スイルが自分の父親を殺した犯人であることを知ったダヤは、ホンジュとスイルの結婚式に行きスイルを問い詰める。経緯を知ったジングクはドランを家に呼び出し、離婚して家を出るように言う。さらにホンシルはドランの妹という理由でミランを追い出し、ゴレと別れるよう迫る。そんな中、日に日に悪化するグムビョンの認知症に耐えられなくなった家族はグムビョンを施設に入れることに。そしてダヤはスイルのパン屋を訪れ…。

ドランのことが頭から離れないデリュクは毎日のように酒に入り浸っていた。ある日、デリュクはバーで偶然ソヨンに会う。元気のないデリュクが気にかかるソヨンは友達になろうと申し出る。そんな中、町の住人たちがスイルのパン屋に押し寄せドランとテプンはひどい目に遭う。ドランのためを思い離れるよう言うスイルだが、ドランはきっぱりとそれを断る。そしてホンジュはホンシルに一度だけスイルを許すよう頼みこむのだった。

パン屋の前を清掃するホームレスを見て、過去の事件で証人になった金貸しのことを思い出したスイル。事件当時の記憶を思い出すため、その人物の行方を探ることに。一方ホンシルはスイルのパン屋に乗り込み、スイルを責めて暴れる。デリュクは酒に酔ってスイルの家に訪ね、ドランとしょっちゅう一緒にいるテプンに疑問を抱く。そんな中、日ごと悪化していくグムビョンの症状に困り果てたジングクはドランの元を訪ね…。

グムビョンのために一度だけ施設に来てほしいというジングクの頼みに悩むドラン。ジングクがドランを呼んだことを知ったデリュクはひどく怒る。一方、スイルは過去の事件に関わっている金貸しがホームレスになったという話を聞き、自分の店の前を掃除していたホームレスが彼であることを確信する。そして悩みに悩んだジングクは結局ドランにグムビョンの面倒を見てくれるよう頼み、ドランは条件付きでそれを承諾する。

ドランと再婚すると家族たちに宣言したデリュクは、ドランの元を訪ねるもきっぱりと断られてしまう。ウニョンはデリュクにドランを忘れさせるためソヨンを家に招待することに。しかしグムビョンの症状のせいで大騒ぎになり、ソヨンは帰ってしまう。 一方ゴレは肝硬変の末期という診断を受けて苦しみ、悩んだ末ミランに別れを告げる。家族もゴレの病状を知り周囲の人々に検査を頼んで回る。そんな時、偶然その話を聞いたスイルは…。

ゴレに肝臓移植をしたいというスイルの申し出を一度は断ったホンシル。しかし悪化するゴレの病状を見守るうち、スイルから移植を受けることを決め臓器移植をしてほしいと頼みに行く。手術のため、婚姻関係を結んだホンジュとスイル。一方、スイルが肝臓の移植手術をするという話を聞いて不安になったドランは、自分でも知らないうちにデリュクに会いにいってしまう。そしてとうとうゴレとスイル、二人の手術の日がやってくる。

デリュクはスイルが意識不明になったと聞き、悲しむドランのそばに駆けつける。それを知ったウニョンはドランとデリュクにお互い会うことも再婚を考えることもするなと警告する。スイルが前科持ちであることが病院で広まり、辛い思いをするドラン。一方、スイルの病室を訪れて申し訳ないと涙を流すヨンダルを見て疑問を抱いたデリュク。30年前の事件について独自に調べ始め、当時の捜査状況に不審な点があることを知る。

ドランはスイルが濡れ衣を着せられたかもしれないというデリュクの話を聞き一緒にヨンダルを探しにいく。再び二人が一緒にいるところを目撃したウニョンは憤りを抑えられずドランを責め立てる。一方、苦しむドランを見守っていたテプンはとうとうドランに自分の気持ちを伝える。そんな中、とうとうスイルが意識を取り戻す。周囲のことを思い、離れる決意を固めたスイル。しかしある日、デリュクの元にヨンダルから連絡が来て…。

再びパン屋の仕事を始めホンジュと暮らし始めたスイル。デリュクはスイルが冤罪であることがわかり、ドランと再婚すると宣言。ウニョンの反対を押し切りソヨンを振ってしまう。しかしウニョンは強く反対する。グムビョンのこともあり、再婚させようとスイルの元を訪ねたジングクだったが、スイルはドランがこれまで受けた扱いを心配し二人の再婚に反対する。一方、デリュクはジングクの紹介で予期せぬ人と顔を合わせることに。

ドランは少しずつテプンと距離を縮めるも、デリュクのことが気にかかる。ダヤはイリュクの浮気に気付いてスジョンと大喧嘩に。そこへドランが現れ代わりにスジョンを懲らしめたことでダヤはドランを心から慕うようになる。一方、ドランを忘れようと酒を飲んで死にかけたデリュクを見て反省するウニョン。再婚を頼み込むもスイルは首を縦に振らない。ウニョンとダヤからデリュクが海外に旅立つと聞いたドランは…。

チャ・ビューティーの代表チャ・ジョンヒョクは、実力と人気を兼ね備えたメイクアップアーティスト。一方、アイドル練習生のハン・スヨンは、オーディション番組に出演してデビューをかけた戦いに挑んでいる。番組からメイクを依頼されたジョンヒョクは、１人だけスッピンでリハーサルに参加するスヨンをメイクすることに決めるが…。

スヨンに勝手にメイクを修正され、怒りがおさまらないジョンヒョク。彼女の不合格を願うが、スヨンは見事にデビューを勝ち取る。そんな中、スヨンの昔からの友人である人気スター、カン・ドジンのスキャンダルが発覚。事務所は稼ぎ頭のドジンを守るため、スヨンのフェイクニュースで話題をそらし、彼女をグループ脱退に追い込み…。

スヨンは生活のため、チャ・ビューティーの採用試験に応募。ジョンヒョクは面接でメイクを勝手に直した練習生であることに気づき、追い出そうとする。しかし、ジョンヒョク以外の全員が彼女の可能性を認め…。そんな中、ジョンヒョクは師匠であるオ・シークレットの代表オ・シウンと、ファッション誌でメイク対決をすることになる。

チャ・ビューティーのアシスタントとして採用され、ついに初出勤の日を迎えたスヨン。社内を見学している最中、はからずもシャワーを浴びているジョンヒョクを目撃してしまう。スヨンの採用に不満を抱くジョンヒョクは、彼女に対してキツい言葉を投げかける。そんな中、ドジンとスヨンは思いがけない形で再会を果たすが…。

スヨンのミスでひどい肌荒れを起こしてしまったドジン。彼女の失態を許せないジョンヒョクは、クビを言い渡す。スヨンは練習生時代にドジンの肌をケアしてあげていたことを思い出し、彼の自宅で集中ケアを開始。ドジンをモデルに起用したファッション誌の撮影を翌日に控えるジョンヒョクは、不安を覚えて彼の様子を見に行くが…。

自身のミスを巻き返したスヨンは、クビの危機を免れる。一方ジョンヒョクは、シャイン・コスメティックの代表イ・ヒョンウと作り上げた化粧品をついに発売することに。そんな中、経営理事のヤン・セジュンはジョンヒョクたちの厳しい指導のせいで次々とアシスタントが辞めていくことに危機感を募らせ、ある行動に出るが…。

ジョンヒョクの家でシャワーを借りたスヨンは、元トップ女優ペク・ジユンの訪問に驚き、自分のせいで２人の間に誤解が生じたのではないかと不安になる。ジユンは財閥御曹司のミン・ガンホと結婚したが、不幸な日々から抜け出すため芸能界復帰を目指していた。一方、ドジンはスヨンに触れられ、胸の高鳴りを感じるようになり…。

ファッション誌のメイク対決で、ジョンヒョクがシウンに勝利し、チャ・ビューティーはお祝いムードに包まれる。その頃、シウンはガンホが事業パートナーを探しているという話を聞き、自分がパートナーに選ばれるという自信に満ち溢れていた。一方、スヨンはかつて所属していたミラクルガールズのメンバーが店に来ることを知り…。

ドジンはスヨンに告白するため、彼女を無理やり車に乗せようとする。ジョンヒョクは嫌がるスヨンを見かけ、さりげなく彼女を救う。そんな中、スヨンはミラクルガールズのメンバーに会わないよう様々な策を練るが、覚悟を決めて出勤。一方、ヤン理事はハンドングループから業務提携の提案を受けるが、総括者がガンホだと知り…。

ジョンヒョクはヤン理事からハンドングループと手を組もうと提案されるが、きっぱり断る。それを知ったガンホは、チャ・ビューティーに乗り込む。その場を目撃したスヨンは、ジユンがジョンヒョクの自宅を訪れたことをガンホに知られたのではないかと思い心配に。そんな中、ドジンは正式にスヨンに告白しようとするが…。

離婚を決意したジユンは元マネージャーを訪ねて、芸能活動を再開したいと相談する。一方、スヨンはVIP顧客であるドジンが店を移ったことに責任を感じるが、ジョンヒョクは自分が選んだスタッフを見捨てたりしないと告げてスヨンを安心させる。その後、スヨンはなぜかジョンヒョクのことが頭から離れなくなってしまい…。

ヘアセットしか任せないVIP顧客のド派手なメイクを変えることに成功し、賞品として貴重なメイクボックスを受け取ったスヨン。ジョンヒョクは「食べるために働く君には惜しい」と彼女をからかうが、スヨンは気持ちの変化を伝える。一方、ガンホと手を組みたいシウンは、ジユンとジョンヒョクが恋人だったことをガンホに告げ…。

ジョンヒョクとの別れを後悔して涙を流すジユン。そんな彼女に対し、ジョンヒョクは二度と自分の前に現れるなと言い放つ。２人を偶然目撃してしまったスヨンは、複雑な心境を親友のチョン・ヨンアに相談し、嫉妬だと指摘される。一方、メイク対決でジョンヒョクに負けて屈辱を味わったシウンは、ガンホのある言葉を思い出すが…。

シウンはガンホと化粧品事業で手を組むため、策を講じて彼に告げる。その頃、ジユンはスヨンに会うためにチャ・ビューティーを訪れていた。ジョンヒョクとの関係を彼女に誤解されていると気づいたスヨンは、真実を伝える。そんな中、ジョンヒョクはスヨンにメイクの指導をする中で、思いがけず距離が近くなってしまい…。

シウンとガンホの計略により、ジョンヒョクが長年準備してきた化粧品が別の会社から発売される。シウンとイ代表のニセの証言が報道され、技術を流出させたという濡れ衣まで着せられたジョンヒョク。少しでも彼の力になりたいスヨンは、ジョンヒョクへのアンチコメントに対抗する。ガンホはジョンヒョクに助かる方法を告げるが…。

多額の借金を抱え、やむなくチャ・ビューティーを畳む決意をしたジョンヒョク。密かに根回しをしてスタッフ全員をオ・シークレットに転職させようとする。チャ・ビューティーが特別な場所になっていたスヨンは、ジョンヒョクのそばで学び続けることにこだわるが…。その後ドジンと会い、思わず彼の前で泣きじゃくってしまう。

スヨンは意識を失ったジョンヒョクを発見してパニックに陥るが、ぐっすり眠るために睡眠薬を飲んだだけだと告げられ一安心。そんな中、ジユンがジョンヒョクの部屋の隣に引っ越してきたことを知り、やきもちを焼いてしまう。その後、ジョンヒョクは再起を図るため、世界的なファッション誌の編集長にある提案を持ちかけるが…。

ガンホとの事業がうまくいき、有頂天になるシウン。そんな中、ジョンヒョクがニューヨークの有名ショップで働くことを聞いた彼女は、気に食わない。一方、ジユンは離婚して自分らしく生きろというジョンヒョクの言葉に勇気づけられ、ガンホに離婚したいと伝える。その頃、スヨンはジョンヒョクがアメリカに行くことを知り…。

酒に酔ったスヨンからアメリカへ行かないでほしいと告げられたジョンヒョクは、眠ってしまった彼女をおんぶして自宅まで送る。翌日、口実を作ってジョンヒョクと会う約束を取り付けたスヨンは、逃げずに韓国で再出発するという彼の言葉を聞いて大喜び。一方、ガンホは女優復帰を世間に知らせたジユンに、やり直そうと伝えるが…。

オ・シークレットに辞表を出したスヨンは、ジョンヒョクと新店舗の物件探しを開始。ジョンヒョクはこれまでとは異なる客層の土地に店を構えることを決める。そんな中、スヨンをデビューさせてくれる事務所との契約を決め、パーティーを準備したドジン。そこでスヨンに告白するが、スヨンはジョンヒョクへの想いを自覚していて…。