年の瀬迫る12月のある日。校門の近くで学校説明会に来ていた中学生を見かける。

聖ミハイロフ学園へと戻ってきたサーシャとまふゆたちは、安息の日々に身を置くこととなる。

純の熱血ぶりについていけず徐々に離れていく生徒たち。それにショックを受けた純は…。

大会が近づき、エリのパートナー探しとして部員募集をはじめたが、入部希望者の一年生は…。

るんたち3人が、いつもは整頓されているトオルの部屋が散らかっており不思議に思っていると…。

能力を封じられアトスの捕虜となったジータ。燈と再会するも、己の境遇を喜ぶことはできずにいた。

生徒たちの間でも大人気となった純だが、既に駆け魂に取り憑かれてしまっていた。

親しげなミッシーとエリの様子に耐え切れず、琴音は合宿所を飛び出してしまう。

10月の終わり。るんの提案により、お菓子を作ってみんなでハロウィーンパーティーをすることに。

窮地に追い込まれたサーシャの前に現れたのは、かつての大切な人・まふゆだった。

桂馬たちのクラスに来た教育実習生は、教師への夢と希望にあふれた長瀬純先生だった。

合宿のため合宿所まで来た白玉中。しかし、着くなり目撃したのは、満身創痍の赤玉中の面々だった。

夏休みも終わった新学期のある日。いつも仲よしのるんとトオルがケンカをしてしまう。

シルバーナイトに姿を変えた深雪は、ウィッチクラフトとなった翼に立ち向かう。

あるゲームを買うため、隣町まで来た桂馬とエルシィ。ところが他の店でも魅力的なフェアが…。

赤玉中と白玉中の練習試合の話を聞いた黒玉中ソフトテニス部は、白玉中へスパイを送り込んだ!?

カラオケを楽しむるんたち3人とは反対に、終始歌本とにらめっこをつづけるトオルの姿があった。

増援として送られてきたカーチャは、華を救出するため、あやめを従えて電脳空間へダイブする。

ユータくん攻略に、シチュエーションやセリフのチェックに大奮闘の桂馬だが、当事者のちひろは…。

いよいよ赤玉中との練習試合が始まった。琴音と澄乃は鼻息荒く、試合前から火花を散らしあう。

ユー子は進路相談のアンケート用紙を学校に忘れてしまい、みんなで夜の学校へ取りに行くことに…。

翼に目をつけたサーシャと華だったが、時既に遅く汪震により翼を捕らえられてしまった。

失恋し落ち込んだちひろを励ますことで、やっとルートが拓けたと思ったら、もう次の好きな男!?