンの連続殺人事件と同様に血で書かれた十字架があった。ひょっとしてヨハンは犯人ではなく別に真犯人が？ 幻覚に悩まされ、人格が豹変する恐怖に怯えるバルムは、ヨハンがサイコパスではないことに希望を抱く。一方、ヒョンチョルの捜査を続けるムチは、ヒョンチョルの母の墓の近くの地面から、凶器らしき刃物と遺体を掘り起こす。

「殺せ！」と囁くヨハンの幻聴を聞きながら、バルムはヒョンチョルを殺害する。警察に自首するバルムだが、監視カメラが船に乗って逃亡するヒョンチョルを捉えており、誰もバルムを信じない。バルムは派出所から、ムチと同じ証拠保管チームに配属される。やがて彼の前に死んだはずのダニエルが姿を現し、監視カメラ映像は自分が捏造したものだと告げる。

ボンイは、十数年前に自分を暴行した犯人カン・ドクスが懲役刑を終えて出所したことを知る。バルムはドクスの唾と歯ブラシをダニエルに提供。DNA検査の結果はドクスがサイコパスだと示していた。ボンイ暴行事件の調書を読み、涙を流すバルム。ドクスがボンイに再び接触してきたことを知ったバルムは、ボンイのためにドクスの殺害を決意するが…。

ドクスの標的は別の少女ユナだった。ボンイはユナを守ろうとし、血を流して倒れてしまう。現場に駆け付けたバルムは傍にいたドクスを殺害する。遺体を見たムチは犯人がサイコパスだと確信。警察署に大統領が訪れ、急きょブリーフィングが開かれる。ボンイの復讐殺人を口にする上司に、ムチは遺体に付けられた傷跡から、サイコパスの犯行だと力説する。

ムチとバルムはユナを訪ね事情を聞く。犯人はユナの隠れたキャビネットの鍵を締めたという。サイコパスが子供を守るかと、ムチは頭を抱える。再度一人でユナを訪ねたバルムに、ユナは「（犯人は）おじさんでしょ？」と問いかける。彼女は鍵を締めるバルムの手の傷を見ていた。ドクスを殺害した凶器が発見され、犯人のものと思われるDNAが検出される。

凶器に付着したDNAは、別の事件で服役中のイ・ジェシクのものと判明する。ムチは捜査の混乱を狙った犯人の仕業だと推測する。ユナは「おじさんは命の恩人」とバルムに感謝し、引っ越していった。一方、ホンジュに誘われ放送局で働き始めたボンイは、別の連続殺人事件の犯人として刑務所に収監中のキム・ボンチョルと会い、冤罪の可能性を感じる。

ボンチョルの娘が、ムチの同僚刑事で次期大統領候補の息子シン・サンの婚約者だと分かり、世間は大騒ぎになる。一方、ジェシクについて調べを進めていたムチは、ジェシクこそがボンチョルの事件の真犯人だとにらむ。ジェシクの義理の娘と会い、その思いを強くしたムチは刑務所に連絡を取るがものの、刑期を終えたジェシクはすでに出所していた。

出所したジェシクを取材しようとして逆に彼に襲われてしまったホンジュ。そのとき、彼女を助けジェシクを殺害したのはバルムだった。駆けつけたムチは、姿を消した犯人に「被害者の代りに復讐を気取っても、お前はサイコパスだ」と叫ぶ。一方、ボンイはドライブカメラを見て、ドクス殺害の犯人がバルムだと知り驚愕するが、彼への愛は変わらなかった。

ボンイに情報提供にきた少年が全身にやけどを負う。精肉店の店主を疑ったバルムは男の自宅に忍び込み、少女の焼死体を写した写真を発見する。男は猟奇殺人の犯人だった。精肉店に駆けつけたムチは、冷凍庫で息絶えた男を発見する。一方、バルムは自宅の戸棚から、ボンイの祖母のブローチを見つける。その瞬間、バルムの脳裏に過去の記憶が蘇った。

手術前に住んでいた自宅の地下室で、事件の物証の数々を発見したバルム。彼は、ヨハンの記憶と思っていたものが自分自身の記憶だと気づき、言葉にならない衝撃で打ちのめされる。その頃、入院中のチグクが意識を取り戻した。チグクは事件前後の記憶を失っているようだったが、バルムは自分の犯行がバレるのではと恐怖と自責の念で怯える。

以前に誘拐された少年の遺体が廃工場で発見される。それはバルムが地下室に放置していたものだった。絶望のあまり拳銃で自殺を図るバルムを謎の男が一撃する。バルムが目を覚ますとそこにはダニエルがいた。彼に自分の正体を明かすバルム。ダニエルはバルムに、ソジュンの脳移植実験のデータによりバルムに残された時間も長くないと告げる。

病院を訪れたムチは、息を引き取ったチグクを発見し呆然とする。病院で怪しい人影を見かけたバルムは追跡を開始。モーテルに追い詰めた男と格闘を演じるが男はビルから転落、もう１人の男は車で逃走する。バルムは男たちがチグクを殺したと訴えるも、証拠はない。チグクの葬儀の日、同じ葬儀場で見かけた遺影が叔母の夫であることにバルムは気づく。

ネットの掲示板にホンジュがヨハンの子を産んだことが暴露されると、非難する書き込みであふれる。ホンジュはベビーシッターを募集するが、面接に現れたのはヨハンの母ジウンだった。一方、ムチはチグクを刑務所で襲った犯人がヨハンではない可能性を考え始める。そんな中、母には姉妹がいないことを知ったバルムは自分の過去に疑念を募らせ…。

叔母もその夫も虚構の存在だったことを知り、バルムは自分の育った家を訪れる。幼い頃、バルムの家は放火され、母と義理の父、弟の３人が死亡し、妹のジェヒは行方不明となった。その時、捜査線上に浮かんだソン・スホこそ、バルムによる連続殺人事件の最初の被害者だった。彼の腕にはチグクを殺害した謎の組織「ＯＺ」のタトゥーがあった…。

バルムはダニエルの隠れ家にＯＺをおびき寄せ、その正体を明かそうとする。乱闘になりＯＺたちはバルムを気絶させて姿を消す。バルムはダニエルの荷物の中に、ヨハンのスマホと自分の日記帳を見つける。一方、ボンイはジウンの家で男の子の写真を見かけ、ドクスに襲われた自分を助けた命の恩人だと気づく。その少年がヨハンだと知ったボンイは…。

ヨハンが死の間際に残したのは、「僕たちは実験用のマウス」という言葉だった。バルムは、スホへの復讐を考えていた時、スホの住所を知らせる発信人不明のメールを受け取ったことを思いだす。一方、チグクを殺害した男の車のドライブレコーダーで、ドクス殺害の現場に現れるバルムの姿を確認したムチ。バルムはムチに、ドクス殺害を告白するが…。

ボンイからヨハンが犯人ではないかもしれないと言われ動揺するムチ。一方、ソジュンに娘を殺された刑事ドゥソクの妻は、ジウンが子守していたヨハンの赤ん坊を連れ去る。車に轢かれ妻は重傷を負うが赤ん坊は無事だった。駆けつけたジウンの顔を見て、ヨハンの子だと知ったドゥソクは、娘をどこに埋めたか教えるまでは赤ん坊を返さないと言い放つ。

拘置所にやってきたジウンに、バルムが自分の子であることを知った経緯を明かすソジュン。彼はバルムを救うために、生きていたヨハンの脳を移植し彼を殺したと語るのだった。一方、バルムの腕にある傷跡を発見したボンイ。自分が怪しい男に斬りつけた傷と似ているため、激しく動揺する。その頃、バルムは叔母を捜すため済州島へと渡っていた。

バルムは、叔母だと思っていた女性が実はＯＺの要員であることを知る。誤ってバルムの家族を死なせてしまったスホに代わり、バルムの監視役になったのだ。恐ろしい事実に衝撃を受けるバルム。一方、バルム自宅周辺の監視カメラを調べていたシン刑事が、何者かに襲われ命を落とす。ボンイはバルムの仕業かと疑うが、その時彼は済州島にいた。

ＯＺを操る黒幕は、大統領秘書室長チェ・ヨンシンだった。彼女はバルムに、サイコパス胎児堕胎法案の成立が目的だったと打ち明ける。そのため、彼にサイコパスとして大量殺人を犯してもらう必要があったと。ヨンシンは逮捕されるが、逮捕状なしで拘束できるのは48時間だけだ。雨の中、車を走らせるバルムの前に、刃物を手にしたボンイが立ちふさがる。

警察は証拠を確保できず、ヨンシンは釈放され署を後にする。しかし、ホンジュの番組にバルムの叔母が登場し、すべてを明らかに。録音されたヨンシンの発言が証拠となり、ヨンシンは再び逮捕された。自首したバルムは死刑判決を受け、拘置所に収監される。彼は全てを終わらせるため、刑務官になったドングの協力を得てソジュンの独房に忍び込み….