反政府組織・リバースの襲撃を受けたモックは、大事なテガミを谷底に落としてしまう。

シルベット宛に届いた一通のファンレターは、M・クローチェという少女からのもので…。

ヨダカ北の辺境を訪れたラグは、ノワールが残したと思われる心弾銃の薬莢を発見する。

ノワールの目的を知りたいラグは、町長の反対を押し切り洞窟へと向かうのだった。

ニッチと双子の姉は、「人」であるラグを守ろうとする妹の姿にショックを受け…。

サニーが暮らす修道院がリバースの拠点だと確信したラグは、変装し、潜入を試みる。

ラグと戦うロダを目撃したコナーは、一目ぼれの相手であるロダがリバースの一員だと知り…。

大群で押し寄せてきた小型鎧虫に苦戦するラグとザジ。だが、そこに頼もしい味方が現れる。

政府からの要請で、カベルネ追跡と討伐にテガミバチたちがかりだされることになり…。

サンダーランドJr.博士の治療を受けるラグとノワールに、思いがけない異変が起こり…。

手紙弾の効果で、ノワールは「ゴーシュ・スエード」としての記憶を取り戻し目覚める。

ノワールと引き離されたロダは、彼を追ってユウサリ中央（セントラル）へとやってくる。

ガラードとバレンタインは、シルベットを尋問しノワールの居場所をつきとめようとする。

ラグは、リバースの首謀者・ロレンスに心弾銃を撃とうとするが、なぜか心弾が装填されず…。

ザジがジールへとがむしゃらに撃ち込んだ心弾に引き寄せられ、カベルネが目覚める…。

カベルネの追跡に協力してもらおうと、ラグは、ラメントの町にいるコナーを訪ねるのだった。

ラグやザジと復帰したばかりのコナーは、地中にいるカベルネをおびき出して倒す作戦に参加する。

パンと武器の店・シナーズを訪れたノワールは、ジェイコブに心弾銃を用意してもらう。

ゴーシュの「こころ」を取り戻そうと、ラグはノワールに心弾銃を向けるのだが…。

何としてもアカツキを壊滅させたいと考えるロレンスは、最後の手段に打って出る。

最強の鎧虫、カベルネの襲来に、ノワールの「こころ」を受け継いだラグが立ち上がる。