天下統一のため、?稷は張禄の策を取り入れて韓に進攻。要所である上党郡の割譲に成功する。だが上党の民衆は一斉に反発し、趙に投降してしまう。

趙攻略に乗り出す秦軍。趙の廉（れん）将軍は地形を生かして長期戦に持ち込む。王?はそんな廉将軍を挑発するが、趙軍は一向に動かない。

白起の来訪に不安を募らせる魏王。一方、張禄は趙の趙勝との講和会談に臨んでいた。上党解放を迫る趙勝。

楚からの講和を受け入れた秦。そんな折、甘茂（かん・ぼう）丞相が燕の特使、蘇秦（そ・しん）を伴って現れる。

帰国した弟たちから、楚を断ち斉と結ぶべしという韓聶の書簡を受け取ったえいしょく。えいしょくはこれに乗り気だったが、宣太后の出方が気がかりだった。

王が捕らえられたと知った楚の朝廷は混乱を極めていた。そんな中、楚の太傅、慎子（しんし）は新王を立てるべきだと言い出すが…。

楚王に即位したびこうのもとに領土割譲の国印を要求する斉の特使がやって来る。朝廷では受け入れか拒否か出兵かと議論が巻き起こるが…。

田文に疑いの目を向け、斉を信じないようえいしょくを諭す宣太后。その頃、丞相府では田文と魏冉がにらみ合っていた。

斉に戻った田文が秦に進軍して勝利すれば、斉王は益々軽んじられると言う蘇秦。蘇秦は宋を攻略して秦を討ち取ることで、王の大計とみせるよう斉王に進言する。

田文率いる斉、魏、韓の連合軍に攻撃された秦。えいしょくは自分の愚かさを恥じ、魏冉を丞相に任命する。魏冉は秦が優勢かのような余裕を見せ…。

蜀によって暗殺の危機に遭遇したえいしょくは、自ら蜀に赴き民心平定のために治水事業を進める。その頃、白起は趙からやって来た趙蔓（ちょう・まん）という女に出会う。

蘇秦は趙の宰相、奉陽（ほうよう）君に財宝を贈り、宋に進攻する斉を見逃すよう願い出る。これに対し奉陽君は財宝ではなく領地を要求する。

蘇秦が奉陽君に捕らえられたと知り驚く韓徐為（かん・じょい）将軍。蘇秦から宋滅亡後の領土割譲に関する斉王と奉陽君の密約を聞いた韓将軍は…。

一度は斉王の信頼を取り戻した蘇秦だったが、奉陽君の告発で再び疑惑を呼ぶ。しかし斉王はどちらを信じるか決めかね、２人とも投獄する。

魏冉は白起に、いずれ自分のものとなる陶邑の地を取り囲む魏を攻めよと命じる。私利私欲のための出兵に難色を示す白起だが、すでに事は動き出していた。

王室に寵愛されてきた役者、魏優旃（ぎ・ゆうせん）の死で、息子の醜夫（しゅうふ）は宣太后の側仕えになり…。

シャオティエンが牧場のスイーツショップの責任者となって間もなく、スイーツショーを披露する仕事が入る。

シャオティエンが牧場に来た最初の日、ジアエンを助けるために負った腕のけがが完治していないことを知ったジアエンは、彼の傷の手当てをする。

蜂蜜を飲んだアイリーに幸い大事はなかったが、せっかくの機会を台無しにしたと責任を感じるジアエンは、牧場の新鮮な生クリームの顧客開拓をしようと考える。

アイリーは「ダージェンに本物の娘ジアエンを近づかせるな」というシャオフェイの忠告を聞き入れず…。

“アイリー”がスケッチブックの持ち主だとわかったルオファン。ジアエンに過去の記憶がないことを知り…。

ある日、シャオティエンの部屋からバスタオルをまとって現れたセクシーな女性ジェリー。彼女もまた腕の良いパティシエで…。

ジェリーがシャオティエンをフランスに連れ戻したい本当の理由は、二人が創業した店のピンチを救うためだった。

ジアエンの元に返された、幼いころの持ち物だというぬいぐるみを押すと、子守歌が流れてきた。それを聞いたジアエンは心を揺さぶられ…。

ジアエンの誕生日を祝うため、アイリーやシャオフェイ、ダージェンたちが牧場を訪れた。ダージェンは、ジアエンが亡き妻を思い出させることを不思議に思い…。

自分を疎ましがるアイリーに焦ったシャオフェイは、アイリーにプロポーズする。ダージェンも二人を祝福したため、アイリーだけ気が進まないまま婚約することに。

シャオティエンは、ルオファンの父と自分の関係をついにジアエンに明かす。実父との根深い確執を知ったジアエンはしかし…。

それぞれ心の内に悩みを抱えるシャオティエンとアイリーは、お互い一人でお酒を飲んでいた居酒屋で偶然出会う。

ジアエンとルオファンをかばい病院に運ばれるが、一命を取り留めたシャオティエン。けがを理由に、世話を焼いてくれるジアエンに甘えるうち二人の距離は…。

シャオフェイが闇金に多額の借金があったと知ったダージェンは、フェイフーに「今後娘には一切かかわるな」と伝える。