蜀山一派は範氏の力添えで蔵経閣に入れてもらい、剣術や赤魂石のための書物を授かる。青索剣の在り処も判った。一方天域では、陰風谷へ屠覇が姿を現し、南明離火剣を玉に持ち出された警我を問いただす。剣も娘もすぐに取り戻すと屠覇に息巻く警我だが…。

警我は自分を牽制しようとする屠覇に歯向かおうとするものの、あと一歩のところで腹心の九毒の裏切りに遭い、蝶王（ちょうおう）を奪えずに屠覇に痛めつけられる。武当掌門のところでは、紫英が丁隠らを誘惑し、青索剣を盗むようそそのかすのを玉と五鬼天王（ごきてんおう）が目撃する。

紫英は武当掌門に化けた屠媚の術にかけられ、丹辰子を誘惑し青索剣を盗ませ罠に陥れる。更に屠媚は西域の妖僧天域法師と手を組み蜀山一派に襲いかかる。岩壁の中に幽閉された玉と五鬼天王は本物の武当掌門らを見つけ、丁隠らを救いに行こうとするが…

武当と玉無心、五鬼は協力し、屠媚と天域和尚が張った結界を破り丁隠と丹辰子を助けだす。張餡餅は邪気に冒された紫英へ生き血を与え、命を救う。玉は丁隠に面会を求めるが、ようやく現れた丁隠は玉の告白に対し、二人の縁はここまで』と冷たく言い放つ。

蜀山一行はようやく本物の武当掌門の導きの下、翠屏峰（すいへいほう）へ神剣を探しに向かう。道中で丁隠は五鬼の術にかかり、青雲の目の前で、玉に気のあるそぶりを見せてしまう。傷つき丁隠から離れた青雲に剣霊が近づき、青雲は剣霊に試され、無事に青索剣を手にする。

青索剣を得た丁隠らは青崇山（せいすうざん）へ神木剣を探しに向かう。何故か玉無心も同行し、一行は余明嬢（よめいじょう）の歓待を受ける。一方馭我は山中でようやく素因と再会を果たす。素因は警我と一体化しており、屠覇に追われる二人を馭我が助けるものの、素因の意識が戻らない。

警我は馭我に、素因と一体化した理由を明かす。師弟の絆を取り戻しつつある二人へ、屠覇の追撃の手が迫る。一方青崇山で神木剣を探す丁隠らは、余明嬢が仕掛けた罠にかかり、青雲と玉無心が毒針に刺されてしまう。解毒剤は一人分のみ、どうする丁隠…

丁隠は解毒剤を青雲に飲ませ、玉のことは自分の身を挺して救おうとする。そこへ小蝶（しょうちょう）が駆けつけ、全員一命を取り留める。小蝶は母親の余明嬢が神木剣を折ったのは、謎の失踪を遂げた父親のせいだと丁隠らに明かす。一方余明嬢は、張餡餅へ秘薬を渡し…

一行は神木剣修復のため烏鷺居士（おろこじ）の下を訪ねる。居士が明かす父親失踪の真実に涙する小蝶。丁隠は赤魂石の力で神木剣を修復する。一方馭我と警我へ屠覇が襲いかかる。良心に抗えず秘薬を使った張餡餅は紫英に刺され、紫英を庇い逃げる途中、虎に狙われ…

血痕のついた衣類と紫英の剣を残し、張餡餅は姿を消す。紫英が刺し殺したと疑う丁隠は衝動的に仲間のもとから離れ飛び出す。後を追う玉。そこへ屠覇が現れ、丁隠から強引に赤魂石を引き出そうとする。警我、馭我が阻止しようと屠覇と死闘を繰り広げる。

瀕死の傷を負った警我の身体から素因が分離して姿を現し、溶血の陣を用い赤魂石の力で警我と丁隠を繋ぎ合わせ、再び姿を消す。目覚めた警我は止めなかった馭我への憎しみをぶつけ、陰風谷へ戻る。そこへ真の内通者として訪れたのは、蜀山の公孫無我だった。

目覚めた丁隠は玉への永遠の愛を誓い、二人は結ばれる。しかし五鬼の罠にかかり、玉は陰風谷へ連れ戻されてしまう。丁隠は焦るが、掌門と交わした約束を思い出し、最後の神剣 紫郢剣（しえいけん）を求め莽蒼山（うんちゅうらい）へ向かう。そこでは素手医仙が幽冥剣を封じようとしていた。

宮中では重病の朱高熾（しゅこうし）に代わり、孫若微（そんじゃくび）が楊士奇（ようしき）たちを相手に政務を取り仕切っていた。一方、永楽（えいらく）帝は戦地にて体の不調を感じ、自らの死期が近いことを悟る。そこで、かつて姚広孝（ようこうこう）が記した奏状を朱瞻基（しゅせんき）に見せ、身内で殺し合いをしないよう約束させる。さらに永楽帝は戦地に楊士奇を呼び寄せ、朱高煦（しゅこうく）を次の皇帝として即位させたい旨を伝えるが…。

永楽帝に奏状を書くよう命じられた楊士奇は、瞻基を連れて再び永楽帝に謁見。高煦が皇帝になれば、平和な明を築くことはできないと説く。瞻基もまた自分が望む生き方をさせてほしいと永楽帝に請うのだった。2人の決死の訴えを聞いた永楽帝は高熾の即位を認め、この世を去る。瞻基と楊士奇は永楽帝の死を高煦と朱高燧（しゅこうすい）に隠そうとするが…。

目を覚ました瞻基は再び高熾のもとを訪れる。高熾は瞻基に、自分の皇帝即位は一筋縄ではいかないことを言い聞かせ、己の決断を瞻基と張妍（ちょうけん）に告げるのだった。その頃、戦場では高煦と高燧が楊士奇から永楽帝のお達しとする言葉を受け取る。しかし、2人は近頃の永楽帝の周辺の者や高熾の動きに不信感を抱き、永楽帝に直接会わせるように要求して…。

不意打ちで永楽帝の死と洪熙（こうき）帝・高熾の即位を聞かされた高煦と高燧。2人は反旗を翻そうと抵抗するも、瞻基らによって阻止されてしまう。都に戻った高煦と高燧は永楽帝の崩御をなぜ隠していたのかと高熾に尋ねるが、国葬が終わってから話し合おうとお茶を濁されてしまう。そこで高煦は公衆の面前で高熾を問い詰めることを高燧に提案して…。

高煦は胡善祥（こぜんしょう）を脅して、通夜の最中に公印を盗み出させることに成功。そして、皆がいる前で高熾が読み上げた先帝の遺詔は偽物だと言い放ち、理由を述べ始める。本物であることは楊士奇が証明できると反論する瞻基に、高燧は意味深な言葉を告げて高煦とともに北京をあとにする。一方、高熾はどうしても2人と戦争をしようとする瞻基に怒りを露わにし…。

高熾は高煦たちの軍と戦にならないよう手を尽くすが、高煦と高燧は皇甫雲和（こうほうんわ）とともに檄文（げきぶん）の作成を進める。そんなある夜、楊士奇のもとに済南（さいなん）が落とされたとの知らせが届き、頭を抱える瞻基。さらに反逆者として牢に入れられた于謙（うけん）から、高煦たちとオイラトが結託すると聞かされる。そんな中、善祥は瞻基との子を宿し高熾から名前を授かるが…。

高熾によって南京へ追いやられ、悶々としていた瞻基。そこへ徐浜（じょひん）が現れ彼に助言するのだった。そんな中、高熾が危篤だと知らせを受けた瞻基は、永楽年間の奏状をひもときながら学びを深め、父宛てに文を書く。高熾はいまわの際で息子の改心を知り、安らかに眠りにつく。そうして、皇帝となった宣徳（せんとく）帝・瞻基は高煦が率いる反乱軍と対峙する。

高煦の奇襲を受けるも一命を取り留めた瞻基。この一件で自軍の多くの兵の肉親が敵軍に属していることに気づく。考えを改めた瞻基は、無益な戦いを回避するよう敵軍に呼びかけ、血を流すことなく高煦を捕らえることに成功する。一方、善祥はお腹の子が皇太子になる見込みだと知り、得意の絶頂にあった。しかし、可愛がっていた宮女の安歌（あんか）に裏切られ…。

善祥は若微が侍医（じい）に自分の命を助けさせたと聞き、子を助けず自分だけを助けたのは善祥の子が皇太子となることに嫉妬したからだと取り乱す。そして子を失ったことは誰にも明かせないと侍医を買収し、偽の診療録を書かせるとともに明るみに出ない策を考えさせる。一方、瞻基は高煦と高燧に生涯の禁足を命じる。これに不服の高煦は高燧を説得するが…。

反乱を企てている人物の情報を瞻基に告げ、信頼を得ようとする高燧。さらに、何者かが皇后の寝宮に入ったことも教え、瞻基は善祥の寝宮を捜索する。箱に入った男を発見し瞻基が善祥を問い詰めると、彼女が流産していたことが発覚。そこへ胡尚儀（こしょうぎ）が現れ、自分が手引きしたと告げ…。一方、高煦に講義をしに行っていた于謙はある約束をすることになる。

中南半島の交趾（こうし）で不穏な動きがあると報告を受けた瞻基は、再び鄭和（ていわ）を航海へと送り出すことに。一方、若微は善祥の禁足を解くよう瞻基に頼む。そこで徐浜が鄭和に同行し航海に出ることを聞かされる。徐浜と別れの挨拶をする若微は、心を痛めるも彼の決意の固さを知り、悲しみをこらえて送り出すのだった。そんな中、善祥は胡尚儀を人知れず弔おうとして…。

若微の懐妊を知った瞻基は急いで彼女のもとに駆けつけ、自分が子の名をつけると約束する。そんな中、瞻基に不満を抱く高煦は絶食を決め込み屋敷にこもり荒れていた。彼の行動に于謙や楊士奇たちは頭を悩ませるが対応する策もなく、高煦と手を組む朝臣たちが朝廷で瞻基の彼に対する処罰について批判する事態に。瞻基は高煦と話し合いに行くが…。

善祥は再び瞻基の子を懐妊するが、若微のお腹の子に嫉妬して姉妹の関係が気まずくなる。一方、高煦と繋がっている高燧は、オイラトのマフムードや靖難（せいなん）の遺児と高煦の結託の事実を教え、瞻基を高煦の屋敷へ連れていこうとする。だが、そこにオイラトが攻めてきたとの軍報が入る。瞻基は親征することを決め、これに乗じて高煦の禁足も解くが…。

しゃうんしは孫（そん）医官に驪歌（りか）の傷跡を消す薬、玉膚膏を処方させることに。驪歌の命を狙う沈楽清（しんらくせい）はこれを知ると玉膚膏にこっそりある細工をする。すると、その晩、驪歌は高熱を出す。これに驚いた侍女の紅丹（こうたん）と小辛（しょうしん）は彼女を助けようと奔走するが、玉煙（ぎょくえん）らから酷い仕打ちを受ける。一方、父の王勉（おうべん）に沈植（しんしょく）との結婚を反対された王子衿（おうしきん）は…。

驪歌（りか）は霊犀（れいさい）が玉膚膏に細工している現場を取り押さえるとしゃうんしと孫（そん）太妃に裁決を仰ぐ。そして、沈楽清（しんらくせい）の罪を暴くため獄中の霊犀を説得する。一方、薛逑（せつきゅう）から口封じを指示された沈楽清も霊犀と面会。その後、驪歌はしゃうんしと孫太妃の前で沈楽清が妹であることを明かすと、彼女が毒を盛った主犯であることを証明しようとするが…。

玉煙（ぎょくえん）を身代わりにして罪を逃れた沈楽清（しんらくせい）は、素性を偽った罰として苦役を課されるだけで済む。そんな彼女の手腕を評価した陸遠（りくえん）は彼女を孫（そん）太妃の元に送りこむ。一方、どこの誰かもわからない驪歌（りか）のことを忘れられずにいる彭城（ほうじょう）王は、彼女への想いを託した天灯を空に浮かべる。それに気づいた驪歌は彼の姿を探して走り出すが…。

婚儀の夜、手に短刀を忍ばせ待ち受けていた驪歌（りか）は部屋に現れた彭城（ほうじょう）王が振り向いた瞬間に刺す。その時初めて、彼女は自分が愛する男性こそが彭城王だと知ったのだった。そして、驪歌は自害を図るが、それを阻んだ陳少巽（ちんしょうそん）が彼女を連れて逃亡。一方、全てを悟った彭城王は驪歌と沈（しん）家を守るべく刺された傷を隠して陸遠（りくえん）と会い…。

陸家を脱出した彭城（ほうじょう）王と驪歌（りか）は愛を確かめ合うが、急に馬車の中で彭城王が昏倒。短刀に毒が塗られていたと気づいた驪歌は三玖堂へ行き、陳少巽（ちんしょうそん）に助けを求める。結果、彭城王の命を救うには白虎の虎胆と天竺の沈香が必要だと判明。竟陵（きょうりょう）王はそれらの貴重な薬材を探し始めるが、親政を進める大事な朝議が翌朝に迫っていて…。