ユンガンは刑曹判書ソンに売られたヨナを救い出し、寺に預けることに。3年ぶりの再会に涙を流す兄妹。

スインは銃使いの火薬を作った疑いで捕まってしまう。さらに、スインの父フェリョンと反目する左議政ビョンジュの策略で…。

フェリョンの危険を知ったユンガンは覆面姿で張り込み、フェリョンを狙う銃使いを追い込む。

ユンガンは父に濡れ衣を着せたチョンを拉致し、裏で糸を引く秘密結社の長ジャヨンに文を送る。

半蔵は思いを抑えきれず、スインの前で正体を認める。そして、すべてを元に戻し、半蔵ではなくユンガンとして戻ってくると約束する。

王はウォンシンに無罪放免、ユンガンに大逆罪人として斬首刑を言い渡す。そして、スインは牢にいるユンガンを訪ね…。

ユンガンに追い込まれたウォンシンは銃を受け、崖から身を落とす。父の復讐を目指すものの、それが正しい道なのかユンガンは悩む。

ユンガンの前にヘウォンが現れ、父の借りを返すと告げ、スインに銃を向ける。ヘウォンが父を失い正気でないことを知るユンガンは…。

軍乱により身を隠す王妃を守っていたスインだが、ヘウォンが現れ彼女に引き継ぐことに。

ウォンシンと山元の商談の場に現れ、取引を妨害するユンガン。さらに、物品の買い占めによりユンガンに商売を邪魔されたウォンシンは…。

商会所を襲われたユンガンは、首謀者として山元を捕らえる。危険を案じるスインにユンガンは…。

スインはユンガンを守るため女官として王宮入りする。スインに話を持ちかけたオッキョンに怒りをぶつけるユンガンだが…。

政変決行の日。新しい世を開くため、ユンガンはオッキョンの計画の下、兵を率いて王宮に進入する。

オッキョンは政変を成すため日本の協力を得ようとする。自力で国を変えるのでなければ意味がないと主張するユンガンだが…。

チョン・ヘインが死ぬまでに一度は行きたかったというニューヨーク。準備段階から笑みを浮かべ、到着してからも憧れの街を歩くだけで幸せだと、終始笑顔でキュートな素顔を見せる。タクシーに乗車を断られてしょんぼりしたり、すてきな宿泊先を探検してはしゃいだり、本場のグルメに舌鼓を打ったり、ドラマでは見られないありのままの姿で楽しむ。更に、偶然出会った男性からは結婚を予言されて…

ハイテンションのニューヨーク初日、天気がいいので夜景を楽しもうと訪れたエンパイアステートビルで、大感動のヘイン。この眺めを独り占めするのはもったいないと、韓国にいる両親と弟にテレビ電話をかける。打って変わって曇り空の２日目は、まずマディソンスクエアパークへ。行列のできる人気ハンバーガー店の本店で、驚きの食べっぷりを披露する。そのあとは降り出した雨の中、公共図書館やグランドセントラル駅を訪れる。

友人のジョンゴンとヒョンスが合流し、楽しさも３倍になったニューヨーク旅行３日目。３人はペース大学を訪れ、演劇の講義を聴く。全てが英語の講義に緊張が隠せないヘインだが、教授から飛び入り参加まで提案される。大学をあとにした３人は、スタッフが全員ブロードウェイ俳優の卵で、店内でパフォーマンスが見られるという人気のレストランへ。そこでも感動の出会いが。

ニューヨークの街は秋の装い。ヘインたちはトレンチコートでばっちり決めて、歩き旅に出発。まずはブルックリン橋をマンハッタン側からブルックリンに向けて渡る。自由の女神とも対面できて大感動。人気のエリア、ダンボでブランチを楽しんだあとは、ビーチで水切り対決をしたり、地下鉄に初めて乗ったりする。更に街を歩いていると、ニューヨークの撮影クルーに声をかけられて…

ニューヨーク５日目は、ヒョンスの手作りわかめスープと白米の朝ご飯でスタート。パワーをチャージした３人は、土曜日でにぎわうヒップな街、ウィリアムズバーグへ。ショッピングを楽しみ、人気のフードマーケットでは超激辛チキンバーガーに挑む。ホットソースが大好きなヘインは完食できるのか？グラフィティの聖地・ブッシュウィックでアートを楽しんだあとは、ヘインの念願の場所へ。

ニューヨークの美食を楽しんできた５日間だったが、韓国の味が恋しくなった３人はスーパーへ買い出しに。ヘインとジョンゴンが夕食を作る。翌日はあいにくの雨だが、ヘインが手配していたレンタカーでドライブを楽しむ。その後、到着したのはハロウィーンの時期だけオープンするというゾンビ屋敷。あまりの怖さに最後までたどり着けずリタイヤする人が続出するといわれるが、果たして３人は無事に完走できるのか？

ＮＹ滞在の最終日、３人は思い思いの自由時間を過ごすことに。ヘインは自然の中で癒やされようと、セントラルパークへ向かう。公園内ではライブ演奏やパフォーマンスを見物したり、珍しい路上マッサージを受けてみたり。そして、木陰にレジャーシートを敷いてピクニックも。音楽を聴きながらゆったりと過ごし、映画のロケ地になった池でボートに乗り、憧れを実現できて大満足のヘイン。だが、ふと孤独を感じ…

８日間の旅行もいよいよ最後の日を迎え、３人はバスでカナダに移動。ヘインが死ぬまでに一度行ってみたかったという、ナイアガラの滝を訪れる。自然の驚異と美しさに言葉を失う３人だが、ジップライン、クルーズ船、滝の裏側ツアーの３つのアプローチで滝を満喫し、大はしゃぎする。そして最後の夜、滝が見えるホテルに泊まり夕食を楽しみながら、３人はこの旅を振り返り、本音を語る。

2018年、智異山国立公園ヘドン分所に１人の新人がレンジャーとして入所する。入所早々に遭難事故が発生し入山したヒョンジョは、先輩レンジャーのイガンとペアで捜索に当たることに。生存のタイムリミットが迫る中、ヒョンジョは遭難者のリュックを見つける。手がかりを見つけた２人だったが、悪天候で撤退を命令され…。

遭難者が生きていることが分かったデジンは、イガンに遭難者を捜し出すよう指示する。そんな中、ヒョンジョは頭に流れた映像をヒントに捜索場所を変えるようイガンに提案する。イガンを説得したヒョンジョは２人でその場所へ向かい、そこで遭難者を発見する。イガンはヒョンジョに遭難者の居場所が分かった理由を尋ねる。

2020年、復帰したイガンは自分へメッセージを送り続ける人物を突き止めるため調査を進める。2018年、非番のヒョンジョは訓練のため山に登り、そこで１人の男性に会う。その男は行方不明になっている父親の遺骨を捜しに来たと言い、ヒョンジョは彼に協力することに。イガンは別のルートから同じ事件を追い始めるが…。

イガンはヒョンジョが協力している事件の遭難者の家へ行き、娘に話を聞こうとする。イガンはその家にあった立派な松の木を見て、遭難者が森林窃盗犯であることに気づく。そして、イガンは娘から話を聞いているうちに、窃盗に手を出させた人物がいることを知る。一方、ヒョンジョは息子と名乗る男性の言動に違和感を感じ…。

ヘドン分所に１本の電話がかかってくる。おばあさんが行方不明になり、捜索に出かけるヒョンジョとイガン。２人はおばあさんがよく供養で行っていたペクト谷へ向かうが、供養で使った食べ物などが放置されていることに違和感を感じる。ヒョンジョはペクト谷の積石跡へ行くようイガンに提案するが、そこにおばあさんの姿はなく…。

おばあさんが行方不明になった日は軍隊の訓練があり、ヒョンジョたちは山の中で一隊に出会う。民間人に会ったという兵士の証言どおり、おばあさんの所持品が見つかり、リュックの中に大量の毒キノコを発見する。その後、その兵士が行方不明になり、ヒョンジョたちは兵士の行方を追う。無事、その兵士は一命を取り留めるが…。

2020年、イガンはある遭難者が遭難前に乳酸菌飲料を飲んでいたことを知り、話を聞こうとする。そして、その遭難者が血だらけのヒョンジョを見たと証言し、イガンは言葉を失う。2018年、智異山で絶滅危惧種のヘビが消える。絶滅危惧種復元センターのユン博士の依頼で、イガンとヒョンジョはヘビの捜索に当たるが…。

ヒョンジョは頭に流れた映像に出てきた、とある場所へイガンと向かう。しかし、何もないことが分かり、ヒョンジョたちはその場所を離れる。そんな中、ヘビを捕った犯人である健康食品店の店主が、そこに放置されていた爆弾のせいで命を落としてしまう。事故が発生したのは国立公園の管理不足のせいだと世論が騒ぎ始め…。