ヨウルを守るために自らを犠牲にしようとするダイル。そんなダイルの計画に気づいたヨウル達は一刻も早くダイルの体を探そうとするが、一足先にソンウ・ヘに居場所を突き止められてしまう。ギョルにダイルの体を連れてくるよう指示するソンウ・ヘだったが…。

ギョルがダイルと組んで自分を騙していたと知ったソンウ・ヘは、ギョルを殺そうとする。一方、ダイルがソンウ・ヘを監禁したことを知ったウンチョン。彼は過去の事件の真相を明らかにする為、一人でソンウ・ヘのいる病室へと向かう。

ウンチョンを助けようと駆け付けたヨウルだったが、またしてもソンウ・ヘに逃げられてしまう。そんな中、所長はソンウ・ヘに刺されてしまい、駆け付けたジョンデも撃たれてしまう。これ以上大切な人たちを犠牲にしたくないヨウルは自らの体を差し出す決意を固めるのだった。

ソンウ・ヘの自殺によって、事件は終結したかと思われた。しかしヨウルの行動に異変を感じたダイルたちは、ソンウ・ヘが憑依した可能性を疑う。どうにかしてヨウルの体からソンウ・ヘを切り離す方法を模索する中、ダイルは最後の賭けに出るのだった。

ヨウルはダイルとの約束を果たすべく旅に出ることを決心する。ダイルと過ごした人々はみな少しずつ変化があり、それぞれの日々を懸命に生きていた。それから１年。久しぶりに韓国へ帰国したヨウルの前に不可思議な事件が起こるが…。

ミレを狙う先輩のチャンウはミレと２人きりになろうとするが、そこへギョンソクが現われミレを助ける。

ギョンソクに同じ中学ではないかと聞かれたミレは返答に困るも、整形前の顔のことは秘密にしてくれと頼む。

ミレのせいでスアに振られたと思い込み、ミレに腹を立てたチャンウは１年生を呼び出す。チャンウの横暴な振る舞いに我慢できなくなったミレは反論するが…。

ミレは実験でスアにケガをさせてしまう。助手のウヨンにも注意され落ち込むミレだが、ウンからウヨンがチャンウの件で後輩たちを気遣っていると聞き…。

命の恩人であるヘソンとお酒を飲むミレ。そこに居合わせたギョンソクは、ヘソンの顔を見るなりその場を去ってしまう。

中学の時のギョンソクの言動により心に傷を抱えていたミレだったが、ギョンソクと話しているうちにそれが誤解だったことに気づく。

学園祭でミレが中学の時に好きだったヨンチョルが、スアに会いにやってくる。ヨンチョルと顔を合わせたくないミレは席を外そうとするがヨンチョルに気づかれ…。

ヒョンジョンの話を聞いたミレはスアに対し疑心を抱くようになり、スアにヨンチョルと知り合った経緯を聞くがはぐらかされてしまう。

ヘソンが食中毒で入院したとミレから聞いたギョンソクは病院へと向かうが、そこで今までヘソンの浮気相手だと思っていた男性がただの後輩だったことを知る。

サンウォンにカードも止められ、友人の店に寝泊りするギョンソクは人生で初めてお金に困ることになる。

ウヨンが出していたルームメイト募集の掲示板を見たギョンソクは、ウヨンの家で暮らすことになる。

ギョンソクに近づきたいスアは、バイトを探すギョンソクに自分のバイト先を紹介する。そんな中、ヘソンから会おうと言われたミレ。

ミレがバイトの面接に行くと知ったギョンソクはミレについていき、ミレと同じバイト先で働くことになる。

ミレの元にスアから電話があり２人は会うことに。スアにギョンソクが好きだと打ち明けられ、協力してほしいと頼まれ複雑な心境のミレ。

スアがギョンソクを好きだと知ってしまったミレは、自分に自信が持てないあまりギョンソクを避けてしまう。

ミレはギョンソクに“俺が好きか”と聞かれるが、自分を卑下するミレは本心を伝えられずギョンソクを突き放す。

ギョンソクと同じ気持ちにも関わらず、陰口を言われることに必要以上におびえてしまっているミレは、ギョンソクに告白されるも断ってしまう。

ミレに振られたウヨンは苦手な酒を飲み、ギョンソクがウヨンの介抱をするはめになる。そこでギョンソクはミレがウヨンを振ったことを知る。

スアは友人たちにギョンソクのことを聞かれ、ギョンソクに振られたことと、ギョンソクには好きな人がいることを話す。

スアを振ってギョンソクがどんな女を選ぶのか興味津々の友人たちに、自分たちの関係を打ち明けることをためらうミレとギョンソク。

ギョンソクとの関係を隠すことに心苦しさを覚えたミレは、ついに学科の友人たちに打ち明けることを決意する。

制服デートを楽しむミレとギョンソクだったが、最終のバスを逃してしまい誰もいないミレの家で一夜を過ごすことに。

スアが心配になったミレとギョンソクはスアの元を訪ねる。顔に薬品をかけられたと思い込んだスアは自ら命を絶とうとするが、ミレにより正気を取り戻す。

フィは武科試験の受験を志願するも死罪人の息子という理由で拒否され、妹のヨンは父ソ・ゴムが自決した日のことを思い出して、てんかんの発作を起こしてしまう。ヒジェはヨンの薬を買う金のないフィがツケ払いできるように手助けをする。そんな中、ナム・ジョンは息子のソノをイ・ソンゲの狩りに同行させることに。父に狩り子の手配を命じられたソノは、イ・ソンゲの目に留まれば武科試験を受けられなくても私兵になれると告げ、フィを連れていくが…。

フィは狩猟場でイ・ソンゲに弓の実力を認められ、武科試験の受験資格を獲得。ヒジェは、フィが幼い頃に自分を救ってくれた高麗一の剣士ソ・ゴムの息子だと知り、密かに運命を感じる。一方、ソノは庶子として差別され、亡き兄と比較される人生から抜け出すために武科試験の首席合格を目指すが、貼り紙犯を追っていた役人に斬られ、大怪我を負った状態で試験に臨むことになる。最終試験に残ったフィとソノは、首席の座を目指して決死の闘いを繰り広げるが…。