錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。

謝離と面会を果たした左卿辞と雲落だが、雲落は「左卿辞を殺せば錫蘭星葉の在りかを教える」と言われて苦しむ。錫蘭星葉の在りかは知りたいが、どうしても左卿辞を殺すことができない雲落。命を狙われていると気づきながらも、左卿辞はともに穏やかに暮らしたいと、夜空に打ち上がる花火を眺めながらささやかな願いを打ち明ける。その想いに応えられない雲落に、自分への殺意の有無を尋ねた左卿辞は、失望の表情を浮かべ無耳寨を去り…。

沈三章の部下に捕らえられていた左卿辞と白陌（はくばく）だが、眠り薬を使って逃げ出すことに成功。左卿辞は白陌に方外谷（ほうがいこく）へ戻るように言うと、自分1人で都へと向かう。左卿辞を捜す雲落と姜児は、白陌と遭遇し、左卿辞を助けて欲しいと懇願される。一方、哀（あい）帝が生きている可能性に気づいた孝明（こうめい）帝は、威寧侯に利用されないよう、先に哀帝を見つけるために左卿辞を訪ねる。自分のために働けば、父と妹を救うという孝明帝からの条件に、左卿辞は…。

詔獄（しょうごく）に忍び込んだことがばれた左卿辞は待ち伏せしていた沈三章に、哀帝はそせんの元にいるとあえて明かし、窮地を逃れる。雲落は師匠の情報を敵に売ったことに憤るが、左卿辞も家族の命を守るためだと訴え、2人の間には溝が生まれる。一方、正陽宮に商晩（しょうばん）との関係を疑われている文思淵（ぶんしえん）は、その疑いを晴らすため商晩の討伐に参加する。修玉谷（しゅうぎょくこく）ら武林正派の面々とともに商晩が潜んでいる洞窟に攻め入り、計画通り自分も罠にかかるが…。

武林正派に囲まれ、ついに逃げ場がなくなった商晩は、義弟である文思淵の手にかかり命を落とす。商晩はこうなったときに備えて、文思淵に自分を殺すよう指示しており、雲蕩七侠（うんとうしちきょう）の潔白を示す手がかりを託していた。親の敵討ちに燃えていた曼青（まんせい）だったが、商晩が死に際に放った、家族を惨殺したのは雲蕩七侠ではなく武林正派だという言葉を聞き…。一方、長歌とともに故郷に帰ってきた朱厭は、村の若者が血翼（けつよく）神教の教奴（きょうど）にされていると知る。

長歌と朱厭は、朱厭の師匠の行方を探るべく血翼神教に潜入。そこで教奴に扮した雲落と再会する。教主は修行に入ったまま姿を消し、娘の聖女・阿蘭朶（あらんだ）は、護法・赤魃（せきばつ）に盛られた毒で操られ、実権を奪われていた。そこで左卿辞は、錫蘭星葉と引き換えに解毒すると阿蘭朶に提案する。一方、血翼神教を討つ用意を進めている朝暮（ちょうぼ）閣の掌門・寇夙白（こうしゅくはく）から加勢を求められた金虚真人は、この機に乗じて盟主の座を狙う寇夙白の力を削ごうと、求めに応じ…。

左卿辞たちは血翼神教を赤魃の手から救うため、教主・柔川（じゅうせん）の行方を捜す。柔川を捜し出した朱厭は、幼い頃から武芸を教わってきた駝（た）師匠こそが教主であり、自分の母親であることを知る。その頃、雲落は朱厭に姿を変え、酒蔵に向かおうとする赤魃を足止めしていた。しかし、正体が見破られ取り押さえられると、赤魃を朱厭らのもとに行かせてしまう。朱厭は母たちを守るため赤魃に挑むが、力の差を大きく、長歌と2人がかりで手も足も出ず…。

左卿辞ら一行は、柔川に突き放され落胆する朱厭を連れて血翼神教を離れる。その道中、姜児は心臓病を患っていると雲落に明かし、長歌には黙っていてほしいと頼む。長歌は朱厭と義兄弟の契りを結ぶが、その晩、血翼神教に向かう朝暮閣の一行を目撃した朱厭は1人で教団に戻る。翌朝になり、朱厭の姿を捜す左卿辞たちも、森に残った痕跡から朝暮閣の襲撃に気づく。姜児を残して血翼神教へと引き返すが、正陽宮の者が密かに長歌と接触し…。

村人たちを人質に、血翼神教の奥義書・呑光真経（とんこうしんきょう）を要求する寇夙白。戦いの末に柔川は命を落とし、朱厭を助けに入った雲落も深手を負う。一行は教団を離れるが、生死の境をさまよう雲落を見て、左卿辞は錫蘭星葉を治療に使ってしまう。それを知った朱厭は…。その頃、正陽宮では、曼青が商晩への復讐のために独自の判断で山を下りたことを追及されていた。さらに沐英との婚姻を破棄したいと告げたため、金虚真人の逆鱗に触れる。

曼青は沐府に赴き、沐英に婚姻の話を破棄すると伝える。その足で文思淵を訪ねるが、文思淵は曼青に想いを断ち切らせるため、わざと傷つける。去り際、翌日の十五夜に灯籠節で行った露店で待つと伝える曼青。約束の夜、胡蝶灯を手に1人雨に打たれる曼青のもとへ、文思淵がやってくる。一方、左卿辞は錫蘭星葉を治療に使ったことを後ろめたく感じながらも、雲落の心情を思うと言い出せない。そこでまず自分に嫁ぐことを約束させるが…。

左卿辞（さけいじ）と雲落（うんらく）の婚礼の準備が進む中、悲しみに襲われる朱厭（しゅえん）。婚礼の日、心を闇に飲まれた朱厭が現れ、左卿辞が錫蘭星葉（せきらんせいよう）を使ったことを暴露。怒りに震える雲落は左卿辞と決別し、方外谷（ほうがいこく）を去る。そせんを救う方法を探し続ける左卿辞は、黄泉引（よみいん）の毒に侵された自分の血でそせんを解毒できると知るが、それは左卿辞が長くは生きられないことを意味していた。姜児（きょうじ）は長歌（ちょうか）に、自分が謝離（しゃり）の娘であると告白。

雲落を追って、左卿辞もそせんがいる荒（こう）山にやってくる。正気を失っているそせんに血を与えると、そせんは覚醒して姿を消してしまう。雲落は毒の発作で苦しむ左卿辞から、錫蘭星葉は自分を救うために使われたと聞いて自責の念にかられる。そんな中、偶然にも金虚真人（きんきょしんじん）と朝廷が繋がっていることを知った沐英（もくえい）は、山の中でそせんを見つけ、人目に付かない沐（もく）府の土地に監禁する。これを餌に武林盟主の座を手に入れようと、正陽（せいよう）宮に取引をもちかけ…。

文思淵（ぶんしえん）と雲落は、沈三章（しんさんしょう）を利用して沐英のもとからそせんを救出する策を立てる。沈三章は沐英にそせんを引き渡すよう要求し、引き換えに沐英を武林同盟の盟主にすることを約束する。一方、父親に会うために沐府を訪れた朱厭は、当の沐休（もくきゅう）によって地下牢に捕らえられる。そこでそせんを救うために人質となった雲落と再会し、沐府の秘所「万念（ばんねん）古道」に通じる仕掛けを見つける。奥の洞穴に入ると、同じ容姿をした沐休を名乗る男が現れ…。

本物の沐休は、そせんの師匠殺しや永山（えいざん）派惨殺事件に疑いを抱いたため、金虚真人の怒りを買い、10年前から万念古道に閉じ込められていた。偽者の沐休の正体は、かつて沐府を破門された元弟子・休葦（きゅうい）だった。一方、左卿辞はそせんを目覚めさせる名目で沈三章のもとを訪れ、治療に必要な薬の処方箋を通じて、監禁場所を文思淵らに伝えようと試みる。沈三章は、4日以内に目覚めさせることができなければ、雲落、そせんともどもまとめて殺すと迫り…。

文思淵は沐府の美人画をもとに万念古道にたどり着く。沐休は万念古道から脱出するため、沐府に伝わる万念（ばんねん）刀法を朱厭に伝承する。時を同じく、白陌（はくばく）は左卿辞の処方箋をもとに、そせんの監禁場所を解読。無耳寨（むじさい）の者を救出に向かわせる。文思淵も万念古道の謎を解くため、美人画と壁に刻まれた言葉の解読を急ぐ。雲落とともに万念刀法の修得を目指す朱厭は、何かに取り憑かれたように正気を失い…。そんな中、曼青（まんせい）と沐英の婚礼が始まってしまう。

万念古道から脱出した雲落らは、曼青と沐英の婚礼を終えた正陽宮と沐府一行の前に現れる。偽者の沐休は死んだはずの本物の登場に動揺するが、金虚真人は動じない。沐休は偽者を葬ると、沐英と師弟の再会を果たす。しかし、すでに武林正派に寝返っていた沐英は沐休を騙し討ちし、その命を奪う。朱厭は自らの腕の中で死にゆく沐休を「父さん」と呼び、悲痛な涙とともに武林正派への復讐を誓う。夜になり、文思淵は沐府に曼青を訪ねるが…。

何としてもそせんを始末したい金虚真人は、そせんをかくまう無耳寨を攻めるべく、武林同盟の各派に招集をかける。そこには文思淵もいたが、金虚真人はすでに文思淵の正体が司馬琅（しばろう）であることに気付いていた。そんな中、都にやってきた左卿辞は、3日後に靖安（せいあん）侯の斬首が決まったことを知る。左卿辞を追ってきた雲落、靖北（せいほく）軍の秦（しん）将軍と合流し、ともに靖安侯の救出を試みることに。しかし、威寧（いねい）侯の狙いは処刑を阻む靖北軍に謀反の罪を着せることで…。

左卿辞は、靖安侯を救うため密かに都へと戻った靖北軍の兵たちに作戦を指示。決行に備えるが、靖安侯から文を託された如期（にょき）が現れ、靖北軍を守りたいなら救出は諦めるよう進言される。処刑当日、刑場のそばで決行の合図を送る時機をうかがっていた左卿辞だったが、如期の言葉が脳裏をよぎり、ためらいが生じる。処刑まで一刻の猶予も許されない中、左卿辞は父からの文を読み…。一方、金虚真人率いる武林同盟は無耳寨へと出立する。

山水渡（さんすいと）の廖非言（りょうひげん）は、文思淵を殺せという金虚真人の指示に従い、文思淵を毒殺。自らが山水渡の宗主となる。しかし、金虚真人たちが無耳寨に到着する日、先に1人でやってきたのは、死んだはずの文思淵だった。そせんを逃がすために無耳寨に戻った雲落は、逃げる途中で左卿辞に遭遇。そせんの安全を託し、自らは応援のため無耳寨に引き返す。無耳寨のせん滅を目指す正陽宮の弟子たちと対峙した謝離だが、汚い手口により危機に陥る。その時…。

正気に戻ったそせんとの再会に、涙を流して喜ぶ雲落。そせんを救ったのは自分の想い人であると告げ、彼の心が読めない苦しみを打ち明ける。正陽宮へ帰る支度をする長歌のもとに、深刻な面持ちの朱厭が別れを告げにやってくる。感謝の気持ちを伝える朱厭に対し、長歌は自分が正陽宮の者を血翼（けつよく）神教に招き入れてしまったことを打ち明けることができない。一方、左卿辞はそせんに厳植（げんしょく）であることを明かし、哀（あい）帝の居場所を聞き出そうとするが

雲落は自分を冷たく突き放す左卿辞を連れ出し、この世で一番美しい雲海が見えるという崖で「愛してる」と告げる。想いが込み上げてくる左卿辞だが、避けられない死の運命によって雲落が悲しまないように、すべてを隠したまま別れを突きつける。村に戻った左卿辞は、そせんから哀帝は金虚真人に連れ去られたと聞かされ、無耳寨を出立。置き去りにされても左卿辞を想う雲落を見て、朱厭は闇に飲まれたもう1人の自分に体を明け渡す決意をす

そせんは武林に正義を取り戻すため、各門派に無耳寨に集結するよう号令をかける。文思淵は各門派を会合に出席させるため、長年山水渡に収集してきた各門派の弱みを売って欲しいと、現宗主の廖非言に頭を下げる。その夜、文思淵は曼青への想いを捨て切れず、沐府に忍び込む。酔いつぶれていた曼青は、夢の中に文思淵が現れたと思い…。一方、哀帝を引き渡すことを条件に金虚真人の力になると言った左卿辞は、雲落を利用して会合を潰そうとしてい

朱厭（しゅえん）はもう1人の自分に「これからはすべてお前に従う」と言って、復讐のために寇夙白（こうしゅくはく）を捜す。一方、兪江（ゆこう）にいる左卿辞（さけいじ）を見つけ出した雲落（うんらく）は、彼が泊まっている宿に駆けつける。しかし、その翌朝、左卿辞は雲落に猛毒を飲ませたと言い、10日以内に解毒しなければ命は無いと告げる。状況が理解できない雲落は、左卿辞に理由を尋ねるが…。

沈三章（しんさんしょう）が無耳寨に挙兵した気配はない。何か別の企てがあるはずだと考えた左卿辞は、そせんと話をつけるしかないと決断する。無耳寨では着々と会合の準備が進んでいたが、雲落に毒を飲ませたと書かれた文がそせんのもとに届く。そせんは送り主である左卿辞から、会合が開かれる明日、自分が死ぬことになると聞かされる。そんな中、弱小門派に成り済ました沈三章は、武林中から集まる会合の出席者に紛れて寨内に侵入。姜児（きょうじ）をさらいそせんを誘き出すが

曼青（まんせい）は父母を殺した本当の敵（かたき）が金虚真人であることを知る。しかし、金虚真人はそれを認めず、群衆を惑わせたそせんらを成敗すると言って剣を抜く。対峙するそせんだが、内功を廃して武術ができない体になっており、一撃でその剣に貫かれてしまう。そせんは最期の力を振り絞り、雲蕩七侠（うんとうしちきょう）の汚名がそそがれたことをその場にいる者たちの心に刻み込む。味方を無くした金虚真人らはそせんの遺体を持って正陽宮に戻ろうとするが、そこに雲落が現れ

威寧（いねい）侯は金虚真人が哀（あい）帝を隠していたことを知り、武林同盟の抹殺を誓う朱厭を利用して武林を制圧しようと考える。朱厭を呼び寄せると、集められた囚人との戦いに生きて戻れたら、十二郎衛（じゅうにろうえい）の新しい令主にするともちかける。一方、左卿辞は金虚真人に、正陽宮と武林を守る唯一の策を提示する。それは自らが哀帝に成り代わることだった。そんな中、左卿辞のもとにそせんの敵討ちに燃える雲落が現れる。左卿辞は哀帝に会うため雲落に協力を頼むが

威寧侯は正陽宮への派兵を孝明（こうめい）帝に願い出る。敵の言いなりになるよう左卿辞から密書を受け取っていた孝明帝は、やむを得ず派兵を認める。威寧侯は十二郎衛の令主となった朱厭に兵を動かす権限を与え、正陽宮から哀帝を奪ってくるように命じる。一方、正陽宮の危機を知った曼青と長歌（ちょうか）は、恨みよりも育ての恩を選び、正陽宮のために戦うことを決意。無耳寨に向かい、文思淵（ぶんしえん）らに救援を請う。文思淵は返事をする前に曼青と話したいと言って

正陽宮に攻め入った朱厭は、金虚真人に詰め寄り、父母を殺された恨みをぶちまける。長歌の制止も虚しく、朱厭と金虚真人は生死をかけた対決に臨み、朱厭は金虚真人の気を吸い取ったうえで殺害。金虚真人は最期に、曼青の両親を殺したのは自分と十二郎衛だと言い残す。弱りきった左卿辞と再会した雲落は、そせんを救ったために左卿辞があと半年の命であると白陌（はくばく）から聞かされる。悲嘆に暮れる雲落を残し、左卿辞はある目的を胸に朱厭のもとへ

武林は朱厭率いる十二郎衛に制圧され、安全なのは無耳寨だけとなった。今後の策を立てる文思淵は、左卿辞が哀帝に服薬自殺させたことを知り、左卿辞が己を犠牲にしようとしていることに気づく。雲落は左卿辞を守るため、都へと急ぐ。一方、威寧侯に引き渡された左卿辞は、無能な皇帝のせいで殺された父の恨みを晴らすため、哀帝に成り代わり威寧侯の簒奪（さんだつ）を手助けすると話して信じさせる。その裏では、密かに孝明帝にも謁見を申し入れ

文思淵を両親の敵だと恨んでいたことを詫びる曼青。文思淵は過ぎたことだと言うと、瞳に涙をたたえる彼女を抱きしめる。一方、帝位への執念を燃やす威寧侯は、古茲（こじ）の討伐に孝明帝が親征するよう迫ったうえ、左卿辞に娘の裴婉（はいえん）を嫁がせることを決める。屋敷に忍び込んでいた雲落はそれを聞いてしまいショックを受けるが、親征する孝明帝の護衛をして欲しいという左卿辞からの願いを聞き入れる。雲落を危険にさらすことに左卿辞が心を痛めると