ジウンの家を訪ねたダニエルだが、彼女から「あなたは間違っていた」と言われてしまう。彼はジウンの息子ヨハンに会いたいと考え、彼に連絡する。やがて、夜の遊園地で密かにヨハンと待ち合わせていたダニエルが何者かに襲われる。翌朝、ボートから遺体らしきものを水中に落とす男がいたが…。一方、ソウルでは立て続けに４件の殺人事件が発生する。

観覧車から大量の血痕が発見され、DNA検査の結果、ダニエルのものだと分かる。彼が最後に通話した人物がヨハンだと突き止めるムチ。ボンイは、自分に関する悪いうわさを流した同級生を殴ってしまう。和解金を払わなければボンイは退学だ。金を稼ぐためにボンイの祖母が家政婦として働きに行ったのはヨハンの家だった。そこで彼女が目にしたのは……。

遺体で発見されたボンイの祖母は、燃やされた写真を手にしていた。犯人らしき男を追いかけて負傷したバルムは、犯人は左利きだと証言する。連続殺人事件の犯人も左利きだったことを思い出すムチ。面会謝絶の札が下がった病室で眠るバルムに、白衣を着たヨハンが近づく。バルムに薬剤らしきものを投与しようとした瞬間、ボンイが病室に飛び込んでくる。

テレビの取材中に少年が誘拐される事件が発生。テレビで連続殺人事件についてブリーフィングを行ったムチの携帯に、犯人と思われる男から電話がかかる。「子供の命を助けたければ、俺が被害者を選んだ理由をテレビ番組で答えろ」。ムチは被害者の共通点を探すためバルムを訪れる。プロデューサーのチェ・ホンジュが企画する番組に出演したムチは……。

生放送のカメラの前に立つムチ。バルムの提案で、監禁された少年を撮影したというフェイク映像を作成、犯人を挑発しようとするムチだが、他局の番組で捏造が指摘される。視聴者の非難を浴び謝罪する破目に陥るムチ。番組の終了時間が近づいた時、ムチは犯人の出した問題の答えを明らかにする。それはキリスト教の「七つの大罪」に関わるものだった。

モニターにムチの兄コ・ムウォンの顔が映し出される。両親を殺された後、神父となったムウォンは犯人を許すと言い、ムチとは絶縁していた。犯人は七つの大罪の1つ、「憤怒」を持ち出し、憤怒すべき殺人者を許したムウォンは殺すに値すると言い放つ。狙いは最初からムウォンだった。首にナイフを突きつけられた兄を前に、ムチは殺さないでくれと哀願し…。

教会に駆け付けたボンイは無惨に殺されたムウォンの死体を発見するが、犯人らしき男に襲われてしまう。男は逃げ、ボンイは病院に運ばれる。兄の死にショックを受け、家に閉じこもるムチ。そんな彼にバルムは生前、ムウォンが作った手料理を届けるのだった。やがて無理やり立ち直ったムチは家政婦紹介所の通話履歴を調べ、ジウンの家に向かうが…。

ヨハンがソジュンとジウンの息子であることに気づいたムチは、令状なしにヨハンの家を家宅捜索するが、そのとき、ホンジュがヨハンと抱き合う姿を目撃してしまう。一方、バルムは安全のためボンイを自分の家に連れていく。彼はボンイの祖母のDNAがヨハンの家から発見されたと聞き、家の地下室に忍び込むが、彼の不在中にヨハンがバルムの家に…。

病院に搬送されたバルムとヨハン。バルムは緊急手術を受け命は助かるが記憶を失う。ヨハンは息を引き取り、事件は容疑者死亡で解決した。１年後、回復したバルムは派出所の巡警として復職、ムチは証拠保管チームに配属される。ソジュンに娘を殺されたチーム長のパク・ドゥソクと２人だけの部署。一方、幼いボンイを暴行した犯人カン・ドクスが出所する

河川敷で死体を発見したバルム。刑事たちは強盗殺人だと言うが、バルムは強盗を偽装した事件だと主張する。ムチはバルムの復職を知り、彼の勤務する派出所を訪れる。バルムはムチの顔を見て、彼に関する記憶を取り戻す。再会を喜ぶ２人。しかし、犯人は殺人を楽しむサイコパスだと熱心に語るバルムを見て、「お前は変わったな」とムチは言う。

被害者の手首を縛ったロープの結び目と、26年前、ソジュンに殺されたドゥソクの娘を縛ったロープの結び目の一致は何を意味するのか。ホンジュもまたロープの結び目に疑問を抱き事件を調査していた。ムチと共に、バルムは本格的に事件の捜査に加わる。インタビューを見たバルムは弁護士ウ・ヒョンチョルが犯人だと推理するが、彼にはアリバイがあった。

逮捕されたのはヒョンチョルの父ウ・ジェピル。ムチの上司だったドゥソクの娘を殺したのも自分だと自白する。それを知ったドゥソクの妻は入院中のジェピルのもとへ急ぐ。一方、ようやくボンイを捜し当てたバルム。彼女から頼まれ証拠品の中から祖母のブローチを探していたとき、急な幻覚に襲われる。彼は自分の手術を執刀した医者を知ろうとして…。

ソジュンの写真を見たボンイは、彼がバルムの手術を執刀した医者だと言う。バルムは署で26年前の事件の資料を探る。連続殺人犯ヨハンの脳を移植されたことを知り、ショックを受けたバルムは、ソジュンから過去の出来事について聞き出す。自分の手術の裏で得体の知れない動きがあることに戸惑うバルム。一方、ムチがジェピル殺害の容疑で逮捕される。

ソジュンにバルムの手術を依頼したのは、大統領秘書室長チェ・ヨンシンだった。全国民の期待に応えるためとバルムに答えるヨンシン。一方、ムチがジェピルを殺すはずがないと確信するバルムは、真犯人を突き止める。釈放されたムチは、刑務所に入りソジュンを殺すという目的が果たせず酒をあおる。そしてホンジュに、なぜヨハンに惹かれたのか尋ねるが…。

移植されたヨハンの脳が自分を支配するのではと怯えるバルム。ソジュンはそんな彼に、マウスでの移植実験で同じ現象が起こったと語る。やがて容疑者ジェピルの死亡で捜査は終了。納得いかないムチとバルムは息子ヒョンチョルのアリバイ崩しに成功、緊急逮捕する。しかし証拠不十分でヒョンチョルは釈放される。そんな中、倉庫で女性の遺体が発見され…

殺人現場にはヨハンの連続殺人事件と同様に血で書かれた十字架があった。ひょっとしてヨハンは犯人ではなく別に真犯人が？ 幻覚に悩まされ、人格が豹変する恐怖に怯えるバルムは、ヨハンがサイコパスではないことに希望を抱く。一方、ヒョンチョルの捜査を続けるムチは、ヒョンチョルの母の墓の近くの地面から、凶器らしき刃物と遺体を掘り起こす。

「殺せ！」と囁くヨハンの幻聴を聞きながら、バルムはヒョンチョルを殺害する。警察に自首するバルムだが、監視カメラが船に乗って逃亡するヒョンチョルを捉えており、誰もバルムを信じない。バルムは派出所から、ムチと同じ証拠保管チームに配属される。やがて彼の前に死んだはずのダニエルが姿を現し、監視カメラ映像は自分が捏造したものだと告げる。

ボンイは、十数年前に自分を暴行した犯人カン・ドクスが懲役刑を終えて出所したことを知る。バルムはドクスの唾と歯ブラシをダニエルに提供。DNA検査の結果はドクスがサイコパスだと示していた。ボンイ暴行事件の調書を読み、涙を流すバルム。ドクスがボンイに再び接触してきたことを知ったバルムは、ボンイのためにドクスの殺害を決意するが…。

ドクスの標的は別の少女ユナだった。ボンイはユナを守ろうとし、血を流して倒れてしまう。現場に駆け付けたバルムは傍にいたドクスを殺害する。遺体を見たムチは犯人がサイコパスだと確信。警察署に大統領が訪れ、急きょブリーフィングが開かれる。ボンイの復讐殺人を口にする上司に、ムチは遺体に付けられた傷跡から、サイコパスの犯行だと力説する。

ムチとバルムはユナを訪ね事情を聞く。犯人はユナの隠れたキャビネットの鍵を締めたという。サイコパスが子供を守るかと、ムチは頭を抱える。再度一人でユナを訪ねたバルムに、ユナは「（犯人は）おじさんでしょ？」と問いかける。彼女は鍵を締めるバルムの手の傷を見ていた。ドクスを殺害した凶器が発見され、犯人のものと思われるDNAが検出される。

凶器に付着したDNAは、別の事件で服役中のイ・ジェシクのものと判明する。ムチは捜査の混乱を狙った犯人の仕業だと推測する。ユナは「おじさんは命の恩人」とバルムに感謝し、引っ越していった。一方、ホンジュに誘われ放送局で働き始めたボンイは、別の連続殺人事件の犯人として刑務所に収監中のキム・ボンチョルと会い、冤罪の可能性を感じる。

ボンチョルの娘が、ムチの同僚刑事で次期大統領候補の息子シン・サンの婚約者だと分かり、世間は大騒ぎになる。一方、ジェシクについて調べを進めていたムチは、ジェシクこそがボンチョルの事件の真犯人だとにらむ。ジェシクの義理の娘と会い、その思いを強くしたムチは刑務所に連絡を取るがものの、刑期を終えたジェシクはすでに出所していた。

出所したジェシクを取材しようとして逆に彼に襲われてしまったホンジュ。そのとき、彼女を助けジェシクを殺害したのはバルムだった。駆けつけたムチは、姿を消した犯人に「被害者の代りに復讐を気取っても、お前はサイコパスだ」と叫ぶ。一方、ボンイはドライブカメラを見て、ドクス殺害の犯人がバルムだと知り驚愕するが、彼への愛は変わらなかった。

ボンイに情報提供にきた少年が全身にやけどを負う。精肉店の店主を疑ったバルムは男の自宅に忍び込み、少女の焼死体を写した写真を発見する。男は猟奇殺人の犯人だった。精肉店に駆けつけたムチは、冷凍庫で息絶えた男を発見する。一方、バルムは自宅の戸棚から、ボンイの祖母のブローチを見つける。その瞬間、バルムの脳裏に過去の記憶が蘇った。

手術前に住んでいた自宅の地下室で、事件の物証の数々を発見したバルム。彼は、ヨハンの記憶と思っていたものが自分自身の記憶だと気づき、言葉にならない衝撃で打ちのめされる。その頃、入院中のチグクが意識を取り戻した。チグクは事件前後の記憶を失っているようだったが、バルムは自分の犯行がバレるのではと恐怖と自責の念で怯える。

以前に誘拐された少年の遺体が廃工場で発見される。それはバルムが地下室に放置していたものだった。絶望のあまり拳銃で自殺を図るバルムを謎の男が一撃する。バルムが目を覚ますとそこにはダニエルがいた。彼に自分の正体を明かすバルム。ダニエルはバルムに、ソジュンの脳移植実験のデータによりバルムに残された時間も長くないと告げる。

病院を訪れたムチは、息を引き取ったチグクを発見し呆然とする。病院で怪しい人影を見かけたバルムは追跡を開始。モーテルに追い詰めた男と格闘を演じるが男はビルから転落、もう１人の男は車で逃走する。バルムは男たちがチグクを殺したと訴えるも、証拠はない。チグクの葬儀の日、同じ葬儀場で見かけた遺影が叔母の夫であることにバルムは気づく。

ネットの掲示板にホンジュがヨハンの子を産んだことが暴露されると、非難する書き込みであふれる。ホンジュはベビーシッターを募集するが、面接に現れたのはヨハンの母ジウンだった。一方、ムチはチグクを刑務所で襲った犯人がヨハンではない可能性を考え始める。そんな中、母には姉妹がいないことを知ったバルムは自分の過去に疑念を募らせ…。

叔母もその夫も虚構の存在だったことを知り、バルムは自分の育った家を訪れる。幼い頃、バルムの家は放火され、母と義理の父、弟の３人が死亡し、妹のジェヒは行方不明となった。その時、捜査線上に浮かんだソン・スホこそ、バルムによる連続殺人事件の最初の被害者だった。彼の腕にはチグクを殺害した謎の組織「ＯＺ」のタトゥーがあった…。

バルムはダニエルの隠れ家にＯＺをおびき寄せ、その正体を明かそうとする。乱闘になりＯＺたちはバルムを気絶させて姿を消す。バルムはダニエルの荷物の中に、ヨハンのスマホと自分の日記帳を見つける。一方、ボンイはジウンの家で男の子の写真を見かけ、ドクスに襲われた自分を助けた命の恩人だと気づく。その少年がヨハンだと知ったボンイは…。