師匠と師兄を守り義を貫こうと決意した海市（かいし）。彼女は宮中に潜入すると方諸（ほうしょ）とていらんがいる前でちょちゅうきょくを暗殺しようとする。結果、方諸に取り押さえられるが、ちょちゅうきょくは堂々と自分に刃を向けた海市をかえって気に入り、罪に問うどころか褒美を与える。一方、ちょちゅうきょくを命よりも大切な友だと考える方諸は海市を破門しようとするが…。

海市（かいし）は方諸（ほうしょ）が趙叔（ちょうしゅく）の命を奪ったことに納得がいかず、事の真相を自ら調べようと考え、書き置きを残して瀚州へ旅立つ。そして、客桟に立ち寄ったところで思いがけず敵の罠に落ちるが、いつの間にか現れた方諸に窮地から救い出される。一方、方卓英（ほうたくえい）は綾錦司で働き始めた美しい鞠柘榴（きくしゃりゅう）に好意を抱き、陰ながら彼女を見守り始めて…。

ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に封じたていらんと長年注輦にいた湯乾自（とうかんじ）との仲を疑い、彼女を試す行動に出る。一方、武挙の準備で方諸（ほうしょ）から剣の手ほどきを受けた海市（かいし）は彼の玉佩を壊してしまい、お詫びに懸命に縫った巾着を渡す。その後、身体検査は女性とばれないよう方卓英（ほうたくえい）に代わってもらった海市は、予定通り武挙の試験を受けることになるが…。

海市（かいし）は武挙の試験で「鮫珠を論ず」と題して民を苦しめる真珠税を批判する論文を書く。それを読んだちょちゅうきょくは初めて官吏たちの汚職を知って激怒、朝議で彼らを糾弾し海市の論文を1位と評価する。それを方諸（ほうしょ）に労われ弓を引くための指輪を贈られた海市。喜んだ彼女はその指輪をして弓馬騎射の試験に臨むが、急に馬が暴れ始め…。

ちょちゅうきょくの発案で武挙の最終試験は霜平湖で催される。方諸（ほうしょ）はちょちゅうきょくの意に背いて護衛として参加、海市（かいし）が1位を取る寸前で何者かに暗器で攻撃され水に落ちるのを見て彼女を救い出す。だが、その際に仮面が落ち彼の顔は衆目に晒されてしまう。その後、犯人捜しが始まる中、方諸は海市の傷口から毒を吸い出して彼女の看病を続け…。

ちょちゅうきょくを怒らせた淑容妃（しゅくようひ）は荒れ果てた南宮に軟禁される。一方、方諸（ほうしょ）は清海（せいかい）公・方鑑明（ほうかんめい）の身分を取り戻して朝廷に復帰。弟子たちも彼と共に宮中に移ることになるが、海市（かいし）だけは方鑑明の意向で元の居所に留まる。また、殿試で3位となり殿中郎に任命される海市は今や有名人のため、あえて女性の装いで正体を隠して街を歩くが…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくに命じられた通りに3万の新兵のために昼夜、龍尾神を彫り続け怪我をしても止めようとしない。それを知ったちょちゅうきょくは医官院へ赴く。一方、少府監の施霖（しりん）から綾錦司の典衣・鞠七七（きくしつしつ）と方鑑明（ほうかんめい）の婚約について聞かされた海市（かいし）。翌日、心を決めた彼女はちょちゅうきょくに自分を北方の要衝・黄泉関に派遣してほしいと願い出て…。

黄泉関に発つ前日、海市（かいし）は方鑑明（ほうかんめい）に別れの挨拶に行き最後に思いの丈を話す。それを聞いた方鑑明は自分がちょちゅうきょくの傷と痛みを引き受ける“柏奚”となった日のことに思いを馳せる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に孤独な気持ちを見抜かれて動揺するが、彼女を愈安宮に戻すことに。そして翌日、黄泉関に出立する兵士たちの出陣の儀が行われ…。

鞠七七（きくしつしつ）は方鑑明（ほうかんめい）から縁談を断られると傷心を隠して婚礼の服を焼く。一方、海市（かいし）は黄泉関に向かう途中で鵠庫の動きを察知、水井屯で敵軍を撃退する。その知らせを聞いた淑容妃（しゅくようひ）は、海市と湯乾自の無事を祈って宮中でこっそり灯籠を流す。そこに偶然、酒に酔ったちょちゅうきょくが現れ、淑容妃を紫簪（しさん）と思い込み抱きしめるとキスをして…。

ちょちゅうきょくから諜報網を強化する仕事を鞠七七（きくしつしつ）に引き継ぐよう命じられた方鑑明（ほうかんめい）は仕方なく従う。また、鵠庫と結託した吐火魯と尼華羅の戦艦が現れたと知ると、方（ほう）家が持つ流觴軍を率いて西平港に向かう。一方その頃、海市（かいし）は水井屯で敗走した敵軍の行方を追っていたが、鵠庫が迦満人を盾にして黄泉関を攻めようとしていると気づくと…。

海市（かいし）は迦満人を救うため紅薬原へ向かうが、鵠庫軍に人質を取られやむなく投降。蘭茲に連行され額爾済（がくじせい）の捕虜となるが、そこに黄泉関で一戦交えた方卓英（ほうたくえい）とそっくりな奪洛（だつらく）が現れ、彼女の身柄の引き渡しを求める。だが、海市を気に入った額爾済は密書により彼女が女性だと知ると、女性の服を着せて自分の妃にすると宣言し…。

海市（かいし）を救うべく駆けつけた方鑑明（ほうかんめい）が黄泉関に到着。すると、迦満人の首領・薩莉亜（さつりあ）が海市の救出に協力したいと方鑑明に申し出る。その後、彼らの救出作戦を知った海市は、額爾済（がくじせい）を油断させるために彼と結婚する意思があるふりをして、作戦の決行日である下元節に婚礼を挙げたいと伝える。ところが、作戦は直前に敵側にばれてしまい…。

淑容妃（しゅくようひ）が侍女たちに物語を読み聞かせているのを聞きつけたちょちゅうきょく。彼は自分にも読み聞かせるよう求め愈安宮で一夜を明かす。一方、方鑑明（ほうかんめい）は蘇鳴こそが鵠庫と組んだ裏切り者だと確信、難民の支援を名目に泉明港へ向かった彼が逃亡するのではないかと警戒する。また、薩莉亜（さつりあ）はいまだ目覚めない海市のために皇族伝来の聖薬を提供し…。

陳哨子（ちんしょうし）は蘇鳴（そめい）の刺客・呉奇（ごき）を捕らえようとするが、彼は鞠七七（きくしつしつ）の名を挙げて自害。慌てて綾錦司に向かった陳哨子は鞠七七と女官たちが息絶えているのを発見する。一方、海市（かいし）は聖薬と方鑑明（ほうかんめい）の看病のお陰でみるみる回復、都に呼び戻された方鑑明を笑顔で見送る。また、方鑑明の命で逃亡した蘇鳴を追いかけていた方卓英（ほうたくえい）は奪洛（だつらく）に遭遇すると…。

方卓英（ほうたくえい）は蘇鳴（そめい）を取り逃がしたことを方鑑明（ほうかんめい）に報告。また、綾錦司で一人だけ一命を取り留めた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は方鑑明に皇宮に残り鞠七七（きくしつしつ）の遺志を引き継ぐと伝える。一方、ちょちゅうきょくは上奏文を淑容妃（しゅくようひ）に読み上げてもらうようになり、一緒に過ごす時間が増える。そして、注輦の祝日である恩月節の晩、彼は淑容妃のために灯籠を池に浮かべると…。

注輦の特使・蒲由馬（ほゆうば）が援助を無心しに来たせいでちょちゅうきょくと淑容妃（しゅくようひ）の間に再び溝ができてしまう。一方、方卓英（ほうたくえい）は毒の後遺症で失明した鞠柘榴（きくしゃりゅう）を気遣い交流を深めていく。そんな中、海市（かいし）ら兵士たちが黄泉関から帰還。ちょちゅうきょくに功績を称えられた海市は雲麾将軍に出世する。また、彼女は湯乾自（とうかんじ）が蘇鳴（そめい）の間者ではないかと疑いを強めて…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくから夜伽に呼ばれるようになるが、毎回懐妊を避ける涼薬を飲まされ体調を崩してしまう。その頃、宮中で夜半に湯乾自（とうかんじ）の姿を見かけた海市（かいし）。彼女がこっそり後を尾けてみると、彼は愈安宮に向かったのだった。その後、海市は越州に向かう方鑑明（ほうかんめい）に同行することになる。そして、久しぶりに故郷の母と再会を果たし…。

都で方鑑明（ほうかんめい）が鵠庫の間者を引き取り育てたという密告の上奏があった頃、海市（かいし）は故郷の漁村で方鑑明と心休まるひと時を過ごしていた。だが、海市の母が刺客にさらわれ、助けに駆けつけた海市は母を救ったものの方鑑明を守ろうとして崖から海に落ちてしまう。そんな海市を追って方鑑明も海へ。すると、かつて海市を救った鮫人が現れて…。

方鑑明（ほうかんめい）の馬車の前に孫を連れた女性が現れ過去の出来事で彼を告発する。そして、方鑑明は毒に操られた孫に刺されてしまうが命に別状はなく、これを秘密にする。一方、海市（かいし）は湯乾自（とうかんじ）とともに黄泉関に戻るはずだったが、方鑑明のことが心配になりちょちゅうきょくに直訴して中衛軍で働くことに。それに立腹する方鑑明に自分から口づけした海市は…。

離散した皇族を探すちょちゅうきょくは名乗り出てきた聶妃（じょうひ）の娘・ちょりんろうを宮廷に迎え入れる。その姿を見たちょきちょうもちょりんろうだと認め、彼女はえんりょうていきの称号を贈られる。そして、宮中では歓迎の宴が催され、病み上がりの淑容妃（しゅくようひ）も出席することになる。ところが、ちょちゅうきょくに酒を飲まされた淑容妃は途中退席。ちょちゅうきょくはその後を追いかけると…。

淑容妃（しゅくようひ）の治療のために自分の血を分けた海市（かいし）は貧血に。そんな彼女のために方鑑明（ほうかんめい）は薬を煎じる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃を訪ねると二度と冷遇しないと約束し霜平湖に見せたいものがあると言い残す。それは貴重な纈羅の花だった。そんな中、偶然、纈羅を見つけて摘もうとしたちょりんろうが、水に落ちかけたところを方鑑明に救われて…。

ちょりんろうが偽者ではないかと疑う海市（かいし）は、幼い頃から茶芸に秀でていたちょりんろうが方鑑明（ほうかんめい）との闘茶に負けたことでますます疑いを強める。そして、調香を嗜むちょりんろうについて調べるため、方鑑明に佇まいがよく似た武郷侯府の周幼度（しゅうようど）に教えを請う。一方、方鑑明は海市を拒絶して以来、関係が気まずくなったのを気にして彼女に贈り物をするが…。

周幼度（しゅうようど）の協力でちょりんろうの乳母に会って話を聞いた海市（かいし）は、ちょりんろうの左腕に幼い頃に落馬してできた傷跡があると知る。折しもちょりんろうは瀚州から取り寄せられた馬を見る予定で、海市も馬場へ。そこで様子を窺っているとちょりんろうの乗った馬が勢いよく走り出し彼女は投げ出されてしまう。それを助けた海市は咄嗟に彼女の左腕を確かめ…。

ちょりんろうは乳母と感動の再会を果たすと彼女を屋敷に迎え入れる。また、ちょりんろうは方鑑明（ほうかんめい）が朝廷から排除される危機にあると知ると、彼に嫁がせてほしいとちょちゅうきょくに直訴する。これを快く承諾したちょちゅうきょくは方鑑明が断るのも意に介さず結婚の勅命を出し、婚儀の準備をちょきちょうに任せる。そして、海市（かいし）も渋々その準備を手伝うことになるが…。

方鑑明（ほうかんめい）はちょりんろうとの婚儀の前に海市（かいし）を黄泉関に戻すことにし、その指示に海市は黙って従う。こうして迎えた婚儀当日。ちょちゅうきょくが酒に毒が入っていると訴えて倒れ、態度を急変させたちょりんろうが方鑑明に刃を向ける。そして、方鑑明の宿敵である蘇鳴（そめい）が乗り込んできてちょりんろうを即位させると宣言するが、都を離れたはずの海市が現れて…。

ちょりんろうの正体は儀王の乱で一族を殺されちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を恨む汾陽（ふんよう）郡王の娘・聶若菱（じょうじゃくりょう）だったが、彼女は首謀者を明かさず自害する。その後、海市（かいし）は周幼度（しゅうようど）と酒を酌み交わし、酔い潰れた彼女を方鑑明が介抱する。だが、体に毒が回った方鑑明は倒れ、3日間も昏睡してしまう。一方、ちょちゅうきょくは紫簪（しさん）の思い出の品をしまう決心をして…。

海市（かいし）を愛する覚悟を決めた方鑑明（ほうかんめい）は都に残るようにと彼女に言う。また、恋心を封印した周幼度（しゅうようど）は海市に別れを告げ殤州へと旅立つ。その後、淑容妃（しゅくようひ）の体を心配するちょちゅうきょくは彼女を連れて温泉のある蝶泉谷の行宮を訪れ、方鑑明、海市、方卓英（ほうたくえい）が二人を警護する。だが、鵠庫が差し向けた召風師（しょうふうし）が現れ、方卓英の本当の身分に気づくと…。

方卓英（ほうたくえい）が紅薬原の戦いではぐれた弟・奪罕（だつかん）だと気づいていた奪洛（だつらく）は、召風師（しょうふうし）と錬金師を使って朔日にちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を殺そうと計画。また、施霖（しりん）は鞠柘榴（きくしゃりゅう）が刺繍の暗号に気づいたのではないかと疑い、彼女をちょきちょうの屋敷に連れて行く。それを知った海市（かいし）は機転を利かせ鞠柘榴を助け出すが、方卓英とともに冷たくなった彼女を発見し…。

朔日に奪洛（だつらく）が差し向けた召風師と錬金師が現れ、方鑑明（ほうかんめい）と方卓英（ほうたくえい）がこれを迎え討つ。そして、彼らを討ち取るが、突然、方卓英がちょちゅうきょくを襲い、方鑑明に阻まれると逃亡する。その結果、海市（かいし）は謀反者となった方卓英の追討を方鑑明から命じられるのだった。一方、暗殺失敗を知った奪洛はちょきちょうと組んで天啓を攻めようと企み始め…。

追っ手から逃れた方卓英（ほうたくえい）はちょちゅうきょくの暗殺を企てた英雄として叔父の額爾済（がくじせい）に迎えられる。そして、奪罕（だつかん）の身分に戻ると残虐な奪洛（だつらく）によって混乱した鵠庫を統一することを決意する。その頃、海市（かいし）が都に戻る気がないとちょちゅうきょくから知らされた方鑑明は、自分と彼女の名を記した婚姻書を書く。一方、海市の元には驚きの客人が訪れて…。