ラグとニッチは、ごろつき集団に追われる熱愛カップルと乗り合い馬車で一緒になり…。

ラグは、人気ピアニストに宛てたファンレターの隠された真実に気付いてしまう…。

ラグとニッチは、ハチノスの館長の依頼でヨダカ地方の町へ小包を届けることになり…。

ある日、「テガミバト」と名乗る三人組がハチノスに挑戦状をもって乗り込んできて…。

シルベットとニッチは、ふたりで協力して熱を出したラグを看病しようとするが…。

大切なテガミを紛失したザジ。一方、ラグはテガミの回収と再配達の代役を名乗り出る。

事故で両目の視力を失ったマナ・ジョーンズは、ラグたちに事故の一部始終を語り始める。

ホイットマン博士の返事を委員会に提出するため、ゴーシュは無茶を承知で配達に赴く。

ラグたちは、「精霊になれなかった者」へのテガミを町へ届けることになるのだが…。

ラグが出会った少女が持つたくさんのテガミにひきよせられ、鎧虫が町に現れた…！

ザジとコナーの必死の攻撃が繰り返されるなか、ラグの放った心弾がついに鎧虫を捉え…。

ラグの相棒を失格したと思い込んだニッチは、珍獣のステーキとともに家出をしてしまう。

ラグは、レイ・アトリーから差出人不明の絵テガミの送り主を探してほしいと頼まれる。

荒野に建つ幻灯台で働くルーグは、どこからともなく聞こえる謎の声に悩まされていた。

反政府組織・リバースの襲撃を受けたモックは、大事なテガミを谷底に落としてしまう。

シルベット宛に届いた一通のファンレターは、M・クローチェという少女からのもので…。

ヨダカ北の辺境を訪れたラグは、ノワールが残したと思われる心弾銃の薬莢を発見する。

ノワールの目的を知りたいラグは、町長の反対を押し切り洞窟へと向かうのだった。

ニッチと双子の姉は、「人」であるラグを守ろうとする妹の姿にショックを受け…。

サニーが暮らす修道院がリバースの拠点だと確信したラグは、変装し、潜入を試みる。

ラグと戦うロダを目撃したコナーは、一目ぼれの相手であるロダがリバースの一員だと知り…。

大群で押し寄せてきた小型鎧虫に苦戦するラグとザジ。だが、そこに頼もしい味方が現れる。

政府からの要請で、カベルネ追跡と討伐にテガミバチたちがかりだされることになり…。

サンダーランドJr.博士の治療を受けるラグとノワールに、思いがけない異変が起こり…。

手紙弾の効果で、ノワールは「ゴーシュ・スエード」としての記憶を取り戻し目覚める。

ノワールと引き離されたロダは、彼を追ってユウサリ中央（セントラル）へとやってくる。

ガラードとバレンタインは、シルベットを尋問しノワールの居場所をつきとめようとする。

ラグは、リバースの首謀者・ロレンスに心弾銃を撃とうとするが、なぜか心弾が装填されず…。

ザジがジールへとがむしゃらに撃ち込んだ心弾に引き寄せられ、カベルネが目覚める…。

カベルネの追跡に協力してもらおうと、ラグは、ラメントの町にいるコナーを訪ねるのだった。