林動は大荒蕪経の技を軽々しく修練すれば自分のように光を失うと老人に忠告され、ひたむきに修練に励む。その頃、武学殿には周通が現れる。封印されていた三王が解き放たれたことで命を落とした老人。これは穆仟仟が悟道に指示したことだったが、弟子たちは周通の仕業だと疑う。一方、応ゲン子は周通と魔物の因縁を林動に語り…。

砂漠で周通とともに三王と激しい戦いを繰り広げる林動。三王を倒すための極意を悟った彼は、己の目を潰して1人で三王に立ち向かう。見事に勝利を収めた林動に敬意を表した周通は、死ぬ間際に自分の元丹を彼に与える。その後、地殿に昇殿して祝福を受けた林動は、周通の名を英雄として道宗に残すため誅殺番付で永遠の1位とする。

三王を倒し、つかの間の平穏を取り戻した人間界。だが視力を失った林動は、昇殿への意欲を失っていた。そんな中、三宗合同で年に一度開かれる腕試しが焚天古蔵で開催されることになる。当初は応ゲン子や兄弟子たちの参加の勧めを渋っていた林動だったが、焚天古蔵の地図が護符の在りかを示す精神地図だと知ると参加を決める。

林琅天は綾清竹を人質にして林動に護符を要求するが、焚天古蔵に妖潮が襲来するのを見て立ち去る。その妖潮は穆仟仟が仕込んだものだった。その結果、元門のみが逃走するが、道宗、太清宮の弟子たちは妖潮に襲われ、林動は目の前で莫凌と蒋浩を失う。こうして大勢が命を落とすが、洪荒護符は見つからずに腕試しは終わる。

穆仟仟は魔物の七王と一体化した林琅天をついに手なずけたと魔皇に報告し、林琅天を魔皇のもとに連れていく。一方、莫凌と蒋浩を失い落ち込む林動の身を案じた応歓歓は、悟道に扮して林動に寄り添う。そんな彼女も氷主になる最終段階を迎えようとしていた。林動に会い、つかの間の幸せを感じた応歓歓は、再び修行を開始して…。

焚天古蔵を訪れた林動は、そこで洪荒護符の主に遭遇。視力を取り戻し、三宗の腕試しの日に奪われた洪荒護符を奪い返す任務を託される。その頃、元門を探りにいった小貂が消息を絶っていた。綾清竹は元門に乗り込むも霊真の妨害を受けることに。綾清竹をかばおうとした元蒼は霊真に刺され、抵抗した元蒼は霊真を殺してしまう。

元力湖で力を得た林琅天は、穆仟仟も制御しきれないほどの魔物と化していた。そして、穆仟仟の隕霊を体内に吸収した彼は元門の長老となり、元門の惨劇は林動がもたらしたと弟子たちに吹き込む。一方、林動と応歓歓は道宗に戻って応ゲン子に危機を知らせる。そこに林琅天が現れ林動を引き渡すよう迫るが、応ゲン子はこれを拒み…。

応歓歓と再会して愛を誓い合った林動は、再び青陽村を訪れ、改めて岩大師に魔物を倒す決意を語る。すると、道宗が元門の襲撃を受けたという知らせが届き、林動と応歓歓は急いで道宗に駆けつける。そこで目にしたのは、虫の息の応ゲン子と裏切り者の悟道だった。さらに、林琅天に元丹を奪われた応ゲン子は命を落としてしまう。

魔皇に取り入った林琅天は新しい天王となる。一方、小貂と小炎を連れて伝説の妖域へ向かった林動だったが、不測の事態で2人と離ればなれになってしまう。その頃、造化境に達した綾清竹は沈清から、妖域に再び現れた火焔護符を取り戻すよう命じられる。それは魔道に落ちたという父・青雉の真の姿を知る機会でもあった。

暗黒殿にたどり着き、青檀と再会した林動。青檀は、暗黒殿の殿主となる継承の儀を翌日に控えていた。林動は青檀の身が心配になるが、予定通り継承の儀が行われる。だが、譲位を妨害しようとする長老・辰朗の企みにより暗黒鎌が暴走。青檀は暗黒殿を乗っ取ろうとしていると濡れ衣を着せられた上、辰朗の息子との結婚を迫られる。

林動の助けで青檀は無事に暗黒殿の殿主となる。林動は波玄が符祖の8人の弟子・太古八主の1人で、唯一の生き残りだということを知る。その頃、妖域に戻った小貂は九尾狐族との結婚のため天妖貂族に捕らえられていた。実は小貂は貂王の息子だったのだ。そして、暗黒殿をあとにした林動も小貂を捜しに妖域にやってくるが…。

林動が気を失った隙に彼の呑噬護符を奪った九尾狐族の姫姉妹・慕心晴と慕霊珊は、生死護符の主だった。姫姉妹は魔物の気配を天妖貂族の方向からかぎ取るも、再び白狼族に囲まれてしまう。だが、白狼族を率いていたのは小炎で、彼は林動との再会を喜ぶ。その頃、小貂は慕心晴との婚礼を強制する昊九幽から逃げ出し…。

宮中で中元節の法事が行われる中、冷宮で紙銭（しせん）を燃やしているという情報が皇太后の耳に届く。結局、燃やしていたのは紙銭ではないことが判明し、如懿（にょい）は事なきを得るが、皇太后に襲いかかった吉太嬪（きつたいひん）は死罪に処されてしまう。一方、寵愛（ちょうあい）が復活し、身ごもった海貴人（ハイきじん）は、懐妊を利用して如懿を冷宮から出す方法を考える。ある日、江与彬（こうよひん）の診察を受けていた如懿は、長年付けていた腕輪を誤って床に落とす。すると丸い薬のような物が散らばり…。

重陽節の宴で皇太后は葉赫那拉意歓（エホナラいかん）に歌舞を披露させる。乾隆（けんりゅう）帝は意歓を気に入り、貴人に封じる。だが乾隆帝と妃嬪（ひひん）たちが花火を観賞している間、冷宮は火事になっていた。如懿とズイシンは逃げ場を失うが、間一髪で凌雲徹（りょううんてつ）に助けられる。現場へ駆けつけた乾隆帝は、憔悴しきった如懿に外套をかけてやる。一方、海貴人と江与彬は、如懿とズイシンを冷宮から出すため、とある計略に打って出る。それは海貴人のおなかの子を危険にさらすものだった。

乾隆帝が如懿を冷宮から出そうとしているのではという噂（うわさ）が後宮に広まった。如懿に危害を加えてきた后妃たちは、何とか手を打たねばとおびえ始める。一方、その状況を察した如懿も、黙って待つのは危険だと考えていた。そんなある日、海貴人の香に辰砂（しんしゃ）が仕込まれ、更には冷宮の如懿とズイシンが砒素（ひそ）の中毒で危うく死にかけるという事件が起きる。知らせを聞いた乾隆帝はすぐさま冷宮に駆けつけ、如懿の称号を戻して冷宮から出すことを決意する。

冷宮を出た如懿は自ら服毒したことを海貴人に打ち明ける。ところが海貴人も如懿を救おうと毒をあおっていたと言うのだった。2人は絆を深め、海貴人は生まれてくる子を如懿に育ててほしいと告げる。その後、慈寧（じねい）宮へ挨拶に訪れた如懿は、1人だけの后妃に権力が集中せぬよう皇太后より暗示される。同じ頃、慎貴人（しんきじん）は如懿が冷宮を出たことで焦燥を募らせていく。慎貴人は寵妃（ちょうひ）と見なされていながら誰にも言えぬ苦しみを抱えていたのだった。

如懿に抜擢され、坤寧（こんねい）宮の侍衛になった凌雲徹は、花房（かぼう）で働くエイエンエンと再会する。上の者から叱責されて泣く様子に同情した凌雲徹は、仕事を手伝ってやり、別の部署へ異動できるよう如懿にお願いまでする。そんなある日、迎春の宴で后妃たちに乾隆帝から真珠の贈り物が配られる。ところが慎嬪（しんひん）に渡されたのは辰砂だった。乾隆帝は皆の前で如懿の潔白を証明すべく、毓瑚（いくこ）に追跡調査した内容を報告させ、黒幕を突き止めようとするのだが…。

妃嬪の位を剥奪されたアジャクは冷宮に送られるも、首を吊（つ）って自ら命を絶つ。同じ頃、皇子を出産した海貴人は、出血が止まらず昏睡状態に陥ってしまう。駆けつけた斉侍医（せいじい）のおかげで事なきを得たが、如懿は海貴人を狙った誰かが罠（わな）を仕組んだように感じていた。数日後、宮中ではアジャクが火葬される際に奇妙な現象が起きたという噂が広まる。そしてアジャクの三十五日忌にあたる晩、如懿の寝殿では鬼火が現れたという。それを聞いた慧貴妃（けいきひ）は…。

如懿が住む翊坤（よくこん）宮での鬼火騒動は一段落したが、今度は咸福（かんふく）宮で、慧貴妃がアジャクの亡霊が来たと言って逃げ惑うという騒ぎが起きる。しかしアジャクの亡霊は、慧貴妃以外の者には見えていないのだった。斉侍医が薬を処方するが、慧貴妃の病は一向に好転せず、やつれていく。慧貴妃の常軌を逸した言動に、皇后と嘉嬪（かひん）は不安を募らせる。そんな折、慧貴妃を見舞った如懿は、慧貴妃の太監（たいかん）・双喜（そうき）が蛇を飼っていると知って探りを入れ始める。

如懿の着物の柄に難癖をつけ、暗に皇后への対抗心を指摘した嘉妃（かひ）。その直後に粗相を犯したエイエンエンが如懿をたたえたことから、嘉妃は自分が引き取ると皇后に申し出る。更に如懿の幼名「青桜（せいおう）」から一字を取った「桜児（おうじ）」と名を変えさせたうえ、ひどく虐げるのだった。そのうえで侍女・貞淑（ていしゅく）に一連の行いは皇后に取り入るためのものであると告げ、自身の後宮の地位を固める真の目的と、今も忘れ得ぬ世子（せいし）について涙ながらに語るのだった。

余命幾ばくもない慧貴妃は如懿から衝撃の事実を聞かされる。長年尽くしてきた皇后に裏切られていたと知った慧貴妃は、乾隆帝に皇后の悪事を全て話し、自分は指図されて加担したと告白する。乾隆帝は慧貴妃の名誉を守るために罪は不問に付し、皇貴妃（こうきひ）に昇格させる。一方、皇后は乾隆帝の態度の変化から、慧貴妃が死ぬ前に秘密を漏らしたのではないかと不安を募らせる。そんなある日、乾隆帝は疥癬（かいせん）にかかり、重症に陥ってしまう。

全身に発疹が広がり、苦しむ乾隆帝。皇后は他の妃嬪を遠ざけ、自分１人で日夜付ききりで看病を続ける。皇后を差し置いて看病をするわけにいかなくなった妃嬪たちは、ただ皇帝の回復を待つしか無かった。峠を越えた乾隆帝が持ち直して意識を取り戻すと、傍らには看病を続ける皇后が付き添っていた。やがて皇后が懐妊したという知らせが妃嬪たちのもとに届く。嫡子誕生の予感に、各妃嬪の脳裏にそれぞれの思惑が交錯する。

大雨の中、養心（ようしん）殿へと遣わされたエイエンエンは、太監である進忠（しんちゅう）よりある賭けを持ちかけられる。その賭けとは、妃（きさき）になれるよう協力するが、なれなければ進忠の女になるというものだったが、エイエンエンは逡巡することなくその賭けに乗る。ある日、御花園（ぎょかえん）で嘉妃は如懿への当てつけにエイエンエンを虐げていたところ、通りかかった乾隆帝に見咎められる。乾隆帝は嘉妃への戒めにエイエンエンを御前女官に取り立てるが、たちまち魅了されてしまうのだった。

如懿と愉妃（ゆひ）は慧賢皇貴妃（けいけんこうきひ）の侍女だった茉心（ばつしん）に呼び出される。茉心は天然痘に感染し、瀕死の状態だったが、第七皇子に天然痘をうつすことで、皇貴妃の敵である皇后に復讐することをたくらんでいた。だが如懿と愉妃は協力できないと一蹴する。一方、エイエンエンは舒嬪（じょひん）に処方されている子宝の薬を侍女にこっそり調べさせ、同じ薬を侍医院に要望する。これに気づいた侍医の斉侍医は乾隆帝に相談するが、乾隆帝は静観を決め込むのだった。

ポン橙（ポンチョン）は真真（ジェンジェン）に自分の気持ちを伝えるためイタリアに向かう。しかし、白（バイ）さんから真真がすでに帰国したことに加え、井然（ジン・ラン）との関係に進展があったことを聞かされてショックを受ける。その頃、上海に戻った真真は無断欠勤したポン橙の代わりに契約手続きを任されていた。しかし客たちは物件の名義について口論を始め…。一方、暁寧（シアオニン）は祖児（ズーアル）との関係をめぐり喜善（シーシャン）との仲が不穏になっていた。

暁寧（シアオニン）とケンカして落ち込む喜善（シーシャン）に、真真（ジェンジェン）はイタリア土産を渡して励ます。その日の夜、残業していた真真は美麗（メイリー）が仲介料について電話で言い争う声を聞いてしまう。それに気づいた美麗は、黙っているよう真真にくぎを刺す。深夜、イタリアから戻ったポン橙（ポンチョン）は、残業を終えて店から出てきた真真を抱きしめる。そんな２人の姿を背後で撮影している人物がいるとも知らずに…。

祖児（ズーアル）はポン橙（ポンチョン）の気を引くため、知人である林（リン）さんを客として花園（ホワユエン）店に紹介する。彼は自分が経営するバーを拡大するため自宅を売って資金を作りたいと話す。曽（ゾン）店長はその物件に興味を持ち、ポン橙や真真（ジェンジェン）と一緒に内見に行く。ポン橙は林さんの部屋に女性とのツーショット写真や賭博の本があることに気づき不信感を持つが、物件を気に入った曽店長は早々に購入を決めてしまい…。

ある日、真真（ジェンジェン）は美麗（メイリー）が会社を通さずに契約を進めようとしている現場を見てしまう。個人契約は禁止されていると真真に諭され、美麗は悪態をつきながらも不正な契約を諦める。一方、ポン橙（ポンチョン）は林（リン）さんが曽（ゾン）店長と接近するのには裏があるのではないかと疑う。しかし家庭の問題で弱っている曽店長にとって、親切にしてくれる林さんの存在は徐々に大きなものになっていき…。

運転中の林（リン）さんに代わって曽（ゾン）店長が電話を取ると、彼が経営するバーの店員からだった。借金の取り立てが来て店が大変なことになったという。２人がバーに駆けつけると、店内はひどく荒らされ店員はケガを負っていた。曽店長は林さんを助けようとお金を口座に振り込むが、その後、彼と連絡が取れなくなってしまう。翌朝、林さんの債権者で恋人だと名乗る女性が訪ねてきて…。

イタリアの井然（ジン・ラン）から新居選びを任された真真（ジェンジェン）は、美麗（メイリー）から紹介された物件を気に入って購入することに。しかしネットで調べると、その物件は幽霊屋敷だという噂があると分かる。購入をキャンセルしようとする真真だったが、その夜、家主の呉（ウー）さんから誤解を解きたいと食事に招かれる。呉さん夫妻から幽霊屋敷の悲しい真相を聞かされた真真は、彼らに同情してしまい…。