シャオティエンは、ルオファンの父と自分の関係をついにジアエンに明かす。実父との根深い確執を知ったジアエンはしかし…。

それぞれ心の内に悩みを抱えるシャオティエンとアイリーは、お互い一人でお酒を飲んでいた居酒屋で偶然出会う。

ジアエンとルオファンをかばい病院に運ばれるが、一命を取り留めたシャオティエン。けがを理由に、世話を焼いてくれるジアエンに甘えるうち二人の距離は…。

シャオフェイが闇金に多額の借金があったと知ったダージェンは、フェイフーに「今後娘には一切かかわるな」と伝える。

ついにお互いへの気持ちを伝え合ったシャオティエンとジアエンだが、その後、記憶が戻ったジアエンは気持ちの整理のため、一時牧場を離れ旅に出る。

警察に包囲される中、追い詰められたシャオフェイは、アイリーへ一途な思いを訴えながら自ら命を絶つ。

フェイフーから行き別れた実の娘だと聞かされたアイリーは、過去を調べそれが真実と知る。しかし一緒に暮らした１年の間に…。

牧場に残ることを選んだジアエンだが、父ダージェンの希望でホテルの仕事も少しずつ覚えるため、しばらく実家で暮らすことに。

突然牧場に現れたオーストラリア時代のジアエンの友人マルコ。“南半球のスイーツ王子”とも呼ばれる腕のいいパティシエのマルコは…。

Ｍホテルのスイーツ部門を高く評価しているマルコの目的は、Ｍホテルの買収だった。ジアエンの恋人としては認めたくないものの…。

保釈されたフェイフーはアイリーの元を訪れ、親子としての関係を築こうとするが、アイリーは受け入れられない。

ジアエンに一泊旅行に誘われはしゃいでいたシャオティエンだが、実は自分の体を心配して計画されたことだと知る。

Ｍホテルを辞め、フェイフーの会社を継いだアイリー。そんなアイリーをルオファンは応援し、アイリーもまた幻のスイーツ作りに没頭するルオファンを支えていた。

チャンフォンが、かつて腕のけがのためにレシピを完成させられなかったスイーツをめぐる勝負の日。牧場のみんなとチャンフォンが見守る中…。

シャオティエンとチャンフォン、そしてルオファンとのわだかまりは解け、父と子、兄弟として新たな関係を育み始める。

シャオティエンの心臓はますます拒絶反応がひどくなり、深刻な状況に陥っていた。そんな中、たびたびシウカイの夢や幻を見るようになるシャオティエン。

自分の命が長くないと覚悟したシャオティエンは、意を決してジアエンに別れを告げる。自分のためだと知っているジアエンは別れないと言い張るが…。

頭を殴られたルオファンは、脳死の危機を乗り越え意識を取り戻す。ルオファンを失うかもしれない不安に怯えた時…。

河道総督の王光裕（おうこうゆう）は、自分の汚職と決壊の責任をきんほに取らせようと、処刑を宣告する。朝廷では王光裕の処遇に関して、即刻首をはねるのか調査をするかで各々の思惑が渦巻いていた。康熙帝は、黒幕を暴くため、吏部尚書の納蘭明珠（ナラミンジュ）に協力を求めることに。一方、王光裕は死を覚悟して娘にある宝物を託す。

洪水に飲まれたきんほは江寧知府（こうねいちふ）の于振甲（うしんこう）に救われるが、濡れ衣を着せられて都へ護送されることに。その道中、きんほは河神の生まれ変わりだと名乗る青年・ちんおうと出会い、治水への高い志に感銘を受ける。一方、聖人を志し善悪に固執する于振甲は、きんほの人柄や見地に触れ考えに変化が現れる。

康熙帝（こうきてい）は、治水の人材を求めようと科挙の題目を見直す。呉三桂（ごさんけい）との戦で諸大臣と戦術を討論し、索額図（ソンゴトゥ）の用兵を褒めると、納蘭明珠（ナラミンジュ）はきんほの件で索額図の評価を下げようと画策する。一方、北京に着いたちんおうは、銭を渡して便宜を図ってもらう挙子たちの姿を見て嘆くが…。

ちんおうらが科挙に挑み、高士奇（こうしき）は１日で答案を提出するも逆にそれが仇となってしまう。一方、納蘭明珠（ナラミンジュ）が王光裕（おうこうゆう）の件で暗躍し、きんほを匿うことを不満に思う大臣たちは納蘭明珠を罷免しようと画策。多数の告発状が康熙帝（こうきてい）の元に届く。きんほの汚職に疑問を抱く康熙帝だが…。

科挙の結果が発表され、街はお祭り騒ぎとなる。ちんおうを探す康熙帝（こうきてい）は、納蘭明珠（ナラミンジュ）と共にちんおうの宿泊先へ向かう。しかし、ちんおうはすでに宿を後にしていた。科挙に合格した徐乾学（じょけんがく）は、賄賂を持って納蘭明珠と索額図（ソンゴトゥ）の屋敷を訪れるが、足をすくわれまいと2人は受け取りを断る。

河務の視察に向かう前、死罪を受け入れようとするきんほに、索額図（ソンゴトゥ）は妻の話を持ち出し、考えを改めるように諭していた。被災地の河南をお忍びで訪れた康熙帝は、河岸で河神の転生者と名乗る男に出会う。その男がちんおうだと気づかない康熙帝は、河が増水すると断言する男に興味を引かれ、賭けを提案するが…。

ちんおうは納蘭明珠（ナラミンジュ）の使者として一足先に淮安（わいあん）入りするが、索額図（ソンゴトゥ）の子分・金文祥（きんぶんしょう）の罠にはまる。ちんおうが官妓と逃げたという上奏を聞いた康熙帝は激怒し、王光裕（おうこうゆう）の娘である官妓は、ある交渉を持ちかける。その頃、きんほ処刑の知らせが息子の耳にも届く。

康熙帝に謁見したちんおうは、黄河中下流の踏査を命じられる。一方、康熙帝は台湾収復のために水軍の編制を考えていた。三藩の戦はやまず、黄河の治水も始まる中で、太皇太后は急速に手を広げることを危ぶむ。しかし康熙帝は忠告をよそに、西洋の列強やガルダンとの戦いを見据え、イエズス会士の南懐仁（なんかいじん）らに大砲の試作を命じる。

徐乾学（じょけんがく）を見かけた康熙帝は、金文祥（きんぶんしょう）の事件を審理させる。それを聞きつけた索額図（ソンゴトゥ）に脅された徐乾学は、金文祥を死なせる。索額図の奏報が目に見えて上達したため、康熙帝は不思議がって詩を詠むが大笑いする。台湾の水軍出身の施琅（しろう）は、長年活躍の場がなく、焦りを見せていた。

太皇太后は老臣たちの不満を一蹴した後、外戚の話で索額図（ソンゴトゥ）と納蘭明珠（ナラミンジュ）にも釘を刺す。一方、索額図に打たれた高士奇（こうしき）は、納蘭明珠の元を訪れる。当初は気分を害した納蘭明珠だが、双方に利益のある提案を聞き、高士奇を受け入れることに。その後、高士奇を引き合わされた康熙帝は、高士奇の治世策に強い関心を抱く。

１日に７回もの昇進を果たした高士奇（こうしき）は、徐乾学（じょけんがく）やちんおうと再会し、義兄弟の契りを結んだ頃のように談笑する。康熙帝は紅衣砲の製造を決意し、同時に黄河の治水を進めるための会議を招集する。河道総督の人選や権限について朝廷で議論がなされ、かつての罪臣・きんほが新たな河道総督に任命される。

立ち退き反対を訴える官吏に対し、ちんおうは正論でまくし立てて怒りを買ってしまう。そんな中、立ち退きは順調と語るちんおうを信じていたきんほが現場の視察に向かうが、民に襲われ刺されるという事態が発生する。一方、朝廷ではきんほとちんおうを糾弾する声が次々に上がり、康熙帝は足を引っ張るばかりの臣下たちに憤りを隠せず…。